01
人山人海,鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴。
美東時(shí)間1月20日,北京時(shí)間1月21日凌晨1點(diǎn),
特朗普將會大操大辦自己的就職典禮。
不愧是地產(chǎn)商出身啊。
早在很久之前,川普就公布了自己要干的“十全武功”,
包括但不限于,
驅(qū)逐移民、加征關(guān)稅、重修邊墻、結(jié)束俄烏、開采油氣、廢止LGBT,等等。
通俗的說,
對內(nèi)要讓制造業(yè)回歸,好讓國力充實(shí),使支持自己的紅脖子和老鄉(xiāng)們有口好飯,
對外要遏制某國崛起的勢頭,再吞并加拿大格陵蘭,把帝國做強(qiáng)做大。
“讓美國再次偉大”的意思是,帝國已經(jīng)衰落了,
懂王要當(dāng)個(gè)中興之主。
02
說起變法,國人可太熟悉了,什么商鞅、王安石、張居正等等,我們耳熟能詳。
能成功最主要的一條是什么?
要打破舊有的利益格局,扶持起新的既得集團(tuán)。
商鞅能成功,是因?yàn)榉龀至巳碌能姽瘓F(tuán),
淘汰了不能打的秦國裙帶關(guān)系。
秦滅六國,是秦國的新興集團(tuán)戰(zhàn)斗力爆棚,滅掉了六國。
別小看兵馬俑里的戰(zhàn)士,他們可都是貴族,有爵位的。
王安石變法不成功,是因?yàn)樗炔桓覍λ抉R光、富弼等舊貴族下手,也沒能扶持新的群體。
那么懂王的這次呢?我們看他的團(tuán)隊(duì)就知道,
財(cái)政部長貝森特,華爾街大亨,做空日元和英鎊而聞名,
商務(wù)部長盧特尼克,億萬富翁,投行巨頭,
能源部長賴特,石油巨頭,自由能源的CEO。
效率部長馬斯克,世界首富,不贅述。
美國媒體說,這是史無前例的億萬富翁內(nèi)閣,合計(jì)身價(jià)超過1萬億美元。
他們會替誰考慮問題,他們會扶持出新人取代他們嗎?
美國的普通人需要什么,很多人已經(jīng)從小紅書上知道了,
不要一天打兩份工、當(dāng)天能把病看完、做一次CT不要6000刀,
但這些事情,即使川普想做,他內(nèi)閣里那些成員能同意嗎?
那都是人家賺錢的營生。
別看懂王咋呼的厲害,天天把美國人民掛在嘴邊,
他也只是個(gè)十八路富豪推出的袁紹而已,
懂王的這次大勝,是一個(gè)更有錢,更會見風(fēng)使舵的富豪團(tuán)體,
戰(zhàn)勝了另一個(gè)更老派差點(diǎn)錢的富豪團(tuán)體而已。
即將卸任的拜登,把一切早就抖個(gè)底掉。
隨后,就連懂王自己,都應(yīng)驗(yàn)了拜登的預(yù)言,發(fā)行了一個(gè)虛擬空氣幣meme幣,一把暴賺1800億人民幣,
祖孫三代的積累,不如特朗普12個(gè)小時(shí)的剪羊毛。
03
在懂王上臺之前,大國的資本市場屆似乎患上了“恐川癥”,他的一舉一動,一言一句,都能引發(fā)股市的大漲和大跌。
川普的做法能不能成功,美國基層人民的訴求能不能實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在難道還用猜么?
美帝要真是國力蒸蒸,懂王英明,
學(xué)霸曼吉奧,還會在光天化日之下,刺殺聯(lián)合健康保險(xiǎn)公司CEO而備受贊許嗎?
所以懂王的這一任,搞好了最多是個(gè)“張居正模式”,
在馬一龍嚴(yán)格的KPI和追責(zé)下加快進(jìn)度效率,
能把美國維持住現(xiàn)狀就已經(jīng)非常厲害了,實(shí)現(xiàn)軟著陸,就已夠名留青史了。
更有可能的結(jié)局是虎頭蛇尾,一開始大刀闊斧,緊接著發(fā)現(xiàn)阻力重重,最后不了了之,當(dāng)個(gè)裱糊匠。
一個(gè)當(dāng)馬瑞還要自己買衣服買裝備的帝國,誰會陪你真玩命呢?
而對于另一邊的東大來說,崛起的勢頭也是不可逆的,
跟我們最息息相關(guān)的是,
在家電、手機(jī)、汽車之后,東大遲早也把人工智能、機(jī)器人和芯片干成白菜價(jià),
歐洲早就放棄和東大正面PK技術(shù)了,連奧迪都降了,
美國為什么要嚴(yán)防死守最后的產(chǎn)業(yè)高地,5nm為代表的先進(jìn)制程和光刻機(jī)等。
因?yàn)槌芍瞥痰男酒瑬|大也要很快對外傾銷了,
所以大王在上周說,SOC芯片會是新的出海主力,
在《》一文中我們談到的具體受益標(biāo)的,再次漲停,迄今上漲幅度超過40%。
后續(xù)呢?春季攻勢是一定要來的,年前最后的一些交易日,是整理思路和埋伏明年趨勢的最后窗口期。
我們已經(jīng)更新了科技線、消費(fèi)線的主要受益與范圍,并給出ETF網(wǎng)格化操作的建議。
上面準(zhǔn)備出的牌,早就說的非常懇切了,
有些人非得不信。
04
在曼吉奧刺殺保險(xiǎn)富豪的3顆彈殼上,
分別刻delay、defend、depose的字樣。
講的正是美國保險(xiǎn)公司拒賠“三步走”:拖延時(shí)間,找理由拒絕,最后辯護(hù)還倒打一耙。
懂王這屆的變法,很可能在三板斧之后,走上這三步走的路線。
要知道這位曼吉奧同學(xué),可是懂王的賓大校友啊。
到時(shí)候有些同學(xué)們,又要忙著把教員的書教給洋抖難民了。
山下山下,風(fēng)展紅旗如畫。
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