1946年的一天，毛人鳳急匆匆返回辦公室，向里面的十幾個有頭有臉的特務公布了一個令人震驚的消息：戴笠死了！

說完，毛人鳳率先哭了起來，見狀其他人也都擦起了眼淚，好一副深情的場面。但緊接著，毛人鳳的一句話又讓所有人瞬間止住了眼淚。

毛人鳳說：“委座讓我們商量一下，在鄭介民和唐縱兩個人中間選個人，來接替戴先生的工作，正好你們差不多都在這里，就談論一下吧！”

一群人不知所措，因為他們知道，不論選誰都會得罪另一方。不過，沈醉卻看準了形勢，對毛人鳳說：“還是選鄭介民好。”

沈醉之所以這樣選擇，一來，可以討好毛人鳳，因為毛人鳳內心也是希望鄭介民接替；二來，他自己也有私心，如果鄭介民主持軍統工作，仍然會是毛人鳳負實際責任，日久天長，毛人鳳將取代鄭介民，到時候他再取代毛人鳳。

沈醉的選擇正中毛人鳳的心里，他立馬上報蔣介石，沒多久，“由鄭介民接替戴笠”的命令就下達了軍統各處。

但毛人鳳也并非安分守己之人，在協助鄭介民的同時，也在悄悄壯大自己的勢力。另一邊，唐縱也不甘心被鄭介民踩在腳下，拉幫結派，專與鄭介民作對。

在這場軍統內部的瘋狂廝殺中，唐縱最早退出，他被蔣介石任命為全國警察總署長，徹底離開了軍統。

唐縱走后，軍統內部毛人鳳實際上是一人獨大，因為鄭介民雖然代理整個軍統，但他兼任國民黨軍調部工作，常駐北平，工作都交由毛人鳳處理。這樣一來，毛人鳳便趁著鄭介民不在的時候，擴大勢力。

但鄭介民也不是毫無防備，他任命自己的親信張繼勛為局長辦公室主任，讓另一個同鄉王清做辦公室專員，并規定各處所有公文都要先送到局長辦公室。

張繼勛和王清就是鄭介民派來壓制毛人鳳的，因此毛人鳳對鄭介民恨之入骨。

之后，毛人鳳便一直尋找扳倒鄭介民的辦法，不想還未等他出手，沈醉就率先出手了。原因是鄭介民的老婆販賣鴉片被沈醉發現，由于擔心被揭發，鄭介民老婆便一面討好沈醉，一面又向別人吐槽他偏心，分割戴笠遺產不均。

沈醉聽了這話本就不高興，一日鄭介民的副官又找到沈醉，并拿出一大堆發票讓他報銷。沈醉一看，里面除了日常開支外，竟連小孩子的玩具、鄭介民老婆吃的珍珠粉都有。

臨走時，副官還對沈醉說：“鄭太太說，鄭先生不在家，希望沈處長能多多關照。”

一聽這話，沈醉十分窩火，立馬找到毛人鳳吐槽。毛人鳳見狀，便心生一計，提點沈醉收集罪狀扳倒鄭介民，沈醉心領神會。

沒幾天，沈醉就收集到了鄭介民的許多貪污受賄的材料，例如其老婆販賣鴉片，把軍統局槍支轉送其弟弟，以及他包庇北平市民政局局長馬漢三貪污接受錢財等。

恰巧，鄭介民即將迎來五十大壽，沈醉便決定在這上面做點文章。

沈醉深知鄭介民謹慎，壽辰當天必不會大操大辦，但架不住他有一個貪財的老婆，他本人又懼內，在家沒有一點兒話語權。

抓住這一點，沈醉先是在軍統內部散布謠言，說鄭介民要大辦生日，煽動所有人送禮。之后又哄騙鄭介民老婆，勾起對方的斂財欲望。

壽辰當天，得知妻子大操大辦的鄭介民只能負氣出走，沈醉趁機在宴會上拍下其妻子收禮照片，之后將所有證據一股腦交給了毛人鳳。

毛人鳳高興不已，立馬上報蔣介石。鄭介民被蔣介石一頓狠批，之后在毛人鳳的一頓操作下徹底下臺。

鄭介民走后，毛人鳳自然而然成了保密局局長，為鞏固自己的地位，他開始排除異己。尤其是之前擁護鄭介民的人，毛人鳳一個也不打算放過。

由于鄭介民常駐北平，毛人鳳首先要解決的便是以北平站站長喬家才、北平市民政局局長馬漢三為首的“反毛擁鄭”小集團。

有意思的是，許多年以前，馬漢三與毛人鳳還是好友，兩人私交甚密。但在抗戰勝利后，馬漢三被調到了北平，自然而然抱上了鄭介民的大腿，對毛人鳳冷落了下來。對此，毛人鳳耿耿于懷。

而喬家才在軍統資歷很深，做過幾任站長，在不少中下級干部中有相當威信。毛人鳳覺得此人不除，將后患無窮。

上臺后，毛人鳳就迫不及待派出同鄉王蒲臣到北平任職督察。不久，王蒲臣就收集到了馬漢三貪污的情況。

毛人鳳興奮不已，但馬漢三是要員，若將他連根拔起，沒有足夠的證據是無法實現的。于是，毛人鳳便采用了他在賭錢時慣用的“三要訣”：忍、等、狠。

終于，毛人鳳等到了機會。

1948年，國民黨選舉副總統的時候，蔣介石有意指示保密局投票給孫科，而不讓李宗仁當選。但馬漢三偏要與蔣介石作對，暗地里四處奔走，為李宗仁拉選票。后來，李宗仁果然當上了副總統，蔣介石無比惱怒。

這時，毛人鳳將早已準備好的馬漢三貪污材料送到蔣介石手中，蔣介石大怒，立刻命毛人鳳捉拿馬漢三。

得到命令的毛人鳳內心狂喜，搓著手對下屬說：“我干工作這么多年，還從來沒有親自去抓過人，這次我一定要親自去。”可想而知毛人鳳的興奮。

擔心馬漢三逃走，毛人鳳以保密局局長的身份抵達北平，宣稱帶來了蔣介石手諭，讓馬漢三親自接受任務。馬漢三不疑有他，興沖沖地去了，沒想到剛出門就被一擁而上的特務捉住。

嚇壞了的馬漢三見到毛人鳳后，表示愿意用全部家當換一條命，不料毛人鳳收了錢卻還是不愿意放他走。之后，毛人鳳又逮捕了小集團中的其他成員，包括馬漢三的心腹喬家才和劉玉珠。

在經過蔣介石的批準后，毛人鳳將馬漢三、劉玉珠以貪污罪名押至南京一并處死。然而，當毛人鳳將處死喬家才的報告遞給蔣介石時，結果卻出乎他的意料，蔣介石并不同意把喬家才處死。

毛人鳳不解，郁悶之下他找到了蔣介石較為信任的俞濟時傾吐苦悶。俞濟時聽后卻說：“我勸你還是不要再去碰釘子了，蔣介石對此人有好感，你動不了他。”

雖然很不甘心，但毛人鳳也不好和蔣介石對著干，便收回了處決的命令。但喬家才也沒有逃出生天，他被毛人鳳囚禁了起來，直至毛人鳳去世才被放出來。