越南健身器材市場特征

越南健身器材市場近年來呈現出強勁的增長態勢，其驅動力主要源于年輕人口結構、健康意識提升及中產階級的快速擴張。截至2024年，越南35歲以下人口占比高達70%，近三分之一的居民自認為是體育運動愛好者，健身、跑步、羽毛球等活動日益普及，直接推動了運動服裝、器材及智能穿戴設備的市場需求。根據Statista數據，2024年越南體育器材市場規模預計達23.37億美元，2024-2028年的年均復合增長率（CAGR）為7.79%，顯著高于全球平均水平（6.35%）。細分領域中，跑步機、橢圓機、力量訓練設備等健身器械需求旺盛，瑜伽用品、戶外運動裝備（如徒步背包、露營設備）及智能穿戴設備（如健康監測手表）成為新興增長點。

本土品牌技術研發能力比較薄弱

越南本土企業在健身器材領域的技術研發能力仍處于初級階段，以代工和低附加值產品為主。例如，本土品牌Biti’s的“Hunter”系列跑鞋雖在性價比上具有競爭力，但材料科技與功能創新有限；Vietrek專注于戶外裝備，但技術對標國際品牌仍有差距。高端設備如智能跑步機、可聯網健身器械等幾乎完全依賴進口，主要來源為中國、日本及歐美國家。值得注意的是，越南政府通過“國際商品供應鏈對接”計劃吸引外資，鼓勵本地化生產以提升產業鏈附加值。例如，中國臺灣企業喬山健康科技已在越南北寧省投資建設全球最大健身器材工廠，計劃2026年投產，年營收預計達1.2億美元，重點生產控制面板、馬達等核心部件，逐步替代其在中國大陸的部分產能。

多樣化的需求特征

1. 家用市場：受限于居住空間，小型化、多功能設備（如折疊跑步機、智能瑜伽墊）需求增長顯著；

2. 商用市場：健身房及社區健身中心快速擴張，帶動中高端器械（如力量訓練機、動感單車）采購；

3. 智能穿戴設備：華為、蘋果等品牌憑借健康監測功能占據主導，2024-2032年在越南智能手表領域市場規模CAGR預計達25.2%。

貿易高增長背后的三重風險

中國是越南健身器材進口的主要來源國，2024年雙邊貿易額突破2000億美元，機電產品（含健身器械零部件）占比最高。然而，越南對進口商品實施嚴格的原產地規則（本地增值需超30%方可標注“越南制造”），并面臨美國潛在關稅風險（如對太陽能板加征271.2%關稅的先例）。此外，越南外匯管制嚴格，企業年外匯兌換上限為5萬美元，需通過指定金融機構操作，增加了中企資金回流難度。

稅收激勵下的市場準入格局

越南政府通過《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）及EVFTA等自貿協定降低關稅，并推出稅收優惠吸引外資。例如，出口加工企業可享受增值稅免征政策，而本地化生產的企業可通過“Made in Vietnam”認證提升產品競爭力。同時，越南對部分健身器材實施CR標志認證（如電子電氣產品），要求通過安全測試及工廠審核，中國企業需提前布局合規化生產。

中國企業的破局點

供應鏈本地化與產能轉移

中國健身器材企業可通過在越南設廠規避貿易壁壘并降低成本。典型案例為喬山健康科技在北寧省的兩期投資：首期工廠（2019年投產）年營收達6000萬美元，二期項目（2026年投產）將整合全球供應鏈，生產核心部件并創造3000個就業崗位。此類布局不僅滿足原產地規則，還可利用越南低勞動力成本和出口歐美市場的關稅優勢。

技術輸出與品牌合作

針對越南本土企業技術短板，中企可通過技術授權或合資模式切入市場。例如，向越南代工廠提供智能器械操作系統，或與本土品牌Biti’s合作開發功能性跑鞋。此外，華為智能手表在越南的成功（2022年第二季度市場份額達18%）表明，中高端產品需結合本地化營銷（如社交媒體推廣、網紅帶貨）提升品牌認知度。

跨境電商與渠道整合

越南電商滲透率持續提升，2024年Lazada、Tiki等平臺運動品類GMV增長超40%。中國企業除了可借助跨境電商直接觸達消費者，還可以通過參加線下展會對接經銷商。例如，2024年越南健博會（WELLNESS EXPO）吸引了100余家越南和國外企業（韓國、日本、印度、泰國等），為中企提供B2B合作契機。

挑戰與應對策略

1. 貿易摩擦風險：美國若對越南加征關稅，將推高出口成本，建議中企分散市場布局，同時加大東盟內部銷售；

2. 本土競爭加劇：日本品牌（如亞瑟士、夢倍路）憑借性價比優勢占據專業細分市場，中企需強化研發投入與差異化設計；

進軍越南健身器材市場的戰略跳板

展會名稱：2025越南國際健康產業及醫養服務博覽會（WELLNESS EXPO)

WELLNESS EXPO Health Industry & Medical Service Show 2025

時間：2025年10月30日至11月02日

地點：河內AGRITRADE展覽館

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

展出范圍：運動健身設備?康復理療設備·可穿戴智慧康養設備?家庭醫療設備·水療/足浴/按摩設備?養生產品?保健食材

配套活動計劃

1. 越南國際康養產業合作與發展論壇

2. 越南健康保健及醫養服務體系宣講會

3. 越南銀發康養產業品牌發展研討會

4. 中越康養器械用品供需企業對接活動

5. 智慧康養現場演示和體驗系列活動

6. 跨境電商選品與直播帶貨現場互動

7. 市場考察&探企&經銷圈鏈路參訪

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