周五雖然題材出現(xiàn)了強分岐，但是之前文章講的：AI眼鏡+銅纜！這兩個還是有活口，而且有一些表現(xiàn)還特別好，所以我的文章思考不是短期的思考，是對行業(yè)的理解，是對自己選股的復(fù)盤，所以只是簡單操作的建議繞道，因為我只想留下真正想在這個金融市場深度研究，想賺取行業(yè)認識內(nèi)的富財?shù)呐笥岩黄鹧芯俊?/strong>而周五AI眼鏡雖然走了兩個極端，但是并不代表結(jié)束，未來還是看好，而今日整體現(xiàn)次思考！

一、資金態(tài)度：最受游資抱團歡迎！游資3.3億接力了佛山大佬的砸盤！

可以看到，這個算是周五最豪華的龍虎榜了，而全是平均線合力接力，這個是比較少見的，特別是在整體分岐的情況下做到這樣，雖然豪華榜不代表一定向上，但整體資金的態(tài)度是向好的。章盟主和方新俠整體都相同上車，而威寧大道更是加倉！那為什么游資在這樣的分岐的情況敢接力？

二、驅(qū)因因子：

事件1：CES被譽為“科技春晚”2025年1月7日至10日，2025 CES全球消費電子展在美國拉斯維加斯開幕。全網(wǎng)首發(fā)前瞻：AI是主旋律，國產(chǎn)技術(shù)值得期待！

AI/XR眼鏡可能參展的爆發(fā)點：

第一、雷神：宣布進軍智能眼鏡品類（三款不同技術(shù)原理的產(chǎn)品）
第二、莫界：輕量型全彩AR+AI眼鏡
第三、Looktech：智能AI眼鏡可接入GPT-4o，Gemini，Claude
第四、大朋：新的VR產(chǎn)品/AI眼鏡。

事件2：Meta宣布與眼鏡集團EssilorLuxottica合作，計劃在其售價300美元的太陽鏡中加入顯示屏。

三、看美股AI燕鏡的爆發(fā)中，找中國價值！

1、1個月漲了6倍:vuzix這家公司做AR眼鏡有些年頭了，最近因為發(fā)了一個新的AR+AI眼鏡(VuzixZ100)股價暴漲，1個月漲了6倍。 (雖然市值不大，但是這個爆發(fā)的動作，經(jīng)超過了A股情緒為主導(dǎo)的行情了，說明了全球資金對AI眼鏡的態(tài)度是一致強烈看好！)

2、垃圾也能飛天！

Vuzix Z100 攝像頭揚聲器都沒有，芯片應(yīng)該是用的比較弱的芯片，好處是續(xù)航久一次光學(xué)上都是用的JBD的MicroLED屏幕，模組八成都是歌爾做的0.15cc光機模組，但價格達到了499美金。而硬件上，VuzixZ100 有的，RokidGlasses都有，但攝像頭揚聲器Rokid 也給搭載了，價格只要2499人民幣。

對比起來有點離譜。如果VuzixZ100在美國可以賣的好，那么Rokid Glasses在國外會啥情況呢?

四、AI眼鏡的價值拆解：

1、AI眼鏡的分類：

2、AI眼鏡成本結(jié)構(gòu)：

用雷鵬meta眼鏡舉例,AI眼鏡的成本大約在164美元左右（售價300美元），其中SOC芯片成本最高，其次是鏡架鏡框，然后是結(jié)構(gòu)件（結(jié)構(gòu)件供貨廠商不止長盈精密一家）。如果要加全彩顯示功能的話，總體成本可能會提升100美元+，光波導(dǎo)的成本占100元。所以最貴的還是芯片！

五、未來市場有多大？（看12月21號文章，有重點講述?。?/strong>

六、核心中的價值挖掘：

1、SOC：高通、恒玄、藍訊、星宸、富瀚微、云天勵飛、炬芯等

2、XXXX:作為NVIDIA的重要合作伙伴之一，將在CES上宣布進軍全新品類智能眼鏡，首次發(fā)布涉及三款不同技術(shù)原理的產(chǎn)品。智能眼鏡旨在實現(xiàn)人機智能交互，為用戶提供實時信息和增強現(xiàn)實體驗，引領(lǐng)智能生活的新趨勢。這次采取國外先發(fā)布的形式，不僅展示了雷神科技在品類突破創(chuàng)新上的大膽嘗試，也預(yù)示著其在未來市場布局上的前瞻性思考。

3、XXXX:獲得美國大客戶和閃極訂單,公司早在五年前就開始與美國大客戶接觸，進行了長期的產(chǎn)品適配和準備工作，這使其在競爭中占據(jù)先機。同時是高通的參考設(shè)計，這為其獲得訂單奠定了基礎(chǔ)。因為主控芯片與存儲芯片的適配工作至關(guān)重要，直接影響到產(chǎn)品的功耗。功耗是AI眼鏡等設(shè)備的關(guān)鍵指標之一，適配的優(yōu)劣會顯著影響功耗表現(xiàn)。而且擁有自己的生產(chǎn)工廠，而國內(nèi)競爭對手通常沒有，這使其在生產(chǎn)和供應(yīng)鏈方面具有更大的控制權(quán)和靈活性。

雖然周五整體的AI眼鏡出再有分岐，但這個分岐是好事，只有這樣1月初的時候還能再爆發(fā)一波，借著未來幾的調(diào)整也許更是機會性。所以把握節(jié)奏就非常重要了，更多的價值思考，就留給鐵粉：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解未來AI眼鏡芯片等價值的爆發(fā)思考！

以上只是個人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風(fēng)險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝?。?/strong>

總盤情況：今日大盤整體如預(yù)期再一次沖高回落，整體預(yù)期未來是震蕩看空的思路，之前判斷就是27號轉(zhuǎn)折之后看空到1號，而假期可以推遲一天，整體就是看空到2號，之后進一步的震蕩反彈到6號，所以未來幾天可能會比較難搞，但正是這個難搞的時間，可能更是找機會新的布局的思考，因為1月正式到來，新的一年到來之后更會帶來更大的爆發(fā)性，看好1月的紅包行情。而整體今日兩市放量到1.43萬億，而兩市3415家上漲，下跌1604家，而當下還是復(fù)雜的區(qū)間震蕩，核心重點看60日均線的支撐的思考。另外滬深300指數(shù)核心重點看4099與3899的區(qū)間突破是關(guān)鍵！

情緒面：今日情緒又開始下降了，預(yù)期下周還會進一步的下降，所以今日建議中小創(chuàng)指數(shù)要注意風(fēng)險。而漲停下降到79家，跌停上升到13家，封板率68%，而連板總數(shù)11家，高達6板，看是否進一步的突破是關(guān)鍵。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有大消費+AI，而最強勢板塊：AI應(yīng)用+芯片+軍工！今日軍工的爆發(fā)，整體防守板塊開始有動作。而主攻：重組+低空經(jīng)濟+金融科技+農(nóng)業(yè)種植。

AI應(yīng)用：龍頭是電光科技6板，整體還是比較分散：算力+AI眼鏡+IDC+光通信+數(shù)據(jù)中心，感覺無從下口的思考，AI眼鏡整體出現(xiàn)大分岐，而龍頭是雷柏科技。而數(shù)據(jù)中心是泰豪科技的爆發(fā)。而這個兩個算是最有推動的思考了。

大消費：龍關(guān)是中百集團3板，而龍二就是東百集團的推動性了，而后百可能就是國芳集團，但是不好追，多看少動了。

軍工：龍頭是航發(fā)科技2板，但這個板塊不看好持續(xù)性，整體進一步的觀察，整體多看少動的思考。雖然今日的面積是最強的，但整體理不夠的。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、三部門：加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施中長期信貸投放(果然是盤后利好啊三農(nóng)啊。)

2、日本10年期國債收益率升至2011年以來最高水平。

3、財政部：1-11月國有企業(yè)營業(yè)總收入同比增長1.3% 利潤總額同比下降0.1%。

4、上海：搭建超大規(guī)模城市級的模擬應(yīng)用場景 率先賦能具身智能、自動駕駛等大模型實訓(xùn)，上海：到2025年底建成世界級人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài) 力爭全市智能算力規(guī)模突破100EFLOPS

跟蹤商品題材：

一、生豬15.92（-0.5%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.55萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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