作者 / 周燚

當前，退卻泡沫后的長視頻已步入了穩定、高質量增長的階段，而劇集作為長視頻最重要的業務板塊，顯然是各大平臺競爭的核心賽區。

但各平臺在劇集上的競爭已趨良性，不再像以往那樣“卷生卷死”，而是在穩固護城河的基礎上，立足自身歷史經驗和已有優勢，走出競品不能輕易復制的差異化路線，強化特色品牌，從而構建起內容的競爭壁壘。回望2023年整個劇集市場的大盤表現，以及通過各平臺最新片單來展望2024年劇集的走向，就能清晰地看到這種底層邏輯。

回望2023年劇集：

主流賽道大劇頻出，創新內容驚喜不斷

數據顯示，2023年全網劇集正片有效播放累計破3000億，從大盤來看，2023劇集在各種極具挑戰性的外部環境下，依然取得了突破性的成績。具體看來，撐起這種大盤的“頂梁柱”主要來自兩個方面：

第一、爆劇頻出，流量穩固，大劇撐起了整個長視頻流量的基本盤。

2023年，各平臺主打的王牌大劇，取得了十分突出的市場表現。這些大劇也是偏常規的主流類型，如：《狂飆》《他是誰》《漫長的季節》是常青類型懸疑類型，這種類型覆蓋觀眾圈層較廣，前兩部劇在臺網同步首播，不但在互聯網站內熱度高，在電視臺也取得了較高的收視率；《長月燼明》《長相思》《長風渡》是年輕觀眾偏愛的古裝言情劇，且后兩部劇選擇在學生觀眾較多的暑期檔釋放出來；現代愛情劇方面則有《偷偷藏不住》這樣的爆款誕生。

第二、特色賽道驚喜不斷，創新內容拓展了更大的流量空間。

2023年，漫改、武俠、科幻、港劇等特色賽道，涌現出了不少驚喜之作，不乏爆款。如《異人之下》《少年歌行》帶火“漫改模式”，開辟出了新的內容航道；《少年歌行》《蓮花樓》等劇的熱播，讓武俠這個古老的題材，在長視頻新的發展階段有了新的生命力；《三體》這樣的硬核科幻給國產科幻劇開了一個好頭，各平臺接下來儲備的科幻劇都蓄勢待發；《新聞女王》的火爆證明了港劇不再是以往小眾的圈層內容，只要品質過硬、內容緊跟時代情緒需求，港劇一樣有機會成為大爆款。

在新劇觀察（ID：xinjuguancha)看來，2023年劇集整體上取得優秀成績的背后，有以下幾個助推因素：

一是供給側：各大平臺降本增效助推整個行業進入提質減量的“蛻變期”。云合數據顯示，2023年國產新劇305部，同比減少10部；集數8829集，同比較少278集。良幣驅逐劣幣，劇集行業整體內容的平均水平，有了大幅提升。口碑方面，豆瓣7分+、豆瓣8+的劇集數量，2023年創歷史新高。

二是需求側：用戶審美的提高和需求的多元化，倒逼創作者不斷提高內容生產的標準、不斷創新。當下的觀眾，在海量的娛樂內容的培育下，審美已變得很挑剔，這倒逼創作者創作能力的進步速度必須跟上觀眾審美的進化速度，不斷逃離創作的舒適區，不斷創新以抵御用戶的審美疲勞。同時，用戶的審美越來越趨于多元化、個性化，這使得整個長視頻的內容發展越趨多元化。

主流賽道：

穩中升級，穩住2024劇集“基本盤”

展望2024劇集的整體走向，從各平臺最新的劇集片單中可看出行業航行的軌道。在懸疑、愛情、都市這三大主流賽道方面，2024年的劇集將穩重升級，穩住整個流量的“基本盤”。

一是懸疑賽道：懸疑劇因能表現人性的深度、社會的烈度、情感的濃度，而深受大眾的喜愛。放眼歐美日韓等不同國家或地區的劇集，懸疑都是占比很大、很主流的劇集類型，在國內，懸疑賽道也是各平臺賽馬的重要跑道之一。優酷、愛奇藝兩家平臺在懸疑劇上的儲備是最豐富的，在生產和運營經驗上也是最成熟的，目前各平臺都在采用了“劇場化”的運營方式來進行懸疑劇的精細化運營：優酷早在2017年就推出了現象級爆款懸疑劇《白夜追兇》，64萬豆瓣用戶為該劇打出了8.9的高分，近日優酷將先前的「懸疑劇場」升級為了「白夜劇場」，并一口氣官宣了《微暗之火》《新生》《邊水往事》《雪迷宮》等8部新劇；愛奇藝迷霧劇場截止目前已推出了三季，未來《不可告人》《看不見影子的少年》《二十一天》《烏云之上》等劇，將登陸迷霧劇場播出；騰訊視頻未設立專門的懸疑類型劇場，但X劇場中不少項目是懸疑劇，未來《棋士》等懸疑劇或將登陸X劇場播出。

從更廣義的范疇來看，“懸疑+”還拓展到更豐富的題材表達，如“懸疑+公檢法”、“懸疑+古裝”、“懸疑+歷史謎團”、“懸疑+奇幻探險”。

如優酷的《以法之名》《法官榮譽》《執行局》等、騰訊視頻的《利劍玫瑰》《我們與法庭的距離》、愛奇藝的《法官與少年》《信條》等劇，故事背景就涉及到“公檢法”相關的領域。

“懸疑+古裝”“懸疑+歷史謎團”，正在成為懸疑劇拓寬題材表達的重要突破口。這方面，優酷的開發經驗相對久遠、制作經驗相對成熟，優酷早在2017年就推出了《大軍師司馬懿之軍師聯盟》這樣的口碑爆款，又在2019年推出了年度《長安十二時辰》，基于之前的經驗，優酷還將推出《清明上河圖密碼》這樣的以季播劇形式開發的年度古裝懸疑歷史巨制。

“懸疑+奇幻探險”的劇集，要依托于世界觀的獨特構建，這類題材的改編通常基于南派三叔、天下霸唱、尾魚等作家小說的世界觀而去衍生。如優酷的《七根心簡》、騰訊視頻的《梟起青壤》均改編自尾魚的小說、優酷的《真·探》改編自天下霸唱的小說《火神》、騰訊視頻的《藏海花》改編自南派三叔的小說。

二是愛情賽道：愛情劇是視頻網站年輕用戶尤其是年輕女性用戶的觀劇“剛需”，此種品類在各平臺每年的內容儲備中都占有不小的比例。優酷專門設立了寵愛劇場、愛奇藝專門設立了戀戀劇場來制播愛情劇。仙俠劇是古裝愛情劇中的重要門類，是各平臺發力的重點，優酷早年曾推出了《三生三世十里桃花》《琉璃》等仙俠爆款，在2023年更是通過《長月燼明》《星落凝成糖》《護心》等仙俠劇的密集排播，穩固了“仙俠第一廠牌”。展望2024年，優酷的《度華年》《獻魚》《珠簾玉幕》《蜀錦人家》《鳳凰臺上》《千朵桃花一世開》《春花厭》、騰訊視頻的《子夜歸》《柳舟記》《錦繡安寧》《錦月如歌》《永夜星河》、愛奇藝的《狐妖小紅娘》《念無雙》《逍遙》等古裝愛情劇，都值得期待。

現代偶像劇是愛情賽道里的重要分支，頭部現偶劇對IP體量、主創主演陣容都有一定的要求。優酷繼爆款《偷偷藏不住》后繼續打造竹已同名小說改編的“姊妹篇”《難哄》，并啟用中國臺灣著名偶像劇導演瞿友寧執導，此外《噓，國王在冬眠》等甜寵劇也將甜出新高度；騰訊視頻則儲備了《愛情有煙火》《你比星光美麗》等劇；愛奇藝在現代都市愛情劇方面的儲備不及前面兩家平臺，僅有《愛你》等劇關注度較大。

三是“國民臺網劇”賽道：視頻網站主控劇集發行到電視臺已成為當下主流的劇集發行模式。從電視臺采購方的角度，視頻網站主控劇集在整體品質上已達到很高的水準；從視頻網站的角度，國民性劇集也能為視頻網站開拓更豐富、完善的用戶的結構。其中，表現都市情感、都市職場、都市家庭的都市劇，備受電視臺青睞，如優酷的《三十九 二十八》《以美之名》《前途無量》《產后世界》等、愛奇藝的《凡人歌》《橙色光芒》《小夫妻》等、騰訊視頻的《玫瑰的故事》等，都將發行到電視臺，臺網同步首播。

創新賽道：

各平臺打出特色牌，挖掘第二“增長曲線”

長視頻發展到目前的階段，正在尋找能帶來用戶增量和內容增量的“第二增長曲線”。從用戶拓展的角度，國內長視頻會員增長還有一定的空間可挖掘，從內容創新的角度，觀眾在內容需求上的差異化決定了題材的多元化發展。這決定了各平臺需要跳出主流賽道的舒適區，通過探索差異化的特色賽道尋找行業新增量。

男頻賽道：男頻劇是長視頻拓展用戶結構、完善用戶男女比例的重要引擎。2023年，《異人之下》《少年歌行》《蓮花樓》等男頻劇流量口碑雙豐收，2024年，各平臺勢必要在男頻賽道上加大布局。騰訊視頻的《慶余年2》《大奉打更人》等、優酷的《凡人修仙傳》《少年白馬醉春風》《暗河傳》等都是呼聲很高的頭部大劇。在男頻劇的開發模式上，優酷率先通過“漫改模式”打開了男頻真人劇的缺口，被各大平臺紛紛效仿。從IP生態鏈延展的角度來看，漫改劇能有效地促進“劇漫聯動”，如真人劇《少年歌行》熱播期間帶動站內同名動漫播放量增長超800%。

科幻賽道：隨著科學技術的不斷進步、影視工業化水準的不斷提升、觀眾審美的日趨多元化，硬核科幻影視作品成為了新的熱門品類，各平臺都不約而同地發力科幻賽道，但具體的打法則有所區別。騰訊視頻和愛奇藝主打頭部作家的頭部IP，如騰訊視頻的《三體》和愛奇藝的《球狀閃電》均是改編自劉慈欣的同名小說，而優酷則是鎖定頭部作家IP和挖掘潛力IP兩條腿走路，如優酷的《夢之海》改編自劉慈欣同名小說，同時，優酷也與新生代科幻作家合作緊密，如原作獲中國科幻創作領域最高獎銀河獎的《我們生活在南京》，以及《泰坦無人聲》《夜的命名術》等科幻佳作，均已進入優酷影視化改編和開發階段。

喜劇賽道：在喜劇的生產和運營上，各平臺主要通過劇場的形式來開拓這個板塊的內容，如愛奇藝的小逗劇場、騰訊視頻的板凳單元、優酷的合家歡劇場。雖然整體的打法大同小異，但落實到具體項目的風格調性上，也呈現出了明顯的差別。如小逗劇場、板凳板凳不少項目是更偏“網感”的“情景喜劇”，如《破事精英》《鵲刀門傳奇》等。而優酷則是主打《鄉村愛情》系列這樣的全民合家歡“電子年貨”，在排播上也更加注重項目的特定檔期。

港劇賽道：優愛騰三家視頻平臺早年都曾在港劇上有不同程度的布局和探索，近年來愛奇藝、騰訊視頻兩家平臺的港劇項目在整個內容中的占比明顯變少，而優酷則是將港劇“做大做強”，深耕港劇并打造出了《新聞女王》這樣的爆款，優酷對港劇深度、規模化、體系化的生產運營，強化了“看港劇上優酷”的品牌心智。

結語

近年來，國劇的系列化開發逐漸走向成熟，如騰訊視頻的《慶余年》等、愛奇藝的《唐朝詭事錄》等在季播劇上取得了成功的嘗試，優酷則在“白夜宇宙”“重生宇宙”“少歌宇宙”“異人宇宙”方面探索出了成功的模式，國劇系列化是國劇工業化不斷進步、內容和商業模式不斷走向成熟的體現，同時也是各平臺內容逐步走向差異化的“不自覺行為”。

在播出渠道上，“平臺拼播”和“平臺獨播”將成為未來最主流的兩種播出形式，愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV未來將有不少項目將以拼播的形式推出，優酷將繼續堅持獨播策略。

宏觀上，各平臺在整體戰略上的不同側重點，微觀上，各平臺在具體項目上的差異，都預示著2024年各劇集平臺都將基于自己的優勢“走自己的道路”，開辟出差異化的新航道，強化獨特內容下的會員心智。