2025年中國通信模組產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-05-07 10:44

中商情報網訊：通信模組作為物聯網的“神經中樞”，正通過技術創新與多場景滲透推動數字化轉型。未來，隨著5G、AI、邊緣計算的深度融合，其將向更小型化、低功耗、智能化的方向演進，持續賦能千行百業。

一、產業鏈

通信模組產業鏈可分為上游核心零部件供應、中游模組設計與制造、下游終端應用三個層級。上游核心零部件主要包括基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、PCB、結構件等；中游為通信模組設計與制造，主要包括蜂窩通信模組、Wi-Fi模塊、藍牙模塊等；下游連接汽車電子、消費電子、智慧家庭、智慧零售等終端應用場景，帶動物聯網規模化落地。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.基帶芯片

基帶芯片主要負責對數字信號進行處理，包括信號的調制解調、編解碼、基帶處理等，是實現通信功能的關鍵部件。全球廠商中，高通、英特爾、三星電子等國際廠商在全球基帶芯片市場占據較大份額。近年來，國內基帶芯片廠商如華為、聯發科、紫光展銳、翱捷科技等也取得了顯著進展，市場份額逐步提升。其中，華為的基帶芯片以其高性能和低功耗而受到市場的認可，聯發科則以性價比優勢在移動通信市場占據重要地位，紫光展銳和翱捷科技也在不斷加大研發投入，提升產品性能和技術水平。

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2.射頻芯片

射頻芯片通過控制電路中的晶體管、電容、電感等元件，實現對射頻信號的放大、濾波、調制解調等處理，從而實現信號的傳輸和接收。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國射頻前端芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2024年中國射頻前端芯片市場規模約為1097億元，同比增長9.08%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國射頻前端芯片市場規模將達1151.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

全球射頻前端芯片市場由Skyworks、Qorvo、Broadcom（Avago）三大巨頭主導，合計占據超85%市場份額，形成長期壟斷，國內企業正在追趕。

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3.存儲芯片

隨著數據的快速增長和數據處理需求的不斷提升，存儲芯片技術也在不斷發展，中國存儲芯片市場規模保持平穩增長。中商產業研究發布的《2025-2030年中國存儲芯片市場調查及發展趨勢研究報告》顯示，2023年中國半導體存儲器市場規模約為3943億元，2024年市場規模約為4267億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體存儲器市場規模將達4580億元。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著5G、人工智能、物聯網等領域的快速發展，存儲芯片企業在NAND Flash、DRAM、NOR Flash等關鍵領域取得顯著進展，推動中國存儲芯片產業的自主可控和高質量發展。已上市企業如兆易創新、紫光國微等，憑借資本市場的支持，進一步擴大產能和技術優勢，未上市企業如長江存儲、長鑫存儲也在快速崛起，為中國存儲芯片產業的國產化注入新動力。

資料來源：中商產業研究院整理

4.PCB

印制電路板（PCB）是承載電子元器件并連接電路的橋梁，廣泛應用于通訊電子、消費電子、計算機、汽車電子、工業控制等領域，是現代電子信息產品中不可或缺的元器件。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2023年中國PCB市場規模達3632.57億元，較上年減少3.80%，2024年約為4121.1億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國PCB市場將回暖，市場規模將達到4333.21億元。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著工業現代化進程的加速以及電子設備的日益普及，對PCB的需求持續攀升，PCB企業如雨后春筍般興起，中國PCB重點企業主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等。

資料來源：中商產業研究院整理

5.結構件

精密結構件主要起到保護和支撐的作用，具有高尺寸精度、高表面質量和高性能要求，如手機中框、筆記本電腦外殼等。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國精密制造行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2024年全球消費電子精密結構件及模組市場規模達663億美元，較上年增長5.07%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球消費電子精密結構件及模組市場規模將達到704億美元。

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三、中游分析

1.全球市場規模

隨著人工智能應用的激增和數字化轉型的持續進行，全球蜂窩通信模組市場經歷了強勁增長。中商產業研究院發布的《2025-2030全球及中國通信模組市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2024年全球蜂窩通信模組市場規模達到436億元，近五年年均復合增長率達7.79%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球蜂窩通信模組市場規模將達到486億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國市場規模

隨著中國物聯網設備連接數持續增長以及應用場景不斷拓展，中國蜂窩通信模組市場快速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030全球及中國通信模組市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2020-2024年中國蜂窩通信模組市場規模從174億元增長至247億元，年均復合增長率達9.15%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國蜂窩通信模組市場規模將達到282億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.通信模組市場結構

蜂窩通信模組作為物聯網和智能終端的核心組件，根據功能和技術特性，可分為數傳模組、智能模組及AI模組三大類，2024年市場規模分別占比79%、19%、1%。通信模組作為物聯網的“神經末梢”，正通過5G、AI、衛星通信等技術的融合，推動行業從單一連接向智能化、泛在化演進。

數據來源：中商產業研究院整理

4.通信模組市場競爭格局

中國通信模組市場競爭高度集中，2024年前五大廠商合計占據76.1%的市場份額，移遠通信、中移物聯網、廣和通、美格智能等頭部企業占據主導地位。

數據來源：中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

5.通信模組上市企業經營情況

從上市企業經營情況來看，2024年中國通信模組相關上市企業中，營收排名前十位包括中國移動、中國電信、中興通訊、移遠通信、和而泰、廣和通、好上好、信科移動、神州泰岳、晶晨股份。

資料來源：中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比情況

從下游應用來看，汽車行業（涵蓋前裝和后裝市場）繼續充當主要增長引擎，2024年應用于汽車電子的通信模組市場占比達到27%。其次是智慧零售，隨著數字支付基礎設施的升級，智慧零售市場快速發展，2024年應用于智慧零售的通信模組市場占比達到21%。此外，應用于智慧家庭、消費電子、機器人的通信模組市場分別占比15%、5%和1%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車電子市場規模

我國是全球最大的汽車和新能源汽車產銷國，近年來，我國汽車電子行業穩步發展，產業能力不斷提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2024年中國汽車電子市場規模約為1.22萬億元，較上年增長10.95%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國汽車電子市場規模將達到1.28萬億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理

3.消費電子市場規模

近年來隨著技術不斷創新，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2024年中國消費電子市場規模達到約19772億元，近五年年均復合增長率為2.65%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國消費電子市場規模將達到20156億元。

數據來源：中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國通信模組市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。