任嘉倫飾演的捉妖師宣夜，與少女半夏，在貓妖的指引下，走進詭異的團圓客棧。

團圓客棧，深山老林，風景優美，猶如世外桃源一般。

里面還有世外天然的溫泉湯池，店主是一個五十多歲的行伍軍人，店主的女兒一開始就顯得很詭異。

脖子豎得直直的，感覺是被什么捏住脖子一樣，又像落枕，又不像，反正怪怪的。

店主女兒一見到宋祖兒飾演的半夏，就喜歡上了這個漂亮的姐姐。

還說，在半夏姐姐沒來團圓客棧的時候，她一直以為她是最漂亮的。

等半夏來了，才知道世上還有這么漂亮的夫人。

而且對宣夜、半夏非同尋常的熱情，提前把溫泉湯池準備好，邀請宣夜和半夏泡溫泉。

宣夜和半夏表示長途跋涉，已經累了，想早點安歇，不想泡湯池了。

可是她硬是說，就是因為長途跋涉，才讓他們泡湯池的，解解乏，舒經活血，便于安眠。

誰知，半夏泡女湯池的時候，突然有一只木頭眼睛滾入了湯池，半夏不知是什么玩意兒。

撿起來瞧瞧，誰知木頭球睜開了眼睛，一眨一眨的，把半夏嚇壞了，整個身體都沒入了湯池。

任嘉倫飾演的宣夜，聽到半夏的呼救聲，趕忙跳入湯池，救起了半夏。

半夏把怪異的木頭眼睛給了宣夜，宣夜拿起木頭球看了看，也沒有異常的。

:它只是一個木頭球，沒有什么眼睛。

于是，就把木頭球擺在她的客房的桌子上。誰知，木頭球，等宣夜睡著了以后，再睜開它的眼睛吧啦吧啦的，好似一個攝像頭安在宣夜的客房里。

沒成想，半夏的兄長也在團圓客棧，喝了店主女兒給的酒，就看到他最喜歡的蠻娘，整日沉迷在酒里，沉醉在他與蠻娘的夢里。

貓妖如果不帶路的話，宣夜和半夜根本知道辛字房住著半夏的兄長，已經住了很長時間了，每日都迷醉在蠻娘的夢里，與蠻娘一同看戲，一同講情話。

同時，捕頭楚幽篁帶著手下，為了追查高升假死的案件，也來到了團圓客棧住下。

過了幾天，半夏突然間遇到了手中抓了一只貓的捕頭楚幽篁，才知道他們也在團圓客棧。

貓妖為什么會引任嘉倫飾演的捉妖師宣夜、半夏來到團圓客棧。傳說，團圓客棧外面有什么山貓，成群結隊的傷害來往的行人，是真的嗎？

他們在團圓客棧里還會發生什么樣的故事？誰說的話在騙人？團圓客棧外面真的有那么多夜貓出沒？真的有很多人在山中行走被害嗎？

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