散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

　　盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

　　——《國務院給予江上舟同志挽聯》

　　01

　　前沿導讀

　　前段時間，中國工程院院士孫凝暉對于華為的探討，引起了軒然大波。

　　孫凝暉院士指出，華為的發展模式是搞封閉式的技術壟斷，將所有的資源整合到一起，集中力量辦大事。但是華為這種封閉式的發展模式，不足以跟西方國家抗衡，需要有其他開放式的發展模式。

　　并且孫院士還在一定程度上認可華為的這種技術發展模式：我們并不是說華為的這種模式不好，不能這么發展，華為這種壟斷式的技術發展效率更高、商業利益更大，把資源和利益集中到一起辦大事的能力更強。

　　在最近的一段時間內，中國科學院院士何祚庥也在平臺上面談論到了這個話題。他認可孫凝暉院士之前對于中國芯片發展所做出的評價，表示要促進中國的芯片技術發展，決不能僅限于只有華為模式。

　　02

　　壟斷式的發展模式

　　孫凝暉和何祚庥二位院士的言論，在網上已經引起了劇烈的討論，有支持的聲音，也有大量反對的聲音。

　　核心的問題只有一個，那就是中國芯片的發展，是不是只有依靠華為這種封閉式的發展模式才能出頭？不需要其他發展模式的企業？

　　目前來說，世界上這些國際巨頭的半導體企業，基本都是IDM的產業模式，比如美國的應用材料、英特爾、IBM、德州儀器、韓國的三星等企業。從芯片的設計開始，到后來的制造、封裝、對外銷售，都是由自家的企業負責，并不會有第二個企業介入進來。

　　這種產業模式，就是孫凝暉院士所說的具有壟斷、封閉式的技術發展模式。

　　雖說是封閉式的模式，但是在供應鏈體系上面，這些國際巨頭還做不到完全的全棧自研，需要跟其他國家的企業進行合作，采購別人的設備材料。

　　拿光刻機舉例，雖然都知道國際上面最先進的光刻機來自于荷蘭的ASML，其次是佳能和尼康。但是ASML只是個零部件的整合商，并不是零部件的研發廠商。

　　一臺正式商用的光刻機，內部零部件高達上萬個，來自全球各地的供應商有5000多家。并不是單獨的某個國家，靠著一國之力就可以從零將光刻機組建起來。

　　再來說說日本企業，日本是全球半導體制造材料的出口大國，在全球光刻膠的供應上面，日本企業占據了90%的市場份額。而在更先進的EUV技術領域，日本企業出口的光刻膠也基本上壟斷了全球的市場。

　　不只是光刻膠，在其他許多芯片制造所需要的材料上面，日本企業的全球市場占比也是相當高的。

　　在這些被日本企業壟斷的制造材料上面，一些西方國家的本土企業也可以研發出類似的產品，但是在實際的效果、良品率、成本上面，要差于日本企業。想要保證產品在市場上可以被消費者認可，那么就必須要去采購水平更高的廠商材料。

　　03

　　中國芯片的發展模式

　　目前來說，中國這些涉及半導體的廠商，只有華為是最適合走IDM模式的企業，但是華為完全沒必要去走這種路線。發展這種模式的前提是，必須要有相應的上下游廠商一起協同發展，這樣就會極大牽動整個產業鏈進行技術變革，壓力相當大。

　　正常的商業模式就是國內外進行貿易往來，以華為為首的這些中國企業，需要依靠外國的設備材料來制造先進的電子產品；而外國的這些供應商，也需要中國龐大的消費市場來進行盈利，這是最完善的商業模式。

　　但是美國單方面對中國進行技術封鎖，逼著華為這些廠商去進行全產業鏈的帶動發展。

　　這種經濟脫鉤有好有壞，好的一方面就是能倒逼中國的這些企業，進行快速的全棧供應鏈發展；壞的一方面，則是會切斷國際貿易的發展，對于國與國之間來說，影響相當大。

　　孫凝暉院士還提到了一個很重要的關鍵點，那就是效率和商業利益。

　　包括前段時間，長江存儲的董事長陳南翔也在訪談中說到過，現在中國半導體行業要發展的是一個產業，并不是一個學術性質的東西。需要拿產品說話，需要進行商業模式的變現，需要對以往的舊模式進行創新改革。

　　芯片行業要往前發展，必要的條件就是要將芯片往商業市場化方向進行推進，依靠消費市場，進行盈利，然后才可以繼續下一步的產業發展。

　　華為背靠國際通訊業務，有著充足的研發資金，可以給消費者業務輸血，這個是非常關鍵的因素。

　　在2020年的時候，華為跟長江存儲合作，聯合開發了一種SFS1.0的手機閃存芯片，應用在了華為mate40pro、pro+、RS上面。芯片是由長江存儲提供的64層閃存顆粒，華為海思負責封裝測試。

　　這種閃存芯片的讀取速度在當時是斷崖式的領先，對比同期的UFS 3.1，SFS1.0的讀取速度是要明顯強于UFS3.1，甚至已經達到了兩年后UFS4.0的讀取速度。

　　依靠著華為在旗艦手機上面的市場爆發，長江存儲也跟著吃到了一波利潤。在后來的大會上面，長江存儲的CEO還公開感謝過華為。

　　這就是華為封閉式發展的一大優勢，可以依靠著龐大的用戶市場，帶動供應鏈的利潤增長。

　　但是反過來說，如果沒有長江存儲的技術顆粒，華為也沒有辦法去研發SFS的閃存芯片，還是需要開放式的企業來跟華為進行協同發展，光靠著華為一家去整合所有的產業體系，不但投入很大，而且研發時間較長，會牽動整個產業模式進行變革。

　　中國芯片的發展模式，最合適的戰術體系還是游擊戰術，主打的就是一個非常規性的競爭，靈活應對戰局。

　　拿大疆的無人機舉例，大疆的無人機并不是中國全自研的產物，里面也有很多來自于歐美國家的零部件和控制芯片，大疆只是負責進行組裝，然后加持系統控制算法。

　　但就是靠著整合零部件，大疆的民用無人機做到了整個行業內的第一名，哪怕是被美國制裁后，大疆的市場占比依然居高不下。甚至還有部分美國的企業部門，通過各種方式來避開美國的審查，采購大疆的設備。

　　這就是典型的游擊戰術，在美國還沒有注重無人機的領域，大疆率先入局，通過整合資源先占領市場，然后依靠著消費市場獲得的利潤，投入到視覺算法的研發中去。依靠著多年下來的視覺算法技術，大疆在無人機領域實現了壟斷級別的技術水平。

　　美國的GO Pro公司，一開始是做運動相機的品牌，也跟大疆有過合作。但是在看到大疆的無人機發展起來之后，GO Pro眼紅大疆的無人機利潤，也投入資金去發展無人機業務。

　　一段時間之后，GO Pro的無人機上市，但是GO Pro的無人機不管是在質量上面、配置上面、還是在視覺避障的技術上面，都要遠差于大疆的無人機。在賣出去一些產品之后，GO Pro宣布停止無人機業務的發展。

　　這時候，大疆選擇反打一波。推出了自家的Action系列運動相機，去搶奪GO Pro的市場。

　　依靠在無人機領域開發的視覺和防抖技術，大疆的Action系列在市場上面大獲成功。雖然沒有將GO Pro完全打出市場，但是也在一定程度上重創了GO Pro品牌的市場份額。再加上影石360在運動相機領域的圍追堵截，兩大中國品牌在運動相機領域開始對洋品牌進行廝殺。

　　而且大疆在多年以前，將自家內部的視覺算法團隊單獨拉出來一部分，成立了卓馭品牌，專門為新能源汽車、燃油汽車提供智能駕駛的解決方案。

　　卓馭的智駕方案是視覺算法，并不是激光雷達，所以在成本上面，大疆的優勢極大。再加上大疆玩無人機這么多年積累的視覺經驗，20萬以下的汽車市場，是卓馭智駕要重點推進的領域。

　　大疆的這種戰術體系，正好對應了當年教員所創游擊戰的十六字訣：敵進我退、敵駐我擾、敵疲我打、敵退我追。

　　大疆在多年之前，就已經在消費電子產品上面開始跟華為合作。

　　大疆曾經專門為華為的mate30系列手機，推出了單獨優化過的手持云臺OSMO Mobile 3。這款云臺可以跟華為的mate30系列手機進行瞬時配對，而且在手機內部內置了云臺軟件功能，不需要再下載相應的控制軟件。

　　所以說，中國芯片以及中國科技企業的發展模式，肯定不是搞封閉式、壟斷式就能完成技術跨越的，需要全產業鏈一起發展才行。