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二線平臺扎堆IPO,網約車賽道冰火兩重天什么時候能改善?

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網約車賽道正上演著越來越魔幻的現實劇——頭部平臺滴滴上市后各種國外拓展業務,二線玩家曹操出行、T3出行高舉IPO大旗。

資本瘋狂押注,司機吐槽“越跑越窮”。這是資本的盛宴還是市場的鬧劇?



這幾年頭部平臺沒太多上升空間了,二線平臺就成了資本眼中的“香餑餑”。曹操出行三年虧損超15億,卻能在港股遞交招股書;T3出行背靠車企巨頭,單日訂單量突破300萬單也在急著上市。

資本賭的是“剩者為王”——政策要求網約車平臺“聚合化”,但滴滴留下的30%市場缺口,足夠讓二線平臺講出新故事。就像賭徒押注翻盤,他們賭的是政策松綁后能分到更大蛋糕。

資本狂歡的另一面,是司機和乘客的集體吐槽。某二線平臺司機爆料:“平臺抽成28%,比滴滴還狠,獎勵規則三天一變?!背丝蛣t發現,所謂“新勢力”服務更差——高峰期叫車難,新能源車續航焦慮,投訴處理像踢皮球。更諷刺的是,平臺標榜“合規化”,卻默許司機用“陰陽車牌”繞開限行,活像穿著西裝的游擊隊。



首先,IPO估值開始縮水。曹操出行原計劃募資10億美元,路演后可能腰斬;T3出行被曝路演遇冷,機構投資者只愿按市銷率1.5倍估值(不足滴滴退市時的1/3)。其次,司機流失加劇。成都司機老張轉行送外賣:“二線平臺訂單少三成,獎勵更摳門,跑一天不如送50單?!弊詈?,政策紅線收緊。某平臺因數據違規被罰800萬,直接導致投資人連夜撤單。

這場資本盛宴不會持續太久——當二線平臺IPO后股價破發,當司機罷工抗議抽成規則,當乘客用腳投票回歸公共交通,資本就會像潮水般退去。最可能的結局是行業大洗牌:要么頭部平臺合并求生,要么車企親自下場接盤,把網約車變成自家汽車的“移動廣告位”。



就像共享單車泡沫破裂時,摩拜賣身美團,ofo創始人戴威成了“老賴”,網約車賽道終將回到最樸素的邏輯:能持續讓司機賺錢、乘客省錢、城市暢通的平臺,才能活到最后。

資本可以制造風口,但填不滿行業的黑洞。當二線平臺在股市敲鐘的鐘聲響起時,或許正是這場鬧劇散場的倒計時——畢竟,燒錢換規模的舊劇本,早該翻篇了。

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