接上一篇：制造業(yè)回歸美國(guó)？探秘經(jīng)濟(jì)空心化背后的真相！

網(wǎng)上流行的看法是美國(guó)已經(jīng)去工業(yè)化，基本沒(méi)有制造業(yè)和大規(guī)模工業(yè)產(chǎn)品制造能力，但實(shí)際情況確是如此嗎？

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，美國(guó)制造業(yè)增加值GDP占比從2005年的13%下降到2024年的10%。但從全球排名來(lái)看，2024年美國(guó)制造業(yè)的增加值占比全世界的比重為15.87%，中國(guó)是31.63%，中國(guó)雖然遙遙領(lǐng)先于美國(guó)，但美國(guó)則大幅領(lǐng)先于其它主要工業(yè)國(guó)。

如果比較來(lái)看，2024年世界制造業(yè)前五的排名分別是：

中國(guó)：占比 31.63%，位居世界第一，制造業(yè)增加值近 5 萬(wàn)億美元。

美國(guó)：占比 15.87%，排名第二，制造業(yè)產(chǎn)出價(jià)值近 2.5 萬(wàn)億美元。

日本：占比 6.52%，位列第三，制造業(yè)產(chǎn)出略高于 8000 億美元。

德國(guó)：占比 4.78%，制造業(yè)產(chǎn)出約 7500 億美元。

印度：占比 2.87%，制造業(yè)產(chǎn)出價(jià)值約 4510 億美元。

從就業(yè)人口上看，美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為美國(guó)制造業(yè)的就人口大約是1500萬(wàn)，美國(guó)勞工部則認(rèn)為是1300萬(wàn)人左右，仍然有大量人口從事制造產(chǎn)業(yè)。世界排名仍然是僅次于中國(guó)排名第二。

對(duì)比從2000年1月到2025年1月美國(guó)制造業(yè)不同子行業(yè)的就業(yè)人數(shù)，從下降的百分比來(lái)說(shuō)最大的是服裝制造，降幅為84%，從業(yè)人數(shù)從50萬(wàn)下降到8萬(wàn)；紡織業(yè)的降幅則為71%，從61萬(wàn)到18萬(wàn)；家具行業(yè)下降51%，人數(shù)從67萬(wàn)到33萬(wàn)；印刷業(yè)降幅56%，人數(shù)從80萬(wàn)到35萬(wàn)；計(jì)算機(jī)和電子制造業(yè)下降了44%，就業(yè)從178萬(wàn)到100萬(wàn)；造紙業(yè)下降了42%，人數(shù)從60萬(wàn)到35萬(wàn)；金屬冶煉行業(yè)下降了40%，人數(shù)從62萬(wàn)到37萬(wàn)；木制品行業(yè)下降了34%，就業(yè)人數(shù)從62萬(wàn)到41萬(wàn)；電器行業(yè)下降了32%，就業(yè)從59萬(wàn)到40萬(wàn)；塑料和橡膠業(yè)下降25%，就業(yè)從95萬(wàn)到71萬(wàn)。

就業(yè)下降幅度最小的則包括化學(xué)品工業(yè)，下降8%，人數(shù)從98萬(wàn)到90萬(wàn)；石油和煤加工，下降8%，人數(shù)從12萬(wàn)到11萬(wàn)；交通運(yùn)輸工具制造業(yè)下降15%，人數(shù)從208萬(wàn)到177萬(wàn)，其中的汽車(chē)及零配件行業(yè)下降24%，人數(shù)從132萬(wàn)到100萬(wàn)；金屬加工下降17%，人數(shù)從172萬(wàn)到143萬(wàn)；非金屬礦物加工下降了22%，人數(shù)從55萬(wàn)到43萬(wàn)；機(jī)械設(shè)備制造下降了23%，就業(yè)從145到111萬(wàn)。

另有兩個(gè)行業(yè)的就業(yè)是增加的，食品加工從156萬(wàn)增加到176萬(wàn)；煙酒和皮革制造等從27萬(wàn)增加到37萬(wàn)。

由上面數(shù)據(jù)可以得知美國(guó)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)下降部分主要來(lái)自低技術(shù)含量、勞動(dòng)密集型的傳統(tǒng)行業(yè)。技術(shù)含量較高，資本技術(shù)較為密集，對(duì)工業(yè)基礎(chǔ)能力影響較大的行業(yè)下降較少。

從就業(yè)規(guī)模來(lái)看，這些決定工業(yè)基礎(chǔ)能力的行業(yè)仍然是“成建制”的，如果有需要這些基礎(chǔ)行業(yè)可以很快生產(chǎn)出其它工業(yè)需要的設(shè)備，比如紡織，造紙、冶煉，采掘等設(shè)備。

而從2024年工業(yè)品出口數(shù)據(jù)看，美國(guó)的排名也是世界第二，遠(yuǎn)超除中國(guó)外的其它國(guó)家。

總的來(lái)說(shuō)當(dāng)前美國(guó)的制造業(yè)發(fā)展主要是面臨成本障礙，而不是技術(shù)障礙。美國(guó)也遠(yuǎn)不能說(shuō)已經(jīng)去工業(yè)化。

再看下這兩年美國(guó)制造業(yè)的回流情況。

制造業(yè)回流美國(guó)已經(jīng)搞了近10年，從奧巴馬的“再工業(yè)化”開(kāi)始，到特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”和拜登的“供應(yīng)鏈韌性”等三任總統(tǒng)的政策均以此為目標(biāo)。且美國(guó)企業(yè)對(duì)回流已形成共識(shí)，近84%的美國(guó)企業(yè)表示將部分或全部回流其制造業(yè)務(wù)。截止到2023年底的數(shù)據(jù)，回流企業(yè)已經(jīng)在美國(guó)本土創(chuàng)造了近160萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

2023年，美國(guó)制造業(yè)建筑投資達(dá)2007億美元，為2010年的三倍；2024年第一季度進(jìn)一步增至2255億美元，占GDP比例達(dá)0.8%，創(chuàng)歷史新高。

外國(guó)直接投資（FDI）在制造業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁，2021年外國(guó)對(duì)美制造業(yè)投資占比達(dá)42.4%，而美國(guó)對(duì)海外制造業(yè)投資占比49.3%，顯示其全球競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)政府從政策上講，對(duì)制造業(yè)回流也提供了許多激勵(lì)政策。例如：

對(duì)新建/遷回工廠給予聯(lián)邦和州稅減免；對(duì)半導(dǎo)體芯片企業(yè)新建/回遷依據(jù)芯片法案提供總計(jì)達(dá)520億美元補(bǔ)助；國(guó)防采購(gòu)優(yōu)先支持本土廠商；在人才和教育改革上推廣建立技工學(xué)校和社區(qū)大學(xué)合作計(jì)劃，專(zhuān)門(mén)培養(yǎng)焊接、電氣、機(jī)器人維護(hù)等技能工人，加強(qiáng)STEM人才供給，特別是在中部和南部州；以及特朗普最近搞的對(duì)等關(guān)稅政策。

接下來(lái)我們具體分析下那些產(chǎn)業(yè)開(kāi)始成功回流。

1. 半導(dǎo)體與先進(jìn)電子

基于《芯片法案》的補(bǔ)貼，臺(tái)積電、三星、英特爾在亞利桑那州、德州均順利建廠投產(chǎn)。

2. 新能源與電動(dòng)車(chē)

基于《通脹削減法案》補(bǔ)貼，特斯拉，LG化學(xué)和SK 均在美國(guó)投資電動(dòng)車(chē)和電池生產(chǎn)。福特、通用也開(kāi)始在密歇根、肯塔基州建立電池廠。

3. 醫(yī)療與制藥

鑒于疫情暴露美國(guó)對(duì)中國(guó)和印度的原料藥依賴，在政府推動(dòng)下輝瑞、Moderna擴(kuò)大本土產(chǎn)能和原料藥的自研自建項(xiàng)目。

4. 國(guó)防與航天制造

洛克希德·馬丁、雷神、通用等開(kāi)始加大供應(yīng)鏈廠商的本土生產(chǎn)占比。

5. 消費(fèi)電子與高端家電

部分高端品牌嘗試本地組裝，如三星在南卡生產(chǎn)家電

除了高端制造業(yè)，一些“非高端”的制造行業(yè)也出現(xiàn)了回流趨勢(shì)：

1. 紡織與服裝部分環(huán)節(jié)：

依托自動(dòng)化縫紉技術(shù)進(jìn)步，以及為快速響應(yīng)本地市場(chǎng)的定制、小批量生產(chǎn)產(chǎn)品。

成功案例：

American Giant：建立全美供應(yīng)鏈，強(qiáng)調(diào)“100% Made in USA”

Parkdale Mills：世界最大紡織紗線廠之一，在美國(guó)南部保持大量產(chǎn)能

Brooks Brothers：維持部分美國(guó)工廠生產(chǎn)高檔成衣和西裝

2. 食品與飲料加工

基于食品安全法規(guī)的嚴(yán)格要求和冷鏈物流的高昂成本，及“本地農(nóng)場(chǎng)-本地加工”理念興起。

成功案例：

Tyson Foods：在美中部大量投資自動(dòng)化屠宰與包裝設(shè)施

Blue Diamond（加州杏仁）：從包裝到加工全鏈條留在美國(guó)

New Belgium Brewing：堅(jiān)持本地精釀產(chǎn)地化，成功打開(kāi)全國(guó)市場(chǎng)

3. 建材與五金工具以及小眾品牌的玩具和生活用品。

主要涉及一些特種的對(duì)品控、耐用性要求較高或?qū)Νh(huán)保要求較高的品牌，但還不是主流。

回流失敗的產(chǎn)業(yè)：

1. 造船與重工業(yè)：

美國(guó)造船業(yè)嘗試回流相關(guān)設(shè)備制造，如GE Marine，但遭到中國(guó)和和歐洲企業(yè)（大連海事設(shè)備公司、挪威的Kongsberg）聯(lián)手阻擊。不要主要失敗原因在于重工業(yè)項(xiàng)目利潤(rùn)率太低，且缺乏相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)工人，2023年美國(guó)造船業(yè)就業(yè)崗位不足12萬(wàn)人。煉鋼和機(jī)床等重工業(yè)也面臨和造船業(yè)同樣的問(wèn)題。

2. 清潔能源及光伏和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目：

美國(guó)的《通脹削減法案》為清潔能源制造業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，以吸引企業(yè)投資美國(guó)。但截止到2024年，約40%的清潔能源制造項(xiàng)目進(jìn)度滯后或停擺。原因在于基礎(chǔ)零件供應(yīng)鏈完全受制于中國(guó)（中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品占全球光伏供應(yīng)鏈的80%以上），以及中國(guó)生產(chǎn)商較低的價(jià)格導(dǎo)致在美生產(chǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不足。

1. 紡織和制鞋產(chǎn)業(yè)：

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2023年紡織行業(yè)回流就業(yè)崗位不足5000個(gè)，2023年服裝進(jìn)口額依然超過(guò)830億美元。失敗的主要原因在于勞動(dòng)力成本問(wèn)題，美國(guó)紡織工人平均年薪約4萬(wàn)美元，遠(yuǎn)高于越南3000美元的平均薪資。而自動(dòng)化技術(shù)（縫紉機(jī)器人）尚未成熟，無(wú)法完全抵消人工成本。

制鞋產(chǎn)業(yè)中，Nike作為全球最大的運(yùn)動(dòng)鞋和服裝品牌，曾嘗試將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更靠近美國(guó)的墨西哥地區(qū)以實(shí)現(xiàn)“近岸外包”。2015年Nike在墨西哥瓜達(dá)拉哈拉啟動(dòng)了一項(xiàng)高科技自動(dòng)化制鞋工廠計(jì)劃，目標(biāo)是到2023年生產(chǎn)數(shù)千萬(wàn)雙運(yùn)動(dòng)鞋，顯著減少對(duì)亞洲工廠的依賴，同時(shí)利用自動(dòng)化技術(shù)降低對(duì)勞動(dòng)力的需求。

但結(jié)果是慘敗，導(dǎo)致2023年Nike放棄該計(jì)劃，重新返回亞洲。此外Nike的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Adidas和Under Armour也嘗試了類(lèi)似的項(xiàng)目，也均因類(lèi)似問(wèn)題失敗而關(guān)閉了相關(guān)設(shè)施。

失敗原因在于制鞋工藝涉及大量柔性材料（如織物、橡膠）和復(fù)雜工序（如粘膠、縫紉），自動(dòng)化機(jī)器人目前的技術(shù)水平還難以適應(yīng)材料的不規(guī)則性，經(jīng)常出錯(cuò)導(dǎo)致鞋底粘合失敗或產(chǎn)品瑕疵。換句話說(shuō)目前機(jī)器人還無(wú)法達(dá)到人手操作的靈活性和精確度。且墨西哥缺乏亞洲那樣完整的制鞋供應(yīng)鏈，增加了物流和采購(gòu)成本。

2023年全球95%的鞋類(lèi)產(chǎn)品仍由越南（49%）、印尼（27%）和中國(guó)（18%）制造。

總體上看美國(guó)制造業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域保持全球競(jìng)爭(zhēng)力，但在傳統(tǒng)行業(yè)上雖然在政策推動(dòng)下有回流趨勢(shì)但整體并不明顯。全面回流受限于成本、工人短缺和供應(yīng)鏈不完善的影響，更多表現(xiàn)為“選擇性回流”或“近岸外包”。

美國(guó)目前采取的對(duì)策：

一是把AI和機(jī)器人技術(shù)當(dāng)做推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)回流的關(guān)鍵工具，因?yàn)樗鼈兛梢越档蛯?duì)低成本勞動(dòng)力的依賴，抵消美國(guó)高昂的勞動(dòng)力成本（美國(guó)制造業(yè)工人平均年薪約6萬(wàn)美元，中國(guó)只有1.2萬(wàn)美元）。所以在2024年，美國(guó)制造業(yè)在自動(dòng)化方面投資占運(yùn)營(yíng)預(yù)算的30%，同比增長(zhǎng)7%。機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人擁有的機(jī)器人數(shù)量）雖低于中國(guó)（392 vs. 470），但在高技術(shù)行業(yè)（如半導(dǎo)體、汽車(chē)）已廣泛應(yīng)用。

二是在 AI和機(jī)器人領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)實(shí)施了多方面的限制，通過(guò)“人工智能擴(kuò)散臨時(shí)最終規(guī)則”和“2025 年美國(guó)人工智能能力與中國(guó)脫鉤法案”等政策，對(duì)芯片、算法、代工、研發(fā)和投資領(lǐng)域進(jìn)行全面管控和封鎖。

三是美國(guó)并不需要所有制造業(yè)回流，而是希望涉及到國(guó)家安全的高科技產(chǎn)業(yè)，包括芯片，醫(yī)藥，鋼鐵，造船等制造，能控制在美國(guó)本土或者盟友國(guó)家。

四是美國(guó)希望通過(guò)關(guān)稅戰(zhàn)完成產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，并不追求所有相關(guān)制造業(yè)全部回流到美國(guó)，而是至少要讓它流出中國(guó)，這是中美意識(shí)形態(tài)對(duì)抗的必然結(jié)果。

正如美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特在一起訪談中所說(shuō)：

美國(guó)的經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在像杠鈴，一端金融和科技遙遙領(lǐng)先；一端能源和資源牢牢支撐；但中間經(jīng)承載無(wú)數(shù)工薪階層夢(mèng)想的制造業(yè)開(kāi)始空心化了。而總統(tǒng)的目標(biāo)很清楚，不是回頭追逐過(guò)去的老銹了的老廠房，而是打造新一代的高性能制造崗位。不僅要帶回來(lái)，更要?jiǎng)?chuàng)造出來(lái)。

這是場(chǎng)持久戰(zhàn)，每天都有企業(yè)在對(duì)接，每天都在推進(jìn)行動(dòng)。美國(guó)的未來(lái)工廠是在路上。

歷史上沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能在金融，科技，制造三方面同時(shí)取得霸權(quán)和高速增長(zhǎng)，但AI和自動(dòng)化會(huì)讓這個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（接下來(lái)的一篇會(huì)再說(shuō)中國(guó)）