出品|達(dá)摩財經(jīng)
5月30日,美的集團(tuán)2024年年度股東大會在公司佛山總部大樓舉行,美的集團(tuán)董事長兼總裁方洪波等高管與投資者進(jìn)行了交流互動。
在股東大會上,美的集團(tuán)管理層對家電業(yè)務(wù)未來增長空間、小米進(jìn)入家電行業(yè)沖擊、醫(yī)療板塊的發(fā)展策略,以及高現(xiàn)金含量情況下未來回購和分紅規(guī)劃等問題進(jìn)行了回應(yīng)。
前不久,方洪波在接受媒體采訪時就曾針對小米的家電布局發(fā)表過看法。對于小米三年之內(nèi)成為大家電行業(yè)前三名的愿景,方洪波曾表示,“我當(dāng)時差一點就想問,美的、格力、海爾,你想把哪一家擠下去?”
方洪波在會議上也進(jìn)一步做出解釋,為何美的集團(tuán)會“在戰(zhàn)術(shù)上重視小米、在戰(zhàn)略上不懼怕小米”。
方洪波表示,家電業(yè)是高度競爭的行業(yè),進(jìn)入門檻不高,可謂是一片紅海。但行業(yè)的效率空間不大,這個市場增長空間沒有,只能提升效率和價值鏈。在這種情況之下,即便勝出也是巨大的消耗戰(zhàn),無論是小米、紅米、追覓,還是現(xiàn)有的幾大玩家都是一樣,“誰現(xiàn)在進(jìn)入家電行業(yè),首先戰(zhàn)略上已經(jīng)輸了”。
不過,當(dāng)談及美的有沒有護(hù)城河的問題時,方洪波也坦言,“我認(rèn)為美的沒有形成自己的護(hù)城河”。
美的和小米曾經(jīng)是合作的盟友,雙方的合作始于2014年,彼時,美的集團(tuán)和小米集團(tuán)以相互交叉持股方式進(jìn)行戰(zhàn)略合作,互相投資金額均為12.7億元。
美的和小米之間的合作,彼此之間也藏了不少小心思。小米希望美的能夠成為其供應(yīng)商,代工生產(chǎn)智能家居產(chǎn)品,拓展智能家電品類。美的則更看重小米在互聯(lián)網(wǎng)家居領(lǐng)域的玩法和經(jīng)驗,希望借助小米的IoT生態(tài),從“傳統(tǒng)制造廠商”轉(zhuǎn)型為“智慧家居服務(wù)商”。
雙方合作不久之后即推出了聯(lián)合制作的首款產(chǎn)品“i青春”系列智能云空調(diào),但該產(chǎn)品在銷售上并未呈現(xiàn)亮眼業(yè)績,之后再也沒有合作產(chǎn)品問世。
2019年,小米大家電事業(yè)部成立,直接切入美的的核心優(yōu)勢領(lǐng)域。雙方在家電領(lǐng)域兵戎相見,核心戰(zhàn)場集中在大家電和智能家居入口控制權(quán)上,合作的基礎(chǔ)已不復(fù)存在。同年,小米已退出美的集團(tuán)前十大股東行列。
之后,美的集團(tuán)也逐漸減持小米股票,美的集團(tuán)2024年年報顯示,美的已徹底清倉手中持有的小米集團(tuán)股票,累計套現(xiàn)近 20億元。
自2020年至今,美的集團(tuán)股價累計漲幅61.46%,小米集團(tuán)漲幅達(dá)到376.38%。目前,美的集團(tuán)和小米集團(tuán)的市值分別為5800億元和1.39萬億港元。
小米近幾年大家電品類增長迅猛,使昔日美的、海爾等傳統(tǒng)白電巨頭壓力徒增。
自2021年開始,小米集團(tuán)大家電的收入節(jié)節(jié)攀升,增長率超過40%。到2024年,在大家都認(rèn)為家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到存量競爭階段時,小米依然在擴(kuò)大市場份額。
去年,小米集團(tuán)IoT與生活消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入首次突破1000億元,達(dá)到1041億元,同比增長30%,毛利率達(dá)到20.3%,收入和毛利率均創(chuàng)歷史新高。
其中,冰箱產(chǎn)品出貨量同比增速超過30%,洗衣機(jī)產(chǎn)品出貨量同比增速超過45%小米空調(diào)的出貨量增勢最為顯著,增速超50%,出貨量達(dá)680萬臺,以11.77%的線上市占率躋身前三,僅次于美的與格力。
2024年,美的集團(tuán)智能家居業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2695.32億元,同比增長9.41%,占總營收的比重達(dá)到66.20%。
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