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12月初，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布了2023年11月車市相關(guān)數(shù)據(jù)，通過(guò)這些數(shù)據(jù)，可以全面了解車市走勢(shì)，普通消費(fèi)者可以根據(jù)經(jīng)銷商庫(kù)存數(shù)來(lái)判斷車價(jià)是否會(huì)繼續(xù)下降，也可以通過(guò)保值率數(shù)據(jù)來(lái)選擇那些二手車價(jià)格更高的品牌，降低使用成本。

經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)60.4%

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查顯示，2023年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)60.4%，同比下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。

從整體走勢(shì)來(lái)看，11月車市延續(xù)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，各地政府相繼發(fā)布擴(kuò)大汽車消費(fèi)政策和“雙11” 購(gòu)車活動(dòng)的上線，推動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)。11月上半月受到車企及地方促消費(fèi)政策暫時(shí)沒(méi)有出新等因素影響，銷量增長(zhǎng)相對(duì)乏力。下半月，廣州車展多款新車型陸續(xù)上市，帶動(dòng)購(gòu)車熱情增長(zhǎng)。再加上臨近年底，經(jīng)銷商補(bǔ)庫(kù)及沖刺銷量目標(biāo)，加大促銷力度。北方地區(qū)秋收結(jié)束，農(nóng)村消費(fèi)者購(gòu)車需求增加。

雖然汽車消費(fèi)溫和復(fù)蘇，但距離經(jīng)銷商目標(biāo)和預(yù)期仍有差距。調(diào)查顯示：79.4%的經(jīng)銷商認(rèn)為11月銷量不及預(yù)期，23.9%的經(jīng)銷商認(rèn)為符合預(yù)期，僅有1.7%的經(jīng)銷商認(rèn)為銷量好于預(yù)期。臨近年末，經(jīng)銷商為達(dá)成全年任務(wù)目標(biāo)拿到年終返利，繼續(xù)以價(jià)換量消化庫(kù)存。由于新車價(jià)格持續(xù)下滑，消費(fèi)者觀望情緒加重，經(jīng)銷商門店客流持續(xù)增長(zhǎng)，但成交率有所下滑，對(duì)11月的銷量有所影響。

從分指數(shù)情況看：調(diào)查顯示，11月庫(kù)存、市場(chǎng)需求、平均日銷量指數(shù)環(huán)比下降，從業(yè)人員、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比上升。從區(qū)域指數(shù)情況看：11月全國(guó)總指數(shù)60.4%，北區(qū)指數(shù)59.0%，東區(qū)指數(shù)60.5%，西區(qū)指數(shù)58.4%，南區(qū)指數(shù)66.3%。

從分品牌類型指數(shù)看，11月進(jìn)口及豪華、 合資品牌指數(shù)環(huán)比小幅下降，自主品牌指數(shù)環(huán)比上升。其中，豪華及進(jìn)口品牌為56.6%，主流合資品牌61.6%，自主品牌上升明顯，從10月的53.3%上漲到63.5%。

12月是年末沖刺階段，車市有望持續(xù)走強(qiáng)。車企及經(jīng)銷商全力沖刺銷售目標(biāo)，加大促銷力度、加快銷售節(jié)奏，以促進(jìn)銷量提升。多數(shù)經(jīng)銷商預(yù)計(jì)12月市場(chǎng)需求及銷量與11月相比有所上升。展望2024年，經(jīng)銷商認(rèn)為汽車市場(chǎng)有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，有34.4%的經(jīng)銷商認(rèn)為2024年乘用車市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%左右。

汽車消費(fèi)指數(shù)92.6

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“汽車消費(fèi)指數(shù)”顯示，2023年11月汽車消費(fèi)指數(shù)為92.6，高于上月。11月汽車市場(chǎng)銷售熱度延續(xù)，市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)回暖向好。12月是年度收尾的沖刺階段，各廠商進(jìn)入全年銷售目標(biāo)的沖刺階段，銷售節(jié)奏進(jìn)一步加快，促銷力度會(huì)進(jìn)一步加大。由于臨近春節(jié)，疊加春節(jié)前消費(fèi)者購(gòu)車意愿提升和新能源車和汽車出口量進(jìn)一步?jīng)_高等因素，12月的汽車市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)向好，汽車銷量有望達(dá)到今年新高。

從構(gòu)成汽車消費(fèi)指數(shù)的分指數(shù)看，2023年11月需求分指數(shù)為95.6，高于上月，預(yù)期2023年12月購(gòu)車需求將高于上月。促銷優(yōu)惠力度提升會(huì)促使客戶購(gòu)車意愿增加，由于臨近春節(jié)，年前購(gòu)物習(xí)慣也會(huì)使購(gòu)車需求進(jìn)一步得到提升。

2023年11月入店分指數(shù)為89.2，高于10月，預(yù)期12月消費(fèi)者入店購(gòu)車人數(shù)會(huì)有所增加。11月購(gòu)買分指數(shù)為96.0，高于上月，預(yù)期12月汽車購(gòu)買情況會(huì)好于上月。隨著各地促銷政策延續(xù)和購(gòu)車需求的增加，12月的購(gòu)買情況會(huì)持續(xù)向好，新能源車市場(chǎng)熱度明顯提升。

按照歷年汽車銷量走勢(shì)，12月的汽車銷量基本都是高于11月。今年12月的汽車市場(chǎng)由于利好因素較多，汽車銷量將會(huì)延續(xù)增長(zhǎng)，銷量進(jìn)一步?jīng)_高，全年的汽車銷量預(yù)期也會(huì)超過(guò)去年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，有望達(dá)到歷年新高。

二手車經(jīng)理人指數(shù)為43.7%

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)二手車經(jīng)理人指數(shù)”顯示，10月二手車經(jīng)理人指數(shù)為43.7%，相比10月稍有回落，仍處于榮枯線以下，二手車市場(chǎng)表現(xiàn)一般。

調(diào)查顯示，11月二手車市場(chǎng)總體需求有所減少，認(rèn)為市場(chǎng)總體需求“減少”的二手車經(jīng)理人比例為33.9%；“持平”的比例為55.0%；“減少”的比例為11.0%。

11月線上集客量與線下集客量均有所減少，其中認(rèn)為線上集客量“減少”的二手車經(jīng)理人比例為34.9%；認(rèn)為線下集客量“減少”的二手車經(jīng)理人比例為31.2%。11月二手車交易量有所下降，認(rèn)為銷量“下降”的二手車經(jīng)理人比例為26.6%；“持平”的比例為62.4%；“增加”的比例為11.0%。11月庫(kù)存量基本持平、庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間有所增加。認(rèn)為庫(kù)存量“持平”的二手車經(jīng)理人比例為62.4%；認(rèn)為庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間“增加”的二手車經(jīng)理人比例為28.4%。二手車經(jīng)理人認(rèn)為2023年11月的經(jīng)營(yíng)狀況不好，認(rèn)為經(jīng)營(yíng)狀況“不好”的二手車經(jīng)理人比例為15.6%。

從整體情況來(lái)看，金九銀十過(guò)后，市場(chǎng)出現(xiàn)小幅回落，主要原因是需求有所下降，隨著天氣轉(zhuǎn)冷影響到店客流，11月份車商經(jīng)營(yíng)方面表現(xiàn)不好。接受調(diào)查的二手車經(jīng)理人中，有三成表示2023年11月資金流通情況下降10%，有7成的二手車經(jīng)理人預(yù)計(jì)12月資金流通情況與11月基本持平。

二手車經(jīng)理人認(rèn)為12月二手車市場(chǎng)將進(jìn)入淡季期。受多方面的因素影響，二手車經(jīng)理人對(duì)交易價(jià)格和成交率沒(méi)有太高預(yù)期，市場(chǎng)存在較大壓力。二手車經(jīng)理人對(duì)2023年12月的二手車市場(chǎng)預(yù)測(cè)較為謹(jǐn)慎，預(yù)期指數(shù)為42.7%，處于榮枯線以下，二手車市場(chǎng)處于不景氣區(qū)間。

豪華品牌保值率小幅下滑

從11月二手車市場(chǎng)整體情況來(lái)看，工信部組織開(kāi)展智能檢測(cè)裝備創(chuàng)新產(chǎn)品征集工作是值得關(guān)注的焦點(diǎn)事件。智能檢測(cè)裝備的市場(chǎng)需求迫切的，電動(dòng)車檢測(cè)目前是二手車行業(yè)痛點(diǎn)，盡管部分整車廠商具備了“三電”檢測(cè)能力和智能數(shù)據(jù)平臺(tái)，但第三方檢測(cè)仍然進(jìn)展緩慢，這使檢測(cè)結(jié)果的公信力不足，在司法工作中也存在爭(zhēng)議。工信部本次智能檢測(cè)裝備的征集不僅限于汽車行業(yè)，這為跨領(lǐng)域投資提供了進(jìn)入機(jī)會(huì)，“專精特新”企業(yè)有機(jī)會(huì)大展身手。

線上車源方面，11月車源量大幅提高，這主要是季節(jié)因素所致，漲幅較大的情況超出預(yù)期。廠商端在近期推出很多營(yíng)銷活動(dòng)，刺激了置換需求。由于去年的基數(shù)較低，因此本月同比漲幅也較大。二手市場(chǎng)出現(xiàn)了久違的熱銷行情。

各級(jí)別車型保值率方面，本期保值率整體平穩(wěn)。橫向?qū)Ρ雀鱾€(gè)級(jí)別的保值率，緊湊型轎車最低，甚至低于公認(rèn)品質(zhì)較差的小型SUV和小型車，這個(gè)價(jià)格現(xiàn)象不符合產(chǎn)品實(shí)際的品質(zhì)和使用價(jià)值，可以預(yù)見(jiàn)市場(chǎng)必將出現(xiàn)調(diào)整，緊湊型轎車價(jià)格將回歸正常狀態(tài)。具體情況是，小型車三年保值率為65.9%，緊湊型車56.8%，中型車61.6%，中大型車67.3%，小型SUV為58.2%，緊湊型SUV為60.8%，中型SUV為61.1%，中大型SUV為69.5%，MPV從65.2%下跌至62.3%。

豪華品牌保值率方面，寶馬逆勢(shì)上升，主要得益于3系、5系等主力車型的換代上市。廣州車展當(dāng)中自主品牌聲量更高，但寶馬的電動(dòng)車產(chǎn)品仍在持續(xù)更新，并沒(méi)有落后。豪華品牌中寶馬電動(dòng)化動(dòng)作最快，已有“領(lǐng)先一個(gè)身位”的優(yōu)勢(shì)。奔馳、奧迪的保值率下滑，進(jìn)口車保值率下滑幅度也比較大。

具體情況下是，保時(shí)捷保值率依然排名榜首，三年保值率為81.5%，相比10月的82.5%略有下跌。雷克薩斯為73.9%，同樣低于10月的75.7%，隨著新車優(yōu)惠幅度增加，雷克薩斯的保值率或進(jìn)一步下滑。奔馳11月保值率為68.7%，與雷克薩斯的差距在逐步縮小。寶馬相比10月有所提升，為63.8%；奧迪從10月的61.7%下降至60.9%，林肯從10月的59.5%上漲至60.3%。路虎也從58.9%上漲至59.4%。凱迪拉克11月保值率為55.1%，特斯拉為54.2%，沃爾沃為53.2%，已經(jīng)退出中國(guó)市場(chǎng)的謳歌，在11月略漲，從10月的51%上漲至51.6%，英菲尼迪也從10月的49.3%上漲至51.1%，捷豹依然低于50%，為49.6%。

主流海外品牌方面，本期法系品牌車源分布的差異，及市場(chǎng)中新款產(chǎn)品的逐步更新，對(duì)于保值率有提升作用。大眾品牌市場(chǎng)端較大的保有量，讓它在近幾個(gè)月出現(xiàn)保值率連續(xù)提升，大眾在新能源市場(chǎng)端的持續(xù)發(fā)力，呈現(xiàn)“油電齊飛”，對(duì)于品牌的保值率穩(wěn)定提到重要作用。

豐田品牌11月保值率為68.9%，相比10月略有下降，本田從66.3%上漲到67.3%，Jeep品牌漲幅較大，從10月的60%上漲到62.6%，大眾從59%上漲至60.4%，起亞品牌保值率依然較高，與大眾相同，同為60.4%，馬自達(dá)為59.3%，也是一個(gè)不錯(cuò)成績(jī)，別克為58.7%，現(xiàn)代58.6%，日產(chǎn)58.3%，上述幾個(gè)品牌表接近。福特在11月出現(xiàn)較大幅度下滑，從10月的58.9%下跌至57.8%，斯柯達(dá)也繼續(xù)下滑，11月保值率為57.5%，三菱為57.4%，標(biāo)致在11月出現(xiàn)明顯提升，從10月的53.7%上漲至55.1%，雪佛蘭也從50.9%上漲至51.4%，雪佛蘭依然未能超過(guò)50%，三年保值率僅有46.8%。

本月自主品牌保值率呈現(xiàn)小幅下滑，保值率排名上升品牌有哈弗及長(zhǎng)安歐尚。新勢(shì)力品牌中，理想保值率的下降與終端價(jià)格的優(yōu)惠促銷有關(guān)，新車價(jià)格的下降，會(huì)降低二手車的市場(chǎng)需求和價(jià)格。傳祺依然在自主品牌中排名榜首，11月的三年保值率為64.4%，五菱為61.4%，超過(guò)60%的還有長(zhǎng)安60.8%、領(lǐng)克60.2%。哈弗三年保值率為57.4%，與10月持平，理想從57.5%下跌至56.7%，作為一個(gè)新能源品牌，它的表現(xiàn)并不算差。名爵為56.4%，同樣是略有下滑。榮威與名爵相同，同為56.4%。比亞迪為56.3%，它目前也只有新能源車在售。吉利為55.5%，寶駿55.1%，紅旗從10月的52.5%上漲至53%，奇瑞為52.9%，也是略有上漲，歐尚漲幅較大，從10月的51.1%上漲至52.4%，魏牌為51.1%。

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