注意！

華為將于5月18日召開機器人量產發布會，首款商用產品Moz1將搭載26自由度全身力控系統，功率密度超越特斯拉Optimus 15%，并于第二季度批量交付！

這是繼華為與優必選科技在深圳正式簽署全面合作協議后，又一重磅官宣。

縱橫大A多年的股民都清楚，華為每一次進軍新興產業都堪稱造就“妖股”的黃金窗口期。

進軍汽車產業，問界汽車上市，圣龍gu份從10元漲到55元。

進軍芯片產業，海思芯片突破技術封鎖，深圳華強17天斬獲16個漲停板。

而這一次，作為全球首個實現“芯片-系統-云平臺”全棧自研的科技企業，華為切入人形機器人賽道，不僅是產業鏈的全面革新，還是對這個萬億級市場的明確肯定。

在此背景下，本期深度挖掘8家深度綁定華為生態、技術壁壘高企的核心標的，涵蓋關節傳動、AI算法、系統集成等關鍵環節，供大家研究討論！

第一家：拓斯達

細分領域：專注核心底層技術研發，涵蓋控制器、伺服驅動和視覺系統等方面。

華為關聯：與華為聯合開發基于歐拉操作系統的運動控制平臺，為華為提供多模態環境感知解決方案。視覺定位精度達0.02mm，適配華為5G+柔性產線改造。

成長性：受益于國產替代與華為超級工廠項目，2025年一季度實現凈利潤同比增長76%，未來3年營收CAGR預計超30%。

第二家：禾川科技

細分領域：伺服電機與運動控制平臺，覆蓋人形機器人全身關節（空心杯電機、無框力矩電機、驅控單元、靈巧手、行星滾柱絲杠等）。

華為關聯：與華為聯合開發“YOLO游龍01”人形機器人，實現90%部件自制；自研的第三代無框力矩電機可適配華為具身智能生態。

成長性：2025年伺服系統營收預增超20億元，其中人形機器人業務占比突破五成。

第三家：埃夫特

細分領域：工業機器人整機及系統集成，專注于人形機器人本體與靈巧手研發。

華為關聯：與華為共同攻克“具身智能大腦”技術，參與華為全球具身智能產業創新中心建設，計劃2025年發布人形機器人樣機。

成長性：2025年商用機器人訂單預期突破10億元，國Z增持背景下，有望復制“賽力斯模式”。

第四家：雙環傳動

細分領域：齒輪及齒輪零件制造，以及關節減速器的生產。

華為關聯：與華為戰略合作開發人形機器人關節模組，RV減速器通過華為8000小時壽命測試，功率密度超特斯拉Optimus 15%。

成長性：2025年減速器業務營收有望突破25億，全球市場份額沖刺30%。

第五家：兆威機電

細分領域：微型減速器、力矩電機及一體化執行器。

華為關聯：為華為人形機器人提供高精度行星減速器，兩者聯合開發仿生靈巧手模組，適配動態抓取場景。

成長性：2025年機器人業務營收占比預計達40%，微型傳動系統年銷量超3000萬臺。

第六家：柯力傳感

細分領域：專注高精度傳感器的研發，覆蓋機器人關節力控模塊。

華為關聯：國內唯一通過華為認證的六維力傳感器供應商，應用于“夸父”機器人手腕控制。

成長性：2025年產能將達50萬套，其中醫療機器人訂單暴增4倍，凈利潤增速有望維持在50%以上。

第七家：祥鑫科技

細分領域：機器人靈巧手、機械臂模組及輕量化碳纖維組件。

華為關聯：不僅為極目機器人代工機械臂組件，還計劃2025年簽訂整機代工協議，碳纖維關節模組適配華為液冷超充樁，拓展多場景應用。

成長性：輕量化材料業務2025年營收預增200%，全球市場份額沖刺15%。

第八家：雷賽智能

細分領域：專注于力傳感器的研發與生產，為人形機器人提供精確的力感知解決方案。

華為關聯：華為機器人的核心供應商，加入華為 “智能制造機器人” 生態鏈，也是華為獨家伺服驅動供應商，參與其 “小腦” 架構設計。已通過華為測試并批量交付，2025年一季度完成首批一萬臺份交付。

成長性：截至2023年底，累計擁有自主知識產權1300件，晉升國產伺服品牌第二位，且其經銷商銷售額占比三年內從30%躍升至50%，預計未來兩年將突破70%。

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