從長遠的角度來看，這仍然是迫使更多美國科技企業(yè)將生產(chǎn)線搬離我國。

最新消息，特朗普已經(jīng)將智能手機、電腦以及部分其他電子設備從對等關稅中豁免。

根據(jù)美國海關及邊境保護局發(fā)布的公告，這些商品將被排除在特朗普對華關稅之外；這也是特朗普首次對我國商品關稅做出重大豁免。

有人說這是特朗普認輸了，看起來似乎是這樣；但根據(jù)白宮的說法，之所以要做出關稅豁免的決定，是為了讓企業(yè)有更多時間將生產(chǎn)線遷回美國。

從這個角度來看，特朗普豁免電子產(chǎn)品關稅，并不是一個好消息。

特朗普此舉豁免這些商品的關稅，不管是對美國還是對我國而言，都稱得上是一個好消息。

對美國而言，蘋果、英偉達乃至整個科技產(chǎn)業(yè)，都可以松一口氣。

這些大公司構成了美股很重要的占比，在這輪關稅中一旦被加征超過100%的關稅，最終受到的傷害也是最大的。

對美國消費者而言，接下來的很多電子產(chǎn)品都面臨巨額漲價，如今這些產(chǎn)品得到關稅豁免，美國消費者不用支付更高的價格。

對我國而言，這些行業(yè)構成的數(shù)百萬從業(yè)者也松了一口氣。

但這一局面，仍然是美國為了長期將制造業(yè)搬回做出的決策。

白宮新聞秘書羅琳·萊維特在一份聲明中表示：“特朗普已經(jīng)明確地指出，美國不能依賴中國生產(chǎn)半導體、晶片、智能手機與筆記本電腦等關鍵技術產(chǎn)品；在特朗普的指示下，這些公司正在加快腳步，努力將制造業(yè)盡快遷回美國。”

萊維特說。

不過即便如此，白宮政策副幕僚長米勒在社交平臺 X 上指出，這些電子產(chǎn)品仍然適用于與今年最初加征的20%關稅。

20%的關稅，顯然還在市場可以接受的范圍之內(nèi)。

這一波短暫的利好之下，最喜聞樂見的仍然是蘋果。

根據(jù)市場調(diào)查機構“對位研究”，美國是iPhone的主要市場，去年蘋果的智能手機在美國銷量占全球一半以上。

研究顯示，在美國銷售的iPhone中，約有80%都是在我國生產(chǎn)，剩下的20%則由印度生產(chǎn)。

如果真的按照白宮的說法，未來我國還能不能留住這80%的生產(chǎn)，已經(jīng)越來越不確定性。

這80%的iPhone市場份額，以及一些蘋果平板和電腦，背后是幾十萬富士康工人，在美國關稅的高度不確定性之下，蘋果可能會加快將產(chǎn)業(yè)鏈遷移到印度或越南的步伐。

這一點，蘋果和另一家手機巨頭三星的步伐是一致的。

最近幾年，三星幾乎將生產(chǎn)徹底遷移出了中國，三星不遺余力推動供應鏈的多元化，試圖降低對我國的依賴。

三星之所以能夠如此決絕，背后還是因為三星在我國市場的份額，其實占比很低。

而蘋果則不同，盡管美國是蘋果的最大市場；但蘋果在中國仍然有3億用戶，如此巨大的市場，是蘋果最近幾年在供應鏈上動作并不大的根本原因。

過去十幾年，蘋果供應鏈高度依賴我國制造業(yè)，僅僅是富士康在國內(nèi)的工人就有幾十萬。但隨著特朗普對華關稅的愈發(fā)明確，蘋果也不得不做出“選邊站”。

特朗普第一任期時，蘋果說服了特朗普對華關稅中得到了豁免；到了今年，特朗普最終仍然將蘋果產(chǎn)品進行了豁免。

關稅豁免背后，蘋果也付出了較大的努力。

在今年1月的特朗普就職典禮上，蘋果CEO庫克就向特朗普捐出了100萬美元；此后不到一個月，蘋果又宣布要在美國本土投資5000億美元，強化美國的制造業(yè)。

隨著特朗普越來越不好糊弄，這一次蘋果產(chǎn)品得到了關稅豁免，背后蘋果需要付出多大的努力乃至許下了怎樣的承諾，一切還不得而知。

但可以確定的是，未來四年時間里，國內(nèi)富士康工廠供應鏈向外轉移的速度，大概率還會加快。

這已經(jīng)不是特朗普一個任期內(nèi)決定的事情，大概率會是今后幾十年中美互相降低依賴的大趨勢。

根據(jù)了解，在特朗普關稅生效后，蘋果近日已經(jīng)著手加快提升印度本土的產(chǎn)量。

此前根據(jù)蘋果分析師的說法，蘋果要在2025年將印度的產(chǎn)量提升到25%，而目前印度的產(chǎn)量已經(jīng)來到了20%，隨著這一次關稅的幅度超出許多人的預料，接下來蘋果大概率也會加快在東南亞的投資，亦或是選擇把制造業(yè)的一部分遷回美國。

面對特朗普的突然讓步，很多人也不明所以，認為特朗普投降了。

但根據(jù)華爾街日報的報道，面對市場的暴跌和科技企業(yè)的施壓，美財長貝森特幫助說服了特朗普，認為應該花些時間與貿(mào)易伙伴就關稅問題進行談判。

這才有了特朗普對全球其他國家暫緩關稅的實施，以及對華部分商品的關稅豁免。

我們需要明白的是，問題是暫緩了，但問題并沒有得到解決。

在這一輪雙方的關稅分歧之中，就國內(nèi)而言，受到影響最大的省份可能是浙江。因為浙江對美出口依存度高達71.4‰。隨后是廣東、上海、江蘇和福建等中國沿海地區(qū)和經(jīng)濟大省。

根據(jù)2024年我國各省外貿(mào)對美出口額與地區(qū)GDP的比重來看，前十名依次為浙江、廣東、上海、江蘇、福建、山東、天津、重慶、四川以及河南。

整體而言，東部省份與美國貿(mào)易往來最多，其次是中部。

其中四川和河南的富士康占了一份比重，而在浙江和廣東地區(qū)，制造業(yè)對美國出口的依賴度也較高。

最高的浙江71.4‰的依存度，在接下來雙方100%的關稅之上，這71.4‰的依存度缺口從何處彌補，已經(jīng)成了一件不太可能完成的任務。

浙江在4月10日召開了推動外經(jīng)貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展座談會，強調(diào)要及時了解企業(yè)困難和訴求，支持企業(yè)擴寬國際國內(nèi)市場。廣東也在最近率經(jīng)貿(mào)代表團赴越南、馬來西亞1開展經(jīng)貿(mào)交流活動。

最終，這一輪關稅風暴之下，也會倒逼浙江和各地民營企業(yè)進行轉型；但轉型就意味著痛苦，也意味著部分轉型企業(yè)將要面臨“水土不服”的結局。

那些過去依賴美國市場有多深的企業(yè)，如今面對100%的關稅，受到的傷害和打擊，也會相應加重。

未來，我們每個人、每個企業(yè)都要思考的問題就在于，離開了美國這個全球最大的消費市場，我們生產(chǎn)的商品，應該賣給誰的問題。

沒有消費就創(chuàng)造消費，沒有需求就創(chuàng)造需求；這一點不管是對內(nèi)還是對外，都越來越適用。

這是一個看起來多元化的全球化，但更像是一個越來越兩極化的全球化。

end.