中方對美反制，連鎖反應來了。

在特朗普對中國商品加稅后，中國立即予以反制，宣布對美國大豆等一系列農產品加征10%到15%不等的關稅。

全球大豆最大進口國對最大生產國加稅，中美“掰手腕”迅速引發蝴蝶效應——巴西大豆已經宣布漲價。

中美關稅大戰，巴西大豆成了“香餑餑”？誰受益，誰吃虧？背后釋放了什么信號？

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關稅戰，巴西大豆成“香餑餑”？

今年3月3日，老美毫無征兆地宣布，以芬太尼為由，對所有中國進口商品再次加征10%關稅。

特朗普上臺，這些招數本來也在預料之中，所以中國的反擊很快來到。

還不到24小時，我們就發了一條公告，宣布要對美國的雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳制品加征10%的關稅。

眾所周知美國是農業大國，而我們這次出招顯然是蛇打七寸。

只不過，這邊關稅戰剛剛開始，巴西那邊的連鎖反應已經出現了。

一直以來，在大豆出口領域，美國和巴西都是對手關系，美國的大豆產量能占全球的43%以上，巴西大豆產量能占到37%，雙方基本不分伯仲。

而中國則是全世界最大的大豆進口國，每年進口超過1億噸，美國農民種的大豆，有三分之一都指望賣給中國。

現在中美關稅戰，美國大豆加稅10%，巴西大豆自然開始變得緊俏。

據相關報道，上周巴西大豆相對于芝加哥期貨交易所的期貨合約的升水上漲了70%。

根據Cepea的數據顯示，在帕拉恰瓜港，3月份發貨的大豆出口升水達到了每蒲式耳85美分，創下2022年以來的最高價格記錄，而在此前，這個數字是每蒲式耳50美分。

美國大豆銷路受阻，巴西大豆突然變成“香餑餑”，就是這么的令人猝不及防。

誰受益，誰吃虧？

中國剛對美國大豆加稅，那邊美國50萬大豆農民的代表——美國大豆協會，就已經開始發聲了。

美國大豆協會稱，“美國農民們很沮喪”，“關稅并不是一件可以掉以輕心或玩笑的事情”。

按照美國大豆協會的說法，美國大豆種植者面臨“貿易中斷帶來的巨大且不成比例的影響”，而且其還專門提到了老對手巴西：

“我們知道，巴西和其他國家的大豆生產商預計今年將獲得豐收，并準備滿足美國和中國之間新的貿易戰帶來的任何需求。”

所以美國大豆協會分析的很清楚，中國對美國大豆加稅，巴西就是最大的受益者，必然會從美國手里搶走一定的中國市場。

事實上，早在2018年，就曾經上演過類似一幕，當時中美貿易戰，中國對美國大豆加稅25%。

結果當年美國農業損失270億美元，其中光大豆損失就占了71%，同時美國大豆庫存一下增到1380萬噸，較2017年的850萬噸大幅增加。

等到次年，情況更糟糕，美國大豆出口量又從18年的4770萬噸降到4580萬噸，美國政府被迫又通過貿易援助計劃給農民發了75億美元補助。

如今中美關稅爭端再起，美國大豆又一次首當其沖，顯然吃虧的還是美國農民。

而相較于7年前，今年美國農民的受損情況可能會更嚴重：
受通脹影響，美國農民在管理土地和種子、農藥和化肥等投入品成本更加高昂，利潤率大幅下降。

生產成本居高不下，銷路還不暢，雪上加霜的結果當然好不了。

全球供應鏈正在重塑

最后從更深層次來說，中美博弈引發大豆貿易變局，其實折射出了當下全球供應鏈的脆弱性。

隨著特朗普掀起關稅大戰，全球供應鏈格局正在重塑。

還是以大豆為例，短期內毫無疑問，巴西大豆戰勝美國大豆，成為最大贏家。

但長期依賴巴西大豆，顯然不是我們的風格，除了巴西和美國之外，我們必然會尋找新的賣家來降低供應鏈風險。

比如阿根廷，作為全球第三大大豆出口國，去年就已經增產了8%，計劃擴建港口來提升對華出口效率。

農業成為大國博弈的新戰場，關稅戰也只是全球供應鏈重塑的序幕。

未來的供應鏈，什么才最重要？

或許正如美國近年來貿易政策的轉變，從離岸外包到近岸外包、友岸外包，價格早已經不再是第一考量要素。

相較于價格優先、效率優先，未來供應鏈的韌性優先明顯要更重要。

表面上，關稅戰影響的只是“參戰國”，但蝴蝶效應告訴我們，全球化時代，任何國家都不是一座孤島，當逆全球化的颶風呼嘯而至，誰也不可能獨善其身。

1930年，特朗普的前輩胡佛推出《斯姆特-霍利關稅法》，導致全球貿易萎縮66%，間接催生了席卷全球的經濟大蕭條。

現在特朗普上臺，又拿出了類似的劇本，關稅戰沒有硝煙，但輸贏的代價卻可能比槍炮戰爭更沉重。

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