文?/? 俞脫脫

近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)廠商紛紛赴泰國(guó)投資建廠。2020年，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)了通用汽車(chē)位于羅勇府的制造工廠，成為首個(gè)全資進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)汽車(chē)品牌。2024年7月，比亞迪的泰國(guó)工廠正式竣工并投產(chǎn)，其年產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)輛，涵蓋了整車(chē)和核心零部件。2024年11月，哪吒汽車(chē)宣布其在泰國(guó)自建的工廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)量為2萬(wàn)輛，并且與泰國(guó)的代工企業(yè)BGAC簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃于2025年7月啟動(dòng)新車(chē)型的本地化生產(chǎn)。此外，廣汽埃安、長(zhǎng)安、奇瑞等其他中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的生產(chǎn)基地也相繼啟動(dòng)。究竟是什么魅力，使得泰國(guó)成為眾多中國(guó)新能源車(chē)企競(jìng)相投資的熱土呢？

泰國(guó)：新能源車(chē)企的戰(zhàn)略跳板

泰國(guó)對(duì)中國(guó)新能源車(chē)企的吸引力首先來(lái)源于其深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。位于泰國(guó)東部的羅勇府素有“東方底特律”之稱(chēng)，通用、福特、豐田等跨國(guó)車(chē)企自上世紀(jì)60年代起便在此設(shè)廠生產(chǎn)汽車(chē)，培養(yǎng)了大量本地供應(yīng)商和技術(shù)工人。2017年，泰國(guó)政府啟動(dòng)了“東部經(jīng)濟(jì)走廊”（EEC）計(jì)劃，羅勇府作為該計(jì)劃的核心區(qū)域之一，獲得了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資和政策傾斜，進(jìn)一步增強(qiáng)了其作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢(shì)。2024年，泰國(guó)汽車(chē)及零部件出口額達(dá)336億美元，占其總出口比重的11.2%。

其次，泰國(guó)作為東盟成員國(guó)，享有較大的市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)。東盟十國(guó)的總?cè)丝诩s為6.7億，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)潛力巨大，近年來(lái)，汽車(chē)年銷(xiāo)量超過(guò)300萬(wàn)輛。此外，東盟內(nèi)部關(guān)稅較低，自2010年起在東盟自由貿(mào)易協(xié)定的框架下，泰國(guó)制造的汽車(chē)可以免稅出口至馬來(lái)西亞、印度尼西亞等國(guó)家，這進(jìn)一步鞏固了其作為東盟市場(chǎng)“橋頭堡”的戰(zhàn)略地位。

此外，泰國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)十分重視。隨著全球范圍內(nèi)對(duì)碳減排的重視程度日益提高，泰國(guó)政府意識(shí)到必須加快向電氣化轉(zhuǎn)型，以維持其在區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。2021年，泰國(guó)政府推出了“30?30”政策，目標(biāo)是到2030年，將零排放汽車(chē)在全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量中的占比提升到30%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，泰國(guó)政府不僅對(duì)電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)和零部件進(jìn)口予以關(guān)稅減免，還對(duì)個(gè)人和企業(yè)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼。根據(jù)最新規(guī)定，在2025年12月31日之前，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)最高補(bǔ)貼10萬(wàn)泰銖（?約合2萬(wàn)元人民幣?），企業(yè)則可享受購(gòu)車(chē)款1.5—2倍的稅收抵免。

最后，泰國(guó)的投資環(huán)境相當(dāng)有吸引力。根據(jù)中國(guó)貿(mào)促會(huì)發(fā)布的《東盟營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2024》，泰國(guó)在東盟國(guó)家中的營(yíng)商環(huán)境排名第三，僅次于新加坡和馬來(lái)西亞，尤其在政策穩(wěn)定性、市場(chǎng)準(zhǔn)入、物流效率等方面表現(xiàn)出色。近年來(lái)，泰國(guó)政府顯著提升了招商引資的力度，對(duì)于符合特定條件的外商投資企業(yè)，泰國(guó)政府不僅提供長(zhǎng)達(dá)13年的所得稅減免，還在設(shè)備和材料進(jìn)口、土地持有、外派人員簽證、貨幣兌換等多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施全面的優(yōu)惠政策。此外，依據(jù)中泰兩國(guó)簽訂的雙邊稅收協(xié)定，中企將其在泰國(guó)所獲利潤(rùn)匯回國(guó)內(nèi)時(shí)，其享受的稅收減免可以免于繳納中國(guó)所得稅。這無(wú)疑為中企赴泰投資提供了額外的激勵(lì)。

中國(guó)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)

近年來(lái)，中國(guó)車(chē)企借助在新能源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)車(chē)企的“換道超車(chē)”。正如比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在2025中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上指出：“中國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先全球3—5年，這是我們走向國(guó)際市場(chǎng)的信心所在。”

然而，在泰國(guó)市場(chǎng)上，日系車(chē)企的影響力根深蒂固。這些車(chē)企在泰國(guó)深耕數(shù)十年，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商建立了緊密的利益網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了泰國(guó)超八成的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)期以來(lái)，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量榜的前五名一直被日本品牌占據(jù)，顯示出當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)日系品牌的高度忠誠(chéng)。對(duì)于中國(guó)廠商而言，提升品牌知名度、增進(jìn)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌的認(rèn)知，是一項(xiàng)充滿挑戰(zhàn)的任務(wù)。

泰國(guó)本土企業(yè)對(duì)中國(guó)車(chē)企的進(jìn)入也抱有憂慮。一方面，電動(dòng)汽車(chē)適合采用廠商直銷(xiāo)模式，對(duì)本地經(jīng)銷(xiāo)商的依賴(lài)程度低于傳統(tǒng)燃油車(chē)企；另一方面，泰國(guó)本地供應(yīng)商是在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代成長(zhǎng)起來(lái)的，缺乏生產(chǎn)三電（電池、電機(jī)、電控）零部件的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位相對(duì)邊緣化。代表泰國(guó)600余家企業(yè)的泰國(guó)汽車(chē)零部件協(xié)會(huì)（TAMMA）曾表示，他們擔(dān)憂中國(guó)車(chē)企可能成為對(duì)本地經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)甚微的“零元天團(tuán)”。對(duì)于中國(guó)車(chē)企而言，若無(wú)法消除這些本土企業(yè)的顧慮，它們可能會(huì)成為自身在泰國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張的障礙。

中國(guó)車(chē)企的本土化嘗試

為了更有效地開(kāi)拓泰國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)的新能源汽車(chē)廠商在產(chǎn)品本地化方面投入了大量努力。除了推出滿足本地需求的車(chē)型之外，對(duì)車(chē)載系統(tǒng)和車(chē)身部件進(jìn)行本地化調(diào)整也是普遍的做法。例如，長(zhǎng)城汽車(chē)對(duì)其車(chē)載系統(tǒng)進(jìn)行了深度的本地化改造，實(shí)現(xiàn)了全泰語(yǔ)的交互界面，并集成了本土的導(dǎo)航和音樂(lè)等應(yīng)用程序；比亞迪推出了右舵版本的海豹EV，確保其充電接口與泰國(guó)所有充電標(biāo)準(zhǔn)兼容；哪吒汽車(chē)則針對(duì)泰國(guó)高溫多雨的氣候特點(diǎn)，研發(fā)了達(dá)到IP68防水等級(jí)的電池包，并將空調(diào)系統(tǒng)的制冷效率提高了30%。

為了提升供應(yīng)鏈的本地化程度，中國(guó)的汽車(chē)制造商不僅促進(jìn)了國(guó)內(nèi)配套廠商在泰國(guó)的落戶，還積極協(xié)助當(dāng)?shù)亓悴考圃焐虒?shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型。目前，長(zhǎng)城汽車(chē)在泰國(guó)市場(chǎng)的零部件本地化比例已超過(guò)50%，并計(jì)劃在未來(lái)3—5年內(nèi)將本地生產(chǎn)的零部件使用量提升80%—90%；比亞迪計(jì)劃吸引50多家配套企業(yè)入駐泰國(guó)，使用超過(guò)40%的本地零部件，并逐年提高采購(gòu)量；哪吒汽車(chē)則通過(guò)技術(shù)授權(quán)的方式，助力泰國(guó)代工企業(yè)BGAC發(fā)展三電系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)能力。這些舉措不僅可以提升當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)中國(guó)車(chē)企的接納度，還能幫助中國(guó)車(chē)企降低成本、提高供應(yīng)鏈韌性、縮短整車(chē)交付周期。

作為直接與消費(fèi)者接觸的環(huán)節(jié)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的本地化同樣至關(guān)重要。長(zhǎng)城汽車(chē)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商攜手合作，通過(guò)遍布泰國(guó)的100余家4S店為消費(fèi)者提供試駕服務(wù)，同時(shí)采用線上直銷(xiāo)模式統(tǒng)一產(chǎn)品售價(jià)、降低渠道間的競(jìng)爭(zhēng)壓力；比亞迪則收購(gòu)了擁有60年歷史的日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商——暹羅汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)，迅速擴(kuò)大了其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；哪吒汽車(chē)則選擇與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)合作，獲取資金支持以加強(qiáng)其批發(fā)和零售網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)車(chē)企進(jìn)軍泰國(guó)初見(jiàn)成效

根據(jù)泰國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年泰國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)的注冊(cè)量相比2022年下降了約13.30%，而純電動(dòng)汽車(chē)的注冊(cè)量卻驚人地增長(zhǎng)了700%。在這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的電氣化轉(zhuǎn)型浪潮中，中國(guó)品牌正在挑戰(zhàn)日系品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位。在泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜上，前四名均為中國(guó)品牌，前十名中有8個(gè)品牌來(lái)自中國(guó)。根據(jù)全球汽車(chē)行業(yè)資訊平臺(tái)Just Auto提供的數(shù)據(jù)，中國(guó)品牌在泰國(guó)輕型車(chē)市場(chǎng)的份額從2022年的5%大幅躍升至2023年的11%，與此同時(shí)，日系品牌的市場(chǎng)份額則從86%降至78%。展望未來(lái)，隨著泰國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)的滲透率持續(xù)提升，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

出海泰國(guó)的成功經(jīng)歷表明，中國(guó)新能源汽車(chē)的全球化進(jìn)程已從單一的產(chǎn)品出口，演變?yōu)楹w本地化生產(chǎn)、技術(shù)輸出、品牌建設(shè)的系統(tǒng)化出海方案。這意味著在當(dāng)下全球貿(mào)易摩擦頻發(fā)的大環(huán)境下，中國(guó)新能源車(chē)企已具備了更強(qiáng)大的生存和發(fā)展能力。未來(lái)，隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的共識(shí)日益增強(qiáng)，中國(guó)新能源車(chē)企的出海之路將更加寬廣，其在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位也將進(jìn)一步提升。

（作者單位：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院）