2025年5月22日，在上海-斯圖加特汽車及動力系統國際研討會（SSS 2025）上，蓋世汽車CEO周曉鶯指出，當前，中國已成為全球制造業與創新的重要樞紐。憑借完整的工業供應鏈、龐大的人才儲備及高效的勞動生產率，中國在全球制造業中占據領先地位。近年來，中國在芯片、航空航天、人工智能等領域加大研發投入，特別是在機器人產業上取得顯著進展，成為全球供應鏈的重要一環。

周曉鶯還提到，中國乘用車市場展現強勁增長勢頭，新能源車型發展迅猛。中國OEM積極推進海外本地生產戰略，提升全球競爭力。同時，中國OEM通過高效的產品開發周期和多樣化的市場策略，在激烈的市場競爭中脫穎而出，新能源汽車成為中國乘用車出口的核心增長點。

周曉鶯｜蓋世汽車CEO

以下為演講內容整理：

中國已成為全球創新前沿陣地

近年來，我們經常被問到一個問題，為什么“中國制造”變得如此具有競爭力？實際上，自2010年以來，中國已成為全球制造業第一大國；2017年起，中國在全球貨物貿易中也位列榜首；去年，中國制造了全球31.6%的產品，出口市場份額達14.5%。

十年前，許多跨國公司稱中國為“低成本國家”。但在最近幾年，越來越多的公司開始重新審視，將中國視為創新樞紐。為何會發生這種變化？因為當前中國是唯一一個擁有完整工業供應鏈的國家。過去，我們可能需要半天時間才能組裝一臺電腦，一天時間才能組裝一部智能手機。但現在，我們甚至可以用半天時間在中國的華強北組裝一臺機器人。因為華強北涵蓋了非常廣泛且完整的零部件、配件乃至原材料供應。正是這樣的生態系統支持著企業，尤其是制造企業在中國取得成功。

圖源：蓋世汽車

人才儲備方面，2024年中國高校畢業生總數達到了1179萬人，目前市場上擁有超過2億的熟練工人，其中包括600萬名高技能專業人才。在中國，企業很容易招聘到受過良好教育、才華橫溢的工程師工作。

另外是勞動生產率較高。從2018年到2023年，中國制造業生產率年均增長率為6.7%。從工業機器人的密度來看，中國每萬名工人擁有約470臺機器人，位列全球前三。在中國，企業完全可以利用這些機器人來提高勞動生產率。

作為創新樞紐，許多中國企業在研發方面投入了大量資源。去年，中國研發支出占GDP的比重達到了2.68%，并且在芯片、航空航天、人工智能等領域投入了大量資源。

4月13日，北京舉辦了人形機器人半程馬拉松賽，這是世界上首次有人形機器人參加的馬拉松比賽。這傳遞出一個信號，即中國的人形機器人產業發展得非常迅速。實際上，機器人產業的供應鏈有65%的零部件是在中國生產的，許多中國的OEM也在人工智能領域投入了大量資源。

全球和中國乘用車市場展望

數據顯示，2024年全球乘用車市場銷售總量為9060萬輛，我國乘用車占據27%的市場份額，總量達2200萬輛；美國市場占比約19%，總量為1600萬輛；歐洲市場占比約15%，總量為1390萬輛。

從中國汽車產品布局來看，涵蓋了傳統燃油車與新能源車兩大品類。其中，部分新能源車型的發展速度甚至超出了實際需求。憑借如此豐富多元的產品線，眾多中國OEM均懷揣著走向海外市場的雄心壯志。

為深入了解中國OEM的海外布局，我們對中國OEM的海外產能進行了統計。目前，海外產能約為450萬輛，且新的產能與生產力仍在持續建設中。當前，越來越多的中國OEM開始推進本地生產戰略，而不再局限于單純的出口業務。回顧2024年，中國汽車出口量已接近500萬輛。在此背景下，本地生產的重要性日益凸顯，不再僅僅局限于全散件組裝或半散件組裝的出口模式。

2018年以來，在市場與產品的雙重推動下，電動汽車迅速普及。在此階段，中國品牌實現了快速崛起，新能源汽車的滲透率呈現出快速增長態勢。此外，國內市場持續擴張，出口業務也同步增長。

中國市場的競爭十分激烈，據統計，中國市場上約有78個OEM集團，旗下擁有近200個不同汽車品牌，每年均有大量新車型涌入市場。

當前，市場格局正悄然發生變化，越來越多的OEM開始調整其技術競爭策略。以ID.3（參數丨圖片）為例，在歐洲市場，其入門價格約為3.5萬歐元；而在中國市場，入門價格則大幅降低至約1.5萬歐元。再如比亞迪旗下配備激光雷達的車型，入門價格甚至不到7萬元。這一現象背后的原因在于，中國 OEM 充分整合并利用各類資源，有效提升了工業設計效率與生產效率。

我們對產品開發周期展開了相關調查。調查結果顯示，對于傳統全球OEM而言，在推出一款傳統燃油車時，從戰略規劃階段到正式生產階段，通常需要長達40個月的時間。反觀中國電動汽車初創企業，憑借平臺化策略的應用，推出一款電動汽車從戰略階段到生產階段，一般僅需20個月甚至更短。這種高效的產品開發節奏，堪稱“中國速度”的生動體現。正是憑借這一優勢，中國OEM在產品開發周期的各個階段，均實現了開發流程的精簡與效率的提升。

圖源：蓋世汽車

進一步分析不同OEM的市場表現，可以發現它們在新能源戰略、出口戰略以及定價戰略等方面，均展現出多樣化的策略布局。以中國傳統OEM為例，比亞迪的產品線極為豐富，全面覆蓋A級至D級車市場，并針對中國市場與海外市場推出不同版本車型。奇瑞在海外市場表現卓越，穩居銷量榜首，不過，由于奇瑞汽車大量出口至巴西等對電動汽車需求相對較低的國家，其新能源汽車滲透率約為 21%，在新能源汽車發展步伐上相對放緩。廣汽在電氣化轉型與海外市場拓展方面同樣積極進取，目前新能源汽車產品在其整體產品中的占比已達41%，且預計今年這一比例還將繼續提升。

當前，華為與眾多傳統OEM建立了合資企業，或與其保持著極為緊密的合作關系。在過去的三年間，華為生態系統旗下的產品取得了令人矚目的成績，年增長率呈現出迅猛態勢。華為涉足的汽車領域，產品定位高端，車型價格普遍在25萬元以上。

大眾、豐田、日產、本田、通用等國際知名品牌在全球市場表現優異，尤其是豐田，憑借全球業績斬獲了豐厚利潤。然而，在中國市場，多數合資企業的處境卻不容樂觀。它們面臨著諸多困境，如新能源汽車產品匱乏、決策流程遲緩等。不過，在今年舉辦的上海車展上，我們看到不少合資企業公布了未來兩年的產品規劃，尤其針對中國市場制定了相應策略。

此外，高端汽車品牌正遭遇重大挑戰。隨著電動汽車技術的蓬勃發展，以及諸多智能技術成為新勢力OEM的標準配置，高端汽車品牌的市場環境發生了顯著變化。在中國市場，年輕一代消費者對歷史悠久的傳統高端品牌缺乏強烈的品牌信仰。在此背景下，高端汽車品牌正積極探尋應對之策，以維系現有客戶群體，但這一過程無疑充滿艱辛，仍需付出諸多努力。

另一個值得關注的現象是新合資企業領域。當前，中國科技企業的出口正逐漸成為該領域新的增長模式。以法雷奧與地平線的合作為例，法雷奧期望借助地平線提供的技術支持，助力其在美國的工廠運營。盡管目前該合作仍在等待相關審批，但這一動向充分表明，地平線的技術能力已獲得海外OEM的高度認可。此外，大眾汽車也與中國新技術公司展開了深度合作，合作對象包括小鵬汽車、地平線以及杰發科技等。這些合作案例意義重大，彰顯出越來越多的中國科技公司正借助新合資企業領域這一途徑，積極拓展全球市場。

在這一進程中，領先的中國企業正重新定義技術，在電池、輔助駕駛、芯片等關鍵領域持續發力。它們一方面采取低價策略搶占市場份額，另一方面加大研發投入，全方位提升自身的研發能力。在此背景下，越來越多的外國公司正加速戰略轉型，強化本地化布局，充分利用中國的本地資源，以在全球市場競爭中占據優勢。

預計到2030年，中國新能源汽車的普及率以及中國品牌的市場份額預計都將超過 80%。新能源汽車已成為中國乘用車出口的核心增長點。從長遠視角來看，歐洲、東南亞和拉丁美洲將成為主要的目標市場。

中國汽車供應鏈生態系統展望

過去的十年里，新汽車供應鏈的價值創新主要聚焦于電氣化、高級駕駛輔助系統以及智能座艙這三大關鍵領域。

圖源：蓋世汽車

在電氣化領域，電動汽車動力電池的關鍵技術趨勢主要是向高能量密度、快充、高安全性以及低成本這幾個方向發展。另外，動力域的主流集成解決方案為 VCU + BMS + XCU。

當前，眾多OEM正加速新車型的推出，這一舉措既源于激烈的市場競爭，也得益于相關零部件的大規模生產。從競爭態勢來看，動力電池供應、電池管理系統、驅動電機、熱管理等細分領域均有大量參與者涌入。同時，核心零部件的本地生產成熟度正不斷提升。

就ADAS而言，去年L2級及以上ADAS的滲透率接近50%。其中，15萬元車型以下的市場展現出高增長潛力。這也是今年年初比亞迪、奇瑞、吉利等大多數主要OEM紛紛降低配備ADAS和電動汽車車型入門價的原因。初創企業在NOA功能的標配率方面表現更為突出，而合資企業和國際OEM則相對滯后。此外，產業利潤仍主要由軟件費用和硬件集成驅動。

供應鏈層面，中國乘用車供應鏈正迅速崛起，市場份額不斷擴大。這也是大陸集團與地平線成立合資企業的背景。雙方專注于ADAS領域，在中國市場，將借助地平線的技術和研發資源進行產品開發；在全球市場，則依托大陸集團的網絡與OEM開展市場拓展。預計到2030年，L2級及以上車輛的滲透率將達到90%，配備NOA功能的車輛占比將超過25%。

智能座艙同樣是增長迅猛的領域。域控制器、HUD、DMS等核心功能的滲透率正顯著提升。中國智能座艙在技術創新和大規模應用方面處于領先地位。中控屏、HUD、DMS、語音供應、座艙域控制器等細分領域參與者眾多。值得注意的是，本地供應商展現出高度的靈活性，對創新趨勢反應敏銳，能夠迅速跟進市場動態，助力OEM挖掘終端市場的賣點。

未來，智能座艙的發展趨勢將聚焦于大屏、多屏集成以及5G聯網體驗，這些將成為市場的關鍵趨勢。在此背景下，AI的重要性愈發凸顯，它對人員、組織以及工業開發和產品開發過程均產生著影響。越來越多的中國OEM和Tier 1正積極將人工智能技術融入汽車產品中。

（以上內容來自蓋世汽車CEO周曉鶯于2025年5月22-23日在上海-斯圖加特汽車及動力系統國際研討會（SSS 2025）發表的《重新定義中國汽車市場價值》主題演講。）