本期話題：

00:49線控底盤國產(chǎn)化破局：從軟件突圍到核心算法制勝

04:49從“卡脖子”到“掰手腕”線控底盤技術(shù)的逆襲之路

14:18軟件定義汽車時代：誰將主宰底盤控制的“靈魂”？

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線控底盤國產(chǎn)化破局：

從軟件突圍到核心算法制勝

幻實（主播）：

歡迎大家關(guān)注芯片揭秘，我是主播幻實，本期我們邀請到了智能駕駛系統(tǒng)一級供應(yīng)商公司——上海同馭汽車科技有限公司（以下簡稱：同馭汽車）應(yīng)用開發(fā)部總監(jiān)耿賡先生來為我們分享。耿總所在企業(yè)專注于新一代線控底盤關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，下面請他來聊一聊這一賽道的行業(yè)洞察。

耿賡（嘉賓）：

大家好，我是上海同馭汽車的耿賡。

同馭汽車應(yīng)用開發(fā)部總監(jiān) 耿賡 做客芯片揭秘

幻實（主播）：

關(guān)于線控底盤話題，我們芯片揭秘欄目涉獵較少，今天我特別的激動，因為終于請到來自專業(yè)的線控底盤公司的嘉賓交流。下面就請耿總為我們科普一下線控底盤構(gòu)成是怎樣的，這中間技術(shù)難度怎么樣? 以及目前線控技術(shù)國產(chǎn)化的成熟度到什么級別了?

線控底盤：線控底盤是一種先進的汽車底盤技術(shù)，它將傳統(tǒng)底盤中通過機械、液壓或氣動方式傳遞的控制信號，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘杹磉M行傳輸和控制，主要由線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控驅(qū)動、線控換擋和線控懸架等系統(tǒng)組成。這些系統(tǒng)通過電子信號替代了傳統(tǒng)的機械、液壓或氣動連接方式，實現(xiàn)了更為精準和快速的控制。線控底盤不僅是自動駕駛的關(guān)鍵媒介，同時也為新能源車提供了更高效的能源利用方式。

耿賡（嘉賓）：

從底盤技術(shù)的難度層面來講，我們聚焦于線控底盤領(lǐng)域，這也是當前比較熱門的領(lǐng)域了。它的難點就在于以往諸如線控制動、線控轉(zhuǎn)向、以及懸架控制等關(guān)鍵部分，基本上被外資壟斷。它的技術(shù)瓶頸顯著，準入門檻也比較高，過去一直存在“卡脖子”的問題，之所以我們現(xiàn)在有能力與外資競爭，關(guān)鍵在于我們現(xiàn)在掌握了核心的軟件開發(fā)技能，像控制器架構(gòu)設(shè)計和執(zhí)行器算法，它們在線控底盤技術(shù)中發(fā)揮著非常關(guān)鍵作用。

線控底盤在智能駕駛上的使用（圖源：同馭汽車）

幻實（主播）：
線控底盤在燃油時代，國內(nèi)企業(yè)是否存在突破的契機？

耿賡（嘉賓）：
燃油時代，整個市場對于線控智能的訴求，并不是那么的強烈。當下我們著力發(fā)展的線控與智能技術(shù)，主要就是圍繞著電動化和智能化展開。就電動化而言，就是要解決傳統(tǒng)機械的能量來源問題。以往傳統(tǒng)發(fā)動機，能夠為我們的制動系統(tǒng)提供制動來源，但在新能源車（尤其是純電動車）領(lǐng)域，它沒有發(fā)動機了，就是純電，所以就需要一些替代的解決方案，在這方面，盡管外資企業(yè)作為行業(yè)壟斷巨頭存在，但線控技術(shù)領(lǐng)域?qū)τ谒麄儊碇v，技術(shù)的積累也沒有很深厚。

在自主研發(fā)層面，我們與外資企業(yè)基本處于同一起跑線，但是我們憑借著遠超他們的拼搏精神與努力程度，在奮起直追。而在智能化需求領(lǐng)域，中國已走在世界前列，特別是在自動駕駛領(lǐng)域，展現(xiàn)出引領(lǐng)世界的姿態(tài)。

幻實（主播）：
線控領(lǐng)域是目前比較熱門的賽道，當下許多的車企都在做線控產(chǎn)品，現(xiàn)在進入這個領(lǐng)域的門檻是怎樣的？競爭是否激烈？

耿賡（嘉賓）：
實際上進入門檻比較高，專業(yè)的角度上來講，線控底盤是功能安全等級最高的ASIL D級，涉及到制動和轉(zhuǎn)向，是車輛至關(guān)重要的部分。從普通人的直觀感受來講，一旦制動失效、轉(zhuǎn)向失效，對車輛而言，后果不堪設(shè)想，所以進入這個領(lǐng)域的門檻很高。正因為挑戰(zhàn)比較大，此前這一直是技術(shù)難點，卡脖子難題，我們迫切需要解決這些問題。過去20年，我們用市場換技術(shù)，如今新能源時代，我們要把失去的市場份額再拿回來。

幻實（主播）：
2021年同馭汽車以5.63%的份額，位居國產(chǎn)線控制動系統(tǒng)的市場份額的首位，這成績相當難得。同馭汽車是具備了哪些核心的優(yōu)勢，能在國產(chǎn)化進程中占據(jù)領(lǐng)先地位呢？

耿賡（嘉賓）：
同馭汽車早在2012年開始，和同濟大學合作時，就在研發(fā)EHB電子液壓制動產(chǎn)品，歷經(jīng)了多輪迭代升級，眾多人員長時間不斷打磨、積累才慢慢成熟的。近幾年，汽車新能源快速發(fā)展，對EHB產(chǎn)品需求旺盛，我們才迎來這樣的發(fā)展機遇。

EHB電子液壓制動系統(tǒng)：是'Electric Hydraulic Brake'的縮寫，屬于一種混合制動技術(shù)。它通過電子信號控制液壓單元，實現(xiàn)制動力的精準分配與調(diào)節(jié)，例如在新能源汽車中，該系統(tǒng)可將能量回收與傳統(tǒng)制動結(jié)合，提高能源利用率。其核心優(yōu)勢在于響應(yīng)速度快、兼容性強，可適配ABS、ESP等輔助功能，是智能駕駛技術(shù)的重要硬件基礎(chǔ)。

從“卡脖子”到“掰手腕”

線控底盤技術(shù)的逆襲之路

幻實（主播）：

線控底盤屬于是電動車必須要具備的功能部件嗎？

耿賡（嘉賓）：

當下新能源車領(lǐng)域，線控底盤基本已成為標配。因為它能夠?qū)崿F(xiàn)能量回收以及線控制動控制，特別是對于自動駕駛場景中。當車輛需要進行制動控制時，無需駕駛員踩踏制動踏板，就可以通過線控技術(shù)的方式，實現(xiàn)整車的制動。這其中EHB作為關(guān)鍵的執(zhí)行器，在這一過程中發(fā)揮著不可或缺的作用，所以是必不可少的。

EHB線控電子液壓制動系統(tǒng) (圖源：同馭汽車)

幻實（主播）:

在高階智駕領(lǐng)域，這款產(chǎn)品未來會走向何種功能或發(fā)展趨勢呢？您能給我們再揭秘一下嗎？

耿賡（嘉賓）:

高階自動駕駛的發(fā)展，對于安全性的要求會愈發(fā)嚴苛，目前我們EHB產(chǎn)品跟標準的ESC（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）搭配，形成一個“Two box”方案，在該方案中，一旦任何一個控制器出現(xiàn)失效情況，另一個控制器便能立即接管，起到備份的作用，我們叫做冗余管理機制，對于高階自動駕駛時的系統(tǒng)接管能提供有力的備份支持，極大程度提升駕乘安全性。

幻實（主播）:

在國內(nèi)有眾多家車企在開展相關(guān)業(yè)務(wù)，您認為大家在競爭中存在哪些差異？同馭是如何保持自身優(yōu)勢的？

耿賡（嘉賓）：

同業(yè)競爭壓力還是蠻大的，從技術(shù)層面，處于第一梯隊的企業(yè)，技術(shù)水平大體上差異不大，而同馭汽車之所以有自身的獨特優(yōu)勢，一方面我們擁有十幾年的技術(shù)與經(jīng)驗沉淀，另一方面，我們秉持著更為開放的合作態(tài)度，如今我們與主機廠伙伴的關(guān)系，早已是超越傳統(tǒng)意義上單純的甲方、乙方模式，更多的是追求合作共贏，共同打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。因此，我們在開放度、合作意識以及協(xié)同配合意識上更勝一籌。

同馭汽車線控底盤亮相世界級賽車現(xiàn)場(圖源：同馭汽車)

幻實（主播）：
這種合作模式上，這一輪主機廠和你們這樣本土Tier1 之間的合作邏輯和當年外資主導時期，存在哪些區(qū)別？

耿賡（嘉賓）：
外資企業(yè)的合作方式較為傳統(tǒng)，基本停留在買方與賣方的簡單模式。主機廠提出需要，外資供應(yīng)商依據(jù)自身固化的平臺理解與認知進行開發(fā)，收取相應(yīng)的開發(fā)費用和單價的成本。主機廠只能在其既定的產(chǎn)品系列中去選型，供應(yīng)商再做適配性的開發(fā)。但如今,自主品牌與主機廠伙伴的合作大有不同，我們會依據(jù)主機廠的特定需求，聯(lián)合開發(fā)定制化產(chǎn)品與功能服務(wù)，雙方是共同探索、攜手發(fā)展來打造產(chǎn)品，與傳統(tǒng)模式相比，在新能源領(lǐng)域，雙方展現(xiàn)出的魄力截然不同，大家都沒太多歷史積累，過去，國內(nèi)企業(yè)可能更多是模仿、復制國外經(jīng)驗。但進入新能源時代，我們已走在世界前列，沒有現(xiàn)成的對象可供模仿借鑒，這就迫使我們必須自主創(chuàng)新，開拓全新的技術(shù)與產(chǎn)品方向 。自主品牌就顯得更無所畏懼，所以區(qū)別十分顯著。

芯片揭秘 主播幻實（左） 對話

同馭汽車應(yīng)用開發(fā)部總監(jiān) 耿賡 （右）

幻實（主播）：
在您所處的線控底盤賽道中，您認為中國技術(shù)在國際上處于怎樣的水平？

耿賡（嘉賓）：
從工程嚴謹?shù)慕嵌?，客觀來講，最終交付產(chǎn)品方面，我們與外資企業(yè)確實存在一定差距。這一差距不僅體現(xiàn)在經(jīng)驗的積累上，還反映在下游產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是高精密零部件加工制作，以及工藝穩(wěn)定性控制方面。與外資企業(yè)長期的沉淀相比，我們還有提升空間，而這需要時間去打磨和追趕。不過，我們也有自身優(yōu)勢，那就是軟件領(lǐng)域，中國人聰明且勤奮，外資企業(yè)可能每天工作三到五個小時，而我們常常工作八到十個小時甚至更久，這使得我們在軟件的開發(fā)與迭代的速度上遠超外資企業(yè)。此外，從歷史維度看，我們比外資企業(yè)更具服務(wù)意識，這個也是非常直觀的。

幻實（主播）：
之前買車，特別是買進口燃油車時，常聽人說底盤調(diào)校出色，是經(jīng)驗豐富的老師傅花費多年時間手工調(diào)校，所以車價昂貴。在新能源汽車時代，底盤調(diào)校還是像以前燃油車時代那么重要嗎？在線控底盤領(lǐng)域，貴公司目前的業(yè)務(wù)覆蓋范圍是怎樣的？

耿賡（嘉賓）：
底盤調(diào)校，在新能源汽車時代依舊至關(guān)重要，每一家主機廠都有其獨特的品牌基因以及自己的特性，過去整車的性能在運動性和舒適性上確實難以平衡，但如今通過軟件功能的疊加，借助線控轉(zhuǎn)向、線控懸架等智能化裝備，能讓車輛在不同工況下展現(xiàn)出不同特性，從而實現(xiàn)魚與熊掌兼得。

同馭汽車最早是以線控制動產(chǎn)品為主，目前也在不斷拓展業(yè)務(wù)，像線控轉(zhuǎn)向、懸架控制以及底盤預控制器等方面都在進行研發(fā)。

幻實（主播）：
您覺得線控底盤技術(shù)同行業(yè)競爭會如何發(fā)展，是會被頭部公司階段性的壟斷，還是保持國內(nèi)現(xiàn)在多點開花的局面呢？

耿賡（嘉賓）：
線控底盤技術(shù)未來的競爭趨勢，就目前來看還很難確定，短期內(nèi)，估計還會維持百花齊放的狀態(tài)。從長遠發(fā)展來說，未來一定會朝著資源和資本整合的方向前進。在接下來的2-3年可能就是一個分水嶺，過了這個分水嶺，可能就是被選出來的。現(xiàn)在的競爭已經(jīng)很激烈很白熱化了，留給大家的時間不多了。

同馭智能制動系列產(chǎn)品（圖源：同馭汽車）

幻實（主播）：
如今線控底盤已廣泛應(yīng)用于眾多主機廠的新能源汽車，這些車的價格或高或低，您認為不同檔次的車輛在底盤性能要求和功能方面有哪些差異化調(diào)整？

耿賡（嘉賓）：
實際上，目前線控底盤領(lǐng)域，尤其是線控轉(zhuǎn)向和線控制動產(chǎn)品，本身并不因車輛檔次不同而有區(qū)分，產(chǎn)品通用性較強，并不是說新能源車在底盤方面差異不大，價格也拉不開。從功能方面，高端車型往往對復雜功能的需求更多。而且，實現(xiàn)這些復雜功能，它需要更多種類執(zhí)行器去配合。以懸架為例，高端車型上面會配備空氣彈簧，會配 CDC（連續(xù)阻尼控制）等裝置，這配置一般只會出現(xiàn)在高端的車輛上，因此乘車感受等方面會有變化。

從舒適性的角度來看，確實能帶來顯著甚至本質(zhì)上的差異，特別是像主動懸架技術(shù)，結(jié)合視覺Camera（攝像頭）對路況的分析，車輛可以提前感知前方的路況的變化，比如凹坑、減速帶或障礙物等，進而預先對懸架的剛度進行調(diào)整，使車輛非常平穩(wěn)舒適地通過。這種功能在傳統(tǒng)的燃油車以及低端車型上，其實都是不具備的。這也是為什么大家覺得高端車行駛起來有“如履平地”的感覺。

連續(xù)阻尼控制：通過傳感器實時監(jiān)測車輛狀態(tài)和路面情況，并以此為依據(jù)，主動調(diào)節(jié)減振器的阻尼力，與懸架彈簧協(xié)同工作，過濾路面不同頻率的干擾振動，且實現(xiàn)對車身姿態(tài)的精準控制。

幻實（主播）:
同馭前段時間公布了和Honeywell的合作消息，像和Honeywell 這種國際500強公司合作，你們有怎樣的感受呢？這會給我們的產(chǎn)品帶來哪些競爭力上的提升呢？

耿賡（嘉賓）：
目前我們與Honeywell合作，主要是在聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品的，我們叫做未來應(yīng)用于底盤方面的干式制動EMB產(chǎn)品。它是一個顛覆性的產(chǎn)品，取代現(xiàn)在的液壓制動系統(tǒng)的產(chǎn)品，也是未來的一個發(fā)展趨勢，跟Honeywell主要是聯(lián)合在開發(fā)一個壓力傳感器，是新產(chǎn)品上面做必須要用到的一個新的傳感器形式。

幻實（主播）：
巨頭公司在給我們定制芯片，這也充分說明他們對你們的認可，畢竟這類周期很長的項目，如果押錯了寶，他們投入的資金可就打水漂了。

耿賡（嘉賓）：
是的，他們在國內(nèi)的話其實也是在友商里面精挑細選的，并對我們產(chǎn)品開發(fā)的過程，以及過往取得的一些成績給予非常大的認可，所以跟我們合作，對于新產(chǎn)品的開發(fā)有著很大的幫助。

軟件定義汽車時代：

誰將主宰底盤控制的“靈魂”？

幻實（主播）：

未來3-5年，汽車底盤行業(yè)會如何發(fā)展？當前，行業(yè)涌入了各類參與者：Tier 1在布局，電池企業(yè)以及不少主機廠也在研發(fā)，您認為最終會形成怎樣的行業(yè)格局？這些參與者都會在行業(yè)里留存嗎？

耿賡（嘉賓）：

這個行業(yè)肯定會經(jīng)過一個比較殘酷的淘汰過程。術(shù)業(yè)有專攻，最終，讓專業(yè)的人去做專業(yè)的事情，是比較合理的。從底盤執(zhí)行器的角度來看，無論是線控制動、線控轉(zhuǎn)向、以及懸架相關(guān)產(chǎn)品，由專業(yè)的零部件供應(yīng)商來負責研發(fā)和生產(chǎn)，會更符合行業(yè)發(fā)展的邏輯。

不過，對于軟件層面，尤其是一些應(yīng)用層的軟件方面，根據(jù)我們的理解和判斷，主機廠主導會更具優(yōu)勢。就像我們目前在開發(fā)底盤預控制器，里面很多的上層邏輯和功能，我們都是樂意與我們主機廠伙伴們一起合作開發(fā)的?，F(xiàn)在大家都在說“軟件定義汽車”，既然是軟件定義汽車，那么主機廠就一定要掌握軟件能力，掌握汽車的核心靈魂。

同馭智能制動系列產(chǎn)品 無人車（圖源：同馭汽車）

幻實（主播）：

既然強調(diào)軟件定義汽車，如果主動把軟件層面的主導權(quán)交給主機廠，而我們專注做零部件和執(zhí)行器。這樣一來，您會不會擔心產(chǎn)品價格因此難以抬高 ？

耿賡（嘉賓）：

這確實會有一定影響，但是這也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，大家都需要在行業(yè)生態(tài)中找到各自的安全位置。而我們也要具備自身獨特優(yōu)勢，專業(yè)產(chǎn)品對質(zhì)量把控要求極高，并非所有企業(yè)都有能力做好，這就是我們在市場競爭中的底氣 。

幻實（主播）：

從目前的情況來看，線控領(lǐng)域的裝機量以及覆蓋度處于怎么樣的水平？接下來哪一個方向是我們重點推進的內(nèi)容，能在這里給大家透露一下嗎？

耿賡（嘉賓）：

目前，我們主要是以液壓制動的One box和Two box解決方案為主，在目前業(yè)務(wù)拓展上，我們采取的是“商乘并舉”的策略，就是商用車和乘用車兩個領(lǐng)域，我們都會去重點突破的方向。

當前，國內(nèi)新能源車的增長速度非?？欤ㄟ^我們的數(shù)據(jù)調(diào)研與分析發(fā)現(xiàn)，我們的EHB產(chǎn)品，跟我們新能源車的增長速度基本上是同頻的，這意味著仍有很大的發(fā)展空間。

另外，從國內(nèi)市場占有率來看，國內(nèi)自主產(chǎn)品，在這一領(lǐng)域占有率現(xiàn)在還是比較偏低的，不到30%，外資產(chǎn)品依舊占據(jù)主導地位，所以，我們還有很大的努力空間，也有機會讓大家相信，國產(chǎn)產(chǎn)品同樣能夠做得很出色，不像電控領(lǐng)域，現(xiàn)在基本上都采用國產(chǎn)產(chǎn)品了。

幻實（主播）：

那么最后，耿總今天做客我們《芯片揭秘》，有沒有想借我們平臺對外呼吁和號召的呢？

耿賡（嘉賓）：

由衷希望希望我們整個行業(yè)能夠更加團結(jié)，盡量避免惡意的競爭，同時，也是希望呼吁我們主機廠的合作伙伴，能夠給予我們國內(nèi)自主品牌更多的發(fā)展空間和機會。唯有如此，我們才能切實培育起屬于自己的產(chǎn)業(yè)鏈，真正攻克那些被外資企業(yè)卡脖子的技術(shù)難題。

幻實（主播）：

行業(yè)競爭如此激烈，大家都很艱難，您怎么看這種現(xiàn)狀呢？以及面對這種情況，您覺得行業(yè)該如何發(fā)展呢？

耿賡（嘉賓）：

當下市場確實太“卷”了，就拿報價來說，有些價格已經(jīng)遠遠脫離了產(chǎn)品本身的成本。大家為了生存，承受著巨大壓力。不僅主機廠如此，我們同馭作為零部件供應(yīng)商也深受其害，這是當前不得不面對的情況，也是行業(yè)發(fā)展必然經(jīng)歷的過程。

我認為行業(yè)內(nèi)企業(yè)還是要團結(jié)起來。過度的惡意競爭不利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。希望大家能盡快熬過這段艱難時期，讓市場回歸到健康、可持續(xù)的狀態(tài)，這樣線控底盤這個賽道才能真正實現(xiàn)長遠發(fā)展。

幻實（主播）：

非常感謝耿總分享。也祝愿同馭汽車能夠突出重圍，在國際市場上取得應(yīng)有的份額。期待您下次再來芯片揭秘分享經(jīng)驗。

線控底盤在汽車智能化、電動化進程中地位關(guān)鍵，當前發(fā)展呈多面性。技術(shù)上，它以電信號替代機械連接，為智能駕駛奠基。盡管此前關(guān)鍵部分被外資壟斷，但國內(nèi)企業(yè)已借軟件開發(fā)取得突破，使線控底盤相關(guān)產(chǎn)品走向成熟。市場層面，線控底盤在新能源車中已成標配，需求激增，且行業(yè)競爭白熱化。

展望未來，線控底盤將與智能網(wǎng)聯(lián)深度融合，產(chǎn)業(yè)格局上，線控底盤技術(shù)將歷經(jīng)淘汰與整合，未來 2-3 年是關(guān)鍵期，是否會形成嘉賓提及的零部件供應(yīng)商負責執(zhí)行器、主機廠主導軟件的模式，還有待觀望。但是國產(chǎn)企業(yè)破局，需加大研發(fā)投入，提升硬件工藝，縮小與外資差距，發(fā)揮軟件迭代優(yōu)勢。同時，要加強行業(yè)合作，避免內(nèi)耗，攜手培育產(chǎn)業(yè)鏈。與主機廠深度合作，開發(fā)定制產(chǎn)品，爭取更多支持，提升競爭力與占有率，打破外資壟斷，進軍國際市場。

關(guān)于大咖談芯

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