北京
五一長假結束，大家也該收心聚焦股市了。長期期間消息面上，關注焦點的關稅戰再度放出和緩消息，中美可能坐下來談了，引發全球資產集體走強，港股也以近2%的小陽線補缺成功。港股是中國資產的風向標，港股走強帶動今天A股高開高走，創業板盤中一度漲近2%，滬指距離補缺僅一步之遙，個股4800多家上漲，兩市真實漲停數量90多家，成交量放大到1.3萬億，看來資金逐漸按捺不住躁動的心，都出來干活了。悲催的4月終于結束了，節后開門紅給5月的行情開個了好頭，非常好。
那么港股既然已經率先補缺，作為中國資產的領頭羊，A股幾大指數未來相繼走出補缺行情也是可以預見的事情。關稅戰逐漸和緩，但是絕不會一帆風順，即便是談判也將是反復拉鋸的過程，小心川普再度使壞。世界局勢來看，俄烏沖突硝煙未止，印巴沖突實際上有加重的跡象，而巴以沖突愈演愈烈，整體上的世界地緣局勢依舊是不穩定的狀態，世界時空進入混亂的時間窗口，最要小心的就是突如其來的黑天鵝事件，所以投資上我們必須慎之又慎，沒有足夠確定性的機會就放過，小心駛得萬年船。
具體方向來說，內需消費、以電力為首的公用事業等還是一個逢低關注的態度，今天電力板塊強力修復也證明我們的判斷是經得起市場檢驗的。以稀土為首的稀缺資源（鎢、鈷、鋰、稀土等）也繼續看好，因為越是談判階段，越需要籌碼，而中國稀土全產業鏈就是最大的籌碼，老美軍事、航天、蘋果、特斯拉都極度需要這些工業維生素。具體選股來說，四優選股邏輯必須必，現在就是一個逢低吸納的邏輯，尤其是回落到重要均線附近企穩，追高不可取，因為現在還是一個無明確主線的低位補漲的混沌期，寧錯過不做錯。
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