貴州
2025年5月30日，特朗普這一記重拳直接把鋼鐵關稅從25%干到50%，還要求特斯拉這些車企必須在美國本土生產整車和所有零部件。這波操作簡直是把貿易保護主義玩出了新高度，美股鋼鐵板塊立馬就嗨了，Cleveland-Cliffs直接暴漲23%，跟吃了興奮劑似的。
鋼鐵板塊：有人歡喜有人愁
這消息傳到A股，鋼鐵板塊立馬就分化了。寶鋼、鞍鋼這些大哥們估計在偷著樂，畢竟內需這塊蛋糕更香了。但中信特鋼今天那個0.98%的漲幅看著就虛，明擺著市場在擔心它家對美出口的那塊業(yè)務。要我說啊，現(xiàn)在這行情就像打麻將，手里握著國內基建牌的玩家肯定更吃香。
不過也別太悲觀，咱們的鋼企早就學精了。記得前幾年貿易戰(zhàn)的時候，很多企業(yè)就開始往東南亞市場轉移，現(xiàn)在看這步棋真是走對了。就像打游戲提前買了復活甲，挨了一刀還能站起來繼續(xù)干。
汽車產業(yè)鏈要變天了
特斯拉要是真被逼著回美國生產，旭升集團今天這3.17%的跌幅可能只是個開始。這讓我想起去年做的一只汽車零部件股，當時就是因為對美業(yè)務占比太高，結果被貿易摩擦搞得半死不活。
但是！危機中永遠藏著機會。比亞迪產業(yè)鏈最近可是香餑餑，今天雖然跌了2.45%，但長期來看絕對是塊肥肉。還有那些做軌道交通配套的，簡直就是政策紅利下的幸運兒。這就好比大家都在搶著買口罩的時候，聰明人早就去投資熔噴布生產線了。
現(xiàn)在這行情，我的建議很明確：抱緊龍頭大腿，遠離那些對美業(yè)務太重的小弟。就像吃火鍋要選海底撈，炒股也得挑那些抗風險能力強的。至于那些還在死磕美國市場的小企業(yè)，讓他們自求多福吧。
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