定焦One（dingjiaoone）原創

作者 | 王璐

編輯 | 魏佳

AI似乎成了大廠的“救命稻草”。

無論財報里的亮點數據，還是隔三岔五的利好信息，都離不開AI。

比如在百度2024年這份喜憂參半的財報中，高光時刻基本都是AI給的：

文心大模型日均調用量持續高速增長，一年增長33倍至16.5億。百度文庫付費用戶超4000萬，位居全球第二、中國第一。

阿里也憑借著AI在開年來了三連擊：

先是受DeepSeek影響，同為開源大模型的阿里通義千問（Qwen）受到關注；接著發布的最新模型Qwen2.5-Max，被評價為性能超越DeepSeek V3；隨后又宣布與蘋果就AI業務達成合作，股價猛漲。

不過，DeepSeek出圈近40天以來，大廠AI承受的焦慮多過收獲，畢竟各家都投入了大量人力、物力、財力，最后一鳴驚人的卻是一個初創團隊做出的產品。這兩天，DeepSeek還首次公開了爆炸性消息——其成本利潤率高達545%（理論收益），利潤理論上可達每天346萬元。

在種種沖擊之下，大廠紛紛改變路線，一邊打不過就加入，紛紛宣布接入DeepSeek，一邊將自家大模型從閉源轉向開源，甚至不惜自斷一條商業化路徑，將C端產品免費。

可是，這波操作，真能治好大廠的AI焦慮癥嗎？

大廠AI，做得怎么樣了？

在DeepSeek出現前，大廠做AI的路線是高舉高打、重投入，圍繞自身優勢做產品。

大模型被視為AI行業的基礎設施，互聯網大廠（百度、騰訊、阿里、字節、快手等）、消費電子廠商（華為為代表）、智能語音廠商（科大訊飛等），都推出了自研大模型。相比“AI六小虎”這類初創公司，大廠的優勢在于具備更雄厚的資金和人才儲備。

從AI行業整體技術迭代速度，以及各家的公開信息來看，大廠大模型在底層技術上沒有根性本差別，但在入場時間、模型定位、市場策略上有所不同，具體區別如下：

這三大不同，在一定程度上代表的是大廠早期對AI的態度和定位。

比如大模型發布的時間，“早”代表的是該大廠在相關技術領域有較早布局和技術積累，且反應較快，但風險是技術尚未完全成熟，投入的技術研發和市場推廣費用相對更高。

從上表來看，華為最早，但需要注意的是，雖然其底層也是基于Transformer架構，但與ChatGPT式對話完全不同，屬于AI大模型在“產業專用”方向（ChatGPT式為通用智能）。如果聚焦通用智能大模型，則是百度最早行動，在2023年3月便啟動了文心一言大模型的邀測（非全面開放）。

不過，推出時間早晚并不是衡量模型好壞的核心要素。

大廠的業務布局決定著大模型的應用方向，也造就了不同大模型定位，從技術上挖掘，其來源于各家的訓練數據。

百度文心一言主要靠互聯網文本數據；阿里通義千問為文本、圖片、音頻等多模態數據；騰訊混元為社交網絡和用戶行為數據；字節豆包約50%-60%來自字節的自有業務（抖音、今日頭條）數據；華為盤古大模型則是用了包含工業、氣象、文圖、圖像在內的各類數據。

這也讓各家大模型的優勢場景不同，比如文心一言在長文本處理和多語種對話上占優；混元在社交場景更勝一籌；豆包在生成內容和精準推薦上更為領先；通義千問在電商推薦場景響應更快；盤古執行速度和泛化能力出色，能高效應對大規模任務。

不難發現，各家大模型的優勢領域都有著其核心業務的影子。

最后看市場策略，在一定程度上反映的是，大廠對自身能力和行業趨勢的判斷，外界可大致觀察到的內容分為兩塊，開閉源與TO C產品是否免費。

字節、快手、訊飛、華為目前還在堅持閉源，百度、騰訊、阿里則選擇大部分開源。在TO C應用上，百度、騰訊、阿里選擇了免費路線，字節、快手、訊飛多為提供有限次數的免費額度。

開源的甜頭已經被阿里吃到，開源AI平臺Hugging Face發布的最新開源大模型榜單顯示，排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問的衍生模型。

在TO C產品中，堅持免費的豆包在一年中漲勢最猛。根據AI產品榜顯示，2025年1月，豆包在國內千萬月活俱樂部中排名第一，為7861萬，遠超其他大廠應用。

不過，大家更好奇的是大廠大模型整體能力的排名。據多位從業者分析，目前大廠的頂級大模型以閉源為主，在信息不完全透明的情況下，判斷各家能力并非易事。

弗若斯特沙利文在《2024年中國大模型能力評測》報告中指出，百度文心一言、騰訊混元、阿里通義千問等大廠大模型都位于第一梯隊，認為它們在技術能力上較為全面，用戶量也相對較大。但哪家整體能力更為出色，沒有給出明確判斷。

AI軟件工程師覃相表示，各家在技術架構和訓練數據等方面都存在差異，比如從技術架構來看，模型規模和參數量是衡量大模型復雜程度和能力的重要指標。一般來說，規模越大、參數越多，模型的學習能力和表達能力就越強。比如，DeepSeek-R1被稱作參數上的巨無霸，高達6710億的參數打造了一個龐大的知識儲備庫。

他表示，從這一維度判斷，在大廠里的大模型中，具有深度推理能力的大模型，比如文心一言在一眾大廠中能力更強。但如果看垂直領域的能力，文心一言便比不上通義千問，畢竟后者開發并上線了基于自身的8個垂直領域模型。

總之，各家大模型的優勢都不一樣，很難有一家在各個維度上都碾壓其他家。

DeepSeek出圈40天，大廠四大轉變

DeepSeek的出現，促使大廠重新審視自身的AI戰略布局，結合各家最新動態及從業者的說法，具體有四大轉變。

一是從閉源到開源，這也是最重大的轉變。

不止一位從業者指出，DeepSeek的火爆離不開開源。

之前國內外對大模型開閉源的討論一直沒有停過，百度董事長李彥宏曾是閉源的忠實支持者，認為無論保持技術領先性還是商業模式，閉源都強于開源。

覃相從技術角度分析，開源意味著核心代碼公開，競爭對手可快速復現技術路徑，大廠早期選擇閉源主要是為了保護知識產權和商業壁壘（如OpenAI早期未開源GPT-3）。

但他發現，在DeepSeek的帶動下，大廠已經轉變了方向，更傾向于通過生態綁定（如騰訊混元開源視頻模型，吸引開發者使用其云服務）實現長期收益，而不像之前那樣單純依賴技術保密。

如今百度已經宣布文心大模型4.5系列將于2025年6月底全面開源。截至目前，百度、阿里、騰訊的大部分模型都已經開源或者宣布開源。

二是業務重點從TO B轉向“雙線并行”。

覃相解釋，大模型變現主要有三種方式：增值服務、數據變現、合規服務，其中增值服務占比最大，靠的是企業級定制與API調用收入。他透露，百度文心一言企業版年費超千萬元，阿里云通義千問為政企客戶提供定制化客服系統，單項目合同額可達數億元。

也就是說，大廠當前盈利仍主要依賴B端，但近期很多大廠開始重視TO C應用的推廣，改為TO B、TO C“雙線并行”。

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例如騰訊加大對元寶的宣傳，一方面將其接入到微信九宮格，擁有了強流量入口，另一方面多渠道打廣告，除了在騰訊生態產中做推廣外，抖音、B站、知乎也做了大量投放。

根據App Growing數據顯示，在2月廣告投放強度前20中的AI工具中，大廠AI產品都有上榜（華為沒有TOC產品未在其中）。其中花錢最多的便是騰訊元寶，今年2月，其投放金額占比達到了總金額的46%，快趕上過去9個月的總和，超過了字節的豆包。

另外，阿里也大規模招聘TO C業務相關人才。

從業者認為，可能是DeepSeek的開源+API低價給大廠TO B業務帶來了更大壓力，進而想在TO C上找到更多商業化出路。

方向轉變之三是TO C應用從收費變為免費。

DeepSeek好用且免費，在它大火后，國內百度的文心一言、國外OpenAI將露面的GPT-5，都宣布將免費對用戶開放。

“目的在于拉攏更多用戶，提高市場占有率。”覃相表示，更多的用戶反饋可以進一步優化模型性能，從而提升B端服務能力，收取更高的企業定制模型費。

轉變之四是從重投入到降本打價格戰。

在過去幾年的“百模大戰”中，國內外AI大模型公司砸出了幾十億甚至上百億美元，而DeepSeek僅以557.6萬美元的GPU成本，就訓練出了與OpenAI o1能力不相上下的DeepSeekR1模型，這讓大廠開始反思。

不止一位從業者表示，大廠降本從去年下半年就已經開始，但DeepSeek的出現加速了這一趨勢。

覃相能明顯感覺到，從去年開始，大模型的競爭已經從“技術為先”轉向為“成本+生態”。比如去年1月豆包1.5Pro發布的API價格就大幅下降，12月字節又將視覺模型價格降幅打到85%，推動行業進入“厘時代”。

今年2月，兩位老百度人還因為大模型價格“隔空交戰”，百度智能云事業群總裁沈抖在百度智能云事業群組（ACG）全員會上指出，國內大模型行業存在“惡意價格戰”并點名豆包，隨后字節火山引擎總裁譚待在朋友圈回應，指出降價是技術進步的必然結果。

DeepSeek也沒閑著，剛宣布完API優惠期結束，2月26日又宣布“限時降價”，每日00:30-08:30，DeepSeek-V3降至原價的50%，DeepSeek-R1低至25%，降幅最高達75%。

大廠的壓力更大了。

免費、開源，大廠能否贏回主場？

綜合從業者的說法，在四大變化中，目前對大廠影響最大的是開源和免費。

先來看開源。

大模型領域專家劉聰指出，在DeepSeek沒露面前，無論國外的OpenAI，還是國內大廠，要么選擇全部閉源，要么選擇開源部分大模型（非最好版本），DeepSeek則是將其最厲害的推理大模型DeepSeek-R1也選擇了開源，這是從業者非常興奮的點。

不過，開源也面臨著一些收益損失和技術風險。

人工智能博士微涼表示，開/閉源代表的是間接/直接變現兩種商業模式和開發思路。國內大廠的典型開源代表是阿里通義千問大模型，通過給廠家做適配進一步促成商業上的合作，此舉是基于自身生態做出的選擇。

但很多大廠起初做大模型的定位是技術主導，將其視為生產力，比如OpenAI、百度、華為、科大訊飛，大模型訂閱費是很重要的一塊收入來源，選擇開源肯定會影響到收益。

開源還會面臨惡意攻擊和社區維護風險。比如在代碼公開下，惡意攻擊者可以通過分析代碼尋找漏洞，從而對使用這些模型的系統進行攻擊。

后續的社區維護也是個問題。覃相表示，開源需要持續投入資源維護開發者社區（如提供文檔、技術支持、版本更新），否則可能導致技術生態分散。他解釋，若開發者自行修改代碼并衍生出多個分支（如Linux的分支Ubuntu、CentOS），會加大統一技術標準的難度，導致“技術碎片化”。

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部分從業者直言，即便大廠開源，對他們的吸引力也有限。

開源的目的是吸引技術開發者和合作公司，讓大家使用其大模型進行技術迭代和應用開發，但微涼博士認為，“目前各家開源有打廣告嫌疑。”

“開源能看到的是大模型的推理方法和參數權重，但更重要的數據篩選方法和模型訓練技巧，各家都沒有放開，這也導致普通開發者很難去做技術迭代。”他表示。

值得注意的是，開源不等于全免費，使用者還要履行大模型提供商的開源協議，其中便包含“付費條款”。

比如微涼博士會用阿里通義千問大模型做一些AI應用，利用千問將技術跑通后，若想進一步做企業定制化微調和適配，便需要聯系工作人員。他還透露，開源協議也會有公司規模等限制條款，比如員工人數達到一定數量時，就需要付費。

再來看免費帶來的影響。

大廠采取免費策略的目的是想快速占領C端市場，比如突出代表便是一直對用戶免費的豆包，QuestMobile數據顯示，截至2025年2月9日，豆包周日均（以2月3日-2月9日這一周為周期，計算平均每天的活躍用戶數）活躍用戶數為1845萬，僅次于DeepSeek，高于Kimi、文小言、通義、元寶。

不過免費的意義有多大，從業者還拿不準。這既因為用戶對chatbot這類工具的忠誠度很低，也因為國內用戶的付費意識并不強。

“即便是需要付費的AI生成視頻工具，國內大部分應用也靠提供免費積分來吸引用戶使用。”一位從業者表示，他覺得豆包能在一眾同類通用型AI產品中跑出來，除免費外，和字節強大的市場推廣也分不開。

覃相認為，DeepSeek的鯰魚效應倒逼大廠從技術競賽轉向成本與生態的綜合較量，開源、免費策略是一把應對競爭與生態構建的“雙刃劍”，即便這些措施短期內會降低自身收益，也不得不為。

DeepSeek引發的鲇魚效應，還未結束。

*題圖來源于Pexels。