日前，華為兩款鴻蒙電腦（MateBook Fold 非凡大師和MateBook Pro）正式發(fā)布，從芯片到系統(tǒng)的全棧自研標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在PC領(lǐng)域取得全新突破，也意味著其智能終端全面進(jìn)入鴻蒙時(shí)代。自微軟1992年進(jìn)入中國(guó)以來，Windows系統(tǒng)的制霸局面首次被撕開了口子，30年“數(shù)字稅”自此終結(jié)。

HUAWEI MateBook Fold 非凡大師產(chǎn)品展示圖

同一天，小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)雷軍發(fā)文回顧了小米的芯片之路，同時(shí)公布時(shí)隔八年推出的自研手機(jī)SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）小米玄戒O1采用的是第二代3nm工藝制程。小米成為繼蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科后，全球第四家發(fā)布自主研發(fā)設(shè)計(jì)3nm制程手機(jī)處理器芯片的企業(yè)。

雷軍發(fā)文公布小米玄戒O1采用第二代3nm工藝制程

扎堆報(bào)喜的背后，是全球貿(mào)易市場(chǎng)的長(zhǎng)期動(dòng)蕩：關(guān)稅戰(zhàn)的長(zhǎng)尾效應(yīng)仍在持續(xù)，在可預(yù)見的供應(yīng)鏈更加脆弱的未來里，如何繞開技術(shù)封鎖掌握自己的“底牌”，進(jìn)而攜手構(gòu)建更加開放的行業(yè)生態(tài)，是中國(guó)科技企業(yè)亟待解決的課題。

從芯片到系統(tǒng)，從通信到AI，自研潮幾番迭起，面對(duì)各種技術(shù)難點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈圍堵，國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的陣痛蟄伏。幸運(yùn)的是，我們正在掌握越來越多的籌碼，并向行業(yè)話語(yǔ)權(quán)發(fā)起集體沖鋒。這場(chǎng)覺醒的本質(zhì)并非取代某家海外巨頭，而是在技術(shù)“去中心化”浪潮中，讓世界看見第二種可能性——用開放對(duì)抗封閉，用協(xié)同消解霸權(quán)，這才是中國(guó)科技生態(tài)的終極使命。

01

鴻蒙操作系統(tǒng)：從“備胎”到“護(hù)城河”

鴻蒙系統(tǒng)的誕生源自華為對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性預(yù)判。

2019年5月，華為被美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由列入出口管制實(shí)體清單，隨后ARM（知名半導(dǎo)體和軟件設(shè)計(jì)公司，其架構(gòu)在移動(dòng)和物聯(lián)網(wǎng)端占有絕對(duì)統(tǒng)治地位）宣布暫停與華為的業(yè)務(wù)。在此背景下，華為于同年8月發(fā)布鴻蒙1.0，該版本首次應(yīng)用于華為榮耀智慧屏產(chǎn)品中，標(biāo)志著華為正式進(jìn)軍操作系統(tǒng)領(lǐng)域，這時(shí)距離華為開始規(guī)劃自主研發(fā)操作系統(tǒng)已有7年。

經(jīng)過漫長(zhǎng)的技術(shù)儲(chǔ)備期，鴻蒙系統(tǒng)的迭代很快，先后引入全場(chǎng)景設(shè)備互聯(lián)概念和“萬(wàn)物互聯(lián)”的新標(biāo)簽，打通多端生態(tài)。2023年發(fā)布的鴻蒙4.0新增了AI交互功能，同時(shí)推出 HarmonyOS NEXT 預(yù)覽版，用于開發(fā)者驗(yàn)證和生態(tài)預(yù)熱，標(biāo)志著原生應(yīng)用全面啟動(dòng)。

2024年10月，HarmonyOS NEXT（鴻蒙5.0）問世，比起預(yù)覽版性能大幅躍升，架構(gòu)徹底移除Linux內(nèi)核和AOSP代碼，是中國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全棧自研的操作系統(tǒng)，成為操作系統(tǒng)領(lǐng)域的里程碑。

如今鴻蒙PC正式上市，搭載盤古大模型實(shí)現(xiàn)AI辦公，標(biāo)志著全場(chǎng)景生態(tài)閉環(huán)形成。從目前市面上的實(shí)測(cè)體驗(yàn)來看，動(dòng)效過程、交互體驗(yàn)，以及AI賦能的操作都有較為亮眼的效果。其中最受關(guān)注的是，作為“鴻蒙全家桶”的最后一塊拼圖，鴻蒙電腦從無(wú)縫接續(xù)、鍵鼠共享等方面彌補(bǔ)了過去華為跨設(shè)備協(xié)同的短板。至此，歷經(jīng)艱辛孵化的成果終于落地，華為交出全棧自研的完美答卷。

成功的關(guān)鍵大致可總結(jié)為三點(diǎn)：一是顛覆性技術(shù)架構(gòu)，即“微內(nèi)核設(shè)計(jì)+分布式軟總線+AI原生能力”的深度整合；二是開源生態(tài)的構(gòu)建，吸引頭部應(yīng)用迅速完成鴻蒙原生適配，奠定鴻蒙生態(tài)的基石；三是政策協(xié)同下的戰(zhàn)略韌性，即抓住信創(chuàng)政策的機(jī)遇，從商業(yè)和技術(shù)雙重角度探索應(yīng)對(duì)制裁的彈性策略，推動(dòng)自研項(xiàng)目平穩(wěn)過渡。

然而，回顧鴻蒙系統(tǒng)的來時(shí)路，高光與辛酸兼而有之。除了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的“圍堵絞殺”，華為在技術(shù)突破與生態(tài)建設(shè)的過程中也始終伴隨多重挑戰(zhàn)。

技術(shù)方面，微內(nèi)核架構(gòu)雖可大幅提升安全性，但初期性能表現(xiàn)弱于傳統(tǒng)宏內(nèi)核，為平衡性能與兼容性的問題，華為不得不加大投入優(yōu)化調(diào)度算法。分布式系統(tǒng)的跨設(shè)備協(xié)同也是一個(gè)難題，因?yàn)榉植际杰浛偩€技術(shù)需解決不同硬件平臺(tái)的通信協(xié)議差異，否則不僅用戶會(huì)面臨操作延遲卡頓導(dǎo)致的負(fù)面體驗(yàn)，華為的“萬(wàn)物互聯(lián)”也會(huì)淪為空談。

應(yīng)用生態(tài)方面，因市場(chǎng)積淀差距懸殊，比起安卓、iOS超千萬(wàn)級(jí)的應(yīng)用數(shù)量，鴻蒙應(yīng)用市場(chǎng)App的總量還不足百萬(wàn)，僅為安卓的1/10，尤其是在高頻剛需領(lǐng)域，這導(dǎo)致很多用戶不得不通過雙持來滿足用機(jī)需要。截至發(fā)稿，鴻蒙原生的PC版QQ和微信還未上線，前者剛剛完成適配正在內(nèi)部測(cè)試，而后者尚在攻堅(jiān)階段。

另外，用戶切換操作系統(tǒng)的隱性成本高，也為鴻蒙系統(tǒng)的擴(kuò)張帶來阻力。因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)深度融入用戶的行為模式、數(shù)據(jù)資產(chǎn)與生態(tài)體系，若要遷移并非簡(jiǎn)單的軟件替換，更涉及認(rèn)知、數(shù)據(jù)等多維度的系統(tǒng)調(diào)整。

科技自主道阻且長(zhǎng)，不過暫時(shí)的困境并不足以影響光明的前景，鴻蒙的發(fā)展歷程已為其他廠商提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，小米就是其中之一。

02

玄戒芯片

十年蟄伏，終成“破壁者”

小米的芯片研發(fā)之路始于2014年，當(dāng)年9月，澎湃項(xiàng)目立項(xiàng)。3年后，小米首款手機(jī)芯片“澎湃S1”搭載小米5C正式亮相，采用臺(tái)積電28nm HPC+工藝。

然而，由于制程工藝在當(dāng)時(shí)已落后于同期競(jìng)品，如驍龍625的14nm、麒麟655的16nm，且未集成CDMA基帶，導(dǎo)致小米5C無(wú)法實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)通，目標(biāo)客群大幅縮水。加上28nm工藝的芯片良率和量產(chǎn)穩(wěn)定性有限，最終SoC的研發(fā)中斷，小米轉(zhuǎn)向“小芯片”路線，逐步構(gòu)建起芯片技術(shù)矩陣。

2021年，小米重啟SoC的研發(fā)，于是有了今天的玄戒O1。從28nm到3nm，制程工藝顯著躍升，同時(shí)充分吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)采用外掛聯(lián)發(fā)科5G基帶方案，有效規(guī)避了高通CDMA專利壁壘，在架構(gòu)設(shè)計(jì)上首創(chuàng)“2+4+2+2”的十核CPU集群，據(jù)市場(chǎng)釋出的跑分結(jié)果，其成績(jī)已經(jīng)超越高通和聯(lián)發(fā)科上代的旗艦手機(jī)SoC。

這不僅有利于小米打造“人-車-家”全場(chǎng)景入口，也打破了高通SoC壟斷，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，并為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商提供第二條技術(shù)路線。

目前來看，無(wú)論從企業(yè)自身的技術(shù)路徑迭代和產(chǎn)品生態(tài)搭建，還是從國(guó)產(chǎn)廠商在壟斷背景下爭(zhēng)奪供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)的角度，小米玄戒O1的戰(zhàn)略意義都無(wú)疑是重大的。

然而，伴隨著科技圈的震動(dòng)，外界的質(zhì)疑聲也鋪天蓋地而來——“是真自研還是宣傳噱頭”“自研了多少，是不是定制化拼裝”。爭(zhēng)議主要源自兩方面：一是玄戒O1采用ARMv9公版設(shè)計(jì)，并沒有自研處理器架構(gòu)，二是外掛第三方基帶。

但需要明確的是，公版架構(gòu)不等于沒技術(shù)，外掛基帶也不意味著技術(shù)落后。高通、華為、聯(lián)發(fā)科……無(wú)數(shù)的前人經(jīng)驗(yàn)足以證明“公版架構(gòu)—半定制—全自研”的發(fā)展規(guī)律，要求小米一步到位并不現(xiàn)實(shí)。即使公版設(shè)計(jì)，SoC廠商也有很多自主發(fā)揮的空間，并且其他模塊也是影響芯片性能的重要因素，那么僅憑公版就否認(rèn)自研心血，顯然失之偏頗。

至于玄戒實(shí)力幾何，現(xiàn)在下定論或許為時(shí)尚早，因?yàn)樵u(píng)判芯片產(chǎn)品的生命力需要長(zhǎng)時(shí)間觀察，尤其要參考銷量和迭代情況，如果玄戒堅(jiān)持迭代且未來幾代的銷量可超百萬(wàn)，眼下的質(zhì)疑聲或許會(huì)消散不少。

由于過去在科技領(lǐng)域的暫時(shí)落后，我們似乎陷入一種技術(shù)身份的焦慮，其本質(zhì)還是話語(yǔ)權(quán)的缺失。長(zhǎng)期在他人語(yǔ)境中審視自我，容易陷入“自主研發(fā)”的自證陷阱，而這種嚴(yán)苛的輿論審視，在全球貿(mào)易動(dòng)蕩的背景下被進(jìn)一步放大，成為關(guān)乎技術(shù)尊嚴(yán)的公關(guān)課題。這也恰恰反映自研道路的艱辛不易。

這么難為何還要做？答案顯而易見，盡管關(guān)稅熱戰(zhàn)暫時(shí)告一段落，但全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈的安全穩(wěn)定仍在遭受大洋彼岸的持續(xù)威脅和沖擊。通過自研規(guī)避“卡脖子”的技術(shù)綁架風(fēng)險(xiǎn)，已成為我國(guó)科技領(lǐng)域的行業(yè)共識(shí)。因此這條長(zhǎng)征路上，并非只有華為和小米。

03

自研芯片之殤

技術(shù)孤島與生態(tài)斷鏈

中國(guó)芯片自研史一度存在理想與現(xiàn)實(shí)的巨大裂縫，2003年的“漢芯事件”如同一道永不愈合的傷疤，用砂紙打磨Logo的造假丑聞，讓國(guó)產(chǎn)芯片的信譽(yù)體系幾近崩塌，而2019年，美國(guó)對(duì)華為的制裁如同一記驚雷，不僅暴露了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，更點(diǎn)燃了國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的造芯熱潮。

華為麒麟芯片遭制裁，促使OPPO、vivo、小米等廠商紛紛成立芯片子公司，試圖復(fù)刻海思的成功路徑。OPPO投入500億打造哲庫(kù)團(tuán)隊(duì)，目標(biāo)直指4nm手機(jī)SoC；vivo推出V系列影像芯片；小米則從澎湃S1的挫折中重啟造芯計(jì)劃。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商曾掀起造芯熱潮

這場(chǎng)轟轟烈烈的“造芯運(yùn)動(dòng)”，卻在2023年遭遇寒流——vivo V3影像芯片陷入“算法強(qiáng)于硬件”的尷尬，而OPPO哲庫(kù)3000人團(tuán)隊(duì)一夜解散，CEO劉君含紅著眼眶說出“自古多情空余恨，好夢(mèng)由來最易醒”，為4年來的坎坷路程畫上句號(hào)，讓無(wú)數(shù)科技愛好者經(jīng)歷了中國(guó)半導(dǎo)體史上最悲情一幕。

OPPO哲庫(kù)的隕落暴露出路線選擇的殘酷性，選擇SoC這條皇冠之路，意味著要同時(shí)攻克CPU、GPU、基帶等核心模塊。而當(dāng)時(shí)OPPO的研發(fā)團(tuán)隊(duì)尚未突破7nm工藝下的功耗控制難題，最終導(dǎo)致芯片量產(chǎn)成本失控。反觀vivo選擇ISP影像芯片作為切入點(diǎn)，雖在V3芯片上實(shí)現(xiàn)電影級(jí)畫質(zhì)，卻受限于專用場(chǎng)景難成生態(tài)支點(diǎn)。

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)沒有捷徑，唯有深耕技術(shù)與生態(tài)

如今華為麒麟芯片的成功，離不開其“芯片-鴻蒙系統(tǒng)-終端硬件”的生態(tài)閉環(huán)。而其他廠商缺乏操作系統(tǒng)層面的主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致自研芯片往往淪為硬件參數(shù)的“裝飾品”。

vivo V系列影像芯片需要與高通平臺(tái)深度適配，OPPO馬里亞納X NPU受限于安卓生態(tài)的碎片化，都暴露出“有芯無(wú)魂”的尷尬。這種生態(tài)割裂，使得國(guó)產(chǎn)芯片在過去漫長(zhǎng)的歲月里難以形成用戶體驗(yàn)的正向循環(huán)。

04

生態(tài)博弈

解碼國(guó)際巨頭的“鐵幕合圍”

在科技產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，生態(tài)護(hù)城河的構(gòu)建已不僅是技術(shù)實(shí)力的比拼，更是對(duì)用戶習(xí)慣、產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)乃至全球標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)的爭(zhēng)奪。蘋果、谷歌、微軟等巨頭通過“系統(tǒng)+芯片+服務(wù)”的垂直整合，將護(hù)城河從單一產(chǎn)品延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

蘋果的護(hù)城河核心在于“軟硬一體化”的封閉生態(tài)，從A系列芯片與iOS系統(tǒng)的深度協(xié)同，到跨設(shè)備無(wú)縫聯(lián)動(dòng)的AirPods、Apple Watch，蘋果通過硬件性能優(yōu)化與系統(tǒng)獨(dú)占功能，構(gòu)建了用戶難以遷移的體驗(yàn)閉環(huán)，這種封閉性帶來的溢價(jià)能力驚人——蘋果一度獨(dú)占全球5000元以上高端手機(jī)市場(chǎng)85%的份額，用戶為iOS生態(tài)支付的平均溢價(jià)率達(dá)35%。開發(fā)者也被深度綁定，每年687億美元的iOS應(yīng)用收入中，蘋果抽成30%的“蘋果稅”成為其重要利潤(rùn)來源。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過“軟硬一體”構(gòu)筑護(hù)城河

谷歌的Android系統(tǒng)則以開源之名行控制之實(shí)，通過開放系統(tǒng)源代碼吸引全球手機(jī)廠商接入，再以GMS（谷歌移動(dòng)服務(wù)）的認(rèn)證機(jī)制掌控生態(tài)命脈——海外市場(chǎng)78%的Android設(shè)備依賴GMS推送核心應(yīng)用（如Google Play、地圖等），而GMS的授權(quán)條款要求廠商預(yù)裝谷歌全家桶并分享廣告收入。

而微軟在移動(dòng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的潰敗，為生態(tài)博弈提供了反向案例。Windows Phone試圖復(fù)制PC時(shí)代的授權(quán)模式，卻忽視了移動(dòng)生態(tài)的“雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。

當(dāng)開發(fā)者因用戶基數(shù)不足而流失，用戶又因應(yīng)用匱乏而棄用，系統(tǒng)便陷入死亡螺旋。這種生態(tài)建設(shè)的時(shí)間窗口錯(cuò)判，最終導(dǎo)致微軟在移動(dòng)時(shí)代掉隊(duì)。但微軟卻通過轉(zhuǎn)向企業(yè)服務(wù)重建護(hù)城河，旗下Windows系統(tǒng)仍占據(jù)全球PC市場(chǎng)75%份額，并與Office 365、Azure云服務(wù)形成“三位一體”的企業(yè)級(jí)生態(tài)。

科技巨頭的生態(tài)對(duì)標(biāo)

05

中國(guó)路徑

開源生態(tài)打破“數(shù)字柏林墻”

當(dāng)華為鴻蒙電腦搭載自研麒麟芯片登場(chǎng)時(shí)，中國(guó)芯片戰(zhàn)略已經(jīng)從“單兵作戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“生態(tài)重構(gòu)”，這場(chǎng)以O(shè)penHarmony開源社區(qū)為紐帶的生態(tài)重構(gòu)數(shù)字統(tǒng)一陣營(yíng)，正在形成獨(dú)特打法。

在硬件層面，華為以“鯤鵬+昇騰+麒麟”芯片矩陣為核心，構(gòu)建了覆蓋通用計(jì)算、AI算力及移動(dòng)終端的全場(chǎng)景算力體系。鯤鵬處理器憑借高性能特性支撐政務(wù)、金融等關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代，昇騰芯片則以超千TOPS算力賦能大模型訓(xùn)練與推理。

與此同時(shí)，龍芯、海光等信創(chuàng)芯片在自主指令集架構(gòu)上的持續(xù)迭代，加速了對(duì)海外產(chǎn)品的替代。軟件生態(tài)的突破則更為顯著，OpenHarmony開源社區(qū)匯聚超200家企業(yè)，通過模塊化架構(gòu)降低開發(fā)者遷移成本，直接挑戰(zhàn)安卓GMS服務(wù)霸權(quán)。

開源策略加速國(guó)產(chǎn)科技生態(tài)成長(zhǎng)

OpenHarmony通過捐贈(zèng)給開放原子開源基金會(huì)的中立化運(yùn)作，降低了開發(fā)者遷移成本，吸引小米、vivo等廠商基于開源代碼定制行業(yè)發(fā)行版。這種“底層開源+上層商業(yè)化”的雙軌模式，既避免重復(fù)造輪子，又為生態(tài)伙伴保留差異化空間。

相較于安卓的碎片化困境，中國(guó)開源生態(tài)通過標(biāo)準(zhǔn)化接口與兼容性認(rèn)證體系，實(shí)現(xiàn)了跨品牌設(shè)備的互聯(lián)互通，這一轉(zhuǎn)變也讓中國(guó)科技生態(tài)實(shí)現(xiàn)從“開源使用者”向“規(guī)則共建者”的轉(zhuǎn)型。

06

從替代到定義規(guī)則

當(dāng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“后摩爾定律”時(shí)代，芯片競(jìng)爭(zhēng)早已超越單純的技術(shù)參數(shù)比拼，演變?yōu)橐粓?chǎng)關(guān)于生態(tài)體系、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與戰(zhàn)略耐心的綜合博弈。中國(guó)科技生態(tài)的覺醒，本質(zhì)是尋找“開放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)抗“封閉生態(tài)壟斷”的可能性。

未來十年，真正的勝負(fù)手或許不在于能否造出3nm芯片，而在于能否讓全球開發(fā)者相信開放的RISC-V指令集比ARM授權(quán)更自由，跨終端的操作系統(tǒng)比iOS更包容，分布式算力網(wǎng)絡(luò)比Wintel體系更高效。

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編輯｜張毅

主編｜黎坤

總編輯｜吳新

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壹零社：用圖文、視頻記錄科技互聯(lián)網(wǎng)新鮮事、電商生活、云計(jì)算、ICT領(lǐng)域、消費(fèi)電子，商業(yè)故事。《中國(guó)知網(wǎng)》每周全文收錄；中國(guó)科技報(bào)刊100強(qiáng)；2021年微博百萬(wàn)粉絲俱樂部成員；2022年抖音優(yōu)質(zhì)科技內(nèi)容創(chuàng)作者