DeepSeek爆火，云計算正成為直接受益者。

這在我最近看到的兩份行業(yè)報告里都得到驗證。一份是2月12日，摩根士丹利（亞洲）發(fā)布研究報告《DeepSeek-Al Bifurcation》；另外一份是2月13日，國際數(shù)據(jù)公司IDC聯(lián)合浪潮信息發(fā)布《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》。

兩份報告都明確了一個信息：DeepSeek崛起，云計算產(chǎn)業(yè)鏈受益最大。摩根士丹利（亞洲）認為，DeepSeek的爆火催生了低成本人工智能市場，為數(shù)據(jù)中心、芯片及云服務(wù)提供商帶來新的發(fā)展機遇。

DeepSeek在重塑AI和云計算產(chǎn)業(yè)格局的同時，云廠商作為“AI賣水人”，也正迎來價值重構(gòu)：DeepSeek的破圈，加速了云計算普及，也帶來大模型用量的激增，隨之釋放出巨量的算力需求。

算力從哪里來？首要選擇是云計算。也就是說，DeepSeek爆火的第一受益方就是云平臺，尤其是能提供更高性價比、更低部署門檻、更方便開發(fā)AI應(yīng)用的智能云。

為什么是云平臺？

DeepSeek的核心創(chuàng)新價值在于，算法效率提升和成本大幅下降。DeepSeek曾公開V3的訓練預算為“2048個GPU、2個月、近600萬美元”。據(jù)多方測算，R1的整體成本約為OpenAI o1模型的1/30。

花小錢，辦大事。DeepSeek也被稱作“AI界拼多多”，相當于在OpenAI之外開辟了一個新賽道：未來AI投入逐漸將重心從預訓練轉(zhuǎn)向推理，會為云廠商帶來更多算力需求。

這也恰是“杰文斯悖論”在大模型時代的寫照：瓦特改良蒸汽機讓煤炭燃燒更加高效，技術(shù)進步帶來的變化是煤炭需求進一步飆升，而不是常規(guī)意識里的減少。如今DeepSeek將大模型推理成本壓縮了97%，全球的算力需求卻將因其高性價比反而呈現(xiàn)指數(shù)級膨脹。

英特爾前CEO基辛格、微軟CEO納德拉、英偉達CEO黃仁勛等業(yè)界大佬在最近都表達過類似的觀點。比如黃仁勛在上周首次回應(yīng)DeepSeek的影響時，認為“市場對DeepSeek的理解完全搞反了”，它不僅不會終結(jié)AI計算需求，反而會擴大并加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業(yè)的發(fā)展。

云平臺也就成了“DeepSeek時刻”最大受益者。作為大模型的底層算力支撐，云平臺們及時提供適配的服務(wù)，讓用戶更輕松地實現(xiàn)從訓練到部署，再到推理的全過程。甚至，云平臺預訓練或者蒸餾出各類模型，用戶“接入即用”，極大簡化了模型開發(fā)流程，“收攏”部分DeepSeek用戶的需求。

要知道，部署“滿血版”DeepSeekV3/R1，無論是硬件層面的推理優(yōu)化能力，還是真金白銀的經(jīng)濟成本，又或是流量進來后服務(wù)器壓力和用戶消耗成本，都不是普通用戶所能承受的。

換句話說，云廠商們?yōu)榱私幼eepSeek的這波流量，正不遺余力地提供全套服務(wù)，滿足用戶所需。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已經(jīng)有包括百度智能云、華為云、阿里云、騰訊云、火山引擎等160多家企業(yè)集體官宣上架或接入了DeepSeek：送token還限時免費，恢復原價后的模型輸入、輸出價格也低于DeepSeek官方價格。

比如，百度智能云千帆平臺上架的DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型則已全面融合千帆推理鏈路，集成百度獨家內(nèi)容安全算子，實現(xiàn)模型安全增強與企業(yè)級高可用保障，同時支持完善的BLS日志分析和BCM告警。

用戶通過云廠商平臺調(diào)用模型，可以得到三個方面的“輔助”：降低成本、提升大模型落地易用性以及助力企業(yè)更好地構(gòu)建AI原生應(yīng)用。

降低成本很好理解，從“買卡自建”到“租賃”算力，用多少買多少，在避免資源浪費同時，還降低了AI應(yīng)用的初始成本；

云平臺易用性對各行業(yè)應(yīng)用 AI 起到了極大的推動作用。得益于云平臺配備精調(diào)工具鏈、數(shù)據(jù)工具鏈、壓縮工具鏈等實用工具鏈，企業(yè)可以更好地構(gòu)建數(shù)據(jù)飛輪，實現(xiàn)模型效果的不斷迭代，更好地提升應(yīng)用性能。同時，云平臺提供的工具鏈也適配了各種模型，企業(yè)隨時可以切換模型，并且以最低門檻使用上效果更好的模型。

有業(yè)界觀點表示，未來的云服務(wù)商必須同時具備模型研發(fā)能力、生態(tài)整合能力、場景落地能力的三重優(yōu)勢。通過云平臺提供的便捷的工具型服務(wù)，解決大模型應(yīng)用落地最后一公里問題，企業(yè)能更聚焦在自身的業(yè)務(wù)發(fā)展。

百度智能云：好用不貴

對開發(fā)者和企業(yè)甚至個人用戶，也就是云廠商的客戶來說，調(diào)用哪家的API沒有差別，其關(guān)鍵訴求集中有兩個：

一是縮短訓練時間，或者直接調(diào)用。百度智能云事業(yè)群總裁沈抖此前提到，客戶普遍希望能在兩周內(nèi)完成訓練，最晚也應(yīng)在一個月內(nèi)完成；

二是降本。按照目前的硅谷規(guī)律，模型訓練成本每年大約能降低四分之一。國內(nèi)云廠商已經(jīng)開啟過多輪價格戰(zhàn)，DeepSeek到來后，又對大模型價格砍一刀。

我簡單用四個字概括它們的訴求，就是“好用不貴”。這也正是百度的優(yōu)勢所在，其底氣是：百度是全球少有的具有全棧AI能力的公司，其自研的四層AI架構(gòu)（云、深度學習框架、模型、應(yīng)用）和端到端優(yōu)化能力，讓百度以更低的成本實現(xiàn)模型的高可靠性、安全性與高性能。這不僅大幅提升了模型訓練和推理的效率，還進一步降低了綜合成本。

以云基礎(chǔ)設(shè)施層面萬卡集群為例，要解決大模型訓練、推理對算力需求近乎“變態(tài)”的增長問題，尤其是模型參數(shù)從百億級、千億級甚至萬億級的規(guī)模下，大模型企業(yè)就需要一萬張及以上的加速卡，包括GPU、TPU及其他專用AI芯片，組成一個高性能的計算機系統(tǒng)，也可以叫做超級計算機，用于加速大模型訓練和推理過程。

目前，包括微軟、Google、Meta、X（推特）等國際巨頭都已落子超萬卡集群的項目部署，希望以合理的成本來獲得可靠的算力。但因眾所周知的限制，國產(chǎn)廠商構(gòu)建萬卡集群不是缺少資金，而是買不到足夠多的合適的卡。于是，國產(chǎn)自主萬卡系統(tǒng)也就成了必然選擇，也是自主安全的選擇。

近期，百度智能云成功點亮昆侖芯三代萬卡集群，成為國內(nèi)首個正式點亮的自研萬卡集群。而且，百度智能云已經(jīng)沉淀成熟的萬卡集群管理和部署能力，進一步降低模型訓練成本：百舸AI異構(gòu)計算平臺4.0已具備成熟的10萬卡集群部署和管理能力，且在萬卡集群上實現(xiàn)了99.5%以上的有效訓練時長，能夠?qū)煞N芯片混合訓練大模型的效率折損控制在5%以內(nèi)，達到業(yè)界最領(lǐng)先的水平。

據(jù)了解，在百舸4.0的支撐下，百度自研3萬卡集群也已經(jīng)在路上。從行業(yè)發(fā)展角度來看，百度通過自研大規(guī)模集群的建設(shè)，不僅解決了自身算力供應(yīng)的問題，也有望推動模型降本趨勢，為整個行業(yè)提供了新的思路和方向。

此外，百度在模型層還有優(yōu)秀的MaaS平臺，提供豐富且極具性價比的模型資源和開發(fā)工具：百度智能云千帆大模型平臺已接入國內(nèi)外上百個主流大模型，調(diào)用價格具有超高性價比，例如近期接入的DeepSeek的R1和V3模型，推理價格最低至DeepSeek官方定價的30%。

這一突破性進展的背后，是百度智能云在推理引擎性能優(yōu)化技術(shù)、推理服務(wù)工程架構(gòu)創(chuàng)新以及推理服務(wù)全鏈路安全保障上的深度融合。

數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek模型上線首日，已有超1.5萬家客戶通過千帆平臺進行模型調(diào)用。目前，千帆已經(jīng)幫助客戶精調(diào)了3.3萬個模型、開發(fā)了77萬個企業(yè)應(yīng)用。

此外，在框架層，百度擁有中國開發(fā)者使用最廣的飛槳開源框架；在應(yīng)用層有最近進行AI重構(gòu)的百度搜索、近億AI用戶的百度文庫等。

大模型算力價格戰(zhàn)背后，本質(zhì)還是AI應(yīng)用的生態(tài)之爭。百度之所以能做到“好用不貴”，是因為其已經(jīng)跨過了前期投入與業(yè)務(wù)業(yè)績兌現(xiàn)的時間差，打造出正向的AI應(yīng)用生態(tài)。DeepSeek將開源的價值再次放大，算力需求膨脹使得百度有更大的操作空間來平衡AI的ROI、模型的成本效益和實用性。

百度智能云向著AI加速

當前，百度智能云在AI領(lǐng)域多年的積累開始迸發(fā)能量。在名稱上，百度智能云就與其他云廠商有差別，是唯一一家在名字中含有“智能”二字的云廠商，這凸顯了百度對AI能力的重視。據(jù)IDC發(fā)布的《中國人工智能公有云服務(wù)市場份額》報告顯示，百度智能云在中國AI公有云服務(wù)市場整體規(guī)模排名第一，并且連續(xù)5年蟬聯(lián)中國市場第一。

DeepSeek帶來的平價化模型，將重構(gòu)AI和云計算產(chǎn)業(yè)。這意味著百度將持續(xù)在自身的AI能力、云平臺基礎(chǔ)設(shè)施等自研的四層AI架構(gòu)發(fā)力。百度智能云也將進一步明確自己的生態(tài)站位，承接住客戶對云基礎(chǔ)設(shè)施、模型能力和AI普惠的需求。

這一點，百度想“開”了。2025年至今，百度“順勢而為”，在“收割”DeepSeek流量上進行了多個大動作：

2月3日，百度智能云接入DeepSeek，首日即吸引1.5萬家客戶調(diào)用；

2月13日前后，百度宣布文心一言免費與開源。這兩個動作能讓更多開發(fā)者和企業(yè)，包括普通用戶可以零門檻、低成本使用大模型，享受百度AI能力的紅利，也在為百度智能云形成“開源引流+云服務(wù)變現(xiàn)”的模式蓄力。

最新的動作是，百度發(fā)布了百度 App 的大升級，宣布時隔20年回歸經(jīng)典標語“百度一下，你就知道”。百度希望通過整合文心大模型和DeepSeek大模型能力，在大模型時代重新定義搜索。

李彥宏給出承諾，未來AI技術(shù)依舊會進步得非常快，為此百度會對芯片、數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施進行持續(xù)投入，來訓練更好、更智能的下一代模型。他還提到，“隨著我們的AI戰(zhàn)略不斷被驗證，我們相信AI相關(guān)投入將在2025年帶來更大的成果?！?/p>

這句話的注解是：百度在AI技術(shù)領(lǐng)域還在持續(xù)投入，而且百度將更加的務(wù)實，在與技術(shù)理想主義之間找到最佳平衡。因為李彥宏還補充了一句：“但我想強調(diào)的是，無論開源閉源，基礎(chǔ)模型只有在大規(guī)模解決現(xiàn)實問題時，才具備真實價值?！?/p>

DeepSeek的沖擊波還在繼續(xù)，各種跡象表明，百度智能云將迎來下一步利好，其也正在向著AI加速，或?qū)⒊蒁eepSeek爆火后的最大贏家。

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