昨天，商務(wù)部發(fā)表了中美貿(mào)易談判結(jié)果的聯(lián)合聲明。有關(guān)這個結(jié)果，我在上周末已提前在公眾號發(fā)文，預(yù)測了本次結(jié)果會是符合預(yù)期或超預(yù)期的，不可能低于預(yù)期。

這個，和我們一個月多月以來的判斷，是一致的。也因?yàn)槲覀兿嘈艜驼劊栽诠墒?000~3100點(diǎn)時，我們和國家隊(duì)一起大幅抄底。

我在一個月前貿(mào)易戰(zhàn)的風(fēng)口浪尖，對知識星球內(nèi)所有基于貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)推演類的問題，回答都是，“兩邊會談好，不必?fù)?dān)心貿(mào)易戰(zhàn)”。

因此，我們堅定的持股到今天并兌現(xiàn)預(yù)期。

那么，現(xiàn)在的問題是，未來的中美走向是怎樣的，對資本市場又有什么判斷？

我們先看本輪聯(lián)合聲明發(fā)表后的關(guān)稅現(xiàn)狀。

懂王就任后，因 芬太尼累計加征了20%關(guān)稅，我們對部分商品關(guān)稅反制，并做了一些非關(guān)稅反制。

對等關(guān)稅下，懂王對我們加征10%，我們反制10%。

也就是，當(dāng)下的現(xiàn)狀，美國對我們累計加征30%關(guān)稅，而我們對美國加征10%關(guān)稅+部分商品關(guān)稅反制和一些非關(guān)稅反制（比如稀土）。

從結(jié)果看，我們是全球唯一在對等關(guān)稅上進(jìn)行反制，并維持反制（互相10%）的國家。

那么，現(xiàn)有的這30%的關(guān)稅，還會繼續(xù)降低嗎？

其中，10%的對等關(guān)稅，不但這次不會取消，未來大概率也不會取消。這個不是針對中國，是針對全球的，即使是無人島，只要是可以注冊公司的，都不會放過。

有關(guān)這個邏輯，我上周末也在公眾號推文中寫過。因?yàn)檫@個10%，是針對美國權(quán)貴資本的避稅意圖的，無人島上如果不加10%關(guān)稅，那么這個島上立即就會出現(xiàn)美國資本的注冊公司。

從中美貿(mào)易磋商的結(jié)果看，這10%當(dāng)然也是保留的，大家不必在意，就我們的出口競爭力而言，全球都加10%，就相當(dāng)于全球都沒加。

這個提高了美國公司去海外生產(chǎn)的避稅障礙，畢竟美國國內(nèi)沒有增值稅（不過部分州有消費(fèi)稅），你如果不把產(chǎn)業(yè)移到美國以外，就不用支付這10%的增值稅。

然后，剩下的 芬太尼的20%關(guān)稅，其實(shí)還可以磋商并下調(diào)的。也就是說，最終結(jié)局最好的結(jié)果，就是美國和中國，互加10%的關(guān)稅。

這個當(dāng)然是完全可以接受的。

那么，聯(lián)合聲明分析到這里，未來基本上就明牌了。也由于 貿(mào)易戰(zhàn)的影響基本結(jié)束，短期內(nèi)不會有刺激政策出來。

一切又回到了基本面。

短期看，由于預(yù)期已兌現(xiàn)，因此股市向上的確定性已消失。對于未來股市的應(yīng)對，我昨晚已將我個人的應(yīng)對方法發(fā)布于知識星球，供各位星球同學(xué)參考。

長期看，無論股市還是樓市，依然會圍繞著兩個因素，一個是基本面，另一個是財政刺激，來進(jìn)行其趨勢演化。

無論未來經(jīng)濟(jì)是復(fù)蘇向上，還是反復(fù)震蕩，只要你對經(jīng)濟(jì)底層邏輯和格局有著清晰的認(rèn)知，就都可以趨利避害，獲取盈利。就比如這次懂王的對等關(guān)稅鬧劇，就是給我們送錢來了。

不排除他后面突然又翻臉，但請大家記得我們的韌性很強(qiáng)，如有送錢機(jī)會請抓住。

最后說一句，今天北交所新股上市，大家繼續(xù)吃肉。在數(shù)據(jù)不明朗的時候，我們可以通過這些穩(wěn)健的套利方法，一邊套利吃肉，一邊等待下一個機(jī)會的來臨。

全文完。既然已經(jīng)看到這里，請隨手點(diǎn)個贊和“在看”吧。

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