內容來自《云果:2023年海南省蓮霧產業數據分析報告》,全文5500+字,包含12圖表,閱讀時間較長,建議收藏閱讀。
報告核心觀點
1. 海南省是中國大陸最大的蓮霧產區,大部分地區為蓮霧生長的最適宜區和適宜區。據海南省統計局數據顯示:2019年來,海南省蓮霧產量呈現逐年增長態勢,2019~2022年間增量達3.81萬噸,增幅約116.16%、年均復合增長率約29.3%。2022年,海南省蓮霧產量為7.09萬噸,在全省水果總產量(563.47萬噸)中比重約1.26%——與“香蕉、哈蜜瓜、芒果、西瓜、菠蘿、荔枝、柑橘”等海南省主產水果相比,產量規模雖不具優勢,但卻是深受消費者喜愛的熱帶水果之一,也是熱區農民重要的經濟來源。
2. 蓮霧消費最初集中在海南、廣東、廣西、福建、云南以及臺灣等南方地區。近些年,市場得到拓展,北京、天津、上海、河南、陜西、四川、浙江、重慶、山東、山西、新疆、遼寧、黑龍江、中國澳門等地區對蓮霧需求越來越多。除國內消費外,也出口到新加坡、加拿大、意大利、哈薩克斯坦、俄羅斯等國家。但因全國蓮霧產能有限,全國蓮霧貿易逆差明顯,進口單價常年高于出口單價,年進口量在367.92噸~5298.55噸之間不等,年進口金額在130.88萬美元~2084.99萬美元之間不等,年出口量在0.58噸~25.02噸之間不等,年出口金額在0.05萬美元~1.75萬美元之間不等——進口規模遠大于出口規模,主要進口來源地為泰國,主要進口省域為廣東、海南、北京、天津、上海。
3. 據中國海關數據顯示,2015年來,海南省蓮霧貿易以進口為主,“2015~2016年,2020年~至今”均有蓮霧進口相關記錄,是全國第三大蓮霧進口省域,年進口量在26.41噸~326.34噸之間不等,年進口金額在7.95萬美元~95.51萬美元之間不等,所有蓮霧均進口自泰國。從出口來看,海南省雖然是全國第二大蓮霧出口省域,但截至目前,僅“2015年5月”和“2023年2月”有過出口記錄,其中,“2015年5月”出口量為2290千克(約合2.29噸),出口金額為13125美元(約合1.31萬美元),全部出口至“新加坡”;“2023年2月”出口量為227千克,出口金額為2904美元,全部出口至“加拿大”。
前言
蓮霧,又名洋蒲桃、爪哇蒲桃、輦霧、璉霧、水翁果、水蒲桃、南無等,是一種有獨特風味的水果,汁多味美,肉質細膩,清甜爽口,富含人體所需的蛋白質、碳水化學物、維生素B1、B2、B6、維生素C、鈉、鉀、鈣、鎂、磷、鋅等多種元素,具有豐富的營養成分和價值。自然生長在樹上的蓮霧,外形像懸掛著的鈴鐺,把它倒放過來又像蓮臺,故名蓮霧。
蓮霧屬熱帶常綠果樹,性喜溫暖怕寒,生育最適溫度在25-30℃,果實發育期最適溫度則為15-25℃,從花蕾發育至果實成熟期,遇10℃以下的低溫,極易凍傷造成裂果及落果。原產于馬來西亞、印度尼西亞,17世紀傳入中國臺灣,現在中國海南、廣東、廣西、福建、云南及臺灣有栽培。其中,海南省蓮霧種植面積和產量僅次于臺灣省,是中國大陸最大的蓮霧產區,隨著農業結構調整,市場需求拉動,蓮霧產業在海南省區域經濟以及中國水果產業經濟中占有重要地位。
鑒于我國蓮霧產業官方統計數據缺失,本報告基于云果產業大腦在運營過程中積累的:海南省蓮霧產量、全國以及海南省蓮霧進出口等數據,以海南蓮霧產業數據為例,分析我國蓮霧產業發展情況,為關注蓮霧產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構等各方提供參考。
1.海南省蓮霧生產概況
海南省位于中國最南端。北以瓊州海峽與廣東省劃界,西隔北部灣與越南相對,東面和南面在南海中與菲律賓、文萊、印度尼西亞和馬來西亞為鄰,屬于熱帶海洋性島嶼季風氣候區,長夏無冬,雨量充沛,光熱水同季,氣候生產潛力高,是中國重要熱帶水果生產基地,擁有熱帶果樹種類29個科、53個屬。大部分地區為蓮霧生長的最適宜區和適宜區,其中,最適宜區包括昌江黎族自治縣、萬寧市、陵水黎族自治縣的大部分地區,瓊海市中部地區,東方市、白沙黎族自治縣和儋州市的部分地區,以及三亞市的部分沿海地區;適宜區包括海口市、文昌市、澄邁縣等的部分地區。
據《2022年海南省國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示,2022年,海南省水果收獲面積326.30萬畝,同比較2021年增長4.7%;產量563.47萬噸,同比較2021年增長7.2%,其中,蓮霧產量7.09萬噸,在全省水果總產量中比重約1.26%——與“香蕉、哈蜜瓜、芒果、西瓜、菠蘿、荔枝、柑橘”等海南省主產水果相比,產量規模雖不具優勢,但卻是深受消費者喜愛的熱帶水果之一,也是熱區農民重要的經濟來源。近年來,在政府、科研單位、企業及農戶的多方努力下,海南省蓮霧種植品種不斷優化,加工產業鏈不斷豐富,產業國際競爭力不斷增強。
據海南省統計局發布的歷年「國民經濟和社會發展統計公報」以及「統計年鑒」數據顯示:2019年來,海南省蓮霧產量、水果總產量均呈現逐年增長態勢,其中,蓮霧產量同比增速在3.27%~49.09%之間不等——整體高于海南省水果總產量同比增速(6.06%~8.66%)。2019~2022年,海南省蓮霧產量由3.28萬噸增至7.09萬噸,增量達3.81萬噸,增幅約116.16%、年均復合增長率約29.3%——也整體高于海南省水果總產量在2019~2022年間的增幅(23.55%)、年均復合增長率(7.3%)。
圖表1:海南省蓮霧產量、水果總產量變化趨勢
(數據來源:海南省統計局 制圖:云果產業大腦)
2.全國蓮霧貿易概況
2.1.全國蓮霧貿易逆差明顯,進口單價常年高于出口單價
據中國海關數據顯示:2015年以來,中國蓮霧年進口量在367.92噸~5298.55噸之間不等,年進口金額在130.88萬美元~2084.99萬美元之間不等,年出口量在0.58噸~25.02噸之間不等,年出口金額在0.05萬美元~1.75萬美元之間不等——進口規模遠大于出口規模,貿易逆差明顯。最大年出口量(2021年的25.02噸)不到同年的海南省年產量(5.05萬噸)的0.1%。
圖表2:中國蓮霧進出口規模及變化趨勢對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
從貿易單價來看,受貿易伙伴以及進出口用途帶來的商品規格等級、貿易方式等差異的綜合影響,中國蓮霧平均進口單價常年高于平均出口單價。從長期趨勢來看,2015~2019年,中國蓮霧年進口量及進口金額整體呈正增長態勢,平均進口單價在4美元/千克左右波動,年出口量、年出口金額及平均出口單價呈現波動增加態勢;2020~2022年,受疫情等綜合因素影響,中國蓮霧年進口量及進口金額、平均進口單價呈現波動下降趨勢,年出口量、年出口金額主要在2022年呈現減少趨勢,其余年份呈現波動增加趨勢,但因出口規模相對較小,整體增量及減少量也相對較小,出口單價在0.75美元/千克左右波動。
圖表3:中國蓮霧進出口單價變化趨勢對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2.2.全國蓮霧貿易對口市場
2.2.1.主要進口來源地:泰國
據中國海關數據顯示:2015年以來,中國主要從“中國臺灣、泰國”進口過蓮霧,其中,2022年~至今,中國未再從“中國臺灣”進口過蓮霧,目前的主要進口市場為“泰國”。2015年1月~2021年12月,中國累計從“中國臺灣”進口過23884.74噸蓮霧,累計進口金額約8739.14萬美元,平均進口單價約3.66美元/千克;2015年1月~至今,中國累計從“泰國”進口過4297.46噸蓮霧,累計進口金額約1262.89萬美元,平均進口單價約2.94美元/千克。
圖表4:2015年1月~2023年4月中國蓮霧各進口來源地累計進口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2022年,中國共進口了798.25噸蓮霧,全部進口自“泰國”,進口金額約244.35萬美元,平均進口單價約3.06美元/千克;2023年1~4月(5月及之后數據暫未發布,下同),中國共進口了367.92噸蓮霧,也全部進口自“泰國”,進口金額約130.88萬美元,平均進口單價約3.56美元/千克——較2022年平均進口單價高出0.5美元/千克,平均進口單價換算成人民幣約25.47元/千克,遠高于國內(海口市菜籃子江楠農產品批發市場)的均價15~20元/千克。
2.2.2.主要出口銷往地:中國澳門、加拿大、哈薩克斯坦
據中國海關數據顯示,2015年以來,中國累計向“中國澳門、新加坡、加拿大、意大利、哈薩克斯坦、俄羅斯”6個國家/地區出口過蓮霧49263千克(約合49.26噸),累計出口金額約50391美元(約合5.04萬美元)。其中,“中國澳門”為目前中國蓮霧的最大外銷市場;“加拿大、哈薩克斯坦”為2023年開始新增的外銷市場;“新加坡、意大利、俄羅斯”3個國家/地區已暫時從中國的外銷市場中流失。
2015年1月~2023年4月,中國累計出口至“中國澳門”蓮霧46634千克(約合46.34噸),約是中國蓮霧累計出口總量(49263千克)的94.66%,但平均出口單價相對較低——在6個曾與中國蓮霧出口相關的國家/地區中位列第6位(倒數第1位),累計出口金額為33482美元(約合3.35萬美元),約是中國蓮霧累計出口總金額(50391美元)的66.44%——與累計出口量比重(94.66%)相差28.22%。
圖表5:2015年1月~2023年4月中國蓮霧各出口銷往地累計出口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2022年,“中國澳門”是中國蓮霧唯一外銷市場,出口量為2496千克,出口金額為1595美元,平均出口單價約0.64美元/千克。
2023年1~4月,中國累計出口了蓮霧1115千克,累計出口金額為3519美元,其中,有873千克出口至“中國澳門”,比重約78.3%,出口金額為560美元,比重約15.92%,平均出口單價約0.64美元/千克;有227千克出口至“加拿大”,比重約20.36%,出口金額為2904美元,比重約82.52%,平均出口單價約12.79美元/千克;有15千克出口至“俄羅斯”,比重約1.35%,出口金額為55美元,比重約1.56%,平均出口單價約3.67美元/千克。
2.3.全國蓮霧貿易基地
2.3.1.主要進口省域:廣東、海南、北京、天津、上海
據中國海關數據顯示,2015年以來,中國主要有“福建省、廣東省、海南省、北京市、天津市、上海市、云南省、河南省、廣西壯族自治區、陜西省、四川省、浙江省、重慶市、山東省、遼寧省”15個省域涉及蓮霧進口相關業務。2015年1月~2023年4月,中國累計進口蓮霧數量及金額最高的省域為“福建省”,但2022年開始已無蓮霧進口相關記錄,其次是“廣東省”,2015年~至今均有蓮霧進口相關記錄。除“福建省”外,“云南省、河南省、陜西省、四川省、重慶市、山東省、遼寧省”7個省域近兩年來也已暫無蓮霧進口相關記錄。目前主要有“廣東省、海南省、北京市、天津市、上海市、廣西壯族自治區、浙江省”7個省域在持續蓮霧進口相關業務。
圖表6:2015年1月~2023年4月中國蓮霧各進口省域累計進口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2015年1月~2023年4月,中國累計進口蓮霧28182.19噸,累計進口金額為10002.03萬美元。其中,廣東省累計進口蓮霧2319.64噸,累計進口金額為707.44萬美元,在全國累計總進口量及總進口金額中比重分別為8.23%、7.07%;海南省累計進口蓮霧738.97噸,累計進口金額為191.98萬美元,在全國累計總進口量及總進口金額中比重分別為2.62%、1.92%。
2022年,中國蓮霧進口數量最多、進口金額最高的省域為廣東省,“北京市、海南省、天津市、上海市、浙江省”進口規模依次居其后,海南省位列全國第三位。從平均進口單價來看,北京市位列全國第一位,海南省位列全國第二位。
圖表7:2022年中國蓮霧各進口省域進口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2023年1~4月,全國共有5個省域有蓮霧進口記錄,按2023年1~4月蓮霧累計進口量及累計進口金額從高到低排列依次是:北京市167717千克,累計進口金額為620670美元,平均進口單價約3.7美元/千克;廣東省167148千克,累計進口金額為578007美元,平均進口單價約3.46美元/千克;廣西壯族自治區15850千克,累計進口金額為52460美元,平均進口單價約3.31美元/千克;上海市15036千克,累計進口金額為50689美元,平均進口單價約3.37美元/千克;天津市2170千克,累計進口金額為6965美元,平均進口單價約3.21美元/千克。海南省暫無蓮霧進口相關記錄。
圖表8:2023年1~4月中國蓮霧各進口省域進口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2.3.2.主要出口省域:廣東、海南、黑龍江
據中國海關數據顯示,2015年來,中國主要有“廣東省、海南省、福建省、山西省、新疆維吾爾自治區、黑龍江省”6個省域涉及蓮霧出口業務。其中,“廣東省”為中國蓮霧出口量及出口金額最大的省域,“海南省”居其次,“福建省、山西省、新疆維吾爾自治區”3個省域已暫無蓮霧出口相關記錄,“黑龍江省”為2023年剛開始出口蓮霧的省域。
2015年1月~2023年4月,“廣東省”累計出口蓮霧46544千克,累計出口金額為33413美元,分別占中國蓮霧累計出口總量(49263千克)及累計出口總金額(50391美元)的94.48%、66.31%;“海南省”累計出口蓮霧2517千克,累計出口金額為16029美元,分別占中國蓮霧累計出口總量及累計出口總金額的5.11%、31.81%。
圖表9:2015年1月~2023年4月中國蓮霧各出口省域累計出口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2022年,“廣東省”是中國蓮霧唯一出口省域,出口量為2496千克,出口金額為1595美元,平均出口單價約0.64美元/千克,外銷市場為“中國澳門”。
圖表10:2023年1~4月中國蓮霧各出口省域出口規模及單價對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
2023年1~4月,全國共有3個省域有蓮霧出口記錄,按2023年1~4月蓮霧累計出口量從高到低排列依次是:廣東省873千克,累計出口金額為560美元,平均出口單價約0.64 美元/千克;海南省227千克,累計出口金額為2904美元,平均出口單價約12.79 美元/千克;黑龍江省15千克,累計出口金額為55美元,平均出口單價約3.67 美元/千克。
3.海南省蓮霧貿易概況
據中國海關數據顯示,2015年來,海南省蓮霧貿易以進口為主,“2015~2016年,2020年~至今”均有蓮霧進口相關記錄,是全國第三大蓮霧進口省域;出口方面,雖然是全國第二大蓮霧出口省域,但截至目前,僅“2015年5月”和“2023年2月”有過出口記錄。
2015年1月~2023年4月,海南省已累計進口蓮霧738968千克(約合738.97噸),累計進口金額為1919781美元(約合191.98萬美元),分別是海南省2015年1月~2023年4月累計出口量(2517千克)及累計出口金額(16029美元)的293.59倍、119.76倍。
3.1.進口
據中國海關數據顯示,2015年以來,海南省蓮霧進口量及進口金額整體呈現波動下降趨勢,年進口量在26.41噸~326.34噸之間不等,年進口金額在7.95萬美元~95.51萬美元之間不等。
2022年,海南省蓮霧進口量為43.35噸,進口金額為14.26萬美元,在同年的全國蓮霧進口總量(798.25噸)及進口總金額(244.35萬美元)中比重分別為5.43%、5.84%,所有蓮霧均進口自“泰國”,此前(即2015年、2016年、2020年、2021年)的蓮霧也全部進口自“泰國”。
圖表11:海南省蓮霧進口量及進口金額變化趨勢對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
3.2.出口
據中國海關數據顯示,2015年以來,海南省僅“2015年5月”和“2023年2月”有過出口記錄。其中,“2015年5月”出口量為2290千克(約合2.29噸),出口金額為13125美元(約合1.31萬美元),全部出口至“新加坡”;“2023年2月” 出口量為227千克,出口金額為2904美元,全部出口至“加拿大”。
圖表12:海南省蓮霧出口量及出口金額變化趨勢對比
(數據來源:中國海關 制圖:云果產業大腦)
內容來自《云果:2023年海南省蓮霧產業數據分析報告》,全文5500+字,包含12圖表,閱讀時間較長,建議收藏閱讀。
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