近日,山東新潮能源股份有限公司(下稱,新潮能源)公告,將于12月1日召開臨時股東大會,審議在美國發行高收益債事項。此項議案的主要內容為全權委托管理層辦理非公開發行總額不超過7.5億美元期限不超過7年期的高收益債,債券利率由管理層根據境外市場情況確定,議案中稱募集資金將優先用于償還存量債券。
新潮能源董事長兼總經理劉斌公開表示,公司爭取盡早實現美元回流和股息分配,扎實做好資本市場溝通和互動,將股東回報作為本屆董事會的工作重點。劉斌還表示,債券發行需要預留一些準備時間,提早進行審批和授權,有利于美國團隊在通過股東大會審議且國家發展和改革委員會備案完成后的24個月內,擇機、擇時、擇價、擇量發行債券,以降低財務風險。
關于新潮能源發高息債,有長期關注新潮能源的投資者指出,從財務上講,新潮能源當前現金流充足,短期內無還債壓力,其次,議案全權委托管理層視市場情況辦理發債事宜,但并未對最高利率作出限制,而美債利率正處于歷史高位,此份議案倉促提交細節有待完善,最后,北京中金群合所持有的股份即將于12月11日進行法拍,而法拍過后,現在的董事會是否還能代表股東利益值得商榷。
在淘寶網司法拍賣平臺上的信息顯示,廣東省廣州市中級人民法院將于2023年12月11日10時,公開拍賣北京中金君合創業投資中心(有限合伙)持有新潮能源,共計374579124股,占其所持公司股份的100%,起拍價合計8.66億元。如果法拍順利結束,北京中金君合創業投資中心(有限合伙)將極大可能退出新潮能源股東序列。在此前的“雙頭董事會”紛爭期間,正是由于中金君合的支持,當前董事會才得以當選。隨著“雙頭董事會”雙方股權陸續拍賣,新潮能源或將迎來新人入主,股權爭奪或能隨之結束。
境外發債也是國內知名房產公司的重要募資手段之一,此前恒大、碧桂園、融創等公司接連出現美債違約而陷入困境。中資機構境外發債受到境內外雙重監管。但總體來看,境外監管相對寬松,發行無須審批,只需按照發行地相關政策和法規指引并遵循市場規則進行信息披露即可。新潮能源境外發債并無不妥,若待到股權法拍結束,對發債細節加以完善,再宣布發行境外發債,或許就成了重大利好了。
新潮能源股價已長期震蕩,11月29日,報收2.58元,跌幅為0.39%。
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