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映恩生物-B(09606.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1507.16萬股股份，中國香港發(fā)售股份150.72萬股，國際發(fā)售股份1356.44萬股，另有15%的超額配股權；2025年4月7日至4月10日招股，預期定價日為4月11日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份94.60-103.20港元，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2025年4月15日開始在聯(lián)交所買賣。
公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額6500萬美元(約5.054億港元)可購買的發(fā)售股份數(shù)目。假設發(fā)售價為98.90港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將約為511.03萬股發(fā)售股份。
基石投資者包括BioNTech SE(“BioNTech”，為一家總部位于德國的國際公司，其美國存托憑證(ADR)在納斯達克股票市場上市(證券代碼：BNTX))、LAV Star Opportunities Limited(“LAV Star”，由LAV Fund VI Opportunities, L.P.(“LAV Opportunities”)全資擁有)、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP(統(tǒng)稱“TruMed”)、富國資產(chǎn)管理(香港)有限公司及富國基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司及易方達資產(chǎn)管理香港有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、盤京港景投資基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、蘇州蘇創(chuàng)生物醫(yī)藥大健康創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(“蘇州蘇創(chuàng)”)。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

據(jù)招股書，公司于2019年注冊成立，是抗體偶聯(lián)藥物（“ADC”）領域的全球領跑者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發(fā)新一代ADC創(chuàng)新藥物。

公司擁有自主研發(fā)的兩款核心產(chǎn)品，即DB-1303/BNT323（一款靶向HER2癌癥（包括子宮內(nèi)膜癌（“EC”）及乳腺癌（“BC”））的HER2 ADC候選藥物）及DB-1311/BNT324（一款靶向B7-H3癌癥（包括小細胞肺癌（“SCLC”）、去勢抵抗性前列腺癌（“CRPC”）及食管鱗狀細胞癌（“ESCC”））的B7-H3 ADC候選藥物）。

此外，公司有五項處于臨床階段的資產(chǎn)已獲得美國食品藥品管理局（“FDA”）及中國國家藥品監(jiān)督管理局（“中國藥監(jiān)局”）的研究用新藥（“IND”）批準。

公司的創(chuàng)新ADC資產(chǎn)已吸引全球領先的生物制藥公司，迄今為止已建立數(shù)個全球合作伙伴關系，包括與BioNTech SE（“BioNTech”）、百濟神州有限公司（“百濟神州”）、Adcendo ApS（“Adcendo”）、GSK plc（“GSK”）及Avenzo Therapeutics, Inc.（“Avenzo”）的合作，交易總價值逾60億美元。

憑借公司經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊、對ADC設計的洞察及強大的執(zhí)行力，公司打造了四大領先ADC技術平臺：DITAC、DIBAC、DIMAC及DUPAC，以突破ADC治療的邊界。

財務方面，于2022年、2023年以及2024年截至9月30日九個月，公司實現(xiàn)收入分別約為160萬元、17.87億元、14.62億元人民幣；年內(nèi)虧損分別約為3.87億元、3.58億元、5.66億元人民幣。

截至2月19日，公司尚未獲得任何候選藥物的上市批準，亦未從產(chǎn)品銷售中獲得任何收入。預計公司的后期ADC將在未來幾年實現(xiàn)商業(yè)化，公司計劃通過選擇最佳商業(yè)模式（包括建立公司的內(nèi)部商業(yè)化能力及/或與第三方（如經(jīng)銷商、合同銷售組織（“CSO”）及許可合作伙伴）合作）使候選藥物的商業(yè)價值最大化。

假設發(fā)售價為每股股份98.90港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計將收到的全球發(fā)售所得款項凈額約為13.703億港元。

假設發(fā)售價為指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)及發(fā)售量調(diào)整權及超額配股權未獲行使，公司目前擬將該等所得款項凈額用作下列用途：約45.0%(或6.166億港元)將在保留地區(qū)用于研究、開發(fā)及商業(yè)化公司的核心產(chǎn)品(即DB-1303及DB-1311)；約30.0%(或4.111億港元)將用于研發(fā)公司的關鍵產(chǎn)品；約15.0%(或2.055億港元)將用于為公司ADC技術平臺的持續(xù)開發(fā)提供資金，推進公司的其他管線資產(chǎn)以及探索及開發(fā)新藥物資產(chǎn)；及約10.0%(或1.37億港元)將用于運營資金及其他一般公司用途。

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【公司回顧】