2025年標志著“人形機器人規模化生產元年”的到來，特斯拉的Optimus、Figure 01等機型的發展速度超出預期。

得益于國內政策的扶持以及行業巨頭的加入，該領域正邁向爆發性增長的臨界點。

最新行業催化動態

在5月12日，騰訊云與越疆科技于深圳正式簽訂了一項戰略合作協議。該協議的深化合作重點在于具身智能和人形機器人領域的科技研發、多場景應用及產業體系的創新，旨在加快人形機器人從實驗室階段向工業、商業和家庭等場景的廣泛應用和規模化推廣。

在同一天，華為昇騰AI與優必選達成了合作共識，雙方將合力推進人形機器人“大腦”領域的發展，這包括AI算力和操作系統的整合。此舉旨在加快如Walker X系列產品的市場推廣和規模應用。

隨著騰訊、華為等科技行業的領軍企業加入，人工智能大模型與機器人運動控制技術的突破應運而生，有效解決了傳統機器人智能不足的問題，大幅提高了其商業化的可能性。華為的昇騰AI芯片與優必選的機器人硬件相結合，構成了“算力+算法+本體”的完整閉環，展現出國產化供應鏈的顯著優勢。

據相關預測，到2030年，全球人形機器人的市場規模有望突破萬億級別。目前，這一領域正處于滲透率從0到1的關鍵發展階段。

五大產業鏈中崛起的黑馬企業盤點。

第一家，鳴志電器：該公司的主打產品為混合式步進電機，在全球市場的占有率超過10%，排名全球第四。其運動控制技術具有廣泛的適用性，可以擴展至人形機器人關節驅動領域，技術儲備與市場需求完美對接。

第二家，雙環傳動：我國齒輪散件生產規模領先的企業之一，其產品廣泛應用于汽車、新能源汽車和機器人等多個領域。公司具備的精密齒輪制造能力，能夠滿足人形機器人傳動系統的需求，產業鏈協同效應明顯。

第三家，昊志機電：專注于數控機床和工業機器人產業鏈，提供核心功能部件。公司產品如主軸、轉臺等，可應用于人形機器人精密運動控制領域，技術具有較強延展性。

第四家，三花智控：作為特斯拉機器人產業鏈的核心一級供應商，其熱管理系統技術已被應用于Optimus人形機器人。公司通過與行業領先企業合作，提前布局機器人熱管理市場。

第五家，優必選人形機器人獨家供應商。

?該公司是優必選人形機器人連接器的獨家供應商，成為優必選供應鏈中不可或缺的一部分。目前，公司股價底部不斷攀升，捕撈季節發出強勁的金叉反彈信號，主力資金搶籌跡象明顯，預示著主升浪即將啟動。

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