外賣大戰還在持續，隨著大戰進入中盤，一些新的跡象已出現，可供觀察。

消費者在外賣大戰中，多數人并沒有設身處地地去想，既沒有把自己想成騎手或商家，也沒有把自己想成消費者。所以，他們一邊可以為優惠而高興，為京東宣布20分鐘沒送達免單而高興，同時覺得劉強東那么哥們，京東騎手的工作強度一定很輕松。

但是，這是不可能的。

外賣其實是一門苦生意。網上流傳一個2024年劉強東內部講話視頻。他說，“京東外賣永遠賺的凈利潤不允許超過5%。超過5%，我要處分人的。”

不知道他是真不知道，還是陷入了信息繭房，外賣哪能賺5%這么高的利潤。根據摩根大通（JP Morgan）發布的全球在線外賣行業報告（《Global Online Takeaway （2024）》），2024年全球九家主流外賣平臺預測利潤率在1.5%-3.3%之間，算術平均值為2.2%。

這是摩根大通發布的針對全球外賣行業的報告，不會幫這些外賣平臺隱瞞利潤。就這么點利潤，所以，外賣，幾乎是一個消費者和騎手、商家面對面博弈的游戲。

騎手待遇要提高，商家利潤要提升，另一邊，消費者支付得更少。要想同時達成這三點，就得靠平臺的補貼。

平臺的確在補貼。在商家端，京東外賣初期采取“免傭金”吸引商家入駐，在騎手方面，京東宣稱全職騎手繳“五險一金”吸引騎手入駐，在消費者方面，以價換量，通過“百億補貼”發放大量優惠券，通過燒錢補貼搶占市場。

4月22日京東外賣訂單量達到峰值1000 萬單。相比這個單量，美團外賣2024年日均訂單約 6200 萬單，峰值達9800萬單。外賣是一個比拼規模的生意，要達成每日2000萬-3000萬單才能立足，所以，外賣大戰還將繼續下去。

那么，要繼續維持外賣大戰，平臺的錢也得省著花。所以，進入中盤，消費者和騎手、商家之間，張力也開始出現。

消費者端，京東不敢動，那么，騎手和商家這邊的承諾，就會打折扣，調整政策，先“卷”商家，再“卷”騎手。

根據新浪財經的報道，京東開始頻繁地調整補貼政策，將補貼成本不斷轉嫁給商家，引發已入駐商家不滿。4月25日，“京東外賣百億補貼要求商家承擔50%”，登上微博熱搜。有媒體報道，據商家反饋，活動上線時補貼成本全部由京東外賣承擔。一周后，商家需承擔30%-50%不等。而按照最新規則，商家承擔比例已全部上調至50%。雖然京東隨后辟謠，但指向的是不會強制。不少商戶在社交媒體曬圖回應，證實活動的確非強制，但補貼分攤比例也確實是50%左右，如不上活動，店鋪流量會降低。

另一邊，騎手也逐漸對京東外賣的配送時間規則開始不滿。比如前段時間京東宣布，超時20分鐘，消費者將獲得免單的權益，但這個成本卻是由騎手來買單。再比如，這兩日也有騎手稱，京東外賣只留給騎手20分鐘時間。

這一時間要求，比美團餓了么要少。這其實很好理解，京東的客戶、商家密度都更小，騎手跑一趟能同時送的單子少，這就意味著騎手效率低一些。彌補效率的辦法，就是在勞動強度上加大，車騎快點，上樓時快點，走路小跑。

那么，要達成這一點，必然對騎手進行考核。所以，在其他外賣平臺為外賣騎手 “松綁”，取消超時扣款，改為正向激勵時，京東，仍然只有用“超時扣款、扣分”的競爭舊辦法。這些辦法可能會帶來風險的老問題。這也是京東需要密切關注的。小米就是在聲譽急速上升時，遭遇事故。

比如從社交媒體上的一些截圖就能看出，京東下面的達達騎手，如果送達超時5分鐘，扣15%運費作為違約金；送達超時20分鐘以上，扣50%運費作為違約金。雪球上也有人曬出一份調研紀要，比如京東騎手保底五千，到手七千到八千。但如果京東還是罰款制度的話，騎手可能入不敷出。但這個美團、餓了么兩家“扣分代替罰款“的核心很少有人提。

不僅是時效和罰款問題，京東的“兜底五險一金“政策，也開始出現一些變化。

4月25日，京東騎手曬出的另一則截圖，也反映出京東政策的調整。截圖顯示，在招聘公告中，京東悄悄把“公司為個人承擔五險一金”的表述，加上了限定詞，變成了“一定時間內”；還有個版本是“目前由公司承擔五險一金繳納的所有費用“。

從“兜底“到”一定時間“再到“目前”，這些表述的變動，似乎也體現出政策上的搖擺不定，或者是一種管理上的混亂局面。如果真從早期“承擔所有社保成本”的預期，變成如今“一定時間內承擔”，這種政策上的波動，勢必又會給外賣騎手群體帶來認知上的混亂。

這并不出人意料，3月中旬我就在一篇文章中就預言了這個局面：

“需要社保的騎手，往往都是在城市安家，有小孩讀書等公共服務需求的。繳納社保，會極大地增加他們對“連續工作”的依賴性。那么，面對工作要求，他們的談判能力會降低，一個必然的邏輯結果就是，全職騎手的勞動量、勞動強度，會增加。

這很正常，全職必然會有考核。這種考核未必是單量，也會有很多其他形式。那天在百度直播訪談中，就和一個騎手聊到這個問題。騎手說，暴雨、大風天氣，全職騎手的壓力會大一些。所以，騎手要求每天跑滿12小時，都是必然的。而且，看起來，社保還打了折扣。”

外賣市場有競爭是好事，很多人希望京東成為外賣行業的鲇魚，但這個行業，只有2%的利潤，不可能出現想象中天翻地覆的改變。外賣是個多邊市場，涉及騎手、商家、消費者、平臺四方利益。平臺只有用技術、運營，才能以最大效率的去達成四方的最大共贏，僅僅依靠商業計謀，不斷改變政策，去套住騎手或商家，是實現不了這一點的。

普通人會簡化地去理解商業模式，比如拼多多就是賣便宜貨的，美團就是壓榨騎手的、小米是組裝手機的、淘寶就是賣貨的。對這些商業模式背后的技術含量，沒有正確認知。送外賣看似沒有科技含量，實際上，外賣其實是一門比拼效率、成本、算法、精細化運行的生意，里面的門道很多。

外賣行業從無到有，已經有十多年了，效率不斷在演進。最初外賣大戰的時代，各方拼的是資金和效率，誰的模式效率高，誰的資金足，就能笑到最后。那時大家都很粗糙，效率差不多。而現在，先入者和后入者，在規模效應，流程效率上，就會有差異。

美團、餓了么過去在算法、地圖、餐廳和消費者管理上，投入巨大，所以，能精確的匹配餐廳與顧客，騎手能精確地找到餐廳與顧客，能夠不迷路快速送達，能夠跑一次送5個訂單。通過這種方式，既降低消費者的支出，又讓騎手一天能賺300塊錢。

有騎手因為多次闖紅燈被系統暫停賬號，他在社交媒體上問：真好奇，外賣平臺是如何得知我闖紅燈的，按理說來，我的車也沒掛牌，也沒在車管部門備案，就算美團已經跟車管部門合作了，那也查不到我吧？

有人告訴他，外賣平臺跟交管部門合作，數據共享后，闖紅燈、逆行、超速，只要被監控拍到，就會跟騎手信息比對，就能查到你。正是這些能力，才能做到對騎手細致的管理，不采取超時懲罰措施。

京東目前還做不到這一點，必須進行超時考核。這也是為什么在一些騎手發的帖子中，京東要招熟手的原因，因為熟手可以一定程度上彌補系統的不足。但熟手能認識路，卻無法做到跑一趟湊5個單。這就是效率上的不足。

從這個意義上，京東的補貼，本質上是彌補整個系統體系的不足。但體系的建設是長期的，這就需要巨大的資金，所以，我們看到京東在進行政策上的調整。

但外賣終歸是一個關乎民生的大市場，一頭連著騎手的就業，一手連著餐飲商家的生意。所有這些補貼投入和政策，要考慮長期性和穩定性，更不能把騎手的五險一金變成“限時補貼”，這樣只會在市場上引起更大的波動和混亂。

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