最近太多的粉絲問我,DeepSeek的這個題材到底能持續多久，會不會再過去幾天就結束了，就像1月的小紅書一樣？而這個問題也是我要也跟蹤和研究思考的事，而通過我們下面的思考，你就會發現，他可能遠比你想象的更大，而且當下可能只是剛剛開始！而他只是蝴蝶效應引發龍卷風的開端！

一、全球接入DeepSeek！

1、工信部:三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型。推最新A!技術普惠應用，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。

2、騰訊云上線DeepSeek模型API接口，率先支持聯網搜索。

3、硅基流動助力華為小藝接入 DeepSeek-R1 模型。榮耀已接入DeepSeek-R1，榮耀手機系統版本MagicOS8.0及以上用戶可用

4、三家美國巨頭相繼接入DeepSeek 英偉達：DeepSeek-R1具備最先進推理能力。

5、【特朗普：DeepSeek不會對國家安全構成威脅 美國將從中受益】據美國Newsmax新聞網等媒體報道，美國總統特朗普當地時間7日告訴記者，他認為DeepSeek不會對國家安全構成威脅，美國最終可以從這家初創公司的人工智能（AI）創新中“受益”。他補充稱，“我們談論的AI，將比人們最初想象的要便宜得多。這是一件好事。我認為這是非常好的發展，而不是糟糕的”。 (環球網)

二、為什么這么強大？

1、歷史記錄：2月8日QuestMobile數據顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。Sensor Tower 數據顯示，DeepSeek 在發布后的前 18 天內獲得了 1600 萬次下載，根據 Appfigures 的數據，其 AI 助手在 1 月 26 日登上蘋果公司 App Store 的榜首，并自那時以來一直保持全球第一的位置，在 140 個市場中成為下載量最多的移動應用。（1月底才2200萬，現在不到一周已達到了3000萬，為什么？等于月活必定超3億以上。）

2、有對比才有傷害！

國內最能打的情況：豆包最高日活的 1880萬 DAU，而之前很火的Kimi 的日活用戶從 10 萬迅速增長至 300 多萬，而納米 AI 搜索 1 月份的月訪問量為 3.07 億，在國內 AI 產品中位居榜首。

國際最能打的情況：2 月 6 日 AI 產品榜數據，ChatGPT 在 2025 年 1 月 31 日的日活為 5323 萬。

有預測稱 2025 年，DeepSeek 在開源大模型市場的份額將達 15%，在端側 AI 領域可能占據 20% 以上份額。

通過以上你就發現，它已全面超過中國全部AI大模式，而且還在持續增長，只是一個開始，而且很有可能超過全球最能打的GPT。為什么呢？

3、為什么呢？

第一、開源免費。第二、好用。第三、低成本。以上三個原因造成了所有的巨頭都想接入，不然我可能就是輸了，用戶就不到我這里了。而且免費用，為什么不用？比我自己家更好，只要弄一個服務器就夠了，不用自己去寫，而且成本還低！

有多便宜呢？關鍵數據：

DeepSeek-R1訓練成本：約550萬美元

OpenAI o1模型訓練成本：約1億美元

DeepSeek-R1參數量：6710億，其中任意時刻激活的參數量為370億。DeepSeek-R1模型的性能與OpenAI的o1模型相當，但訓練成本僅為其5%左右（約550萬美元 vs. 1億美元）。

而且21萬億的英偉達也都跪下去了，以說明了威力了，這個我之前幾篇文章上寫過！包括中軍思考等。達利歐：AI戰爭，沒有國家輸得起，中國芯片落后，但應用領先，偉大的公司更要關注價格。

總結：現在DeepSeek就像一條鯰魚，加速了AI應用的落地進度，越來越多行業和企業坐不住了，開始焦慮，怕落后，蝴蝶效應就是越來越多企業開始接入，開始布局，生怕落后了被淘汰，所以這背后加速產業的邏輯我們要看到。

三、哪些會受益呢？

所以我們要思考DeepSeek應用受益會有階段，而受益的幾個階段必定是炒作的幾個階段：

第一個階段：算力基礎設施。

因AI應用加速落地，而且是各大公司全面接入，而持續造成了宕機出，所以最受益的方向：AIDC及云計算服務商，最有意思的是過去一年因超前投資的AIDC，造不少數據中心都成了閑置資產，而因為Deepseek的橫空出世，讓【AI平權】的革命就此開始，閑置AIDC將被利用起來。

近日，一邊是 DeepSeek 接入合作伙伴越來越多，一邊是 dp 服務器持續宕機。昨天，官方在API 網站上表示：“當前服務器資源緊張/為避免對您造成業務影響/我們已暫停API服務充值/存量充值金額可繼續調用/敬請諒解！”。

2023 年我國云計算市場規模達 6165 億元(公有云4562億元，私有云1563億元)

所以這里炒作可以又可以分成兩類：

1、云廠商和AIDC

XXXX： 2月5日晚宣，戰略伙伴燧原已經完成對 dp 全量模型高效適配，燧原AI加速卡能力得以充分利用，且 dp 全量模型已在慶陽、無錫、成都等智算中心完成數萬卡快速部署，其中，慶陽是公司于23年12月在甘肅點亮的全國首個國產燧原大規模集群。
優刻得： 2月5日晚宣，基于壁仞國產芯片先進內存架構、多模型適配能力、廣泛數據精度支持以及解碼能力，全面開展包括R1在內dp全系列模型適配工作。
XXXX： 2月6日早宣，旗下 AI 算力云服務——基石智算 上線 Janus Webui 文生圖模型，支持多模理解和文生圖服務，可通過基石容器實例進行直接使用，4日宣dp-r1。

首都在線：2025年2月6日官微，云平臺上線DeepSeek-R1系列模型。

XXXX:公司2025年2月3日，全資子公司浙江省數據管理官微發文，成功完成DeepSeek-R1的適配并實現DeepSeek-R170B參數及以下全部蒸餾模型的部署，疊加阿里。

2、芯片廠商

云天勵飛： 2月5日晚，公司芯片團隊完成 DeepEdge10 “算力積木”芯片平臺與 Dp-R1-1.5B/7B/8B 大模型的適配，可以交付客戶使用。
海光信息： 2月2日晚，公司技術團隊成功完成DeepSeek V3和R1模型與海光DCU（深度計算單元）的國產化適配，并正式上線。

第二個階段：各種AI應用。
2025年你將看到各種AI應用（agent、大模型、AI玩具、AI眼鏡音箱手機PC和機器人）的出現，不久之后也會出現不少爆款應用，這已經是不可阻攔的一場AI應用加速落地的產業邏輯。截至目前，合計至少26家上市公司宣接入或適配 deepseek-r1 模型。而且一定是產生爆款之后的爆發，最好的結合硬件的思考，比如AI眼鏡，那整體的爆發性就會出現！

2月6日盤后， 超圖軟件、拓爾思、協創數據 宣，接入 deepseek 模型；用友網絡、啟明星辰、漢得信息、彩訊股份、天融信、邦彥技術，則在盤中或盤前宣。從盤面表現來看，周五宣接入 deepseek 廠商無漲停。所以這里一定是要等爆款出現，那第二個階段就來了。

那怎么樣才是爆款？

銷量大賣，供不應求。用戶大增，引發宕機！

為什么一定會出現呢？

其實不留意一下，不難發現，現在還有多少人用搜索引擎？不都是用豆包、KIMI等這些替代了嗎？DS的出現是不是已經加速了智能搜索應用的落地？

讓我們一起聚焦AI應用落地的核心產業邏輯的研究，擁抱其帶來的投資機會。而且我判斷大概率龍頭會出現3到4倍的公司才可能是高點，而且大概率會出現分岐之后的爆發，所以建議一定要抓好這樣的機會性。而且游資敢14億布局也說明了問題。而這只是游資的冰山一角。點贊+轉發+留言：我想了解DeepSeek 爆火，算力基礎設施和 AI 應該如何受益？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤如預期總算迎來了突破性，而且這個就是等待已久的爆發，雖然沒有迎來大的突破，特別是證券的助力，如果證券能再發力一下，可能今日的結果就是完美的。而今日如預期的突破了3875的壓力，而之后到了3919，受壓3935這里。而整體的22號轉折之后看多到2月13號的思考不變，之后可能二次的調整，之后進一步的看多，整體核心看13號高點之后震蕩調整到18號，之后將會有更大的爆發性。所以后期核心重點看4008的壓力突破是關鍵，未來還是看好2月和3月的爆發性。

情緒面：今日情緒進一步的爆發，雖然最后大幅開炸，但是整體還是不錯的。漲停89家，跌停2家，封板率65%，而連板總數26家，連板高度上升到7板。

板塊上：當下的核心主線有：人工智能+機器人+AI智能體，而最強勢板塊：AI智能體+機器人+人工智能！整體還是以科技為王的天下，后期可能有分歧，還是持續。而主攻：光伏+華為產業+比亞迪。

AI智能體：龍頭是新炬網絡7板，周四打板上車到現在已有了56%，整體補漲成了用友網絡5天3板，但是整體后期還是并入到人工智能里的有更好的爆發性。

機器人：龍頭是冀凱股份13天11板，而后排精倫電子3板，而另餐的日發精機2板也值得重視和思考。而現在的中軍思考臥龍電驅3天2板。

人工智能：龍頭是美格智能5板，而今日后百就變成了航錦科技4板，另外的大中軍里的看杭鋼3板，另外就是可以看一下云服務中優刻得的3板一字才是最核心的。所以有的時候整體看他的爆發性。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、中國1月末外匯儲備3.209萬億美元，環比增加66.79億美元；中國1月末黃金儲備7345萬盎司，環比增加16萬盎司，為連續第三個月增持黃金。

2、證監會制定18條政策舉措，打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點。

3、美國1月失業率為4.0%，為去年5月以來新低，預估為4.1%，前值為4.1%。美國1月非農就業人數增加14.3萬人，預估為增加17.5萬人，前值為增加25.6萬人。

跟蹤商品題材：

一、生豬15.45（-4.63%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.70萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

先贊后看，月入百萬！謝謝大家支持