5月中旬，印度駐華使館提交了一份文件，正式表達(dá)了對(duì)鍺出口限制問(wèn)題的磋商意愿。話沒(méi)說(shuō)得很明白，但意思不難懂：印度確實(shí)頂不住了。

鍺這種名字聽起來(lái)不顯眼的稀有金屬，正在成為一場(chǎng)靜默拉鋸戰(zhàn)的主角。從晶體管、紅外設(shè)備、太陽(yáng)能電池，到航天、醫(yī)療、國(guó)防系統(tǒng)，鍺的作用不像石油那么耀眼，但在芯片這類高精度產(chǎn)品的背后，它的分量一克也不能少。

印度早就有野心了。莫迪這幾年想要把“印度制造”這塊牌子擦亮，不僅砸下了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大筆投入，還喊出了要吸引蘋果、英偉達(dá)、臺(tái)積電等頭部企業(yè)在印度落地生產(chǎn)線。但喊歸喊，真要開工，就得問(wèn)問(wèn)鍺從哪來(lái)。

2023年，中國(guó)宣布對(duì)鍺和鎵等關(guān)鍵金屬實(shí)施出口限制，很多國(guó)家都感到壓力，但反應(yīng)節(jié)奏并不一樣。美國(guó)那邊靠著少量自產(chǎn)和盟友調(diào)撥暫時(shí)撐住；歐洲則在內(nèi)部拆賬，能省就省；印度當(dāng)時(shí)沒(méi)聲，一部分是有些庫(kù)存，另一部分可能是真沒(méi)想到局勢(shì)會(huì)演到今天這一步。

等意識(shí)到問(wèn)題的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)替代方案沒(méi)那么好找。非洲那邊有礦，但不穩(wěn)；歐洲這邊也顧不上誰(shuí)了；美國(guó)從來(lái)只關(guān)心自己的需求，最多保幾個(gè)“協(xié)議內(nèi)伙伴”的口糧。印度算不上這個(gè)名單里的名字。

到了今年4月，中國(guó)稀土政策有微調(diào)，歐洲能拿到的額度略有回升。但鍺的限制并未松動(dòng)，而且就在4月底，廣交會(huì)期間，有不少中國(guó)出口商收到美洲方向的恢復(fù)訂單，但鍺成本由對(duì)方“全包”，這背后就是美國(guó)企業(yè)在“悄悄買單”。印度看到這波動(dòng)態(tài)，大概是心里一沉。

根據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，寧波、無(wú)錫等地的鍺相關(guān)出口商在4月底收到沃爾瑪與數(shù)家美企的通知，恢復(fù)發(fā)貨且不要求中方承擔(dān)任何附加費(fèi)用。這并非“協(xié)商成果”，而是下游實(shí)在頂不住了。至于印度，手頭連“買單”的底氣都沒(méi)那么足了。

印度外長(zhǎng)最近剛結(jié)束對(duì)非洲五國(guó)的訪問(wèn)，試圖鎖定更多關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)國(guó)。但別國(guó)能出鍺的寥寥無(wú)幾，能提純、能穩(wěn)定交貨的更是鳳毛麟角。即便真簽了資源協(xié)議，設(shè)備、精煉、檢測(cè)、運(yùn)輸這一整套產(chǎn)業(yè)鏈也不是一紙合同能立刻解決的。

這時(shí)候莫迪回頭敲中國(guó)的門，是眼下局勢(shì)推動(dòng)的結(jié)果，不是感情轉(zhuǎn)暖。

中國(guó)商務(wù)部并未第一時(shí)間公開回應(yīng)，只表示對(duì)相關(guān)材料已“收到、了解、將評(píng)估”。這個(gè)節(jié)奏不急不緩，不松口，也不關(guān)門。對(duì)外說(shuō)是評(píng)估，實(shí)則就是一場(chǎng)關(guān)于“值不值得給臺(tái)階”的判斷。

如果只是采購(gòu)，那好談。但鍺的問(wèn)題從一開始就不是簡(jiǎn)單的“買不買”，而是“買完拿去干什么”。印度近年和美國(guó)防務(wù)科技合作加深，印美“關(guān)鍵與新興技術(shù)倡議”（iCET）下，有不少項(xiàng)目對(duì)接的是芯片和國(guó)防電子。在這種背景下，鍺出口一旦放開，很可能就不是印度一家在用。

再看印方自己的動(dòng)向也不難判斷出其急迫。2023年，中方宣布限制之后，《印度斯坦時(shí)報(bào)》就曾預(yù)警：“印度的半導(dǎo)體戰(zhàn)略存在被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)。”一年之后，風(fēng)險(xiǎn)成了現(xiàn)實(shí)，庫(kù)存告急、替代無(wú)果，印度開始尋找“可磋商的路徑”。所謂“高抬貴手”，翻譯過(guò)來(lái)就是“哪怕不全給，也給一口喘氣的”。

但問(wèn)題是，喘氣的代價(jià)誰(shuí)來(lái)付？如果今天中國(guó)答應(yīng)印度，后天是不是還得答應(yīng)東南亞某國(guó)、大洋洲某島？資源調(diào)控的底線一旦破口，接下來(lái)就不是“高抬貴手”，而是“低頭賠本”。

印度媒體嘴上說(shuō)得硬，行動(dòng)上卻一清二楚。據(jù)路透社披露，在鍺談判被披露之前，印度內(nèi)部已加快啟動(dòng)了對(duì)半導(dǎo)體進(jìn)口的定向關(guān)稅回調(diào)與融資貼息計(jì)劃，背后意味著什么？意味著預(yù)備替代鏈?zhǔn)。鼗刭I方市場(chǎng)了。

這也不是印度第一次在資源問(wèn)題上折戟。2021年印度就曾試圖繞開中國(guó)稀土，在澳大利亞、哈薩克斯坦之間尋找資源中繼，但最終因?yàn)檫\(yùn)輸半徑、加工配套能力不足而半路夭折。鍺這類精細(xì)提純工藝金屬，對(duì)設(shè)備的要求比礦產(chǎn)本身還嚴(yán)。礦能挖不代表能煉，煉得出來(lái)不代表用得起。價(jià)格一上去，印度芯片項(xiàng)目原本就緊繃的財(cái)務(wù)瞬間崩盤。

到最后印度不得不面對(duì)一個(gè)現(xiàn)實(shí)：不是鍺不想賣你，而是你接不起價(jià)、也托不起產(chǎn)業(yè)鏈。

一位熟悉印中稀土談判流程的出口企業(yè)高管說(shuō)了句大實(shí)話：“他們不是談采購(gòu)，是談網(wǎng)開一面。”——這句話翻譯成人話，就是“沒(méi)預(yù)算、沒(méi)承諾，只剩希望”。

在當(dāng)前中印關(guān)系復(fù)雜但未脫軌的狀態(tài)下，中國(guó)有沒(méi)有可能為印度“單開一線”？不是完全沒(méi)有窗口，但價(jià)格、用途、回流防控、終端限制樣樣都要談。

寫到這，其實(shí)問(wèn)題就很清楚了。印度這次敲門，并不丟人。真要談，得掏出清單，亮出誠(chéng)意，說(shuō)明去向，別再嘴上一套身體一套。如果什么都不說(shuō)清楚，只靠“情勢(shì)所迫”四個(gè)字，那這場(chǎng)磋商最后也只能變成“有來(lái)無(wú)回”。

鍺這東西雖然小，但要真扯起來(lái)，就是一根能拽出芯片、衛(wèi)星、國(guó)防、通信、電力五條線的命脈材料。不是誰(shuí)來(lái)求就給，誰(shuí)來(lái)敲門就松。資源不是人情，更不是緩沖墊。現(xiàn)在的印度，是不得不俯首。