估計蘋果自己都沒想到,自家 iPhone 17 還沒發(fā)布,就先被三星給擺了一道。。。
事情是這樣的,就在前幾天,美國國際貿(mào)易委員會( ITC )甩出了一份初步裁決:認定咱中國屏幕巨頭京東方及其子公司,侵犯了韓國三星顯示關于 OLED 面板的商業(yè)機密。
而且 ITC 不僅判了,甚至還給出了一條相當狠的建議 —— 要對京東方涉及到侵權的 OLED 面板和模塊,實施 “ 進口禁令 ”,外加 “ 停止令 ”。
換句話說,所有用了京東方屏幕的 iPhone 統(tǒng)統(tǒng)都別想在美國賣了,已經(jīng)組裝完成的可以幸免,但是那些已經(jīng)生產(chǎn)出來,還沒來得及運到美國的就沒那么幸運了。
好家伙,這一紙裁決,不僅直接敲在了京東方的腦門上,更是間接砸向了蘋果的錢袋子,因為京東方早就是蘋果供應鏈里不可或缺的關鍵 “ 備胎 ”,甚至已經(jīng)成為某些產(chǎn)品的主力了。
像蘋果目前在售的 iPhone 15、15 Plus、16、16 Plus 還有 16e,它們搭載的屏幕,就有很大一部分來自京東方。
對,沒錯,雖然數(shù)碼圈經(jīng)常有人因為 “ iPhone 到底用沒用京東方屏幕 ” 這事兒吵起來,甚至一度吵到了拿高倍率放大鏡直接往 iPhone 上懟著看屏幕像素排列,實際上供應鏈早就給實錘了。。。
然而這波 “ 美帝認證 ” 不太可能讓京東方的股票沖高 —— 因為假如終裁維持原判,并且真的實施了進口禁令和停止令,那它們當中有很大一批貨就沒法在美國賣,其中首當其沖的就是 iPhone 16e。
因為這款機型,根據(jù)供應鏈透露,來自京東方供應的屏幕占比超過一半。
而且根據(jù)數(shù)碼博主爆料,京東方原本已經(jīng)拿下了 iPhone 17 標準版的屏幕訂單,甚至還從三星和 LG 這倆 “ 元老 ” 級的供應商嘴邊,搶過來了一部分 iPhone 17 Pro 的屏幕供應份額。
要知道,美國本土一直都是 iPhone 銷量比例的大頭,要是京東方 OLED 屏 iPhone 真被擋在了美國之外,蘋果要么捏著鼻子找三星或者 LG 擴產(chǎn)救火,要么重新找新的屏幕供應商,結(jié)果很可能就是 ——
新 iPhone 要么漲價,要么排隊等更久,甚至初期供貨可能還會緊張,說真的,果果這次多少有點無辜躺槍。。。
但話又說回來,三星和京東方,一個是稱霸屏界十幾年的 “ 老貴族 ”,一個是篳路藍縷殺出來的 “ 新勢力 ”,它倆的恩怨情仇早就不是一天兩天的事了,要我說,這次三星對京東方發(fā)難,絕非臨時起意。
曾經(jīng),三星絕對算得上是 “ 屏霸 ”,當初它靠著瘋狂投入和幾乎壟斷性的技術積累,在 2015 年,吃下了全球中小尺寸 OLED 市場超過 90% 的份額,國產(chǎn)手機想沖高端?對不起,屏幕還得看三星的臉色。
而國內(nèi)廠商那會兒,在這個市場基本沒啥話語權,就說京東方,當時還在 LCD 的泥潭里打滾,已經(jīng)連續(xù)虧了好幾億。
后來在國家戰(zhàn)略級資源的支持下,這些國產(chǎn)屏廠陸續(xù)在北京、合肥、重慶新建了好幾條高世代 LCD 面板廠,接著再通過收購外資技術、研發(fā)蒸鍍工藝,擴大產(chǎn)能,硬是把 LCD 面板干成了白菜價。。。
當時 LCD 已經(jīng)處于成熟期,像三星、LG 早把重心轉(zhuǎn)移到了 OLED 上,好久沒更新過自家產(chǎn)線,產(chǎn)能和經(jīng)濟優(yōu)勢根本比不過這些高世代 LCD 廠,這就給了京東方、華星、天馬這些國產(chǎn)屏廠可乘之機。
也是靠著這招,京東方的 LCD 市占率在 2020 年突破了 25%,直接把曾經(jīng)的老師傅三星和 LG,逼得宣布戰(zhàn)略性退出 LCD 市場。
緊接著,這些國產(chǎn)屏廠又開始規(guī)劃起了 OLED 產(chǎn)線,只不過當時各家下線的 OLED,良率普遍不高,像 2017 年京東方第一條柔性 OLED 下線時,良率只有 30%,遠低于同期的三星柔性 OLED。
不過相比起設備和良率,更難的其實是專利圍城。
當時三星在 OLED 領域持有上萬項核心專利,為突破封鎖,包括京東方在內(nèi)的一眾國產(chǎn)屏廠,一邊共建專利池,一邊全力投入自主研發(fā),相繼研發(fā)出了繞過三星專利的 OLED 技術,并在顯示效果上開始追趕起三星。
圖片來源:WhyLAB
說起來,早期京東方 OLED 屏幕,因為像素排列看上去非常像周冬雨表情包,所以被網(wǎng)友戲稱是 “ 周冬雨屏 ”,再加上這種像素排列會導致屏幕清晰度折損,所以當時京東方并不在廠商的首選范圍內(nèi)。
京東方第一次正式進入到高端旗艦機的供應鏈當中,還屬華為在 2018 年發(fā)布的 Mate 20 Pro,當時這款手機就采用了京東方 + LG 雙供應商的策略。
真正的轉(zhuǎn)折點發(fā)生在 2019 年,當年美國一紙禁令,使得三星和 LG 開始對華為斷供高端 OLED 屏,京東方 “ 火速轉(zhuǎn)正 ”,其他廠商也感受到了危機,后面便開始有意識的在自家產(chǎn)品上陸續(xù)轉(zhuǎn)用國產(chǎn)屏。
一開始,國產(chǎn) OLED 屏跟三星確實存在不小的差距。
但在全產(chǎn)業(yè)鏈的鼎力支持下,這種差距在以肉眼可見的速度縮小,短短幾年時間,國產(chǎn)屏就完成了從 “ 能用 ” 到 “ 好用 ” 的過渡,到后面,很多廠商開始主動用上國產(chǎn)屏,甚至在發(fā)布會上直接叫板三星。
而京東方憑借藍鉆排列技術和持續(xù)的良率提升,在 2020 年叩開蘋果供應鏈的大門,開始給 iPhone 12 標準版供貨,初期雖然以官翻機和售后換屏為主,但這標志著國產(chǎn)屏首次進入蘋果核心產(chǎn)品線。
這些年國產(chǎn)屏的崛起,也對三星市場份額發(fā)起了沖擊,2024 年上半年,三星在智能手機 OLED 面板市場的份額是 43.8%,而國產(chǎn)廠商( 京東方、維信諾、華星等 )合計占比 50.7%,首次超過韓企。
而在這些國產(chǎn)屏廠商中,就屬京東方把三星逼的最緊。
2024 年上半年,京東方柔性 OLED 面板出貨量占比就已經(jīng)來到了 22.3%,全球排名第二,我特意找業(yè)內(nèi)老哥打聽了一下,同品質(zhì)下,三星屏價格賣的比國產(chǎn)屏貴,京東方超過三星只是時間早晚問題。
圖片來源:WitDisplay
而且原本 iPhone 屏幕只有三星跟 LG 在供應,京東方的加入,無疑分流了原本流向這兩家的訂單,根據(jù)財報顯示,2024 年京東方第一大客戶銷售額高達 298.96 億元,占總營收 15.07%。
而這個第一大客戶,大概率就是蘋果~
從 “ 卡別人脖子 ” 到 “ 被別人追著跑 ”,現(xiàn)在又來 “ 搶大蛋糕 ”,三星能不慌么,于是在 2022 年,它就向 ITC 發(fā)起了針對京東方的專利侵權投訴,指控其侵犯多項 OLED 技術專利,試圖在美國封殺京東方。
雖然后來 ITC 裁定京東方侵犯了三星 4 項主張專利中的 3 項,但因為它 “ 對美國顯示行業(yè)沒重大影響 ”,就沒有對京東方實施禁令,意思差不多就是 —— 你們打你們的,只要不傷及我這邊利益,就不管。
圖片來源:企業(yè)專利觀察
隨后,三星在 2023 年 10 月又向 ITC 發(fā)起訴訟,指控京東方通過挖角核心員工、合謀供應鏈企業(yè)等方式,竊取其 OLED 面板的核心商業(yè)機密( 包括制造設備圖紙 ),并用于成都 8.6 代 OLED 產(chǎn)線建設。
京東方也不是吃素的,開始發(fā)起了反擊 —— 2024 年,它就在重慶起訴三星侵犯其 3 項 OLED 核心專利,緊接著在今年 5 月,又在美國反訴三星,指控 Galaxy Z Fold 6 屏下攝像頭技術侵犯了 4 項專利。
ITC 此次針對京東方的裁決,就是針對三星在 2023 年發(fā)起的商業(yè)秘密侵權訴訟,考慮到當下這個時間點,ITC 做出的這份初步裁決,很難說到底有沒有受到產(chǎn)業(yè)博弈或者政治因素的影響。
但有件事可以確定的是 ——這些年國產(chǎn)屏的崛起,已經(jīng)讓國產(chǎn)手機廠商具備了 “ 掀桌 ” 的底氣。
2024 年全年,京東方、維信諾、華星光電等國產(chǎn)廠商占據(jù)了全球智能手機 OLED 面板市場一半以上的份額,而在華為、小米、OPPO、vivo 等主流品牌當中,國產(chǎn)柔性 OLED 的滲透率已經(jīng)高達 98.2%。
想想十幾年前,小米因為高管得罪三星供應鏈導致屏幕差點斷供,逼得雷軍不得不親自飛到三星總部道歉,那時的國產(chǎn)手機廠商,哪怕一年能夠賣到百萬級銷量,在這些供應鏈巨頭面前,仍抬不起頭。
但現(xiàn)在,京東方柔性屏在折疊手機市場獨占鰲頭,華星光電 2K 屏如今甚至已經(jīng)下放到了中端,而維信諾的屏下攝像頭技術更是領先全球,各家都有自己的看家絕活,三星的頂級屏?咱已經(jīng)不稀罕了。
撰文:胖虎
編輯:米羅&面線
美編:楊總
圖片、資料來源:
京 東方官網(wǎng)、歷年財報
消費 日報,全球液晶面板競爭將迎拐點
新浪新聞,國產(chǎn)柔性OLED面板的國產(chǎn)化率增至98.2%
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