2025年中國IGBT行業市場前景預測研究報告（簡版）中商產業研究院 2025-05-23 08:59

中商情報網訊：IGBT作為電力電子領域的“CPU”，其技術演進與市場擴張緊密關聯于新能源汽車、可再生能源等戰略新興產業的發展。國內廠商在政策扶持與技術突破下加速國產化替代，但高端技術突破與產業鏈協同仍需持續投入。隨著SiC材料的商業化落地，IGBT與SiC的融合將成為下一代功率半導體的核心方向。

一、IGBT的定義

IGBT是一種復合全控型電壓驅動式功率半導體器件，結合了MOSFET（金屬-氧化物-半導體場效應晶體管）的高輸入阻抗與BJT（雙極型晶體管）的低導通壓降優勢。其核心結構由四層半導體（P+/N-/P-body/N+）和MOS柵極構成，形成類似“MOS柵控雙極晶體管”的復合結構。IGBT作為一種新型功率半導體器件，是國際上公認的電力電子技術第三次革命最具代表性的產品，被稱為電力電子行業里的“CPU”。

IGBT產業鏈上游為半導體材料及半導體設備供應商；中游為IGBT芯片的設計、制造、封測過程，IGBT按照產品的封裝形式分類可分為IGBT單管、IGBT模塊和智能功率模塊（IPM）；下游廣泛應用于新能源汽車、消費電子、光伏發電、工業控制、智能電網、軌道交通等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、IGBT行業發展政策

近年來，中國IGBT行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵IGBT行業發展與創新，《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》《制造業可靠性提升實施意見》《關于推動能源電子產業發展的指導意見》等產業政策為IGBT行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

資料來源：中商產業研究院整理

三、IGBT行業發展現狀

1.全球IGBT市場規模

IGBT是目前發展最快的功率半導體器件之一。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國IGBT市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球IGBT的市場規模約為75億美元，較上年增長5.6%。受益于新能源汽車、風光儲、工業控制等領域需求的爆發式增長，中商產業研究院分析師預測，2025年全球IGBT市場規模將達到80億美元。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

2.中國IGBT市場規模

在雙碳戰略驅動和人工智能浪潮下，市場對能源轉換效率、設備智能化水平的要求持續提升，進而推動市場對各類半導體功率器件需求持續增加，IGBT等半導體功率器件將成為國民經濟發展中不可或缺的電子元器件。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國IGBT市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國IGBT市場規模達到223.3億元，較上年增長10.7%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國IGBT市場規模將達到244.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中國IGBT產量

IGBT被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于電機節能、軌道交通、新能源汽車等領域。目前在軌道交通領域已經實現技術突破，在新能源汽車領域，IGBT是電控系統和直流充電樁的核心器件，我國IGBT產量快速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國IGBT市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國IGBT產量達到3859萬只。中商產業研究院分析師預測，2025年中國IGBT產量將超過4000萬只。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

4.IGBT應用領域占比情況

IGBT下游應用領域中，新能源汽車、消費電子、新能源發電是最主要的應用領域，分別占比31%、27%和11%。在新能源汽車的電機驅動系統中，IGBT是關鍵的功率器件，它負責將電池的直流電轉換為交流電來驅動電機工作，或者在再生制動過程中將電機產生的交流電轉換為直流電給電池充電，新能源汽車是最大的應用市場。

數據來源：Trendforce、中商產業研究院整理

5.IGBT市場競爭格局

全球IGBT市場由英飛凌（德國）、三菱電機（日本）、富士電機（日本）、安森美（美國）、賽米控丹佛斯（歐洲）等企業主導。其中，英飛凌以約30%的全球市場份額穩居首位。本土企業中，斯達半導市場占比最大，為15%。其次是比亞迪半導體、中車時代、華潤微、士蘭微、揚杰科技、捷捷微電，分別占比12%、9%、3%、1%、1%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、IGBT行業重點企業

1.斯達半導

斯達半導體股份有限公司主營業務是以IGBT和SiC為主的功率半導體芯片和模塊的設計研發、生產及銷售。公司長期致力于IGBT、快恢復二極管、MOSFET等功率芯片的設計和工藝及IGBT、SiC MOSFET等功率模塊的設計、制造和測試，產品廣泛應用于工業控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領域。2025年一季度，公司營業總收入為9.19億元，同比上升14.22%，歸母凈利潤為1.04億元，同比下降36.22%。分產品來看，2024年公司主營業務中，IGBT模塊收入31.14億元，占比91.83%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.比亞迪半導體

比亞迪半導體股份有限公司是國內領先的高效、智能、集成新型半導體企業，主要從事功率半導體、智能控制IC、智能傳感器、光電半導體、制造及服務，覆蓋了對光、電、磁等信號的感應、處理及控制，產品市場應用前景廣闊。公司以車規級半導體為核心，產品已基本覆蓋新能源汽車核心應用領域，同時也廣泛應用于工業、家電、新能源、消費電子等應用領域。

3.時代電氣

在功率半導體領域，公司建有6英寸雙極器件、8 英寸IGBT和6英寸碳化硅的產業化基地，擁有芯片、模塊、組件及應用的全套自主技術。公司生產的全系列高可靠性IGBT產品打破了軌道交通和特高壓輸電核心器件由國外企業壟斷的局面，目前正在解決我國新能源汽車、新能源發電裝備的核心器件自主化問題。2025年一季度，公司營業總收入為45.37億元，同比上升14.81%，歸母凈利潤為6.31億元，同比上升13.42%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司從集成電路芯片設計業務開始，逐步搭建了特色工藝的芯片制造平臺，并已將技術和制造平臺延伸至功率器件、功率模塊、MEMS傳感器、光電器件的封裝領域，建立了較為完善的IDM經營模式。2025年一季度，公司營業總收入為30.0億元，同比上升21.7%，歸母凈利潤為1.49億元，同比上升1072.43%。分產品來看，2024年公司主營業務中，分立器件產品收入54.38億元，占比48.46%，集成電路收入41.05億元，占比36.59%，發光二極管產品收入7.684億元，占比6.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.揚杰科技

揚州揚杰電子科技股份有限公司集研發、生產、銷售于一體，專業致力于功率半導體硅片、芯片及器件設計、制造、封裝測試等中高端領域的產業發展。公司主營產品主要分為三大板塊，具體包括材料板塊、晶圓板塊及封裝器件板塊（MOSFET、IGBT、SiC 系列產品、整流器件、保護器件、小信號及其他產品系列）。2025年一季度，公司營業收入為15.79億元，同比增長18.90%，歸母凈利潤為2.73億元，同比增長51.22%。分產品來看，2024年公司主營業務中，半導體器件收入52.04億元，占比86.25%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、IGBT行業發展前景

1.政策驅動與技術創新加速國產替代

中國IGBT行業在國家政策強力支持下快速發展，《中國制造2025》和“雙碳”目標明確將功率半導體列為重點突破領域。政府通過稅收優惠、專項補貼（如每千瓦10-15元應用補貼）及產業鏈協同政策，推動企業研發投入，2023年國產IGBT自給率已超30%。技術層面，國內企業如中車時代電氣、斯達半導等在車規級模塊和高壓技術（如1700V以上IGBT）取得突破，芯片良率提升至接近國際水平（失效率200ppm），并加速布局第三代半導體（SiC/GaN），目標2025年成本降至硅基產品的1.5倍以內。國產替代進程在新能源汽車、光伏逆變器等領域尤為顯著，預計2025年國產化率將達70%。

2.下游需求爆發驅動市場規模持續擴張

新能源汽車、智能電網和工業自動化成為核心增長引擎。2023年新能源汽車銷量超600萬輛，單車IGBT價值量約1700元，帶動車規級模塊需求激增；光伏領域每GW裝機對應IGBT價值量達2100萬元，2025年市場規模預計突破200億元。此外，5G基站、數據中心電源等高頻應用場景推動GaN-IGBT混合模塊需求，工業控制領域因智能制造升級（如機器人、伺服系統）保持15%以上年增速。

3.國產替代加速提升市場份額

長期以來，中國IGBT市場主要被國外企業占據，但近年來，隨著國家政策的支持和國內企業技術水平的提升，IGBT國產化進程加速推進。國內企業如比亞迪等在IGBT領域不斷取得突破，市場份額逐年提升，國產化率也在不斷提高。未來，在國家政策的持續支持和國內企業技術創新的不斷推動下，國產IGBT將在更多領域實現進口替代，逐步向高端市場滲透，進一步提升在國內乃至全球市場的份額，推動中國IGBT行業的持續發展。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國IGBT市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。