受新能源的新政影響，近期多位經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)，之前已交了錢的組件訂單，過了好幾個(gè)月現(xiàn)在還沒發(fā)貨。有的組件交貨周期也被拉長了7天以上，現(xiàn)在詢問組件制造商何時(shí)能發(fā)貨，對方也說不清。

“熱門型號的組件，之前簽約時(shí)0.68元每瓦或者還要低一點(diǎn)，現(xiàn)在訂單被供應(yīng)商直接取消了，如果要買貨的話，那么就得等。”一位分銷商表示，有的電站開發(fā)商因?yàn)榈炔患埃透纱嘧约赫伊藙e的渠道去采購。但別的渠道似乎也很難按照過去低于0.7元每瓦的價(jià)格拿貨了。“組件商給出的理由是成本太高了，需要加價(jià)銷售。可是我們付的是全款呀，現(xiàn)在壓著不賣，確實(shí)大家都難。”

還有媒體報(bào)道，一家央企也遭遇了同樣的困境。前期簽署的千萬元大型儲能訂單因?yàn)檎哒{(diào)整在96個(gè)小時(shí)內(nèi)解約，山東和寧夏等地的EPC合同糾紛在集中爆發(fā)中，行業(yè)信譽(yù)度被瞬間沖擊。

是什么樣的新政引起如此大的變數(shù)呢？

今年2月，《分布式光伏開發(fā)建設(shè)管理辦法》明確兩大節(jié)點(diǎn)：第一是“430并網(wǎng)大限” ：工商業(yè)分布式項(xiàng)目需在4月30日前并網(wǎng)以保留全額上網(wǎng)資格，否則僅能選擇自發(fā)自用或部分上網(wǎng)模式。“例如，成都某屋頂項(xiàng)目若延遲至5月并網(wǎng)，IRR將從9.27%驟降至6.8%，回收周期延長4年。”

同樣的531新政也引發(fā)重大行業(yè)變數(shù)：6月1日，存量項(xiàng)目享受保障性電價(jià)，增量項(xiàng)目需通過市場化競價(jià)確定電價(jià)，加劇了企業(yè)對政策窗口期的爭奪。

有經(jīng)銷商透露，現(xiàn)在組件價(jià)格可以跳升到0.75元每瓦，有的公司甚至報(bào)出了0.8元每瓦的價(jià)格來試探市場。目前BC組件報(bào)價(jià)高達(dá)0.85元每瓦也有。

上述經(jīng)銷商也透露， “當(dāng)然，我們可以理解，不少組件商前期確實(shí)虧了不少，現(xiàn)在價(jià)格稍微上漲一些，彌補(bǔ)前期的虧損不是不可以。”組件商也反映，從去年到現(xiàn)在虧損時(shí)間太久了，現(xiàn)在漲幅最多也就那么幾分錢，公司剛剛盈虧平衡，“部分貨品可能是加了錢，但還是虧著賣的。現(xiàn)在正值搶裝期，如果說按照過去的價(jià)格發(fā)貨，對組件商也是不公平的。一切交易都是交給市場來定奪的。”

來自集邦新能源的數(shù)據(jù)顯示，目前組件強(qiáng)勢回暖。本周中國區(qū)集中式、分布式項(xiàng)目182-210mmTOPCon組件報(bào)價(jià)全部提價(jià)。其中，集中式價(jià)格均價(jià)已重回0.69元/W，分布式均價(jià)漲至0.71元/W；雙面M10-TOPCon，頭部廠商報(bào)價(jià)點(diǎn)陣區(qū)間在0.66-0.76元/W區(qū)間；HJT看，主流廠商報(bào)價(jià)點(diǎn)陣聚斂在0.69-0.78元/W區(qū)間。

210雙面雙玻HJT組件主流成交價(jià)為0.86元/W。

除此之外，硅片價(jià)格也在小幅探漲。硅業(yè)分會消息稱：

N型G10L單晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均價(jià)在1.19元/片，周環(huán)比漲幅0.53%；

N型G12R單晶硅片(182*210mm/130μm)成交均價(jià)在1.38元/片，周環(huán)比漲幅2.74%；

N型G12單晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均價(jià)在1.55元/片，環(huán)比持平。

下游訂單陸續(xù)釋放，推動(dòng)硅片采購量明顯增加，硅片市場成交活躍。

本周硅片價(jià)格價(jià)格上漲的主要原因是供需關(guān)系轉(zhuǎn)換明顯，下游需求迅速回暖。

具體來看，在“430新政”和“530新政”刺激下，光伏終端裝機(jī)規(guī)模快速增長，組件、電池需求大幅增加，庫存消耗較快，從而帶動(dòng)硅片需求變多，硅片市場呈現(xiàn)供小于求狀態(tài)。

另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)研，目前行業(yè)內(nèi)硅片庫存處于較低水平，在10天左右。同時(shí)，硅片價(jià)格已低位盤整一頓時(shí)間，各相關(guān)企業(yè)挺價(jià)、提價(jià)意愿較為強(qiáng)烈。因此，硅片價(jià)格小幅探漲。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周行業(yè)整體開工率在50%-55%，兩家一線企業(yè)開工率分別維持在50%和58%，一體化企業(yè)開工率維持在60%-80%之間，其余企業(yè)開工率維持在40%-80%之間。

本周電池組件價(jià)格小幅上行，M10單晶TOPCon電池片成交價(jià)在0.30元/W；182mmTOPCon雙面雙玻組件價(jià)格在0.74元/W。目前行業(yè)共識是電池210RN需求較大，其價(jià)格漲勢也很迅猛，市場成交價(jià)格0.31-0.35元/瓦。此外，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)估算，3月電池需求依舊維持相對可觀的漲勢，硅片仍處去庫階段，因此整體硅片價(jià)格后續(xù)有望繼續(xù)保持上漲趨勢。

（上圖為推廣位）

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