元朝，有位叫夏思春的男子，總是仗著姐夫是縣令橫行鄉里，有一次縣令犒勞差役，殺了一頭大黃頭，牛死后卻變成了夏思春。
夏思春家住開成州，平時最愛做的事就是調戲女子。因為姐夫是當地的縣令的原因，大家對于他的行為都敢怒不敢言，只能盡量讓自家女子不出門。
對于夏思春的德行，他父親是知情的，可是卻拿他沒辦法，他父親最后對他沒要求了，只希望他生個孫子下來傳宗接代就可以了，可夏思春卻不愿意，最后還是父親以死上逼，他才答應下來。
雖然父親覺得他無藥可救，可是他母親卻覺得兒子只是一時貪玩，心想只要給他娶一個絕色美女，他還看得上外面的那些庸脂俗粉。這樣就一定會洗心革面的。
最終夏母選了一個容貌有別于漢人的蒙古女子，雖然容貌和漢人女子有所區別，但是這位蒙古姑娘非常漂亮，而且非常符合漢人的審美，再加上她比較獨立，性格也比較強勢，可以更好的管好兒子。
很快這個姑娘就和夏思春成親了，剛成親時，夏思春確實非常喜歡這女子，兩人天天如膠似漆的，恩愛異常。
夏母看到后感到非常的欣慰，覺得自己這樣的選擇果然是對的。可是“狗改不了吃屎”，當和新婚妻子在一起時間長了以后，他就開始沒那么在意她了。
夏思春又開始對外面心生向往了，又一次在外尋花問柳后，被妻子知道后，遭了好一毒打，打得他也是敢怒不敢言的，以后即使有想法也更加小心些了。
有一次，夏思春和朋友們外出郊游，走到半路時，突然感覺到肚子一陣疼痛，就找了個沒人的地方解決去了。
結果在那里他看到不遠處，有個雖然穿著樸素，但是卻透著一股機靈的農村姑娘，尤其是那洋溢著青春的笑容讓他移不開眼，于是就悄悄的跟在她后面。
跟著女子走了好久，一直走后天色都有點暗，看到女子到了一偏僻地方后，拿著野草正喂著大樹下的一頭大黃牛。夏思春四處看了一下，沒看到人，就沖過去，把女子撲倒在地了。
夏思春很是有經驗，撲到女子后第一時間，就拿手捂著女子的嘴，后再用匕首抵著喉嚨。見此女子不敢反抗，就這樣被他侮辱了。
等事情結束后，夏思春卻發現這女子不僅不慌亂，還感到很滿足的樣子。夏思春以為自己功夫了得，得了此女的喜歡，就有些得意，忍不住道：“你要是想我，可以隨時來找我，我包你滿意。”說完就哈哈大笑起來。
看到他笑，此女子也是一笑，隨后指著拴樹上的大黃牛說：“你看我的大黃牛，以后也有伴了。”她的話讓夏思春聽得云里霧里的，不由地看著女子。女子卻不再說話，而是用手對著他一指，隨后他就變成了一頭大黃牛，地上只有一堆破碎的布塊了。
變成大黃牛的夏思春見此，滿眼都是震驚之色，嚇得轉身身跑，可這時那女子手中不知道什么時候出現了一捆繩子，直接套在它的脖子上了。
而夏思春的朋友在發現他不見后，在山中找了好幾個來回，都沒看到人，只看到那一地的破布，就拿著去夏家報信了。夏家和縣令一起派人到山里尋找，都一無所獲。因為找了好多天一點線索都沒有，下面的衙役都有怨聲了。
縣令知道后，就從山民中搶來了一頭大黃頭，準備用它來犒勞衙役。也許是為了服眾，也許是為了別的，縣令準備親自掌刀，結果沒想到一刀下去，大黃牛不見了，地上卻出現了倒在血泊中的夏思春。
最后縣令因為殺人被革職查辦了，夏家因為沒有了靠山，以前被欺壓過的人全聯合起來了，夏家一下就倒了。因為事情太過離奇，也有很多人因為好奇而去山中找那被搶了牛的人家，結果卻只發現了一個破敗了很久的院落。
不管是夏思春家里還是縣令最后的結果，這是典型的惡有惡報，雖然夏思春的行為很可惡，可是做為他靠山的縣令更讓人覺得可恨，如果不是因為有著他，夏思春也許根本不敢這么大膽。