作者| 木落瀟瀟

2025年春節(jié)檔，電影和微短劇都爆了。

《哪吒之魔童鬧海》成功問鼎中國影史票房冠軍，全球累計票房已突破150億元人民幣，位列全球影史票房榜第五。

雖然比不上引發(fā)全民觀影、激起民眾情緒的《哪吒2》，但微短劇憑借龐大內(nèi)容供給和多元入局者的推動，仍然涌現(xiàn)出《好一個乖乖女》、《老千》、《他偏要搶》等播放量破10億的爆款。

但在過去的2024年，相較于電影的疲軟，微短劇絕對稱得上是一騎絕塵。市場總規(guī)模突破504.4億元，同比增長58.97%，并首次超越電影票房。用戶規(guī)模突破5.76億，在下沉市場和中老年群體中，滲透十分迅速，已成為全民共用的新型娛樂方式。

微短劇起飛背后，是資本涌入、政策扶持帶來的產(chǎn)業(yè)升級加速。如頭部效應(yīng)加劇，精品化、垂直化趨勢確立，科幻、懸疑、歷史等創(chuàng)新題材持續(xù)涌現(xiàn)，不再局限在原有的主流愛情都市等題材。政策方面，廣電總局落實“備案制”，全平臺跟進合規(guī)化改造，北京、上海、深圳等多地出臺不同程度的政策支持，開啟“補貼圈劇運動”。

微短劇+帶動百行千業(yè)的同時，盈利模式也隨之進化，IAA模式助推會員訂閱、廣告分賬等多元變現(xiàn)方式，免費微短劇豬突猛進，對付費微短劇形成猛烈沖擊。

在海外市場，微短劇亦嶄露頭角，“全世界都在看微短劇”秉持著加速度一路狂奔。

2025年春節(jié)檔開了個好頭后，微短劇市場是否會繼續(xù)一路高走？答案，或許藏在2024年的數(shù)據(jù)里。

規(guī)模激增，爆款頻出

2024年，微短劇行業(yè)在“爆發(fā)式增長+現(xiàn)象級爆款”的雙輪驅(qū)動下，展現(xiàn)出前所未有的市場活力。

七大主流平臺（愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、芒果TV、B站、抖音、快手）全年上線微短劇約1500部，若加上微信小程序、獨立APP等各類渠道，全網(wǎng)總上線量超過3萬部。

根據(jù)國家廣播電視總局數(shù)據(jù)，投資超百萬的精品微短劇達603部（14731集），拍攝備案儲備劇目更是達到2658部（81092集），備案規(guī)模已連續(xù)三年呈階梯式增長。

(圖表1：2021-2024重點網(wǎng)絡(luò)微短劇上線備案情況，數(shù)據(jù)來源：重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，數(shù)據(jù)截止2024年12月31日)

爆款內(nèi)容的持續(xù)輸出成為市場擴容的核心引擎。各大平臺紛紛采取差異化運營策略，以廠牌建設(shè)深耕細分賽道。

（圖表2，各長短視頻平臺2024年微短劇代表作，數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開收集）

? 騰訊視頻的“十分劇場”采用分季式播出策略，在女頻賽道表現(xiàn)突出。2024年上半年爆款短劇《授她以柄》，截止2024年8月在騰訊平臺有效播放量達1.6億，分賬票房突破1200萬。

? 愛奇藝憑借對經(jīng)典IP的二次創(chuàng)作，在古裝喜劇賽道一騎絕塵。從十年前的《萬萬沒想到》到2024年Q1短劇熱度榜冠軍《大王別慌張》，持續(xù)強化競爭力。

? B站繼續(xù)深耕動漫賽道，《時光代理人》作為國漫IP衍生短劇，在B站播放量突破2.5億。

? 抖音最懂流量密碼，“九五二七劇場”憑借周星馳監(jiān)制的豎屏劇《金豬玉葉》成功破圈，“玫瑰劇場”則借助李若彤監(jiān)制主演的《午后玫瑰》，驗證明星溢價效應(yīng)。

? 快手則在技術(shù)創(chuàng)新上發(fā)力，“星芒短劇”推出國內(nèi)首部AIGC奇幻劇《山海奇鏡之劈波斬浪》，開辟全新內(nèi)容生產(chǎn)路徑。

2024年微短劇爆款呈現(xiàn)多元化趨勢，明星公司各有打法。如果以播放量破億作為爆款入場券，那么瞄準銀發(fā)市場的《閃婚老伴是豪門》與網(wǎng)文IP改編劇《我在八零年代當后媽》，以超十億播放量，使其背后的“聽花島”成為2024年名副其實的爆款制造廠。

此外，三大微短劇頭部公司——容量、點眾、麥芽，也在行業(yè)競爭中繼續(xù)夯實地位。

? 容量憑借20部拍攝備案與4部上線備案，成為重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)微短劇申報公司的TOP選手，《我在巴黎當俠客》、《面若桃花》均為2024年的獲獎作品。

? 點眾憑借熱力值近1.4億的爆款劇《桃花馬上請長纓》，持續(xù)強化自身賽道優(yōu)勢。

? 麥芽推出曝光量破10億的《長公主駕到》，穩(wěn)居國內(nèi)短劇市場前列。

2024年，微短劇行業(yè)年度市場規(guī)模沖高至504.4億元，同比增長58.97%，首次超越電影總票房（425.02億元）。據(jù)《2024微短劇行業(yè)生態(tài)洞察報告》，行業(yè)直接創(chuàng)造就業(yè)崗位21.9萬個，間接帶動42.8萬個。

廣電重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，1499家持證機構(gòu)入局，進行拍攝備案，實力雄厚的各類公司及老牌影視制作機構(gòu)的加入，使得微短劇行業(yè)進入一個“廠牌明顯”的發(fā)展階段，競爭激烈。

（圖表3，2024新增拍攝備案公司類型及作品，數(shù)據(jù)來源：重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，數(shù)據(jù)截止2024年12月31日)

根據(jù)廣電重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，2024年有16家企業(yè)年備案量超10部，84家公司備案數(shù)量超5部，14家公司上線備案數(shù)量超4部。

（圖表4，2024拍攝備案數(shù)量破10部的公司，數(shù)據(jù)來源：重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，數(shù)據(jù)截止2024年12月31日)

（圖表5,2024上線備案數(shù)量破4部的公司，數(shù)據(jù)來源：重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，數(shù)據(jù)截止2024年12月31日)

微短劇市場的競爭邁入新階段，單憑手握一兩部爆款，已無法穩(wěn)固江湖地位。行業(yè)新格局，正加速成型。

政策護航，全球競逐

對經(jīng)歷一場狂飆式增長的微短劇行業(yè)，監(jiān)管層開啟“雙軌并行”政策，一手扶持精品內(nèi)容，一手強化行業(yè)監(jiān)管。

2024年初，國家廣播電視總局啟動 “跟著微短劇去旅行”計劃，要求各省每年推出3至5部文旅融合短劇。

截至年末，五批推薦劇目共162部微短劇入選，涵蓋鄉(xiāng)村振興、歷史文化、非遺文化等多個主題。大批資本雄厚、經(jīng)驗豐富的“正規(guī)軍”，借此改寫行業(yè)，在政策扶持下實現(xiàn)名利雙收。

? 博納影業(yè)推出的《三星堆：未來啟示錄》，登頂抖音科幻短劇榜首。

? 咪咕視頻打造的《大力村超人》，首創(chuàng)“村超”題材，展現(xiàn)鄉(xiāng)村振興特色。

? 央視的文旅+微短劇《重回永樂大典》，在抖音話題閱讀量達6300萬，收獲口碑與流量雙贏。

地方政府聞風而動，紛紛加碼激勵政策，以搶占內(nèi)容創(chuàng)作高地。

2024年6月上海設(shè)立 5000萬元產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，計劃三年內(nèi)孵化300部精品微短劇。2024年9月，深圳推出拍攝資助政策，對本地取景的項目，最高可獲 200萬元資金支持。北京推出 “首亮微光”2.0計劃，單部作品最高可獲得 300萬元扶持，進一步加速精品內(nèi)容生產(chǎn)。

監(jiān)管緊隨扶持升級，2024年6月起，國家廣電總局實施備案準入制，要求所有微短劇必須先備案審核，方能上線。審核標準也更加明確：投資30萬元以下的項目可簡易備案，而100萬元以上的項目須經(jīng)過專家評審。與此同時，微信、抖音、快手等平臺紛紛建立“雙審機制”，層層把關(guān)。

（圖表6：微抖快審核要求，數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息收集）

2024年第四季度，監(jiān)管進一步加碼，國家廣電總局網(wǎng)絡(luò)視聽司連發(fā)行業(yè)管理提示，強化內(nèi)容治理，展現(xiàn)出對行業(yè)持續(xù)“護航”的決心。

（圖表7：2024年第四季度網(wǎng)絡(luò)視聽司行業(yè)管理提示，數(shù)據(jù)來源：國家廣電總局）

政策扶持與監(jiān)管加持，微短劇逐步走向主流。2025年春節(jié)檔，多部高質(zhì)量微短劇登陸省級衛(wèi)視，掀起一波觀劇熱潮。

國內(nèi)市場趨于成熟，海外市場亦不容忽視。歐美、東南亞等地短劇產(chǎn)業(yè)風起云涌，微短劇出海早已從“試水期”跨入“發(fā)育期”，呈現(xiàn)出 “高增長、高競爭、高風險” 的態(tài)勢。

在海外市場，中文在線旗下的自制劇平臺ReelShort與點眾科技旗下譯制劇平臺DramaBox 盤據(jù)行業(yè)頭部位置。

（圖表8：海外市場短劇app情況，數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息收集）

2024年8月，ReelShort登頂美國App Store免費應(yīng)用總榜和娛樂榜，成為全球最炙手可熱的短劇平臺，YouTube最高單條視頻播放量高達 2267萬次。

DramaBox 亦不遑多讓，安卓市場下載量突破5000萬次，2024年最高月收入逼近1416萬美元，YouTube訂閱者已突破 1000萬，展現(xiàn)出強大的市場滲透力。

但這場全球競逐遠未定局。2024年，ShortMax與NetShort 競速追趕，市場格局暗流涌動。

ShortMax曾深耕東南亞譯制劇市場，DAU突破1000萬，2024年轉(zhuǎn)攻北美市場，深入自制劇市場，成為ReelShort的直接競爭對手，其安卓市場下載量也已突破5000萬次。

作為后起之秀的NetShort，自2024年7月上線以來，單月營收環(huán)比暴漲221.8%，目前在蘋果應(yīng)用娛樂榜排名第六，展現(xiàn)出驚人的增長潛力。

風口已至。當國內(nèi)監(jiān)管日益成熟，行業(yè)邁向精細化管理，海外市場的短劇風潮正加速蔓延。

題材多元化，免費模式引熱議

重點微短劇的上線備案量持續(xù)增長，但同比增速已連續(xù)三年下滑，2024年降至11%，市場頭部效應(yīng)加劇，精品化和垂直化趨勢明顯。從2024年微短劇的爆款來看，創(chuàng)作不再局限于“霸道總裁”“甜寵”“逆襲”等傳統(tǒng)套路，題材更加多元。

咪咕數(shù)媒副總經(jīng)理馬李永在接受娛樂獨角獸采訪時表示，2024年微短劇的題材突破了以往主流的愛情都市劇，向科幻、懸疑、歷史等內(nèi)容方向拓展。

數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢，根據(jù)廣電重點微短劇備案系統(tǒng)，2024年上線備案的都市題材作品占比降至47%，而在拍攝備案的作品中，都市題材進一步下滑至40%，科幻、傳記、農(nóng)村等題材加速擴展。

（圖表9：微短劇題材分布，數(shù)據(jù)來源：重點網(wǎng)絡(luò)影視劇信息備案系統(tǒng)，數(shù)據(jù)截止2024年12月31日)

受眾規(guī)模的擴大同樣推動了題材的豐富。2024年，微短劇用戶突破5.76億，占網(wǎng)民總數(shù)的52.4%，微短劇不再局限于年輕人，中老年群體也逐步成為受眾的重要組成部分。用戶對敘事完整性和制作精良度的需求提高，進而促進盈利模式的多元化。

付費解鎖、品牌植入、IAA（應(yīng)用內(nèi)廣告）等商業(yè)模式逐步成熟，超過半數(shù)的微短劇觀眾曾付費解鎖劇集，其中大部分是通過購買平臺會員實現(xiàn)的。廣告植入方式也在升級，從過去的硬性口播，逐漸轉(zhuǎn)向劇情深度定制，品牌定制劇占比顯著提升。

免費劇與IAA模式成為2024年微短劇商業(yè)模式的討論熱點。麥芽傳媒公關(guān)總監(jiān)唐會余在接受娛樂獨角獸采訪時表示，IAA模式是2024年微短劇商業(yè)模式的趨勢性節(jié)點，它拓寬了短劇的變現(xiàn)空間，使內(nèi)容創(chuàng)作不再局限于投流獲利的模式。

隨著一二線市場競爭白熱化，下沉市場成為微短劇新的增長點。50歲以上用戶的滲透率從2023年的12%飆升至2024年的31%，“農(nóng)村題材”在拍攝與上線備案作品中的排名躍升至第四位。

紅果短劇依靠字節(jié)跳動的全域流量，通過“免費觀看+廣告分賬”模式，在下沉市場快速收割流量紅利。

極速市場擴張的背后，隱藏著生態(tài)失衡的風險。

2024年廣電總局公布的網(wǎng)絡(luò)視聽精品微短劇中，抖音系占據(jù)主導(dǎo)地位，15部作品中抖音參與了7部，其中包括周星馳出品的《金豬玉葉》，以及抖音與華策合作的《我的歸途有風》。

（圖表10：2024網(wǎng)絡(luò)視聽精品微短劇項目，數(shù)據(jù)來源：國家廣播電視總局）

長短視頻平臺的競爭格局在微短劇上，已從“內(nèi)容互侵”轉(zhuǎn)向“生態(tài)割據(jù)”。

長視頻平臺依托IP儲備打造精品化短劇，而短視頻平臺則憑借算法優(yōu)勢主攻碎片化爽劇，二者在內(nèi)容形態(tài)與商業(yè)邏輯上區(qū)別明顯。

（圖表11：長短視頻比較，數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開信息收集）

總結(jié)

2024年的微短劇行業(yè)，如同高速旋轉(zhuǎn)的陀螺——題材創(chuàng)新帶來離心力，制作升級增加向心力，而平臺博弈則不斷改變旋轉(zhuǎn)軸心。

2025年微短劇的勝負手，或許取決于誰能在差異化內(nèi)容供給，健康分成機制與跨界價值挖掘三者之間找到平衡。

當監(jiān)管利劍高懸、用戶審美進化、流量紅利在消退，內(nèi)容紅利才開始浮現(xiàn)。

持續(xù)創(chuàng)造真正具有社會價值而不僅僅是流量價值的內(nèi)容，才是披荊斬棘穿越周期，一路走高的利器，這也是所有清醒的內(nèi)容人的共識。