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紹興沈園 平姐姐攝于泰國

周末，出了不少利好，比如核電2000億元的投資獲批，比如離境退稅的起點從500元下降到200元，等等。我的標題是利好有待觀察。意思就是這些利好對股市很可能起不到啥太大的作用。今日果然應驗了。上證指數與深證指數者是微跌，只有科創板是微漲的。

今日最重要的兩個新聞，一個是：

對全球最新變化，港交所與香港證監會已根據特區政府的指示做好準備，并已與部分相關企業接觸。若仍未在香港市場上市的“中概股”希望回流，會為其香港上市提供適當的指引與協助。有關具體措施會根據具體情況調整，務必切合實際需要。此外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，香港證監會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市后的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

幾個關鍵詞要好好好解讀。一個是，已根據特區政府的指示做好準備，另一個是，有關具體措施會根據具體情況調整，務必切合實際 。這等于是，如果中概股希望回流，那么，有什么實際問題我們就解決什么問題，最終的結果就是將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

這個消息一出，今日南下資金就變成凈賣出了，全凈賣出額為64.24億港元。

關于中概股回歸，之前的利弊已進行過分析，只不過，有了上次中概股回歸的波折，即到最后關頭，雙方還是沒有撕破臉面，除了大央企摘牌回歸外，其它企業基本沒動，所以對這次的中概股還抱有一線希望，希望到最后能談一個好結果出來。

但是現在看這架勢，似乎鐵了心了，凡是沒在香港上市的，都要在香港掛牌了，這是給所有中概股都準備好后路了。

另一個重要的新聞則是，對于我們拒收波音三架飛機的事情，商務部的回復是：中方愿繼續支持兩國企業開展正常的貿易合作，希望美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易創造穩定可預期的環境。

這個回應，還是要美國政府讓步的意思。但是這個事情美國方面有可能讓步嗎？個人分析，可能性不大。因為這是我們進口飛機，所以受到的是我方關稅上漲的影響，從而令飛機的價格大漲了。考慮到一架飛機要1到2億美元，加10%的關稅就是1億多人民幣，沒有哪個航空公司能吃著消這樣突然而來的稅率成本。所以，這事的邏輯就是，不接收飛機，因為中國進口美國商品的關稅太高了，而中國進口美國的關稅高，是因為美國對中國的商品征了太高的關稅。

而我們現在看到的是，特朗普對汽車等美國需要大量進口相關零配件的商品松口了，說是關稅可以下降，但是對出口，似乎并沒有什么讓步。一個可能的原因是，他認為美國貨無可取代？畢竟世界上能夠生產大型客機的公司不多，且生產能力也有限。波音這三架中國不接受的客機，現在有消息說東南亞的國家有想要的，所以也不一定會給波音公司造成多大的壓力。當然，考慮到中國的國有航空公司也是一個有著300多架訂單的大客戶，要是全丟了，對波音肯定也是一個巨大的打擊，但其它的飛機或許也因為前景不明而沒安排生產呢？

當然，政治上的事情也不是我們老百姓能看明白的，畢竟好些底牌也不會讓我們老百姓看到。中美之間，經常吵著吵著，臨門一腳又改變線路的事情也是常有的。畢竟能拿出來說的，多少都有點唬人的意思，并非完全能夠說到做到的，尤其是特朗普，比較擅長說一套做一套。

看了一下酒類板塊的業績，因為這個板塊最能代表市場上的消費力，畢竟是非必需品。總共37只酒類公司，有6家還沒公布年報，在已經公布一季度報告的23家公司中，有10家一季度業績同比是下降的，可見今年業績下降的面還是比較大的，有近一半業績下滑了。8家公布年報的公司中，也有4家年報業績是下降的。可見酒類公司去年與今年一季度的業績不容樂觀。

提到業績，必須要說一下雷電微力，這家公司今年年初，被美國商務部列為實體清單，公司稱此事不會對其生產經營產生實質影響，因為產品不出口美國，所以關稅增加對其也無影響。但是昨日發布財報，在去年前三季度大幅盈利的情況下，第四季度出現了虧損，今年一季度雖然盈利了，但是同比大跌了30%。該股在2021年8月上市，9月份創出121.33元的新高，然后就一路下跌，現在的股價已經不足45元了，最低的時候跌到過27.1元。在外部環境沒有不利因素影響的情況下，公司盈利一降再降，只能說我們的投行沒有為廣大投資者找到有前途的企業。

今日幾只高溢價基金出現跌停，主要是有資金在套利導致的，一旦所投資的品種不漲，套利資金就會跌停出貨。非常有意思的是，一些QDII類基金雖然場內溢價很高，但是因為場外限購，最低的居然限每日50元，但是據說也有投機者孜孜不倦地套，真正是螞蟻肉也是肉啊。但凡取消限購，場內基金也不可能出現這么高的溢價。

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