江西
中國對7類中重稀土實施出口管制，海外鏑、鋱價格單月暴漲300%，創歷史新高。
工信部啟動1.2萬噸輕稀土收儲計劃，緬甸供應鏈中斷致進口銳減45%，市場流通量告急。
新興需求爆發，萬億級賽道開啟
人形機器人：特斯拉Optimus二代量產加速，單臺釹鐵硼用量3.2公斤，遠期需求或達年1.5萬噸。
核能與新能源：華龍一號核電站單機組釹合金需求5-8噸，北方稀土與中核集團鎖定長單。
新能源汽車：稀土永磁電機節能20%，全球50%電力消耗依賴電機升級。
3大核心龍頭股：業績暴增+資源壟斷
1. 北方稀土：全球輕稀土霸主，凈利暴增727%
掌控白云鄂博礦（全球60%輕稀土儲量），年產能8萬噸氧化鐠釹，市占率超40%。 2025年一季度凈利潤4.31億元，同比暴增727%，磁材毛利率突破22%。與中核集團簽訂核級釹長單，深度綁定新能源與高端制造需求。
2. 中國稀土：中重稀土龍頭，政策最大受益者
擁有湖南省唯一離子型稀土礦，控制圣功寨、肥田等稀缺礦山，中重稀土儲量占全國30%。一季度營收7.28億元（+141%），歸母凈利0.73億元，存貨減值沖回釋放利潤。受益《稀土管理條例》，集團整合加速，未來三年產能規劃翻倍。
3. 最看好的一家：廣東稀土之王，扭虧為盈
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板。掌控廣東省內90%中重稀土資源，獨家開采權保障成本優勢。一季度扣非凈利4454萬-5454萬元，同比增加3.5億元，存貨跌價損失銳減。晶界滲透技術降低鐠釹添加比例至1.8%，綁定寧德時代、格力等大客戶對沖風險。
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