財聯社12月15日訊（編輯 若宇）抖音豆包概念持續領漲AI賽道，公司移動應用分發平臺服務了豆包在內的眾多頭部AI類產品的天娛數科周五收盤10天6板，居然設計家業務正在與豆包進行對接的居然智家6天5板，與字節跳動旗下的豆包就智能設備領域進行初步洽談的蜂助手盤中一度20CM漲停。消息面上，在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達到了5998萬，僅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。此外字節跳動旗下創作工具剪映和CapCut，在2024年實現了超過三位數收入增長，總收入正接近百億元人民幣。同時，剪映和CapCut的全球月活用戶，也已經超過8億。

此外，2024火山引擎FORCE原動力大會·冬將于12月18-19日在上海舉行。大會將展示全新的豆包大模型，并舉辦10+場的專題論壇，其中技術主論壇將圍繞“AI+X全棧能力解讀”主題，重大聚焦AI實踐成果。

國海證券劉熹12月12日研報表示，本次大會展示全新豆包大模型，可預期有新功能和新應用誕生，有望成為繼ChatGPT之后的又一重量級產品，預計將帶動大模型產業加速發展。東方證券12月13日研報指出，隨著AI代理廣泛鋪開，我國模型層和應用層的商業化落地有望進一步加速并進入業績兌現期，在市場“炒新”慣性刺激下，該熱點有望繼續延續。

據財聯社不完全統計，截至發稿，包括德生科技、洲明科技、居然智家、蜂助手、中科藍訊、實豐文化、中科創達、因賽集團在內的8家上市公司近期發布機構調研或互動平臺回復與豆包合作的相關情況，具體詳見下圖：

劉熹指出，豆包大模型來源于字節跳動2023年研發的“云雀”大模型，是國內首批通過算法備案的大模型之一。2024年5月15日，字節跳動豆包大模型在火山引擎原動力大會上正式發布。豆包大模型支持256K長文本處理，日均處理1200億Tokens文本，生成3000萬張圖片，具備強大的理解、生成和邏輯推理能力。

9月24日，火山引擎正式推出豆包PixelDance與Seaweed兩款視頻大模型。招商證券梁程加等人10月7日研報表示，據其測算，豆包視頻大模型（以PixelDanceV1.4模型為例）預計訓練側需要約75萬張H100訓練1個月，為Sora訓練側算力需求的4.3倍；推理側假設抖音7億日活用戶每日生成2分鐘視頻（其中30%由視頻大模型生成），則每日需要41萬張H100支持。

字節豆包視頻大模型相較于Sora，在整體性能方面，豆包大模型有效攻克多鏡頭切換一致性難題，在鏡頭切換時可保持主體、風格與氛圍一致性，并保證多主體交互能力，系豆包視頻模型的專有技術創新。但在視頻最大生成時長方面，豆包視頻模型仍較Sora存在一定差距。在應用領域，Sora應用領域相對更加廣泛，字節豆包視頻大模型由于企業屬性因素，在影視創作、廣告傳媒、短視頻等領域應用優勢較大。商業化與本土化方面，當前字節豆包視頻大模型已經公布使用方案，同時基于自身出色的中文語義理解能力，豆包視頻大模型在本土市場應用將較Sora更為廣泛。

對標海外大模型進展，結合此次字節豆包視頻大模型發布，梁程加等人認為，隨著國內大模型持續迭代與升級，疊加國內GPU供應問題逐步緩解、政策牽引等，國內大模型訓推算力需求有望逐步釋放。A股方面，建議關注光通信產業鏈的中際旭創、新易盛、天孚通信等；ICT產業鏈的盛科通信、紫光股份、中興通訊、銳捷網絡、菲菱科思、共進股份等；IDC產業鏈的潤澤科技、萬國數據、世紀互聯、奧飛數據等。

國泰君安舒迪等人12月11日研報指出，未來字節跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產品。隨著豆包模型的持續進步與迭代，若字節跳動進一步拓展以豆包為核心的產品矩陣，相關豆包產業鏈公司將持續受益。推薦 AISoC方面：恒玄科技，在研芯片定位替代高通AR系列，端側AI產品序列布局領先；中科藍訊，端側AI產品價格提升。存儲方面：普冉股份，端側AI驅動NOR用量提升。相關受益標的：星宸科技（AI眼鏡芯片/ISP能力積累深厚），樂鑫科技（AI玩具芯片）。

值得注意的是，近期多只個股也多渠道澄清了與豆包的合作情況。20CM兩連板樂鑫科技12月11日發布異動公告，針對關于樂鑫科技作為字節跳動豆包AI玩具供應商，提供整機供貨業務的傳聞，公司就相關情況說明如下：樂鑫為下游各行各業提供物聯網芯片、模組以及相關軟件技術支撐，但沒有涉足特定整機業務的計劃。術業有專攻，通常會有行業方案商來針對特定行業做具體的應用方案。

移遠通信12月10日發布異動公告，針對關于移遠通信作為字節跳動豆包AI玩具供應商的傳聞，公司就相關情況說明如下：公司主營無線通信模組及其解決方案，AI玩具不是公司產品主要應用領域；目前公司產品均未銷售給字節跳動，字節跳動也未指定移遠通信作為其合作的AI玩具廠商的供應商；截至本公告披露日，公司尚未接到字節跳動或相關玩具廠商的訂單，公司正在與玩具廠商進行方案評估和洽談，但尚未正式出貨，未產生收入。

此外創源股份12月13日在互動平臺回復，公司目前與字節跳動和豆包沒有合作。貝仕達克、富瀚微均在12月12日互動易回復，公司目前暫未與豆包AI合作。青木科技12月11日稱，截至目前公司與抖音在AI推廣、AI直播及豆包大模型方面未建立合作。創源股份12月11日也稱目前與抖音豆包沒有合作等。