進入2024年，CDM市場又迎來高光時刻。

先有Cohesity上演“蛇吞象”并購Veritas數據備份與數據管理業務，并在新一輪融資中獲得IBM、NVIDIA兩大巨頭的戰略投資；后有Rubrik獲得資本市場認可，以64億美元市值成功登陸紐交所。兩大CDM明星廠商均收獲極高的市場關注。

仔細研究，CDM市場風起云涌、波瀾再起的背后離不開一條主線：即CDM終于成為市場大流，借助AI的東風，CDM平臺不僅將成為各行各業最重要的數據平臺，更有望徹底重塑數據備份與數據管理市場。

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CDM終成市場大流

從“非主流”到“市場大流”，CDM見證了數據備份與數據管理市場近年來的萬象更新。

眾所周知，數據備份是一個橫跨超過半個世紀的古老IT領域，早已形成固有的市場格局。從1990-2016年堪稱CDM發展的史前時代，圍繞備份數據的恢復與使用一直停留在“刀耕火種”的手工勞動階段，數據準備和數據供給更是存在著大量“手工活兒”，效率和速度上差強人意。

2010年-2020年則步入CDM技術的創新時代。Acetifio第一個將CDM技術應用于企業備份業務，Delphix則是CDM應用于測試數據敏捷（TDM）的踐行者。2016年，Gartner將CDM納入存儲與數據保護技術曲線，指出該技術是聯系雙模態IT的最佳紐帶，具備廣泛的應用外延空間。

2020年則是CDM發展的分水嶺，CDM技術逐漸成長為時代的寵兒。Cohesity和Rubrik兩大明星廠商于2020年進入Garnter備份魔力象限領導者，成長為CDM綜合性平臺廠商。

Cohesity并購Veritas獲得大型企業數據中心的存量客戶，形成CDM平臺+大客戶備份的杠鈴式資產配置；甚至獲得IBM & NVIDIA兩大巨頭的戰略投資，進一步構成GenAI+CDM的戰略格局。

Rubrik則得益于美國蓬勃的公有云市場，專注于CDM SaaS業務，通過Polaris平臺整合數據保護、勒索行為防護等形成綜合性的CDM服務，并于近期成功登陸紐交所上市。

如今，隨著人工智能浪潮的到來，CDM技術迸發出前所未有的創新活力，并不斷在市場中攻城略地，有望徹底重塑數據備份與數據管理市場。

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CDM+AI：重塑備份市場

2024年，CDM領域一大標志性事件就是：Cohesity 4月份F輪融資戰略投資者名單中赫然出現NVIDIA的名字。

Cohesity與NVIDIA走到一起，看似偶然，其實必然。這是因為大語言模型、生成式AI等AI技術正在深刻影響著各個領域，數據備份與數據管理也不例外，CDM+AI的技術融合已成為確定性趨勢。

那么，CDM+AI的融合到底能夠為數據備份、數據管理甚至生成式AI帶來哪些顯著的變化？我們可以從Cohesity 與NVIDIA在產品層面的深度集成中一見端倪。

首先，CDM+AI最先改變的就是數據備份與數據管理的本身。具體來看，CDM備份與管理時，通過引入AI自動識別，實現自動了解、識別數據資產，提升數據治理和構建原始格式數據湖的能力，真正讓CDM成為企業構建數據資產體系中的關鍵一環。

更加重要的是，引入大語言模型和生成式AI，CDM環境中的數據備份、數據合規、數據安全和數據管理等一系列使用和交互方式也將徹底改變。

例如，Cohesity今年推出人工智能驅動的企業數據助手Gaia，將檢索增強生成（RAG）AI與和大型語言模型（LLM）引入到企業備份數據環境中，用戶可以根據其企業數據提出問題并獲得答案，這將極大提升企業數據安全、數據合規和數據管理等方面的水平。

其次，CDM+AI會成為推動大模型、生成式AI等技術在千行百業中走向落地的關鍵組合。如果說人工智能時代中算力是“引擎”、數據是“燃料”，那么CDM就是眾望所歸的那副“油箱”，肩負起保存和輸送“燃料”的重任。

眾所周知，在當前大模型的訓練中，數據與大模型結合主要有三種方式：檢索增強生成（RAG）、微調和持續預訓練。檢索增強生成和微調兩種模式都需要做數據清洗、數據治理等預處理工作，再通過ETL等繁重的流程之后將數據保存在數據倉庫之中；而持續預訓練則不需要做大多預處理，直接將原始數據提供給大模型訓練即可。

再看目前主流的數據管理平臺，傳統數倉采取寫時建模（Schema-on-Write）的模式，在AI大模型幾無用武之地，只能起到局部優化的作用；而世俗意義的數據湖更多是為了彌補數倉能力不足的補充，更強調非結構化數據處理，真正能為AI提供有價值數據并不多。

相比于傳統數倉和世俗意義的數據湖，基于CDM盤活的備份數據，完整包含了企業數據資產，可直接構建未經建模及清洗轉換的原始格式的數據湖，通過Schema-on-Read 對備份數據湖快速訓練AI大模型，可以低成本推進數據治理，同時減少數倉/中臺的存儲投資。

因此，CDM與AI大模型可謂是天作之合。目前來看，CDM+AI的組合會成為整個數據備份與數據管理的創新制高點。

事實上，CDM+AI的組合在市場中已有跡可循。Cohesity與NVIDIA共同宣布，NVIDIA NIM 微服務、 NVIDIA AI Enterprise 已經與Cohesity Gaia 平臺完成產品層面的集成，形成強大的生成式AI解決方案。借助 NVIDIA NIM，使用Cohesity Gaia的客戶將能夠完成生成式 AI與備份存檔數據的無縫對接。

可以預見，隨著大模型等AI技術的崛起與應用，數據絕對不能“躺平”。傳統數據備份的產品、理念和模式，已很難勝任AI應用的數據供給和數據管理的重任。而CDM與AI無縫銜接，將徹底打開AI應用的格局，有望成為最重要的數據平臺，CDM+AI必然會徹底重塑整個數據備份與數據管理市場。

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國內CDM：如火如荼進行中

與國外CDM在資本市場熱火朝天相比，國內CDM在用戶側的市場熱度絲毫不遜色。國內CDM首先在國內金融、制造、政務等重點行業實現破局，行業的頭部企業針對傳統數據備份的CDM升級替代正如火如荼進行中。

事實上，國內CDM也經歷過相當長的蟄伏期。早在 2014年，Actifio就選擇進入中國市場，帶來先進的CDM理念和技術；2018年，Rubrik也緊隨其后來到中國市場。但這兩家國外CDM廠商不能適應中國大型企業數據中心高端備份的需求，最終以退出中國市場而失敗告終。

不過，Rubrik們卻在中國市場種下CDM的種子，影響了一批中國數據備份與數據管理的從業者，中國市場自此誕生多家CDM領域的創業公司，并逐步形成星星之火的燎原之勢，有望在未來爆發。

事實上，任何一項技術的成功，都是市場環境、產品創新和用戶需求多重因素持續互相影響的綜合結果。

從市場環境層面，在發展數字經濟、新質生產力的大趨勢下，中國千行百業的數智化轉型與升級正在全面展開，企業對于數據備份與數據服務日趨看重，這無疑為國內CDM發展帶來一個長期看好的市場環境。

例如，IDC《中國副本數據管理CDM市場跟蹤報告》報告顯示，隨著行業數字化轉型的深入和數據量的激增，數據安全與業務穩定性、數據變現需求等需求持續提升，中國CDM近年來市場增速高于整體備份市場，連續幾年保持大兩位數的同比增長。

另外，國內CDM市場雖然還沒有誕生出龍頭廠商，但CDM初創廠商和備份廠商們這些年均在埋頭苦干，投入到CDM技術研發之中，并在持續對CDM產品進行創新。甚至在金融、高端制造、能源、醫療、政務等行業中，國內CDM的產品已經獲得了階段性的應用與成功，

從行業需求來看，中國的金融、高端制造等大型企業，業務場景的復雜度、海量數據的規模度、對AI新技術的渴求度，以及私有云為主、公有云為輔的基礎設施建設策略，決定了大型企業未來將全面擁抱CDM+AI的組合，徹底激發出國內CDM市場巨大的需求潛力。

綜合觀察，任何領域在AI時代都值得重新做一遍。作為數據領域重要的一部分，數據備份已然走過半個世紀有余。如今，隨著AI時代的到來，與AI有著天然融合屬性的CDM迎來了一次巨大的機遇。CDM+AI組合的興起，將徹底改變數據備份市場，成為千行百業數智化轉型與升級的堅實數據底座。

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