01 產(chǎn)業(yè)鏈一覽

02 行業(yè)定義

低空經(jīng)濟：低空經(jīng)濟定義：低空經(jīng)濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。

“低空”通常指距正下方地平面垂直距離在1,000米以內(nèi)的空域（根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至4,000米），目前實際使用空域一般在300米以下，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)包含制造、飛行、保障、綜合服務等產(chǎn)業(yè)。

空域劃分的基本框架如下所示：

中國政府高度重視低空經(jīng)濟的發(fā)展，低空經(jīng)濟已被納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年的政府工作報告中首次寫入了“低空經(jīng)濟”，定調為新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)和新增長引擎，并提出了到2030年形成萬億級市場規(guī)模的目標。

大力發(fā)展如：低空飛行產(chǎn)業(yè)包括通用、警用、海關等各類低空飛行活動，主要涵蓋生產(chǎn)作業(yè)類、公共服務類、航空消費類等產(chǎn)業(yè)。例如，農(nóng)林飛行、醫(yī)療救護、航空物流、空中游覽等。

03 上游產(chǎn)業(yè)鏈

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈主要由飛行空間和飛行器兩條縱線貫通，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由低空新型基礎設施及通信建設端、飛行器零部件及系統(tǒng)制造端構成，是整個產(chǎn)業(yè)鏈基礎建設層，前者是飛行空間物理支撐，后者是飛行器基本構成。

整機飛行器中各部分價值量占比大致情況如下：能源與動力系統(tǒng)50%，航電系統(tǒng)（包括飛控）（20%）、結構和內(nèi)飾25%、裝配件5%。

1、原材料（碳纖維）：

低空經(jīng)濟飛行器中結構內(nèi)飾與裝配件原材料主要是復合材料，如碳纖維、玻璃纖維等。目前行業(yè)內(nèi)以碳纖維為主，據(jù)中國復合材料工業(yè)協(xié)會引用Stratview的數(shù)據(jù)，飛行汽車（主要是eVTOL）中超過90%的復合材料為碳纖維，剩余約10%為玻璃纖維。

碳纖維有以下特點：質輕且強度高、耐高溫、耐腐蝕、抗電磁干擾。

當前國內(nèi)eVTOL最主流三家廠商為億航智能、小鵬匯天、峰飛航空，這三家旗下設計參數(shù)較為公開的機型是億航智能EH216-S、小鵬匯天旅航者X2和峰飛航空盛世龍。

2、能源與動力系統(tǒng)

低空經(jīng)濟領域的能源與動力系統(tǒng)主要以分布式推進系統(tǒng)為主,此外傳統(tǒng)燃油發(fā)動機仍有一定應用。

其中，“分布式”是指從傳統(tǒng)的集中式大功率燃氣渦輪發(fā)動機推進改為總功率相同的若干小功率電機推進，“電推進”是指通過電動機驅動涵道式風扇、螺旋槳或者其他裝置產(chǎn)生動力，從而將電能轉化為機械能，其結構簡單，轉換高效、安全性高。

分布式電推進系統(tǒng)可分類為純電動電推進系統(tǒng)和油電混合動力推進系統(tǒng)，即電池能源（如廣泛應用的鋰電池、固態(tài)電池）和電力驅動系統(tǒng)（電機、電控），和混合動力系統(tǒng)（串聯(lián)、并聯(lián)、混聯(lián)）。

04 中游產(chǎn)業(yè)鏈

1、無人機

無人機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。可分為民用無人機和軍用（特種）無人機。其中民用無人機可分為工業(yè)級無人機和消費級無人機。

民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，2022年，我國工業(yè)級無人機市場規(guī)模達727億元，占比61%；消費級無人機市場規(guī)模469億元，占比39%。

我國無人機行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局高度集中，消費領域龍頭企業(yè)為大疆創(chuàng)新，市場總份額約為73%。

2、eVTOL

eVTOL是指采用電機驅動的具備垂直起降能力的飛行器。該類飛行器以電力為主要動力，可以避免傳統(tǒng)直升機內(nèi)燃機產(chǎn)生的污染，對減少碳排放和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標具有重要意義。是低空經(jīng)濟時代主要發(fā)展方向之一。

工信部下屬賽迪研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年我國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模由3.2億元增長到9.8億元；預計2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到32億元，2026年將達到95億元。2021年-2026年復合增長率約為97%。

國內(nèi)競爭格局：根據(jù)公司公告和華福證券整理結果，目前全國主要廠商的eVTOL最大航程突破500km，載客量可達到5人，最大起飛重量超過2200kg，具體情況如下：

05 下游產(chǎn)業(yè)鏈

順豐、京東物流、菜鳥、 美團、圓通、韻達等物流相關企業(yè)，已在物流領域探索無人機多年。2023年各家企業(yè)紛紛發(fā)力，爭相推出最新的物流無人機機型，行業(yè)加速發(fā)展。

1、低空經(jīng)濟+城際出現(xiàn)：

eVTOL飛行成本大幅降低，有望成為中短途城際出行全新選擇。eVTOL不需要專門的飛行員駕駛，克服了上述兩種缺點，成為中短途城際出行的全新選擇，有望充分釋放相關需求潛力。eVTOL對比直升飛機擁有低運營成本優(yōu)勢，直升飛機的價格為63元/公里，eVTOL只要9元/公里，運營成本為直升機的15%左右。

市場規(guī)模預測如下：

2、低空經(jīng)濟+農(nóng)業(yè)植保：

農(nóng)業(yè)植保無人機應用成熟，農(nóng)田機械化水平有望逐步提高。低空經(jīng)濟在農(nóng)業(yè)植保的應用主要可包括土壤作物監(jiān)測、種植作物及病蟲防治。預計無人機2030年滲透率達到50%，市場規(guī)模達180億元，2025-2030年CAGR為43%。

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