文 ｜ 闌夕

昨天連麥聊的話題，是在AI之外，互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)生哪些變化。

也是臨時(shí)攢的局，起因是莊明浩在做他的年度報(bào)告時(shí)，分享了一組很有意思的國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)：

- 短劇市場(chǎng)收入超過了電影票房；

- 小游戲的投放規(guī)模超過了手游；

- 直播打賞（不包含電商）的流水超過了游戲；

這三個(gè)反直覺的「超過」，都是恰在今年悄然發(fā)生的，所以我們?cè)谙耄贏I過于炫目的這一年來(lái)，是不是還有一些大家沒怎么留意到的行業(yè)變化，可以拿出來(lái)梳理一下，烈日當(dāng)空的時(shí)候固然看不到星星，但不代表它們沒有在閃爍。

主持人照例是潘亂，嘉賓是做投資的莊明浩、做投放的陶鳳雅、還有做什么的我。

先說短劇，這個(gè)玩意的感知實(shí)在太強(qiáng)了，很像幾年前的直播帶貨，問就是沒人說自己在直播間買過東西，但誰(shuí)都知道那幾個(gè)大主播的名字和故事，社會(huì)化的外溢效果很明顯。

短劇今年差不多干了500億人民幣的產(chǎn)值出來(lái)，電影票房不出意外的話會(huì)落在450億左右，雖然這個(gè)反超跟電影行業(yè)自身的不景氣也高度相關(guān)，但考慮到短劇的起量其實(shí)也就這幾年的事，增速實(shí)在太夸張了。

甚至搞得長(zhǎng)視頻/流媒體有點(diǎn)玩不下去了，騰訊視頻的老板今年出來(lái)說平臺(tái)買版權(quán)要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)太高了，呼吁制片商一起共擔(dān)，然后愛奇藝那邊則是下了「打不過就加入」的決策，把極速版做成了短劇專供，還要用會(huì)員制的分賬體系給短劇另辟創(chuàng)收途徑。

潘亂22年就跟快手短劇業(yè)務(wù)線的同學(xué)一起錄過播客，不少話題都在后來(lái)被逐一證實(shí)，最近也發(fā)現(xiàn)有些大廠的用增負(fù)責(zé)人把短劇當(dāng)成拉新手段，在傳統(tǒng)增長(zhǎng)方法論全都失效——或者說太貴——的時(shí)候，干脆把預(yù)算拿去買短劇，把用戶吸引過來(lái)后再去做好留存。

短劇的商業(yè)邏輯還在變，如果只看媒體報(bào)道，會(huì)有時(shí)間上的滯后性，比如現(xiàn)在鋪天蓋地的標(biāo)題主要還停留在充值解鎖的層面，但其實(shí)拿免費(fèi)用戶去洗用戶的操作也差不多成型了，紅果短劇基本上復(fù)制了番茄小說對(duì)網(wǎng)文行業(yè)做的事情。

鳳雅在投放一線的體感更加直接，免費(fèi)短劇的投流現(xiàn)在已經(jīng)超過了50%，也就是有一半以上的推廣費(fèi)用，并不是為了說服用戶掏錢看劇，而是把用戶輸送到新的平臺(tái)去，創(chuàng)造長(zhǎng)期圈養(yǎng)的機(jī)會(huì)，紅果今年的月活已經(jīng)破了5000萬(wàn)，而且人均消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)比愛優(yōu)騰都高。

短劇的火爆，可以延展出一個(gè)子命題，那就是它激活了中老年互聯(lián)網(wǎng)用戶的消費(fèi)大盤乃至存在感，我看有記者寫得繪聲繪色的，什么節(jié)儉了一輩子的爸媽開始為短劇花錢大手大腳起來(lái)了，這其實(shí)可以看作人口結(jié)構(gòu)調(diào)整的信號(hào)。

我可以補(bǔ)充一個(gè)數(shù)據(jù)，當(dāng)然數(shù)據(jù)是抽樣的，未必有全量的代表性，僅供參考：

京東站內(nèi)60歲以上的用戶訂單量增長(zhǎng)（2024年1-9月相較2019年同期）是超過30歲以下年輕用戶的，同時(shí)在買保健品養(yǎng)生這個(gè)細(xì)分品類里，年輕人的消費(fèi)反而比老年人高??

朝氣蓬勃的老年人，死氣沉沉的年輕人，這畫面感一下子就出來(lái)了，對(duì)不對(duì)。

你們也可以注意最近越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)公司老板在談適老化，這不是因?yàn)樗麄兺蝗坏赖轮笖?shù)爆表開始「老吾老以及人之老」起來(lái)了啊，而是在為最有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的那一代人的衰老做準(zhǔn)備。

60后、70后、80后這3個(gè)代際加起來(lái)占了中國(guó)一半的人口比重，攜帶的社會(huì)財(cái)富占比只會(huì)更高，當(dāng)他們已經(jīng)/逐漸老去，必然刺激供給端的定向生產(chǎn)，霸道總裁愛上清潔工式的短劇只是一個(gè)微小卻浮于最前面的小水花而已。

小游戲的情況跟短劇有點(diǎn)像，就是形勢(shì)一片大好歸一片大好，但對(duì)手的幫襯也很關(guān)鍵，游戲行業(yè)今年的整體表現(xiàn)拉垮了，比較起來(lái)，小游戲就滋潤(rùn)太多。

最終的報(bào)告會(huì)在年底的游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上出來(lái)，但前3個(gè)季度的數(shù)據(jù)已經(jīng)大差不差了，預(yù)計(jì)今年會(huì)勉強(qiáng)和去年持平，這還是在有「黑神話：悟空」硬拉了2個(gè)百分點(diǎn)的條件下才達(dá)成的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)是一臺(tái)絞肉機(jī)了，卷到這個(gè)份上，資本和產(chǎn)能的出清也就不意外了。

今年年初，微信小游戲的月活就已經(jīng)有7.5億了，超過了手游App的月活總量，到了下半年，小游戲的買量日耗也超過了手游，成了廣告平臺(tái)們最大的金主。

根據(jù)明浩的說法，短劇加上小游戲這一波，讓中國(guó)最大的兩個(gè)流量池啟動(dòng)了「攜手悶聲發(fā)大財(cái)」的互通計(jì)劃，抖音打通了對(duì)微信小程序端口的投放跳轉(zhuǎn)，非常簡(jiǎn)潔快速的讓支付量跑了起來(lái)。

所以你們看什么微信淘寶互通之類的新聞喊得響亮，實(shí)際上還是服務(wù)于姿態(tài)傳播，真正影響力巨大的互通，兩家平臺(tái)寧愿氣都不吭一聲，默默的把事兒就給做了，根本不想讓人來(lái)討論和解讀，一切耽誤賺錢的工作，都是冗余。

再看微信適配鴻蒙的磨嘰程度，以及傳聞中的華為在分成方案上做出了大量讓步——我看在華為那邊的社群里把這筆賬當(dāng)成「喪權(quán)辱國(guó)」給咬牙記下了——這說明微信對(duì)于小程序那套內(nèi)循環(huán)生態(tài)有著極高的信心和期待，有點(diǎn)在平臺(tái)里再造一個(gè)平臺(tái)的意思。

再說直播打賞超過游戲流水——唉，這是怎么了，我游戲行業(yè)什么時(shí)候受過這氣啊，被這么拿來(lái)拉踩——其實(shí)就是3000億橫盤在那不漲了，其他還在漲的行業(yè)就都能上來(lái)摸一摸。

不過直播打賞能不能過3000億，明浩也不能完全確定，因?yàn)樽畲值哪歉е诙兑簦兑舻臄?shù)據(jù)是不公布的，只能靠第三方去推算，快手沒什么變化，斗魚虎牙花椒陌陌這些都在跌，全被抖音給虹吸走了，所以樂觀的估測(cè)是，因?yàn)榻衲暧行┬碌男螒B(tài)被引進(jìn)直播了，所以只要抖音能夠負(fù)擔(dān)20%的增長(zhǎng)，就能帶著市場(chǎng)產(chǎn)值突破3000億大關(guān)。

除了這三個(gè)「預(yù)設(shè)」的變化之外，連麥過程里也比較碎片的聊了一些可能值得見微知著的變化，我也稍微做些整理：

- 抖音對(duì)國(guó)內(nèi)各大景區(qū)的門票銷售貢獻(xiàn)，已經(jīng)高于攜程或是美團(tuán)這樣的OTA平臺(tái)；

- 拼好飯的單量今年占到了美團(tuán)外賣的10%，按照外賣界的拼多多定位，這個(gè)比重現(xiàn)在來(lái)看不是太高而是太低了；

- 快手4億日活，人均日消費(fèi)130分鐘以上，已經(jīng)是中國(guó)第三大內(nèi)容平臺(tái)了；

- Google在美國(guó)的廣告份額預(yù)計(jì)明年會(huì)第一次掉到50%以下，全世界大廠都想把搜索重做一遍；

- 螞蟻收購(gòu)了好大夫，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的動(dòng)作頻繁，這個(gè)也跟上面說的老齡化和財(cái)富集中有關(guān)；

- 知乎現(xiàn)在是中國(guó)最大的付費(fèi)短篇小說分發(fā)平臺(tái)，「上知乎分享你剛編的故事」被正兒八經(jīng)的做成了一門生意，好吧，這本來(lái)就不是一個(gè)很大的市場(chǎng)，但短劇的發(fā)源端其實(shí)就在這里，知乎完美錯(cuò)過了眼皮底下的大幾百億產(chǎn)值；

最后，雖然連麥的主題是聊AI之外的變化，但不知道為什么，還是又繞到AI上聊了不少內(nèi)容，什么鬼打墻。

明浩有個(gè)讓人拍案叫絕的梗——推薦你們?nèi)ヮA(yù)定他的年終PPT——說的是Kimi智譜百川啥的，屬于虛假的AI四小龍，真實(shí)的AI四小龍是機(jī)器之心、智東西、新智元、卡茲克??

[允悲]

確實(shí)，在AI產(chǎn)品一個(gè)比一個(gè)能虧錢的時(shí)候，AI博主的刊例價(jià)一個(gè)比一個(gè)亮眼，明浩自己投的社交產(chǎn)品也有買量，結(jié)果今年發(fā)現(xiàn)價(jià)格被AI公司給抬了好多起來(lái)，既顫抖，也不理解，社交產(chǎn)品的獲客都是洗了好多輪的了，怎么AI公司連這里的量都不放過呢，唯一的解釋就是它們已經(jīng)不care留存了，只有證明自己能把水量拉高，它的存在價(jià)值才站得住。

不擇手段的投，投出來(lái)的結(jié)果是今年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)品的日均時(shí)長(zhǎng)榜，最高的是7分鐘??

我再補(bǔ)充一個(gè)內(nèi)容端的數(shù)據(jù)，也是我看來(lái)的，有人統(tǒng)計(jì)了B站肩頭部UP主的商單報(bào)價(jià)，再除以他們的粉絲數(shù)量，得出了單位粉絲的商業(yè)價(jià)值，平均下來(lái)普遍都在0.1左右，只有AI這個(gè)品類是冒頭的，能到0.2-0.4左右，不敢斷言「人傻錢多速來(lái)」，但有人提前吃肉喝湯，是一定的。

另外就是AI對(duì)成熟業(yè)務(wù)的改造，今年倒是有一些不錯(cuò)的案例，比如潘亂一直評(píng)價(jià)很高的百度文庫(kù)，靠AI拉動(dòng)增值業(yè)務(wù)之后已經(jīng)做到了20多億的年收入，和WPS差不多，但凈利潤(rùn)是WPS的2倍，百度開大會(huì)，文庫(kù)的負(fù)責(zé)人發(fā)言排序都要比文心一言更靠前。

我這邊聊過很多次阿里旗下夸克的第二春，也是類似的路徑，老樹新芽，可以直接從存量用戶那里去拿回報(bào)，比從零開始培養(yǎng)心智要輕松很多。

包括死灰復(fù)燃的在線教育，你們?nèi)タ磶准疑鲜泄具@一年來(lái)的財(cái)報(bào)，可以看到老師成本降得很猛，然后利潤(rùn)增速遠(yuǎn)高于收入增速，全都是靠AI做了平替，是的，在線教育行業(yè)正在小心翼翼的回過氣來(lái)，潘亂和一些從業(yè)者聊過，對(duì)方多是謹(jǐn)慎樂觀的表態(tài)：「輕舟已過萬(wàn)重錘」，啊，不對(duì)，是萬(wàn)重山。

嗯，就是這樣，這周末還要和潘亂錄一期關(guān)于小紅書的播客，可以預(yù)告一下，話題會(huì)很有「活力」，互聯(lián)網(wǎng)江湖的暗潮，從來(lái)沒有靜下來(lái)過。