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中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于Webull Corporation(微牛公司)境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。
公司通過(guò)與境外特殊目的并購(gòu)公司SK Growth Opportunities Corporation合并實(shí)現(xiàn)在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市，并同步發(fā)行不超過(guò)64,221,920股普通股。
微牛完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過(guò)程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
微牛自本備案通知書(shū)出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。

綜合 | 證監(jiān)會(huì) 招股書(shū) 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

據(jù)招股書(shū)，微牛證券Webull是一個(gè)基于下一代全球基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)先數(shù)字投資平臺(tái)。公司致力于通過(guò)構(gòu)建高效、低成本且易于使用的全球投資平臺(tái)，成為新一代投資者的首選平臺(tái)。

公司通過(guò)提供移動(dòng)優(yōu)先的用戶體驗(yàn)、廣泛的投資產(chǎn)品和廣泛的功能來(lái)幫助公司的客戶隨著時(shí)間的推移積累財(cái)富，從而使自己有別于其他投資服務(wù)提供商。

微牛證券的創(chuàng)始人王安全，作為中國(guó)第一代互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)者，于2006年至2012年在阿里巴巴從事技術(shù)和管理工作(歷任技術(shù)總監(jiān)、淘寶貸款事業(yè)部總監(jiān)、阿里金融總裁助理)，2014年加入恒豐銀行出任網(wǎng)絡(luò)金融資產(chǎn)交易部總裁，2015年出任小米金融業(yè)務(wù)總裁、負(fù)責(zé)小米整體金融業(yè)務(wù)，2016年3月創(chuàng)立福米科技(福米科技的投資方曾包括小米科技、順為資本、弘道資本、墨白資本、博將資本、麓谷高新互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投、德暉資本等)。

微牛Webull平臺(tái)最初為用戶提供免費(fèi)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和分析工具，但當(dāng)公司于2018年5月在美國(guó)推出經(jīng)紀(jì)服務(wù)時(shí)，平臺(tái)擴(kuò)展到提供金融產(chǎn)品。從那時(shí)起，公司已擴(kuò)展到在北美、亞太地區(qū)、歐洲和拉丁美洲的14個(gè)市場(chǎng)提供服務(wù)，如今，Webull App的下載量已超過(guò)4000萬(wàn)次，全球注冊(cè)用戶超過(guò)2210萬(wàn)。

微牛證券的目標(biāo)是讓散戶投資者能夠使用過(guò)去只有專(zhuān)業(yè)投資者才能訪問(wèn)的工具、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)和分析，并通過(guò)散戶投資者首選的交易媒介——移動(dòng)設(shè)備來(lái)提供這些工具。

公司構(gòu)建平臺(tái)的目的是瞄準(zhǔn)散戶投資者客戶群。傳統(tǒng)提供商盡管在技術(shù)方面投入了大量資金，但提供的移動(dòng)功能有限，更適合喜歡在電腦前交易的投資者。與此同時(shí)，數(shù)字原生在線投資平臺(tái)提供了簡(jiǎn)化的基于移動(dòng)的用戶體驗(yàn)，但可能缺乏支持明智投資的產(chǎn)品深度或分析工具。

微牛證券的平臺(tái)解決了這些痛點(diǎn)。公司相信，所有投資者，而不僅僅是那些有能力支付昂貴訂閱費(fèi)用的專(zhuān)業(yè)投資者，都應(yīng)該能夠獲得先進(jìn)的實(shí)時(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)和新聞。

公司還認(rèn)識(shí)到，投資決策是基于洞察力，而不僅僅是信息，因此公司提供工具來(lái)幫助用戶將觀察結(jié)果轉(zhuǎn)化為可行的交易想法。

公司還提供了一個(gè)開(kāi)放的數(shù)字社區(qū)，促進(jìn)學(xué)習(xí)和分享想法，創(chuàng)造了一種虛擬的交易大廳體驗(yàn)。

最后，公司知道當(dāng)今知情的投資者并不總是坐在辦公桌前進(jìn)行交易，所以公司通過(guò)一個(gè)可以安裝在移動(dòng)設(shè)備上的數(shù)字平臺(tái)增強(qiáng)了體驗(yàn)，客戶可以熟練地研究想法、分析數(shù)據(jù)、執(zhí)行交易和監(jiān)控他們的投資組合——就像專(zhuān)業(yè)投資者一樣。

微牛證券的客戶一般都是30多歲的在職專(zhuān)業(yè)人士，之前有過(guò)一些投資經(jīng)驗(yàn)。公司的客戶2024年第三季度的季度留存率約為98%，公司將客戶視為長(zhǎng)期合作伙伴，因?yàn)楣镜某晒θQ于他們的成功。

微牛證券于2018年5月在美國(guó)推出了Webull App。公司選擇美國(guó)作為啟動(dòng)點(diǎn)，是因?yàn)槠滟Y本市場(chǎng)的深度和復(fù)雜性以及巨大的機(jī)遇。鑒于市場(chǎng)的連通性，美國(guó)還使公司能夠?qū)ⅰ叭蚧镜鼗钡膬r(jià)值主張?jiān)诖恕?/p>

在推出后的大約兩年半內(nèi)，公司的資金賬戶數(shù)量增長(zhǎng)到100多萬(wàn)，累計(jì)交易量達(dá)到1000億美元。隨后，公司擴(kuò)展到多個(gè)全球市場(chǎng)，包括加拿大、香港、新加坡、澳大利亞、日本和英國(guó)，并準(zhǔn)備在歐洲和拉丁美洲的其他市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

公司目前在美國(guó)、加拿大、亞太地區(qū)、歐洲和非洲擁有11個(gè)經(jīng)紀(jì)自營(yíng)商許可證、批準(zhǔn)和/或注冊(cè)。

公司在美國(guó)主要通過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程（稱(chēng)為訂單流付款，簡(jiǎn)稱(chēng)PFOF）從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中獲取收入，即經(jīng)紀(jì)公司通過(guò)將訂單轉(zhuǎn)給不同的批發(fā)做市商和交易所合作伙伴執(zhí)行交易而獲得報(bào)酬，而不是通過(guò)向客戶收取經(jīng)紀(jì)傭金。在美國(guó)以外的市場(chǎng)，公司通常直接向零售客戶收取傭金。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，微牛證券在2022年實(shí)現(xiàn)了3.89億美元的收入，在2023年實(shí)現(xiàn)了3.9億美元的收入。截至2023年和2024年的九個(gè)月，公司的收入分別為3.056億美元和2.825億美元。

此外，公司在2022年實(shí)現(xiàn)了5010萬(wàn)美元的凈利潤(rùn)，2023年實(shí)現(xiàn)了580萬(wàn)美元的凈利潤(rùn)。截至2024年9月30日的九個(gè)月，公司的凈虧損為3380萬(wàn)美元，而截至2023年9月30日的九個(gè)月，公司的凈利潤(rùn)為1940萬(wàn)美元。

成立至今，微牛證券已獲得小米科技、順為基金、東方弘道資本、墨白資本、博將資本、德暉資本、歌斐資產(chǎn)投資。

本次微牛證券通過(guò)與境外特殊目的公司的合并，實(shí)現(xiàn)了在美國(guó)資本市場(chǎng)的上市計(jì)劃，為其進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)提供了資金支持。

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