明確告知全體投資者：

很多時候，股市不是沒機會，而是大部分人在追概念、講故事，真正兌現業績的卻沒人看。

而有這么一家不被主流資金關注的核能設備公司，凈利潤同比飆漲2600%，卻在輿論場里毫無存在感。

這家公司所在的行業——可控核聚變，概念火了幾年，終于到了實打實落地的時候。2600%的利潤增長、千億級核電投資、央企重組推進，這些線索已經組合成超級主升浪的前奏。

真正牛股都藏在中游

在一個產業鏈中，真正最賺錢的并不是上游材料，也不是終端廠商，而是夾在中間的“設備商”。

新能源時代，比亞迪不是最早暴漲的，而是寧德時代；光伏時代，最先從5元漲到180元的不是隆基綠能，而是陽光電源。他們有一個共同特點——中游核心設備制造商。

這類公司有技術門檻，具備定價權，不受上下游影響，還能直接綁定項目和訂單，一旦產業爆發，他們最早吃肉。這輪核聚變行情，中游設備商依然是主角。

可控核聚變拐點已現

目前，全國31個省區市已明確核能發展規劃。產業機構預計，到2035年市場規模將突破2萬億。

而這輪行情的核心是“核聚變+電力重組”，核電基建成為最大落地點。山東、福建、南方多地正在推進第三代核電、“華龍一號”、高溫氣冷堆等項目，投資總規模超過5000億元。

而具備供貨能力的企業，才是真正享受這波核電盛宴的第一梯隊。

這5只龍頭值得盯緊

第五名：國光電氣
全球極少數具備ITER偏濾器與包層系統量產能力的企業，為ITER提供屏蔽模塊、熱氦檢漏設備等關鍵部件，技術適配核聚變裝置真空系統。

第四名：海陸重工
持有民用核安全設備制造許可證，為中核集團聚變堆提供壓力容器及真空室設備。2024年核聚變凈利潤增長超40%，且技術已通過國家級驗證，項目綁定穩定。

第三名：合鍛智能
中標聚變新能2億元合同，承接BEST項目真空室部件制造，設備精度達微米級，將于2025年3月交付全球首臺真空室頂板，目前已進入全面施工階段。

第二名：弘訊科技
旗下意大利EEI為歐洲CERN提供核聚變電源系統完整解決方案，產品具有高動態特性，2024年核聚變電源業務訂單增速超100%，海外技術拓展迅猛。

第一名：可控核聚變第一龍頭
為國內核聚變管道系統第一核心供應商，打破歐美壟斷。2024年訂單增長142%，一季度扣非凈利暴漲2600%。

深度融入“華龍一號”“國和一號”等三代核電產業鏈，為高溫氣冷堆等示范項目供貨；公司所在區域規劃建設6個核電基地，投資總額超5000億元。更關鍵的是，已發布央企重組預告，有望進入重估周期。

這家公司當前股價仍在6元出頭，從業績爆發、訂單兌現，到政策與央企共振，這家公司集齊了成長股的所有核心密碼。市場不缺題材，缺的是真兌現、真項目、真護城河的低估值品種。這一波，也許剛剛開始。

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