凈利增速突破20%！青島銀行2024年何以領(lǐng)跑？

文/每日財(cái)報(bào) 仲宇

三年前，青島銀行為積極適應(yīng)內(nèi)外部變化，研究制定了《2023-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃》，提出聚焦“調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)客基、優(yōu)協(xié)同、提能力”四大主題，以提升綜合經(jīng)營能力為著力點(diǎn)，以提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平為突破口，以加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型為驅(qū)動力，全面推動高質(zhì)量發(fā)展，全力打造價(jià)值領(lǐng)先銀行。

轉(zhuǎn)眼來到2024年，既是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，也是青島銀行新三年規(guī)劃承前啟后的攻堅(jiān)之年。從年報(bào)業(yè)績來看，在銀行業(yè)普遍因宏觀調(diào)控而承壓的背景下，青島銀行實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入同比增長8.22%、歸母凈利潤同比大增20.16%的高質(zhì)量業(yè)績。

而這也是青島銀行營收利潤雙增的第7個(gè)年頭。通過解析年報(bào)，來看看青島銀行如何變身優(yōu)等生？

雙輪同驅(qū)，成長更為健康

作為A+H兩地上市的城商行，青島銀行深耕青島本土市場，依托山東省雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，尤其是青島作為山東經(jīng)濟(jì)龍頭城市的輻射帶動效應(yīng)，為自身發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2024年，青島銀行總營收為134.97億元，同比增長8.22%，增速創(chuàng)下2021年來新高，并且保持連續(xù)三年的增長；歸母凈利潤42.64億元，同比增長20.16%。更令人歡喜的是，利息業(yè)務(wù)和非息業(yè)務(wù)皆增長，雙輪驅(qū)動下成長更為健康。

制圖：每日財(cái)報(bào)

01

先看利息收入板塊：

青島銀行2024年利息收入為224.21億元，同比增長6.06%；其中貸款與墊款業(yè)務(wù)收入同比增長6.7%，占比穩(wěn)定在65%左右，仍為核心收入來源；對應(yīng)的利息支出為125.48億元，同比增長5.81%。收入增速高于支出，全年利息凈收入為98.74億元，同比增長6.38%。

通盤來看，2024年，青島銀行的生息資產(chǎn)平均余額、計(jì)息負(fù)債分別同比增長12.15%和12.3%；核心的貸款、存款的平均余額分別同比增長12.23%和12.27%，貸存比穩(wěn)定保持在77%左右。從這個(gè)數(shù)據(jù)明顯可以看出，不論是大類的資產(chǎn)負(fù)債還是核心借貸業(yè)務(wù)，青島銀行在2024年的規(guī)模增長中取得有效地均衡發(fā)展，而且負(fù)債增長有效地向資產(chǎn)端轉(zhuǎn)化。

對于青島銀行來說，它的發(fā)展?jié)摿€在于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的持續(xù)拓展，2025年初實(shí)現(xiàn)了全省地級市全覆蓋。這意味著，時(shí)下200多家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會持續(xù)為其帶來更多的業(yè)績增量。

02

再看非息業(yè)務(wù)板塊：

整體上看，青島銀行2024年非息凈收入為36.24億元，同比增長13.58%。

其中，“手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入”因銀保渠道“報(bào)行合一”政策影響全行業(yè)承壓致使代理業(yè)務(wù)收率費(fèi)有所下降，但在持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和深化降板增效下，該業(yè)務(wù)創(chuàng)收15.1億元，同比略降4.85%。

反而在加強(qiáng)市場研判、主動調(diào)整投資結(jié)構(gòu)下，青島銀行“其他非利息收入”同比大增31.82%至21.4億元。尤其因充分抓住債市的波段操作機(jī)會，投資收益大增33%至17億元，成為非息收入雙位數(shù)增長的主要驅(qū)動力。

三路并進(jìn)，增長更加全面

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，青島銀行在2024年實(shí)現(xiàn)了雙輪驅(qū)動的健康成長。從收入來源上看，“公司銀行”、“零售銀行”和“金融市場”三大業(yè)務(wù)分部不僅實(shí)現(xiàn)收入增長，且利潤率較2023年皆有所提升，表明該行在去年實(shí)現(xiàn)的增長不僅全面且利潤質(zhì)量更高。

制圖：每日財(cái)報(bào)

01

公司金融：產(chǎn)業(yè)深耕與模式創(chuàng)新

作為核心增長極，青島銀行公司業(yè)務(wù)收入同比增長7.58%至61.87億元，利潤率提升6.76個(gè)百分點(diǎn)至45.06%，占營收比重維持在46%左右。

我們注意到，圍繞著五篇大文章戰(zhàn)略，青島銀行積極布局八大賽道，對制造業(yè)、科技、綠色、涉農(nóng)等貸款增幅均超過40%、普惠貸款增量及增速均創(chuàng)下歷史新高，助力貸款平均余額同比增長17.92%至2236.92億元。在響應(yīng)政策號召，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)，青島銀行自身也獲得了可持續(xù)增長的動能。

青島銀行對公業(yè)務(wù)走的是產(chǎn)業(yè)專精服務(wù)模式。山東目前處于新舊動能升級的轉(zhuǎn)型階段，海洋經(jīng)濟(jì)在全國也是遙遙領(lǐng)先，青島銀行充分發(fā)揮地域經(jīng)濟(jì)特色和區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，聚焦藍(lán)色金融、綠色金融兩大賽道，在總行公司銀行部基礎(chǔ)上成立藍(lán)綠色金融部，打造了“綠金青銀”的特色品牌，提升了內(nèi)生增長動力和專業(yè)經(jīng)營能力。在科技金融方面，建立以總行直屬一級部室為核心，以專營機(jī)構(gòu)和特色支行為兩翼的科技金融專營機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化科技金融特色產(chǎn)品，全方位服務(wù)各成長階段科技企業(yè)；創(chuàng)建“幸福鄰里”社區(qū)金融服務(wù)品牌，打造貼心的社區(qū)支行服務(wù)模式，擴(kuò)大社區(qū)金融網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率，提高社區(qū)金融服務(wù)的廣度、深度和密度；堅(jiān)持服務(wù)溫馨的發(fā)展特色，持續(xù)優(yōu)化“青馨服務(wù)”品牌效應(yīng)，為客戶提供更加專業(yè)、便捷、貼心的金融服務(wù)。

與企業(yè)貸款相輔相成，企業(yè)存款表現(xiàn)也不俗。主要價(jià)值客戶增長6.36%至1.38萬戶，推動企業(yè)存款平均余額同比增長5.01%至2036.92億元，且在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下將成本率壓縮至1.71%，較2023年末下降了0.16個(gè)百分點(diǎn)。

02

做深零售金融：數(shù)字化驅(qū)動價(jià)值提升

青島銀行在零售業(yè)務(wù)也是下大工夫，通過雙輪數(shù)字化戰(zhàn)略（渠道數(shù)字化、客戶經(jīng)營數(shù)字化），豐富產(chǎn)品體系、強(qiáng)化線上渠道建設(shè)，驅(qū)動產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，筑牢零售發(fā)展根基。

2024年，青島銀行零售業(yè)務(wù)收入同比增長17.24%至37.27億元，利潤率同比提升2.38個(gè)百分點(diǎn)至18.11%。客戶結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，零售客戶總數(shù)為869.93萬戶，新客戶有效率同比提升3.74%，其中金融資產(chǎn)在20萬元以上的中高端客戶總量首次超過40萬至42.74萬戶，推動零售客戶存款同比大增20.61%至2023.04億元。

值得注意的是，盡管存在定存化趨勢影響，但在積極調(diào)整定價(jià)策略下將成本率壓縮0.18個(gè)百分點(diǎn)至2.46%，零售存款付息率整體壓降顯著。青島銀行零售存款省內(nèi)市場份額由 1.95%提升至 2.03%，青島地區(qū)由 10.71%提升至 11.01%，均達(dá)到歷史最好水平。

零售貸款方面，青島銀行在穩(wěn)健發(fā)展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極推進(jìn)個(gè)人普惠貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。去年，零售貸款利息收入34.61億元，平均收益率4.81%。

通過對比公司端和零售端的存貸結(jié)構(gòu)變化可以顯著發(fā)現(xiàn)，青島銀行正在加快走向“化零為整”的良好方向，也就是說加大對零售客戶的吸引力提高零售端存款，并將貸款更多地發(fā)放給企業(yè)。這種轉(zhuǎn)型，一方面能夠讓存款端更加多元化不容易因B端個(gè)別大客戶流失而帶來風(fēng)險(xiǎn)，另一方面加大力度對實(shí)體企業(yè)的貸款既響應(yīng)政策，又能夠提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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03

金融業(yè)務(wù)：牌照協(xié)同構(gòu)建護(hù)城河

依托多元化牌照優(yōu)勢，2024年，青島銀行來自金融市場業(yè)務(wù)的收入為29.13億元，同比微增0.86個(gè)百分點(diǎn)，占總營收的21.58%，接近零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。

青島銀行多元化金融牌照布局的優(yōu)勢在于，通過持續(xù)強(qiáng)化金融市場、托管、投行、理財(cái)、融資租賃等業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同聯(lián)動，形成綜合化經(jīng)營能力矩陣。這種能力不僅有效拓展了業(yè)務(wù)邊界，更通過資源整合與風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，提升公司應(yīng)對市場波動的靈活性和抗風(fēng)險(xiǎn)韌性。

交易業(yè)務(wù)上，青島銀行通過構(gòu)建 "客戶 - 產(chǎn)品 - 渠道" 三維協(xié)同體系，打造全鏈條服務(wù)生態(tài)，為企業(yè)客戶提供涵蓋本外幣、內(nèi)外貿(mào)、離在岸的一站式金融解決方案。2024 年數(shù)據(jù)顯示，該行國際結(jié)算業(yè)務(wù)量達(dá) 176.88 億美元，同比增長 31.31%，連續(xù)多年保持山東省法人銀行首位；跨境人民幣結(jié)算量亦穩(wěn)居省內(nèi)同業(yè)領(lǐng)先地位。值得關(guān)注的是，該行在創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，成功創(chuàng)設(shè)山東省金融機(jī)構(gòu)首單信用聯(lián)結(jié)票據(jù)（CLN），并成為全國首家以跨境標(biāo)的為基礎(chǔ)資產(chǎn)的 CLN 發(fā)行機(jī)構(gòu)，標(biāo)志著其在結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

作為山東省首家獲得基金托管資質(zhì)的地方法人銀行，青島銀行依托 "承 - 投 - 銷 - 托" 全周期業(yè)務(wù)聯(lián)動機(jī)制，疊加數(shù)字化平臺 "青銀托管" 的技術(shù)賦能，形成差異化競爭優(yōu)勢。截至 2024 年末，集團(tuán)金融市場自營投資規(guī)模達(dá) 2574 億元，同比增長 14%；資產(chǎn)托管規(guī)模突破 1450.12 億元，較上年同比激增 1321.41 億元。這一跨越式發(fā)展既驗(yàn)證了其在資產(chǎn)托管領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)能力，也反映出市場對其 "承銷 + 托管" 雙輪驅(qū)動模式的高度認(rèn)可，彰顯了該行在財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。另外，債券承銷省內(nèi)排名也大幅躍升。

整體來看，青島銀行通過 "公司業(yè)務(wù)筑牢根基、零售業(yè)務(wù)培育新增長極、金融市場打造差異化優(yōu)勢" 的三維戰(zhàn)略布局，為其高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，

助力利潤大幅增長

2024年是銀行業(yè)整體承壓的一年，因宏觀利率下行帶來普遍的利差壓力，以及讓利于實(shí)體的政策指引下進(jìn)一步壓縮銀行的收益率。但是，青島銀行不僅實(shí)現(xiàn)營收增長，而且凈利潤大增，背后還源于負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整以及資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化的助力。

制圖：每日財(cái)報(bào)

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)方面，因精細(xì)化管理激發(fā)內(nèi)生動力，青島銀行 2024 年全年同比增長 8.15% 至 47.17 億元，費(fèi)用率 34.95% 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降。同時(shí)，我們也看到青島銀行在科技興行的決心，數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入絕不含糊。去年盡管員工成本同比增加 3.03 億元，但科技人員為342人，同比增長了7.21%，占員工總數(shù)為6.99%，數(shù)字化能力提升成效顯現(xiàn)。

而信用減值損失方面，得益于資產(chǎn)質(zhì)量管控體系的持續(xù)優(yōu)化，該行信用減值損失同比下降 11.96% 至 35.34 億元，創(chuàng)近五年新低。

資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)也在持續(xù)改善，青島銀行持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域的清收，提升前端管控化解能力，嚴(yán)控新增不良，去年末不良貸款率連續(xù)七年下降至1.14%，較2023年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)下行趨勢。撥備覆蓋率同比提升15.35個(gè)百分點(diǎn)至241.31%，為近十年以來最高值，極大提升了安全邊際。撥貸比也從2023年的2.67%微增至2024年的2.74%，進(jìn)一步鞏固了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

除此之外，青島銀行的資本充足率、核心一級資本充足率分別達(dá)到13.8%和9.11%，亦創(chuàng)下近年來最高值，為未來的發(fā)展提供充足的子彈。

從整體上看，青島銀行2024年不論是營收方面的全面和健康，還是期間費(fèi)用的合理把控，亦或是資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步的向好，再或是利潤的大幅增長，詮釋的是在行業(yè)承壓之下優(yōu)等生的高質(zhì)量發(fā)展。更重要的是全方位的優(yōu)化調(diào)整，是青島銀行未來實(shí)現(xiàn)保質(zhì)基礎(chǔ)上可持續(xù)發(fā)展的根基。

丨每財(cái)網(wǎng)&每日財(cái)報(bào)聲明

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