11月17日，阿里巴巴集團公布2023財年二季度財報，其中菜鳥表現最亮眼。

數據顯示，在抵消跨分部交易（集團內業務）前，本季度營收同比增長26%，營業總收入總額為182.82億元。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長36%至133.67億元。EBITA實現盈利1.25億元，扭虧為盈。

同時，外部收入占比，從上個財年的69%，到上個財季的70%，現在提升至73%。證明菜鳥獲得物流市場的認可，在行業“價格戰”轉向“提質增效”的關鍵期，拿捏了產業互聯網的要義。

遙想2013年5月，小郝參加菜鳥在深圳的揭牌儀式，有記者問：為什么叫菜鳥。回答：開拓新領域的，都是菜鳥，對未來有敬畏，笨鳥先飛，菜鳥有機會變成好鳥，才能飛向千家萬戶。

如今10年過去，它堅定站隊產業互聯網，隨著“產業的大邏輯、時代的大意志”求新求變，菜鳥真的不菜。

當年起步，菜鳥就用數字化方式升級物流，讓產業由“勞動密集型、包裹密集型”，向“技術密集型”進化。

僅電子面單的普及，把全國派送地址細化到街道、小區，一套快遞的“身份”標準下來，分揀員再不用憑記憶“寫大筆”，包裹全靠系統智能分單，多年未變的妥投率上升10多個百分點，達90%以上。

同時，全網攬簽時效從平均4天提速到2.5天。這才有后來的次日達、當日達。

毫無疑問，菜鳥引領的物流數字化，把整個產業帶向技術的快車道。

就像當時阿里巴巴集團CEO張勇說的：數字化是物流前進的基礎，其必要性已經被看見。

現在菜鳥季度營收就有182.8億元，遠超2019財年全年的143億元，4年完成跨越式增長。

當然，時移勢易，當下人口紅利消失，黑天鵝、灰犀牛變故頻發，再疊加市場大周期調整。所有企業，都在尋找自己的確定性，來對抗外部的不確定性。

但危中有機，按照經典經濟學理論：越是大周期的調整，越是新技術“嵌套”進社會的絕佳機會。

所以菜鳥物流CEO萬霖說的：物流的“重大”戰略機遇期已經到來。只要找對了方法，加碼數字化的確定性，就能對抗外部的不確定性，脫胎換骨，而非傷筋動骨。

服務構建壁壘，“送貨上門”打了個樣

“物流體系說難也難，說簡單也簡單。”此前，曾有人做出這樣的評價。

小郝當時就表示反對。要知道，所有物流玩家，都在“業務擴張、用戶體驗、成本管控”三方不停博弈，僅“運籌優化”四字，就涉及倉儲安排、揀貨、干線運輸、派送等大量要素的改進、重組，牽一發動全身，變化萬千，一招不慎，滿盤皆輸，哪有什么“簡單”可言。

就像送貨上門，2015年前后，市場上所有包裹派送都默認如此，但1次投遞完成率極低。哪怕提前電話、短信聯系，包裹還常常要送2、3次，大量時間、配送費，成為沉沒成本。

通達系物流玩家，既沒有順豐高客單價支撐，也不敢漲價，又不像京東物流，有豪橫的集團爸爸為用戶體驗埋單，只能尋求成本、體驗折中的變通。

于是，2016年起，在菜鳥帶領下，全國的小區、校園、CBD紛紛建立驛站，之后又廣設自提柜，完成包裹到家“最終100米的緩沖”，解決配送的低效。

但新問題是：米面糧油等重貨，要消費者自己扛回家，通知不及時，生鮮也可能腐壞，這又嚴重影響了用戶體驗，物流企業想解決問題，可動不動就打價格戰，對于送貨上門，多數物流玩家只能苦喊“臣妾做不到”。

如今，監管收緊，惡性競爭消失。近半年，米面糧油等必需品領漲消費板塊，漲幅超10%，冰柜等大件也成為搶手貨，物流玩家再不識變、應變，做足送貨上門的功課，就會失去“留量”，被用戶拋棄。

于是，萬霖宣布，菜鳥要死磕“送貨上門”。比如剛過去的天貓雙11，菜鳥送貨上門的包裹超過2億個，驛站送貨上門已經覆蓋全國200城。

在物流行業的朋友看來，菜鳥敢啃這塊硬骨頭，是鐵了心要從高增速發展轉型高質量發展。17萬家菜鳥驛站，8萬家執行送貨上門，先給行業伙伴打個樣。但關鍵是，菜鳥在深耕“送貨上門”中，要做大自己的比較優勢。

好在菜鳥做送貨上門，不是驛站（末端網絡）單打獨斗，還包括菜鳥直營配送力量（菜鳥直送）、菜鳥供應鏈業務、外部快遞公司（如申通）共建共營。

而且菜鳥還在升級重貨、大家電、冷鏈、快消等行業數字化解決方案，幫助品牌商家送貨到線下商超，送到商圈柜臺，送到經銷商倉庫，形成了to-B和to-C一體化的供應鏈。

由此，全國7000個共配中心，3萬多輛城配貨車，多種倉網模式和時效組合，菜鳥數字化更能深入統籌整條供應鏈的協作，減少貨品出廠到消費者，多次轉存、轉運、再包裝，擠掉被浪費的成本。

這又進一步優化了送貨上門的成本、效率。

其實，就像投資人林海峰說的：互聯網下半場，全鏈條深度的數字化能力，是一家公司建造長遠壁壘的關鍵。

長期主義者迎來“收獲期”

今年初，互聯網被悲觀情緒籠罩，小郝問一位圈內大咖：互聯網的希望在哪里，他說：好企業都是冬天的孩子。

以跨境電商站Shein為例，營收從2017年的30億元，暴漲至去年的1000億元，已是H&M的3倍。

它成功的秘訣，就在于把中國制造的供應鏈效率拉滿，從訂款、打樣到交付上架，只需15天，比海外快時尚品牌省去10天左右。另據中泰證券報告，Shein全球6個物流中心，其產品上架后配送至消費者僅需7天，并且很早就能滿包郵不虧錢。

在Shein的示范效應下，這DTC（Direct-to-Consumer，直接觸達消費者）模式爆紅，引得花西子等新消費品牌積極出海。

但出海第1難關，就是物流，現在大喊要做海外的京東物流和順豐，相比2017年就出海布局的菜鳥，顯然晚了太多。

2017年，菜鳥馬來西亞核心物流樞紐（eHub）奠基。小郝曾與當地同行參觀其跨境倉庫，他們對滿是AGV搬運機器人、堆垛機的自動化立體倉庫嘖嘖稱奇，其效率是全人工操作的數倍。同時，菜鳥與當地海關合作智能清關，也讓貨物清關時間從1天縮減到3小時。

4、5年間，那樣的自動化物流設施，已經落地16國；智能清關落地全球50多個港口。

同時，菜鳥在全球搞定300萬平米的跨境倉庫，建起6大核心物流樞紐，它們的作用就像孟菲斯機場之于FedEx，路易斯維爾機場之于UPS。

目前，菜鳥的全球網絡觸達全球200個國家和地區、300多個港口的空運、陸運以及海運服務，并擴展出12個海外分撥中心，每個月進出口的包機航線大約250多條。

正因為有這些基礎設施，跨境電商所必需的進出口清關、保稅倉儲存、跨境運輸、海外提貨等環節才有所保障：

一款手機殼從中國義烏出倉，運到東南亞小島上，從2周縮短到現在的幾天；這個雙11，中-韓跨境包裹最快37小時即可送達，西班牙、法國消費者最快2天，可收到海外倉發的商品。

甚至面對跨境郵路漲價，菜鳥也能立刻重構配送路徑，找到替代方案，平衡時效、成本……

而國貨出海小批量、高頻次、碎片化特征明顯，對海外倉庫存管理、派送的“確定性”訴求更高。沒有菜鳥自建基礎設施的“金剛鉆”，“拼縫”跨境物流網絡的玩家，真攬不了這“瓷器活”，因為他們會被貨物的錯漏、投訴淹沒。

2021年末，菜鳥每天的跨境包裹超過500萬單，躋身全球前四。

一切如《好戰略，壞戰略》描述的：好戰略，是通過設計上的連貫性來創造優勢。

遙想2013年菜鳥成立大會上，有負責人說：萬一我們做成了，今生無悔，因為那是劃時代的意義。

一語成讖。