今天看到一個論調，認為中國目前正在堵嘴，不讓報道外貿困難，還質疑都這么困難了，為什么國家還不趕緊推出增量刺激計劃，認為不顧民生等等。

看起來是一副非常沉重、擔心中國未來的樣子，但實際上內心可能是竊喜的，小鎮忍住了沒有當場反駁，還是寫篇文章談談吧。

這輪關稅戰帶來的沖擊需要正視。

根據貨運數據公司Vizion公布的最新數據，四月第一周全球集裝箱預訂量相比三月最后一周下降了49%，而美國進口下降64%、出口下降30%。但這個數據不宜過于緊張，因為預期到加征關稅，美國進口商提前大備貨，加征關稅后開始觀望，出現加大數據落差很正常，并不能因此就得出外貿天塌了的結論。

畢竟特朗普還是總統，雖然都知道以美國海關等政府部門的行政能力，根本做不到有效執行加征關稅和海關稽查，而特朗普宣稱的5月2日重啟取消小額包裹免稅，也基本不可行，以美國不足3萬人的海關人員加上極為落后的美國海關系統，天量小額包裹會把美國海關直接癱瘓。

也有讀者提出疑問，認為小額包裹直接固定征收一個關稅不就行了，覺得這不復雜。但如果跟美國海關系統打過交道就知道，哪怕只是最簡單的固定比例報稅，美國海關系統都扛不住。

關稅戰持續不了多久，美國發起的貿易戰必敗，這是非常肯定的判斷，這也是國家目前強硬應對的信心來源之一。

最重要的是，就算特朗普真的把關稅堅持下去，對中國外貿的沖擊也沒有想象的那么大。

注意，小鎮這里說的是整體，如果非要拿身邊觀察來反駁，那小鎮無話可說，畢竟這次受影響最大的就是服裝鞋帽家具等生活消費類商品，這些商品從業人員多，感知也更強。

目前很多對中國外貿表示悲觀的，分析的顆粒度太粗，基本停留在僅看到中美進出口貿易額6000多億美元的層次，才會擔心如果失去美國市場，這么多出口美國的商品如何消化？

還是要提高顆粒度，提供幾個思考維度，把這些維度加入后，重新評估關稅戰對中國外貿的影響。

第一個維度：加征關稅不可持續。

美國的關稅戰不可能持續，特朗普一定會增加更多的豁免商品。中國對美出口的商品，往往是剛需，小鎮之前在《》已經分析了，美國對中國出口商品的真實依賴度非常高。

而且關稅對中國出口商品的影響也沒有看起來那么大。雖然看似145%、245%的關稅很高，但商品價值在最終售價的占比有限，加征的這些關稅最主要的影響就是體現在運費增加上，目前大概測算，預期每公斤商品運費增加7元左右，基本不超過10元每公斤，當然不同商品也有差異，也得看后續執行情況。

但同樣得商品，中美兩國售價差別太大了，很多商品從中國到美國，價格數字部分不變，直接把貨幣單位從人民幣改成美元。比如小鎮之前舉例的玻璃，價差達到10倍，而服裝鞋帽、文具、手機殼等價差還要更大，美國那邊有大量的分享視頻談為什么不買美國本土產品，就是因為哪怕算上關稅、運費等等，中國商品仍然具有巨大的價格優勢。

除非特朗普直接宣布禁止進口中國商品，否則影響有限，等美國商家庫存消化掉了，就算承受價格上漲，也得繼續進口。

這次關稅戰對中國出口商品而言，也有一個好處，那就是以關稅為名把價格漲上去了。

哪怕實際增加的成本遠沒有加征145%這么嚇人，但中美商家一定會把漲價的責任推給特朗普和美國政府。正如現在的美國，明明加征關稅還沒開始，但一些美國商家已經在小票上增加了“關稅附加費”這一項，這就是變相漲價。

等特朗普取消或下調加征，已經漲上去的價格可就不好降回去了。

第二個維度、特朗普的訛詐逼出來了很多新的解法。

最近有三類視頻在美國社交平臺很火，都是用英文表達，讓美國消費者漲了見識，核心都是幫助美國人打破信息封鎖，看到真實世界。

一是介紹中國代工廠。

向美國人介紹某某奢侈品、國際大牌實際就是在中國工廠生產，說能夠以十分之一甚至更低的價格買到跟這些大牌一模一樣的商品，只不過沒有大牌的商標而已，這對美國人而言簡直是石破天驚。

代工廠對中國人而言是常識，但美國人知道的很少，這就是美國信息封鎖的威力。

這類視頻走紅之后，美國互聯網上就開始熱炒“中國解除保密協議”，意思是中國以前跟國際大牌簽了保密協議，不能公開說自己是這些大牌的真實生產廠，但因為特朗普發動貿易戰，所以中國不再注重對美國知識產權的保護，美國消費者可以直接到中國源頭工廠購買跟奢侈品大牌一模一樣的商品。

這就是最近“敦煌網”在美國大火的原因。

二是介紹代購也就是個人購物服務。

代購對中國人來說也不是啥新鮮東西了，但美國人不知道啊。

最近美國網絡上流行向美國消費者介紹如何繞過美國關稅限制，從事代購生意，包括教美國人申請過境免簽，坐飛機到中國旅游，多帶幾個大行李箱，買上一堆東西，再向美國海關聲明是個人物品等等，堪稱手把手教學。

還向美國普通消費者介紹從事這項業務的收入很可觀，吸引美國消費者從事這項業務。以中美商品價差來看，如果美國嚴格執行加征關稅，那么兩個大行李箱的貨物，不但夠往返機票，甚至還夠在中國游玩的。

而現在中國正在推動跨境購物消費，優化離境退稅，執行“即買即退”。到中國旅游的美國游客，帶火了國內的淘寶等電商購物平臺，有的“熱心人”就向美國人介紹如何登錄中國境內的淘寶，注冊賬號、下單購物。

三是幫美國人分析到底是誰搶走了他們的就業。

美國人一直接受的宣傳是中國人作弊、偷走了美國的繁榮，而近期一些視頻，就開始幫美國人分析，是美國的巨頭、資本想要獲得更多利潤，在全世界尋找更廉價的勞動力，把制造業從美國轉移出去，獲得的巨額利潤也沒有分給美國大眾，導致美國人失去了就業、生活成本高漲等等，罪魁禍首是美國的資本巨頭，呼吁美國人民起來革命。

上述這些在中國人看來都稀松平常，但在美國是“禁忌”。

不要小瞧這些分散的個人消費，增速非常驚人。比如根據支付寶發布的數據，僅4月前半月，來華游客使用支付寶消費金額同比增長1.5倍，其中美國用戶同比增長2倍，淘寶也已經沖上了美國應用市場購物類APP下載榜第二。美國人一旦開始使用中國的購物軟件、來到中國實際購買消費，就再也無法忍受美國超高的物價，哪怕關稅翻倍，仍然很便宜，無非慢慢等物流通關就是了。

想想看之前中國人去日本、歐洲旅游掃貨的狂熱，天下消費者是一樣的，從去年開始到中國旅游走紅，現在不僅能來中國玩，還能代購賺錢，吸引力太大了。

如果說這是走私，那么美國人全民走私，還能怎么辦？

第三個維度：出口美國商品中，真正受關稅影響的有限。

不要被中國出口美國貨物總值3.7萬億嚇到了，一定要提高分析的顆粒度，把這些貨物進行分類。下圖來自“物流啟示錄”整理的2024年中國向美國出口的主要商品。

大體可以分為四類：

第一類、美國制造業所需工業材料、零部件和不懼關稅的部分制成品。

這一類是美國生產、科研的剛需，如果停止從中國進口，會對美國本土制造和科研帶來沉重打擊。就算加征關稅，美國該進口還是要繼續進口。

如機械電子類產品中的蓄電池、通訊/音響設備及零部件、數據處理設備及零部件、電機/變壓器/穩壓電源、斷路器/接插件/電氣控制裝置、發動機及零部件、壓縮機及風扇、特種機械、閥門/軸承、電線電纜，加起來是6831.45億元。

還有金屬及制品、塑料/橡膠及制品、化學品與化工品、精密儀器、石材/陶瓷/玻璃制品、皮革制品都是類似情況，這幾類加起來是7265.86億元。

還有在美國圍追堵截下仍然向美國出口的運輸設備類產品，總共1801.03億元，也基本是美國難以替代的剛需。比如其中的無人機，美國早就對中國無人機加征了巨額關稅，甚至還提出禁止進口，但是2024年仍然向美國出口了13.74億元，還有被美國高度警惕的汽車，也出口了174億元。

上述合計1.59萬億元，這一部分美國是必須要繼續進口的，影響有，但是很有限，畢竟全世界也找不到能夠在短期內替代中國的，中國這類商品的價格優勢實在太大了。

第二類、電子數碼類產品。

這一類含有大量來自美國的核心元器件和知識產權，利潤的大頭是美國企業拿走的，中國企業也就賺一筆加工費。如果美國對這一部分加征關稅，最疼的不是中國。所以就看到特朗普主動把這一部分豁免了，未來還要擴大豁免。

主要是機械電子類產品中的智能手機、筆記本電腦、平板電腦等，這三項加起來是4807.85億元，加上分散在其他類別的，大概算5000億。

第三類、可以繞過美國關稅的個人消費。

主要是個人電商、低值通關商品，還有上面提到的代購、跨境消費等，2024年這一塊是1631.53億元，今年很可能接近翻倍。

以上三類合計已經有2萬多億，占出口貨物的六成左右，這一部分基本不用擔心出口。短期會受到影響，但之后就會反彈，全年基本保持穩定，大家年底可以驗證下。

所以需要想辦法考慮替代消化的，是最后一類。

第四類、生活消費類制成品。

主要是服裝鞋帽、家具玩具運動用品、紙制品印刷品等，大概是1萬億元。

這一部分目前提出外貿轉內銷，但小鎮并不看好，因為這類商品國內消費總量提升很慢。中國人的實物消費已經達到非常高的水平，不可能說再買一萬億的服裝鞋帽家具家電。

我們現在說提振消費，重點不是增加這類生活消費類制成品的消費，而是要提高消費的質量，包括更好的汽車、更好的房子，尤其是享受更好的服務消費。大家不妨回顧下自家過去一年的消費，買了多少這類生活制成品呢？

這一部分才是真正需要解決的，這一輪關稅戰，感覺到很難受、很艱難的也大多是這類生活制成品外貿企業，因為能夠消化這么多商品的，也只有特別浪費的美國消費者了。

但是呢，也不能假設說這1萬億全沒了，美國不進口了，改成美國自己生產或者從其他國家進口，這不可能的。

以服裝鞋帽為例。這幾年中國產業轉移最多的就是服裝鞋帽的加工環節，注意僅僅是加工環節，不是整個紡織業。

紡織業大概可以分為紡紗、織造、印染、加工四個環節，更上游則是棉麻種植的農業以及人造纖維提取的化工業，化工方面中國占據絕對優勢，棉麻生產方面中國也非常強，比如越南就大量進口中國的棉麻化纖原料。

隨著技術進步，中國已經實現了紡紗、織造、印染三個環節的高度自動化，極大降低了生產成本，這三個環節的生產設備也是中國出口的主力商品。

只有加工環節，因為布料是軟性的，自動化加工難度大、成本高，尤其衣服種類、尺寸非常多樣，因此還是主要靠人工剪裁加工，是勞動力密集型環節，所以成為中國產業轉移的主要環節，但這一塊的利潤也最薄。

但也有新的變化，國內已經有企業在柔性材料定型方面有了突破，不要看紡織是人類最早的制造業，這一塊的創新升級和效率提升非常快。

美國有政客說要把紡織業從越南等國手中奪回來，這純屬胡說八道，對制造業毫無認知。

越南擁有的僅僅是紡織業最低端的手工加工環節，紡織業必須的紗線面料、輔料配件、印染品、生產設備和零部件等等高度依賴中國，就算美國搶過去了加工環節，照樣得從中國進口。何況以美國高昂的人工成本和低下的勞動力質量，真能從事服裝加工？

而且這一塊量太大了，商品貨值在最終消費的占比很低，基本在20%到30%左右，就算加征關稅影響也有限。只是這一塊短期不消費也沒什么，所以目前受關稅戰影響最大，也是美國進口商取消訂單最集中的領域。

但美國人終究是要消費的，直接進口以外，美國人跨境消費，最主要消費的也恰恰是這類生活消費商品，再加上轉口貿易，最終需要解決出路的也只是一小部分。

要想消化這部分商品，指望外貿轉內銷是不現實的，真正的出路是第三世界國家。這類商品單價低，還是改善生活最優先的，第三世界國家人民有錢了，一定會想穿上更好的服裝鞋帽，用上更好的家具家電。

就像中國人上世紀流行“的確良”，出國搶購馬桶蓋一樣。

而且正如小鎮昨天《》談的，中國把原本從美國進口的農產品轉移到南美洲等其他發展中國家，這些國家賣出更多商品，賺來的錢就會選擇更多購買中國的商品，而且消費需求增長會很快。

中國可以跟這些國家約定，要優先購買中國的這些商品。對應的，中國會更多進口這些國家的商品，提供更優惠的信貸支持，優先在這些國家投資開展基建，吸引力非常大。比如小鎮前天說的《》。

所以，哪怕是最受關稅戰影響的生活消費類制成品，未來最需要做的也不是非得開拓美國市場，而是進行全球銷售布局的轉型調整，要更多開拓第三世界國家，降低對美國市場的依賴。

國家要提供的是短期的應急支持，幫助相關外貿企業度過轉型難關。只要有六七成能夠完成轉型就足夠了，剩下的說的不好聽點，就作為落后過剩產能淘汰掉就行了，就業人員轉移到轉型成功的企業，還可以降低內卷。

所以綜合上述三個維度，已經可以大幅降低美國關稅戰的影響。

如果看到盲目夸大美國關稅對中國外貿沖擊的，可以把最近三篇文章轉過去，也就是今天這篇，以及《》《》

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