多年之后回頭看，2023年也許是中國企業級存儲市場標志性的一年。

后疫情時代的開啟，中國數字經濟快速發展、數據產業方興未艾，為數據存儲市場帶來了前所未有的活力；與此同時，外部環境的不確定性驟增，人工智能、閃存等技術的快速發展，也讓市場競爭格局分化，各細分領域此消彼長。

那么，2023年中國企業級存儲市場表現究竟如何？中國全閃存市場呈現出哪些特點與趨勢？誰在競爭激烈的市場中脫穎而出，誰又逐漸掉隊？

近日，IDC2023年第三季度《中國企業級存儲市場跟蹤報告》出爐，或許我們從中可以一探究竟。

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中國市場整體韌性成長

從IDC數據來看，進入后疫情時代，全球經濟恢復情況低于預期，使得全球企業級存儲市場在這一年中表現較為低迷，出現同比1.9%的下滑。

中國市場則很好地展現出韌性。2023年前三季度，中國企業級存儲市場同比下降0.8%，存儲銷售容量達到16.7EB，不過在全球份額已提升到19.2%，牢牢坐穩全球第二企業級存儲市場這把座椅。IDC也預測，中國企業級存儲市場在未來一年里有望加速恢復增長趨勢。

具體到廠商表現方面，市場前五廠商中絕大多數都實現了增長，對于市場呈現出的整體韌性貢獻極大。例如，浪潮信息是一個典型代表，穩居市場第二，銷售占比持續提升，在全閃存等高價值市場增幅領跑。

事實上，中國企業級存儲市場所體現出的韌性主要體現在數字經濟整體發展、政策導向和用戶認知轉變三個層面。

數字經濟整體高速發展為企業級存儲市場打下了良好的長期市場基礎。隨著數字經濟邁向高質量發展，產業數字化和企業數字化轉型亦步入深水區，數據持續快速增長已是大勢所趨。IDC預測，到2025年，中國有望成為全球最大的數據圈，并且數據增長速度更快。

數據產業方興未艾，為企業級存儲市場帶來持續的市場需求。數據顯示，我國僅今年新型基礎設施建設投資同比就增長16.2%，其中數據中心等投資增長13.1%，建設全球規模最大、技術領先、性能優越的數字基礎設施指日可待；與此同時，數據二十條頒布、國家數據局成立以及“數據要素×”行動計劃一系列舉措，表明數據要素市場化配置正在提速。企業級存儲肩負著數據存儲等重任，在數據要素市場化過程中將不可缺位。

用戶認知轉變為企業級存儲市場帶來長遠的信心。以數據為中心的理念正在迅速深入人心。今年以來，一系列重大的云故障說明，混合多云才是用戶未來環境的標配，云與數解耦是大勢所趨，數據需要更加方便、高效地流動，而企業級存儲將發揮著關鍵作用。

如今看，中國企業級存儲市場潛力巨大，但并不意味著所有存儲產品都會良好的市場機遇，隨著新應用、新場景、新技術的涌現，存儲的各個細分領域也呈現出此消彼長的趨勢。

02

全閃存為何出現此消彼長

毋庸置疑，企業級存儲市場未來看全閃存。

隨著閃存介質容量持續提升和成本持續下降，閃存高可靠性、高性能、低延遲和低功耗等優勢開始顯現。在企業級存儲市場中，全閃存儲被視為未來最重要的趨勢之一。

IDC數據顯示，中國全閃存儲市場2023年前三季度實現同比4.0%增長。隨著人工智能、大數據等技術的應用，高性能、高IOPS等場景大量出現，以及節能減排的要求，像金融、制造等行業對于全閃存儲需求持續旺盛。不過，中國全閃存儲市場份額占比約22.9%，與全球發達市場接近50%的占比相比，未來依然有著巨大的空間。

這是否意味著所有全閃存儲產品未來都能獲得良好表現？

答案是NO。IDC數據表明，傳統企業存儲系統中的全閃陣列同比下降5.5%，用戶更加青睞端到端NVMe 全閃、分布式全閃等高端全閃存儲。與此同時，IDC預測整個2023年全閃存儲將保持5.8%的同比增長，高端全閃在自動駕駛、科學計算、AIGC等場景中有望獲得更多部署，而產品力不行的全閃存儲市場空間則會進一步縮小。

這種情況同樣反應在廠商市場表現上。事實上，過去幾年像華為、浪潮信息等在閃存領域投入多的廠商如今普遍迎來了回報。以浪潮信息為例，今年第三季度全閃存儲市場平均增速為8.9%，浪潮信息則實現了26.6%的增長，穩居中國存儲市場第二，這要歸功于其幾年前的全棧自研戰略，圍繞閃存軟硬件進行全棧研發，實現產品力的持續突破，從而在激烈的市場中脫穎而出。

IDC預測，未來五年，中國全閃存儲市場依然會保持每年6-9%的高速增長，遠超企業級存儲市場的平均增速。毫無疑問，閃存依然有著包括NMVe、CXL、AI、重刪壓縮等諸多創新點，誰能夠抓住這些創新點，未來就有望在市場中繼續搶占先機。

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分布式存儲大勢所趨

在中國市場，分布式存儲今年尤為火熱。

多元化的應用產生了海量多元數據，使得天然具備架構優勢的分布式存儲如魚得水。過去，分布式存儲僅僅在日志存儲、備份等二級存儲場景中應用；如今，無論是虛擬化、數據庫等核心業務系統，還是云平臺、自動駕駛、AIGC等新應用場景，分布式存儲都肩負起重任。

業內人士認為，分布式存儲的市場份額超過集中式存儲是必然趨勢。市場數據不會說謊。IDC最新數據顯示，包括SDS、HCI等在內的分布式存儲增長速度；其中，SDS同比增長6.4%，在企業級存儲市場占比達到25.0%，再創新高。IDC認為，分布式存儲在未來五年依然有望保持較高的增長。

事實上，今年分布式存儲的創新步伐明顯提速，不僅市場中眾多廠商推出了多款分布式存儲產品，并且明顯朝著分布式融合存儲這個重要方向發展。浪潮信息在業界率先推出分布式融合存儲架構，在分布式架構基礎上，融合多種存儲協議和存儲功能，實現一套分布式存儲集群提供多種存儲服務。

分布式融合存儲在AIGC領域應用最為典型。以浪潮信息今年推出的AS13000 G7為例，一套集群即可支撐起大模型的海量復雜數據的采集、處理、訓練和管理，避免了協議轉換帶來的效率降低和多套存儲帶來的管理難題。

可以預見，分布式融合存儲未來將成為市場增長的主力之一，也會是眾多廠商競爭的焦點。

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2024值得更多期待

IDC預計，2024年，中國企業級存儲市場的增長有望恢復到4%。從行業角度來看，金融、政府、制造、交通、醫療等行業今年對于數據存儲的需求依然在增長。隨著這些行業數字化轉型和智能化升級的深入，數據存儲的需求還將持續提升。

如今，中國已是全球第二大存儲產品供應商和銷售商所在地。華為、浪潮信息等廠商的崛起，讓中國在企業級存儲市場的話語權持續提升。當下即是未來，中國數據存儲產業在大家的努力下，2024值得更多期待。

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