今天在外忙，簡(jiǎn)單說(shuō)幾句。

怎么說(shuō)呢，今天說(shuō)是黑周四可以，說(shuō)紅周四也可以，看各自怎么理解了。

早上收到十年成長(zhǎng)優(yōu)選發(fā)車的通知，胖紙我今天跟車，老規(guī)矩，閑錢(qián)5000元跟車。

這是我2025年第一次跟車，期待節(jié)后的春季躁動(dòng)！

目前也是我總第67次跟車！（總計(jì)劃跟車100車，還剩33車）

感興趣的看官，可以在雪球基金、天天基金搜索”十年成長(zhǎng)優(yōu)選“點(diǎn)進(jìn)去后既可跟投。

今日兩市沖高回落，大盤(pán)繼續(xù)守住3200點(diǎn)大關(guān)。

兩市成交額較昨日增加811億，達(dá)1.29萬(wàn)億元，成交額保持在萬(wàn)億以上。

領(lǐng)先指標(biāo)滬深300和A500也沖高回落，某隊(duì)沒(méi)出手跡象。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板分化，科創(chuàng)50大跌2%，創(chuàng)業(yè)板小漲。微盤(pán)股指數(shù)沖高回落小漲0.8%。

北證50繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，大漲2%。

港股也繼續(xù)反彈，恒生指數(shù)目前漲幅超1%。

行業(yè)表現(xiàn)看，通信、有色、煤炭漲幅居前，食品飲料、電子、軍工跌幅居前。

主題表現(xiàn)看，

1、CPO今日大漲，主要驅(qū)動(dòng)是根據(jù)wind新聞，英偉達(dá)將于3月的GTC大會(huì)推出CPO（共封裝光學(xué)）交換機(jī)新品，預(yù)計(jì)試產(chǎn)工作順利進(jìn)行，8月份即可量產(chǎn)。

有賣方認(rèn)為：

CPO交換機(jī)集成度進(jìn)一步提升，對(duì)于封裝、通信帶寬、穩(wěn)定性、散熱均有了進(jìn)一步提升，我們認(rèn)為對(duì)應(yīng)供應(yīng)鏈門(mén)檻相較傳統(tǒng)解耦方案進(jìn)一步提高。最終參與者，比拼的是技術(shù)、產(chǎn)品和制造的硬實(shí)力，這幾點(diǎn)國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈在全球優(yōu)勢(shì)明顯，我們認(rèn)為CPO時(shí)代，還將由國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)主導(dǎo)。

2、某賣方關(guān)于HWJ股價(jià)回調(diào)的看法：

今天砸盤(pán)應(yīng)該還是擔(dān)心HWJ有單子是臺(tái)積電或者通過(guò)三星做（HWJ現(xiàn)在缺芯片制造產(chǎn)能），那么在芯片制裁下，出現(xiàn)了恐慌，市場(chǎng)連帶擔(dān)心起SOC了。此外，沐熙在啟動(dòng)IPO，HWJ的資金可能會(huì)分流

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

今天一直忙，暫無(wú)觀點(diǎn)！