文 | 308

編輯 | 經(jīng)緯

剛剛過去的 2024 年，高階智駕經(jīng)歷了一場(chǎng)異常激烈的商業(yè)落地之爭(zhēng)。

無論是類似于小鵬、理想、蔚來這樣的新勢(shì)力主機(jī)廠玩家，還是類似于華為、元戎啟行、Momenta 這樣的頭部高階智駕方案提供商，都在不遺余力地推進(jìn)其智駕方案的落地。

然而，從宏觀整車市場(chǎng)的角度上看，高階智駕面向主流消費(fèi)市場(chǎng)的大規(guī)模落地，其實(shí)還沒有在真正意義上開始——如果仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，不少主機(jī)廠，還沒有把高階智駕作為熱門走量車型的標(biāo)準(zhǔn)配置。

那么，2025 年，高階智駕要想真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模走量，究竟該采用什么樣的方式？

答案很簡(jiǎn)單：打造爆款。

簡(jiǎn)單來說，在智駕越來越受到重視的當(dāng)下，無論是主機(jī)廠，還是高階智駕方案提供商，本質(zhì)上都需要通過一款又一款搭載高階智駕的爆款車型來提升普通消費(fèi)者對(duì)于智駕的認(rèn)知度和接受度，而爆款本身，又能夠形成強(qiáng)烈的智駕傳播效應(yīng)——這是一個(gè)難得的正循環(huán)。

有意思的是，站在這樣的角度來看待當(dāng)下的高階智駕市場(chǎng)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在擁有高階智駕落地能力的智能駕駛方案商之中，已經(jīng)誕生了一匹意料之外的黑馬。

高階智駕市場(chǎng)中的一匹大黑馬

縱觀 2024 年，高階智駕在中國(guó)市場(chǎng)的量產(chǎn)落地，整體呈現(xiàn)出明顯的復(fù)雜性。

一方面，從具備高階智駕自研能力的車企來看，蔚來、理想和小鵬等代表性的新勢(shì)力車企在已有車型的布局之下，又各自推出了具備高階智駕功能的新車型，比如說蔚來 ET9、理想 L6、小鵬 P7+ 等，這些車型各自搭載了各家相應(yīng)的自研高階智駕方案，是高階智駕落地的重要參與者。

另一方面，從智駕方案提供商的角度來看，玩家們的差異化策略則更加明顯。

其中，具備強(qiáng)勢(shì)品牌效應(yīng)的華為是一個(gè)獨(dú)特的存在。憑借它所采用的智選車模式，華為的高階智駕方案能夠憑借鴻蒙智行旗下問界、智界、享界等品牌的相應(yīng)車型走向落地，并且取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)，也起到了明顯的市場(chǎng)帶動(dòng)作用——但遺憾的是，處于市場(chǎng)策略的考量，華為并非在鴻蒙智行下的所有車型中都采用了高階智駕方案。

在華為之外，Momenta 的市場(chǎng)策略顯得更加急切，其在落地過程中往往以拿下更多車企的更多定點(diǎn)為目標(biāo)，目前已經(jīng)在騰勢(shì)、智己的一些車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不過，相對(duì)來說，這些車型在高階智駕方面所得到的產(chǎn)品力支撐有限，整體并沒有起到非常亮眼的爆款走量效果。

再來看元戎啟行。

在智駕圈，元戎啟行一直以來展現(xiàn)的風(fēng)格是技術(shù)派，而且在市場(chǎng)風(fēng)格上強(qiáng)調(diào)穩(wěn)扎穩(wěn)打。值得一提的是，它在 2024 年實(shí)現(xiàn)了它在高階智駕落地上的一個(gè)重大突破，其支持城市領(lǐng)航輔助駕駛的高階智駕方案在長(zhǎng)城汽車旗下的魏牌新藍(lán)山車型中落地。

那么，這些高階智駕玩家們?cè)?2024 年的實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)如何呢？

在這里，我們不妨以新出行在前不久公布的一張關(guān)于 2024 年下半年高階智駕落地車型的銷售表現(xiàn)數(shù)據(jù)來做參考。

從以上圖表來看，以理想、小鵬、蔚來為代表的新勢(shì)力車企憑借其自研方案和整車車型的天然結(jié)合獲得了亮眼的市場(chǎng)表現(xiàn)，而作為強(qiáng)勢(shì)智駕勢(shì)供應(yīng)商的華為則憑借其智選車方案也輕松收獲了不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)——除此之外，真正以智能駕駛方案商上榜的，只有搭載了元戎啟行和 Momenta 方案的車型。

這其中，在各自所在車型的排名上，搭載元戎啟行方案的魏牌藍(lán)山位居第 11 名，而搭載 Momenta 方案的智己 LS6 則僅僅位居 16 名——這一點(diǎn)并不符合直覺，因?yàn)樵谛袠I(yè)的普遍印象中，Momenta 上車是比元戎啟行更早的。

然而，以爆款車型為支點(diǎn)，元戎啟行成為了 2024 年高階智駕商業(yè)落地維度上的一匹黑馬。

實(shí)際上，魏牌藍(lán)山最早在 2023 上市，但當(dāng)時(shí)它并沒有搭載被市場(chǎng)充分認(rèn)可的高階智能駕駛方案，在智駕上形成了一個(gè)明顯的短板，因此在上市之后，銷量表現(xiàn)很快趨于弱勢(shì)。然而到了 2024 年，長(zhǎng)城汽車痛定思痛，在新的魏牌藍(lán)山上選擇采用了元戎啟行的智駕方案，而且是全系標(biāo)配。

其結(jié)果是，全新魏牌藍(lán)山在上市之后，由此，智駕方案更是成為了魏牌新藍(lán)山在智能化方面的核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，很快就獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可——就這樣，搭載元戎啟行方案的魏牌新藍(lán)山，成為爆款。

可以說，在魏牌藍(lán)山這款車型上，元戎啟行成功地扮演了「爆款制造機(jī)」的角色，也有力地提升了消費(fèi)者對(duì)于長(zhǎng)城汽車旗下車型智駕體驗(yàn)的認(rèn)可度。

當(dāng)技術(shù)前瞻性，遇見爆款思維

其實(shí)，無論是企業(yè)本身的發(fā)展，還是從智駕落地的角度來看，元戎啟行都不算是一個(gè)先行者。然而，在 2024 年的高階智駕落地之爭(zhēng)中，元戎啟行卻憑借其第一款落地車型的表現(xiàn)，成功地受到了整個(gè)行業(yè)的關(guān)注。

那么，元戎啟行憑什么？

一方面是，技術(shù)前瞻性。

需要明確的是，元戎啟行的 CEO 周光本人是一名超級(jí)學(xué)霸，他本科畢業(yè)于清華大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)班，博士畢業(yè)于德州大學(xué)達(dá)拉斯分校人工智能和機(jī)器人方向，曾在德州儀器、百度美國(guó)研究院負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛相關(guān)項(xiàng)目，具備頂尖的學(xué)術(shù)背景和資深的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

這樣的學(xué)術(shù)和技術(shù)背景，為元戎啟行在智駕發(fā)展的技術(shù)前瞻性上提供了關(guān)鍵支撐。

實(shí)際上，早在 2017 年元戎啟行尚未成立之時(shí)，當(dāng)整個(gè)智駕行業(yè)尚且嘗試用 CNN、RNN 等算法來通過「縫合」的方式來實(shí)現(xiàn)感知的時(shí)候，周光就已經(jīng)提出用「前融合」的方式來將不同傳感器的信息集成起來，從而通過更簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)可用的 BEV 視角——后來的事實(shí)證明，這是一個(gè)正確的方向。

而在城市導(dǎo)航輔助駕駛方面，當(dāng)整個(gè)智駕行業(yè) 2022 年都堅(jiān)定認(rèn)為「必須依賴高精地圖才能實(shí)現(xiàn)城市 NOA」的時(shí)候，元戎啟行就已經(jīng)決定去掉高精地圖，堅(jiān)定采用「無圖」方案，并且在 2023 年年初宣布試車方案——而整個(gè)行業(yè)則一直到 2023 年中才普遍認(rèn)識(shí)到「無圖」方案的重要性并開始轉(zhuǎn)型。

另外，在端到端方案方面，元戎啟行更是在 2023 年 3 月就開始做端到端，這個(gè)時(shí)間幾乎與特斯拉內(nèi)部轉(zhuǎn)向端到端的節(jié)奏同步，更是在特斯拉公開宣布之前就已經(jīng)開始布局；不僅如此，元戎啟行的端到端方案在 2023 年 8 月就第一次實(shí)現(xiàn)車輛測(cè)試。

由此可見，正是這樣的技術(shù)前瞻性，讓元戎啟行成功預(yù)判、踩中了甚至在一定程度上引領(lǐng)了智駕技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏，也能夠讓在實(shí)際的智駕測(cè)試效果中成功證明自己的實(shí)力。

值得特別一提的是，在端到端已經(jīng)成為當(dāng)前智駕行業(yè)共同專項(xiàng)的行業(yè)范式的當(dāng)下，元戎啟行目前已經(jīng)在探索下一代智能駕駛方案，在 VLA 技術(shù)方案方面基于英偉達(dá) Thor 計(jì)算平臺(tái)已經(jīng)做了很多開發(fā)工作，預(yù)計(jì) 2025 年就能推入消費(fèi)者市場(chǎng)。

當(dāng)然，除了技術(shù)前瞻性，元戎啟行在高階智駕方面的另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是爆款思維。

據(jù)了解，在元戎啟行的第一個(gè)量產(chǎn)落地項(xiàng)目過程中，它之所以能夠獲得主機(jī)廠的認(rèn)可，除了技術(shù)前瞻性和測(cè)試體驗(yàn)本身，元戎啟行也非常注重與主機(jī)廠的深度合作，雙方在智駕的產(chǎn)品定義、技術(shù)開發(fā)、驗(yàn)證測(cè)試等方面都做了大量的工作，技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在這樣的互動(dòng)和磨合中被深度結(jié)合到產(chǎn)品體驗(yàn)之中，最終助力后者成為爆款。

而關(guān)于對(duì)于智駕爆款的認(rèn)識(shí)，周光表示，在端到端時(shí)代，高階智駕落地的關(guān)鍵點(diǎn)，不在于有多少量產(chǎn)車型，而在于有多少爆款。

因?yàn)樽詣?dòng)駕駛發(fā)展需要更多的數(shù)據(jù)，它本質(zhì)上是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的。

據(jù)了解，除了已有的量產(chǎn)車型，元戎啟行的高階智駕方案已經(jīng)獲得了十幾個(gè)量產(chǎn)車型定點(diǎn)，這些車型的目標(biāo)同樣是在 2025 年成為爆款——另外值得一提的是，正是基于以上成績(jī)，元戎啟行也在 2024 年 11 月獲得了國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠的戰(zhàn)略投資，并且開啟了國(guó)際化的征程。

智駕落地的新變局，正在開啟

其實(shí)從整個(gè)行業(yè)發(fā)展的角度來看，2025 年高階智駕依舊是變局之年。

一方面，盡管端到端已經(jīng)成為全行業(yè)在推進(jìn)高階智駕向前發(fā)展的共識(shí)，但是從實(shí)際的算法構(gòu)建和工程落地層面，各家的模型優(yōu)化、項(xiàng)目推進(jìn)、安全兜底等能力參差不齊，而實(shí)際的用戶體驗(yàn)依舊有著明顯的區(qū)別。

另一方面，端到端固然是智駕在技術(shù)方案的一個(gè)重大變革，但它并非完美；在實(shí)現(xiàn) L2 到 L3 的跨越的過程中，端到端還有著明顯的短板和限制，不少玩家也在其端到端方案中少不了類似于 VLM、世界模型這樣的加持——但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，高階智能駕駛在未來演進(jìn)方向中的下一個(gè)關(guān)鍵詞是 VLA。

換句話說，智駕技術(shù)依舊在快速變化之中，變數(shù)依舊很大。

這就意味著，雖然玩家們紛紛在端到端的道路上前進(jìn)，但關(guān)于智駕技術(shù)發(fā)展的下一輪競(jìng)賽，誰(shuí)能夠勝出，還是一個(gè)大大的問號(hào)——而從主機(jī)廠的角度來看，它們更加注重技術(shù)的領(lǐng)先性，并且還完全有機(jī)會(huì)根據(jù)技術(shù)的領(lǐng)先性更換供應(yīng)商。

換句話說，技術(shù)的變局，很容易引發(fā)商業(yè)的變局。

另一方面，從商業(yè)落地的角度來看，通過智能駕駛的加持來幫助打造爆款車型，越來越成為高階智駕落地的關(guān)鍵要素。

此處我們需要強(qiáng)調(diào)一個(gè)重要背景，那就是隨著這一輪汽車科技革命由電動(dòng)化的上半場(chǎng)進(jìn)入到智能化的下半場(chǎng)，廣大消費(fèi)者對(duì)于智能駕駛的認(rèn)知度越來越高，高階智駕在用戶購(gòu)車決策中的重要性不斷攀升——但是從市場(chǎng)的角度上來看，消費(fèi)者很難在現(xiàn)有鋪天蓋地的智駕宣傳中做出有效的選擇。

在這種情況下，銷量意義上的爆款智駕車型，就顯得尤為重要。

究其原因，爆款車型不僅僅是是方案商打響聲量、獲取數(shù)據(jù)閉環(huán)、進(jìn)行算法迭代的關(guān)鍵，也將成為車企選擇供應(yīng)商的核心指標(biāo)。更關(guān)鍵的是，在端到端時(shí)代，爆款車型本質(zhì)上也是減少消費(fèi)者認(rèn)知成本和選擇成本、從而幫助消費(fèi)者更加容易接納智能駕駛的有效路徑。

很明顯，在這條路徑上，元戎啟行已經(jīng)做了很好的示范。

所以，在這樣的背景下，智駕要想在更大規(guī)模的市場(chǎng)走向消費(fèi)者，就要求智駕方案商與車企站在同一角度去思考，深度卷入——而不是在流水線的方式下做出不走量的車型，浪費(fèi)研發(fā)資源，得不償失。

當(dāng)然，從商業(yè)的本質(zhì)來看，包括華為和元戎啟行在內(nèi)的所有智駕方案商，其實(shí)永遠(yuǎn)是在追尋技術(shù)突破與商業(yè)落地的正循環(huán)，而爆款思維已經(jīng)成為這一實(shí)現(xiàn)正循環(huán)的關(guān)鍵突破口。

而伴隨這一突破口，2025 年很有可能成為高階智駕發(fā)展的一個(gè)全新轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)中，誰(shuí)能夠在技術(shù)上領(lǐng)先一步，誰(shuí)能夠通過高階智駕在爆款車型上的落地來證明自己，誰(shuí)才有可能在下一代智駕技術(shù)的變革和商業(yè)中獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)也才有機(jī)會(huì)真正意義上推動(dòng)智能駕駛在真正意義上走向大規(guī)模普及——高階智駕的又一場(chǎng)大戲已經(jīng)在 2025 年開幕，市場(chǎng)正在尋找贏家。

本文來自微信公眾號(hào)“智見 Time”，作者：308